1、本科毕业论文（设计）论文题目宁波文具出口企业应对技术性贸易壁垒研究所在学院专业班级国际经济与贸易学生姓名学号指导教师职称完成日期年月日毕业论文独创性声明本人郑重声明所提交的毕业论文是本人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除文中特别加以标注的地方外，论文中不包含他人已经发表的学术成果或者他人为获得高等院校学位而使用过的材料，论文中不涉及任何知识产权纠纷。否则，本人将承担一切责任。学生签名_日期_I摘要技术性贸易壁垒由于具有广泛性、合理性以及隐蔽性等特点，成为当今国际贸易领域行之有效的贸易保护手段之一。本文从技术性贸易壁垒国内外研究概况入手，对国内外文具标准和宁波文具出口概况进行了
2、研究，国内的文具标准主要有学生用品的安全通用要求和中华人民共和国环境保护标准HJ，国外的文具标准主要有欧盟的双绿色指令和REACH法规、美国的ASTMF963、日本的日本玩具标准和澳大利亚的ACCC发布的玩具标准。本文对宁波文具遭遇技术性贸易壁垒现状进行了分析，主要表现为文具产业中的小企业居多，对政策和环境变化适应能力薄弱；国际贸易保护色彩变浓，国内生产技术和经营方式制约凸现；在各种标准下，宁波的出口文具不得不采用价值昂贵不含此类物质的替代品，大大增加了文具的生产成本。文章从文具制造企业的角度分析技术性贸易壁垒对文具企业环境保护、推动新产品开发和技术创新、完善本企业环境制度等方面产生的积极作用
3、，针对文具生产商出口贸易面临技术贸易壁垒日益增多的现实状况，提出文具生产企业对外贸易领域可以采取的对策和建议。主要有积极参与国际技术标准的制定加大企业监管力度，建立和完善技术壁垒预警机制，改变买方对象，调整产品结构，高低档产品区别处理，加强质量监管，积极应诉；增加附加产值，塑造自我品牌和创意产品等。关键词文具出口；技术性贸易壁垒；应对策略IIABSTRACTTECHNICALTRADEBARRIERSDUETOGENERALIZED,RATIONALITYANDHIDDENFEATURES,BECOMEEFFECTIVETRADEPROTECTIONMEANS,ONEOFTHEAREAOFIN
4、TERNATIONALTRADESTARTINGWITHTHISARTICLEFROMASURVEYOFSTUDIESONTECHNICALBARRIERSTOTRADEBOTHATHOMEANDABROAD,ATHOMEANDABROAD,NINGBOSTATIONERYANDSTATIONERYSTANDARDEXPORTSURVEYCONDUCTEDASTUDY,STATIONERYOFDOMESTICSTANDARDSAREMAINLYTHEGENERALREQUIREMENTSFORSAFETYOFTHESTUDENTSARTICLESANDTHEPEOPLESREPUBLICOFC
5、HINAENVIRONMENTALPROTECTIONSTANDARDSOFTHEHJSTATIONERYSTANDARDSABROADMAINLYEUGREENDIRECTIVEANDREACHREGULATIONS,UNITEDSTATESASTMF963,JAPANBYTHEJAPANTOYSTANDARDSANDAUSTRALIAISSUEDBYTHEACCCTOYSTANDARDSTHISARTICLEONNINGBOSTATIONERYSUFFEREDTECHNICALTRADEBARRIERSSTATUSFORHASANALYSIS,MAINPERFORMANCEFORSTATI
6、ONERYINDUSTRYINTHEOFSMALLENTERPRISEMOSTLY,ONPOLICYANDENVIRONMENTCHANGESADAPTATIONABILITYWEAKINTERNATIONALTRADEPROTECTIONCOLORVARIABLECONCENTRATED,DOMESTICPRODUCTIONTECHNOLOGYANDOPERATINGWAYRESTRICTINGHIGHLIGHTSINVARIOUSSTANDARDXIA,NINGBOOFEXPORTSTATIONERYHADTOUSEDVALUEEXPENSIVEDOESNOTCONTAININGTHISC
