1、麻纺：内销比重达到 25%行业生产总体规模保持较高增速 2012 年，麻纺织行业生产实现了较高的经济增长速度。112 月份全国 282 家规模以上麻纺织企业累计实现工业总产值 430.74 亿元，较2011 年同比增长 11.93% 。特别是麻纤维纺纱加工企业实现工业总产值199.35 亿元，同比增长 14.06%；麻织造加工企业实现工业总产值 213.00亿元，同比增长 10.97%。这两类企业均保持了较高的经济增长速度，行业活力明显增强。 其中，麻纺织行业主要大类产品表现出强劲的增长势头，产品产量大幅度提高。据国家统计局统计，2012 年 111 月份全国亚麻布（含亚麻55%）累计生产 3
2、.99 亿米，累计同比增加 20.09%，其中江苏与湖北地区累计生产分别为 1.55 亿万米与 1.08 亿万米，同比分别增长 34.66%和 28.67%；苎麻布（含苎麻55%）累计生产 4.74 亿米 18.74%，其中江西与湖南地区累计生产分别为 2.99 亿米与 1.36 亿米，特别是江西，势头强劲，同比增长 29.67%。 行业固定资产投资实现超高速增长 受全球经济增速放缓影响，我国纺织工业投资增速趋缓，全国纺织工业投资信心有所下降，新开工项目同比下降，投资增速呈现放缓趋势。但是麻纺织行业固定资产投资状况良好，施工项目数量与新开工投资数目实现高速增长态势，充分显示出行业的活力。 据国
3、家统计局显示，2012 年 112 月，全国纺织工业实际累计完成投资 7793.02 亿元，同比增长 14.62%，而新开工项目数量为 1.74 万个，较去年同比下降 5.51%。但是，麻纺织行业实际累计完成投资 83.03 亿元，同比增长 51.61%，新开工数目为 183 个，同比增长 34.26%，实现了固定资产投资的高速增长。 其主要原因可概括为，由于近年来通过行业的大力宣传，大家对麻纺织产品认知度提高，市场环境趋好，促使企业加大投资力度；随着用工成本的不断上升，企业深刻体会到设备技术创新与提高产品附加值的重要性，因此在技术装备上的投入加大；由于棉花市场的体制问题，原本不受重视的麻纺织
4、行业作为被挖掘的一个市场，受到越来越多的关注。行业企业经济效益明显增长 受劳动力成本提升与宏观货币政策等因素影响，企业主营业务成本不断攀升，但随着内需市场份额提升的拉动，我国麻纺织企业整体效益仍保持较快增长趋势。 据国家统计局数据，2012 年 111 月份，全行业累计实现利润总额17.31 亿元，同比上升 14.28%；毛利率 14.83%，较去年增长 2.01 个百分点；销售利润率 4.54%，全行业产销率 97.74%，较去年上升 0.73 个百分点。 进出口市场出现结构性变化 2012 年麻纺织产品进出口数量出现结构性的变化，含麻服装的出口大幅度上升，金额和数量同比增长 50%以上，麻
5、纺纱、布等初级产品的出口则成一定幅度的下降趋势。 麻纺织品（不含麻服装）进出口市场下滑 据海关统计，2012 年 111 月份，我国麻类纤维、纺织及制品（不包括含麻制服装）进出口总额为 16.42 亿美元，同比下降 12.86%。其中累计出口金额 10.83 亿美元，同比下降 7.68%；累计进口金额 5.59 亿美元，同比下降 21.39%。 其中，2012 年我国进口亚麻纤维及短纤金额走势大幅度下降。主要原因在于受欧盟国家债务危机影响，消费者信心降低，致使原料价格走低。同时由于 2011 年企业高价库存原料较多，有一个逐步消化的过程。企业对原料的采购意愿不强，因此 2012 年亚麻原料进口
6、出现价格和数量同步下滑的趋势。黄麻原料进口数量较 2011 年同期相比略有小幅增加，进口金额总量则出现一定幅度的下降。其主要原因是黄麻市场相对疲软，原料价格下降导致价减量增的一种态势。 2012 年麻原料各月进口方面：其中亚麻纤维及短纤 1-11 月份累计进口金额为 2.19 亿美元，同比降低 34.53%；进口数量为 95 千吨，同比降低 31.79%；黄麻纤维及短纤 111 月份累计进口金额为 5200 万美元，同比降低 22.84%；进口数量为 113 千吨，同比上升 12.68%。 另外，麻纺织初级产品出口小幅下降，但回暖迹象明显。2012 年111 月份麻纺全行业累计出口金额 10.
