四川路桥发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告.docx

二二三年六月证券简称： 四川路桥证券代码： 600039四川路桥建设集团股份有限公司发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析报告目 录一、本次发行的背景和目的2二、本次发行证券及其品种选择的必要性4三、本次发行符合全球存托凭证品种定位5四、本次发行对象的选择7五、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性7六、本次发行方式的可行性8七、本次发行方案的公平性、合理性12八、本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施12九、结论201四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称“四川路桥”或“公司”) 是上 海证券交易所主板上市的公司。为满足公司海外布局、业务发展的资金需求， 增 加公司资本实力， 提升盈利能力， 根据中华人民共和国公司法(以下简称“公 司法”) 、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”) 、上市 公司证券发行注册管理办法(以下简称“注册管理