7、LASSSUBSTANCESOFALTERNATIVEPRODUCTS,GREATLYINCREASEDSTATIONERYOFPRODUCTIONCOSTASSTATIONERYMANUFACTURINGENTERPRISEPERSPECTIVEOFTECHNICALTRADEBARRIERONSTATIONERYOFENVIRONMENTALPROTECTIONINENTERPRISES,ANDPROMOTINGTHEDEVELOPMENTOFNEWPRODUCTSANDTECHNOLOGICALINNOVATION,IMPROVETHESYSTEMOFTHEENTERPRISEENVIR
8、ONMENTANDOTHERASPECTSOFTHEPOSITIVEROLEAGAINSTOURSTATIONERYMANUFACTURERINCREASINGEXPORTTRADETECHNICALBARRIERSTOTRADEOFREALITY,MAKESTATIONERYPRODUCTIONENTERPRISESCANTAKETOTHEFIELDOFFOREIGNTRADESTRATEGIESANDRECOMMENDATIONSPRIMARYACTIVELYINVOLVEDINTHEDEVELOPMENTOFINTERNATIONALTECHNICALSTANDARDSSPEEDINGU
9、PENTERPRISESUPERVISIONTECHNICALBARRIERSTOTHEESTABLISHMENTANDIMPROVEMENTOFEARLYWARNINGMECHANISMSCHANGINGBUYEROBJECTADJUSTPRODUCTSSTRUCTURE,HIGHLOWGRADEPRODUCTDIFFERENCES,STRENGTHENINGQUALITYSUPERVISION,ACTIVELYRESPONDINGTO,INCREASINGTHEADDITIONALOUTPUT,SHAPINGTHEOWNBRANDANDCREATIVEPRODUCTSKEYWORDSSTA
10、TIONERYEXPORTS；TBT；COUNTERMEASURESII目录1技术性贸易壁垒研究概述111技术性贸易壁垒概述1111技术性贸易壁垒的含义1112技术性贸易壁垒的特征1113技术性贸易壁垒的分类2114技术性壁垒产生的原因分析312国内外关于技术性贸易壁垒研究现状3121国外技术性贸易壁垒研究现状3122国内技术性贸易壁垒研究现状42宁波文具出口企业遭遇技术性贸易壁垒现状621国内外文具标准的比较6211国内文具技术标准6212国外文具技术标准722宁波文具出口遭遇技术性贸易壁垒现状8221宁波文具出口概况9222宁波文具出口遭遇技术性贸易壁垒的现状103技术性贸易壁垒对宁波文具
11、出口的影响及原因分析1231技术性贸易壁垒对宁波文具出口的影响因素12311消极影响12312积极影响1432原因分析16321外部原因17322内部原因184宁波贝发集团应对美国“337条款”的案例分析2341案情介绍2342贝发的启示24421科技创新24422管理创新25423营销创新255宁波文具出口企业应对技术性贸易壁垒的策略2651发挥政府的管理职能26III511加大企业监管力度26512建立和完善技术壁垒预警机制27513积极参与并采纳国际标准2752提高宁波制笔企业自身能力27521提高企业现代管理水平29522保护企业自主知识产权28523增强企业认证意识28524调整和优
12、化产品结构29525扩大产品新兴市场的出口29结论31参考文献32致谢341随着世界贸易自由化、经济全球化的不断加深，技术性贸易壁垒正逐步取代关税和非关税壁垒，成为新的贸易障碍，而在今后很长一段时期内将对我国的出口贸易产生越来越大的影响。中国是世界文具制造中心之一，而宁波市是我国最大的文具生产和出口基地之一，文具产品一直是宁波出口的拳头产品。越来越多文具出口遭遇到目标国越来越严厉的技术壁垒。根据宁波市标准化研究院对宁波市遭遇国外技术性贸易壁垒情况的全面调查，调查报告表明，有四分之一的被调查企业曾遭遇过技术性贸易壁垒，一年内造成的直接和间接经济损失达5400万美元。调查结果显示，被调查企业中约有