7、83 亿美元，同比下降 7.68%，预计 2012 年全年累计出口金额为 12 亿美元。主要出口产品方面，麻纱线与麻织物是行业主要出口纺织品，通过 2012 年 111 月各月份统计数据表明， 2012 年 111 月份我国麻纺织品除亚麻纱线外出口金额下降幅度较为明显。上半年受总体经济和季节性的影响，我国麻纺织品出口一直在缓慢下降的通道之中。但在 8 月份以后，我国麻纺织品触底反弹，出口出现了回暖的迹象，麻纺织品产品出口数量和金额出现同步快速增长的趋势。 2012 年麻纺织主要产品出口方面：亚麻纱线 111 月份累计出口金额为 2.21 亿美元，同比上升 13.45%；亚麻织物 111 月份累
8、计出口金额为进 3.18 亿美元，同比下降 12.32%；苎麻纱线 111 月份累计出口金额为 5638 万美元，同比降低 33.27%；苎麻织物 111 月份累计出口金额为2.73 亿美元，同比降低 5.29%。 含麻服装出口增长强劲 2012 年 111 月份，我国含麻服装累计出口金额为 191.2 亿美元，比去年同期 127.1 亿美元同比增长 50.39%；111 月份累计出口含麻服装数量为 30.14 亿件，同比增长 57.29%。与麻纺织初级产品出口下降相比较，说明原来国内出口的一部分初级产品，通过进一步的深加工，最终以服装的形式出口，在国内延伸了加工产业链，提高了产品附加值。 2
9、012 年各月出口情况来看，含麻服装出口走势比较稳定，说明外部市场对含麻服装需求稳定。可见，深加工产业链的高附加值产品在经济下行压力的浪潮当中上升潜力较大。 内销比重不断扩展 近年来，在扩展内需市场方面中国麻纺行业协会作了许多工作，例如：签署中欧共同开拓中国内需市场协议 、组织制定开拓中国内需市场方案、建立亚麻行业发展基金、在上海国际面料展设立亚麻形象展区、大连服博会进行专题中国国际亚麻时尚文化宣传活动、以及在媒体等方面进行积极的宣传和推广，使得国内大众对麻纺织产品的认知度有了一定程度的提高。许多麻纺织企业都意识到延伸产业链、开拓麻类终端产品和提高附加值的重要性，并展开了很多卓有成效的实践，如
10、：浙江金鹰集团、湖南华升集团、江西恩达家纺有限公司、江苏苏龙纺织科技有限公司、瑞亚高科集团、新申集团等企业都加大了资金和研发力量的投入，重点开发含麻服装或麻类家纺产品，或在各地发展专卖店或加盟店，或利用电子商务进行网络销售和宣传，均获得了良好的市场效益。 据测算，2012 年麻纺织行业内需市场已经有了一定程度的扩展，市场结构得到了一定的调整，内需份额所占比重增长约 5%，达到了 25%左右，市场上麻纺织品越来越容易见到和购买到。 同时，通过第三季度的“企业经营者调查报告”得知，预期第四季度麻纺织国内市场较第三季度上升的比例约为 59%，而预期同比下降的约为 35%。说明企业经营者对麻纺织行业内
11、需市场比较乐观，也与市场的表现相一致。 行业发展中的不足 生产要素成本的上升，依然是企业面临的巨大挑战。近几年来纺织要素价格出现快速增长，劳动力成本快速增长、其他成本大幅度提高，麻纺织企业生存的压力越来越大。目前取得的成绩都是在克服了这些成本上升的因素下实现的。但是企业的利润空间有限，难以长期承受如此快速增长的成本，企业发展面临压力非常大。 技术装备水平落后严重制约着行业的发展。麻纺织行业是个用人多、劳动强度大、自动化水平低的行业。提高自动化水平、提高劳动生产率、减少用工是麻纺企业的当务之急。长期以来由于行业规模小，所以得不到市场的重视。特别是苎麻行业装备十分落后。虽然在纺机协会的大力支持下，目前正在努力开发苎麻成套设备，进行科技攻关，但是设备还没有定型，与企业的需求还有一定的差距。 原料基地建设问题亟待解决。亚麻、黄麻原料主要依赖于进口，在进口原料的价格、品质上面的话语权较弱，处于受制于人的状态；苎麻原料受市场的影响，种植面积大不如以往；大麻的种植面积也非常有限，这些问题的存在都制约着麻纺织行业的发展。因此加快原料基地建设刻不容缓。
