海南矿业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告.docx

股票代码： 601969股票简称： 海南矿业海南矿业股份有限公司Hainan Mining Co., Ltd.向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告二 二三年四月第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性海南矿业股份有限公司 (以下简称“公司”、“海南矿业”或“发行人”) 为 满足公司发展的资金需求， 增强资本实力和盈利能力，结合自身的实际情况， 并 根据 中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)、中华人民共和国证券 法(以下简称“证券法”)、上市公司证券发行注册管理办法(以下简称“注 册管理办法”) 等有关法律、法规和规范性文件的规定， 拟通过向不特定对象发 行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的方式募集资金。一、本次证券发行的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转 债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所主板上市。二、本次发行证券品种选择的必要性(一