双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告.docx

双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告二二三年二月1双良节能系统股份有限公司(以下简称“双良节能”或“公司”)为满足公 司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力和盈利能力， 根据中华人民共和国 公司法(以下简称“公司法”)、中华人民共和国证券法(以下简称“证券 法”)、上市公司证券发行注册管理办法(以下简称“注册管理办法”) 等有 关法律、法规和规范性文件的规定， 拟实施向不特定对象发行可转换公司债券(以 下简称“可转债”) 计划，募集资金总额为不超过人民币260,000 万元(含 260,000 万元)，扣除发行费用后将用于 40GW 单晶硅二期项目(20GW)、补充流动资金。一、本次发行证券及其品种选择的必要性(一)本次发行选择的品种本次发行证券的种类为可转换为本公司普通股(A 股) 股票的公司债券。该 可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上