正元智慧：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告.docx

证券代码：300645证券简称：正元智慧浙江正元智慧科技股份有限公司Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.,Ltd.（浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢17层）向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告二二二年五月31第一节 本次发行实施的背景和必要性一、本次发行实施的背景浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“正元智慧”、“公司”、“本公司” 或“上市公司”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足公司业务发 展的需要，进一步增强资本实力，公司根据中华人民共和国公司法（以下 简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、浙江正元智慧科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）和创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）（以下简称“注册管理办法”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），募集资金不超过