紫金矿业集团股份有限公司关于向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告.docx

紫金矿业集团股份有限公司关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案 的论证分析报告 (修订稿)二二三年五月第一节 本次发行的背景和目的紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“紫金矿业”、“公司”) 结合自身 的实际情况， 根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”) 、中 华人民共和国证券法(以下简称“证券法”) 、 上市公司证券发行注册 管理办法(以下简称“注册管理办法”) 等相关法律、法规和规范性文件 的规定， 拟通过向不特定对象发行 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”) 的方式募集资金。一、本次发行可转债的背景紫金矿业是一家高技术、效益型大型跨国矿业集团， 主要在全球范围内从事 铜、金、锌、锂等金属矿产资源勘查、开发和矿业工程研究、设计及应用等， 致 力为人类提供低碳矿物原料。(一) 公司的业务情况公司业绩保持持续快速增长，公司 2022 年度实现营业收入 2,703.29 亿元