佳禾智能：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告.docx

佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告二二二年六月25佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”或“公司”）为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司业务规模，增强公司综合竞争力，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、中华人民共和国证券法（以下简称证券法）、创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）（以下简称注册管理办法）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。一、本次发行证券及其品种选择的必要性（一）本次发行选择的品种本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。（二）本次发行证券品种选择的必要性1、本次募集资金投资项目主要为资本性支出，需要长期资金支持本次发行募集资金总额为不超过 112,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于“