13、25曾遭遇技术性贸易壁垒。本文将立足于宁波文具企业行业核心技术和发明的缺失、利润率低等的实际，分析宁波文具出口遭遇国外技术性贸易壁垒的深刻原因，应当如何利用技术性贸易壁垒，制定和实施适合自己的外贸战略，将技术性贸易壁垒变为持久的国际竞争力。不仅对宁波文具企业出口具有重要的现实意义，对我国其他行业对外贸易也具有一定的借鉴作用。1技术性贸易壁垒研究概述11技术性贸易壁垒概述111技术性贸易壁垒的含义技术性贸易壁垒是指一国以维护国家安全、保障人类健康和安全、保护动植物健康和安全、保护环境、防止欺诈行为、保证产品质量等为由制定的一些强制性和非强制性的技术法规、标准以及检验商品的合格性评定程序所形成的贸
14、易障碍,即通过颁布法律、法令、条例、规定,建立技术标准、认证制度、检验检疫制度等方式,对外国进口商品制定苛刻繁琐的技术、卫生检疫、商品包装和标签等标准,从而提高进口产品要求,增加进口难度,最终达到限制进口的目的。112技术性贸易壁垒的特征（1）广泛性从产品角度看,不但包括初级产品,而且涉及所有的中间产品和工业制成品,产品的加工程度和技术水平越高,所受的制约和影响也越显著。2（2）隐蔽性技术性贸易壁垒在实行贸易保护方面有很强的隐蔽性。一是技术性贸易壁垒在理论上对所有国家一视同仁,没有限定在某一国家,从而避免了进口配额、进口许可证等非关税措施额度在分配中存在的明显的不合理和歧视性问题；二是技术性贸
15、易壁垒涉及面广、内容复杂、形式灵活多变,使出口国、出口商难以适应,其限制进口的目的是通过间接途径达到的。三是技术性贸易壁垒广泛地利用安全、卫生及环境标准作为限制进口的武器,很容易把人们的视线从贸易保护转移到人类健康和环境保护上,从而具有更强的隐蔽性。（3）合理性。设立技术法规、标准及检验程序,主要是为了保护国家安全及消费者利益,因而有其合理的一面。（4）复杂性。技术性贸易壁垒因其涉及的技术和适用范围的广泛性,使其比配额、许可证等其他非关税壁垒更为复杂,而WTO允许各国根据自身特点如地理及消费习惯等制定与别人不同的技术标准。（5）灵活性。不断发展的技术和技术性贸易壁垒形式的多样化为灵活运用技术性
16、贸易壁垒提供了条件,技术性贸易壁垒也较其他关税壁垒更容易实施。（6）影响大。尽管要求采取技术性贸易壁垒应尽量减少对贸易的影响,但一般来说,一旦技术性贸易壁垒产生了影响,其程度较之于关税和一般非关税壁垒要大得多。113技术性贸易壁垒的分类技术贸易壁垒形式繁多大致可归为五大类，即技术标准与法规，合格评定程序；商品检疫检验措施包装标志和标签要求；信息技术壁垒；绿色壁垒等。（1）技术法规包含的内容主要涉及劳动安全、环境保护、卫生与健康、交通规则、无线电干扰、节约能源与材料等。（2）技术标准工业发达国家对于产品规定了极为严格的技术标准，包括生产标准、试验、检验方法标准和安全卫生标准，发达国家往往把标准中
17、的技术差异作为贸易保护主义的措施。以下是主要出口国对于文具的执行标准巴西的NBR117861998玩具安全；美国的CPSC16CFRPARTL000TOEND联邦消费品安全法令ASTMF96396A玩具安全；加拿大的CRC，C931危险产品玩具法案；欧盟的88378EEC玩具安全法令9368EECCE标记加贴和使用规定EN711EN7111；1998A12001A2；2000玩具安全；新西兰的NZS58201982AMENDMENTNO1北OPRL玩具安全要求NZS5822，31992，3岁以下儿童使用玩具的吞入和窒息危险预防。（3）质量认证各国认证体系之间的差异会成为贸易中的技术壁垒。（4）
18、商品包装和标签对商品包装和标签规定了苛刻的要求和烦琐的内容是许多国家设置贸易技术壁垒的又手段。欧盟一直通过产品包装和标签的立法来设置外国产品的进口障碍。标签是商品上必要的文字、图形和符号。许多进口国对进口商品的标签作了严格的规定。（5）检验程序和检验手续有些国家为了推行贸易保护主义，当借用技术标准等措施达不到保护目的时，则在产品的试验、检验程序和检验手续上设置重重障碍。114技术性壁垒产生的原因分析近期WTO成员经常因卫生措施和技术性贸易壁垒发生争端，欧盟，日本，澳大利业，新西兰，加拿大，美国，印度，阿根廷，墨西哥等已在WTO争端解决机构中成为多起争端的当事国。主要原因有两个方面（1）主观原因
19、有关成员的贸易保护主义思想依然存在，出于保护国内产业的考虑，总是希望通过各种手段限制货物的进口。（2）客观原因WTO贸易规则原则上禁止配额、许可证和高关税等传统的贸易保护措施，但WTO并不禁止成员国为了保护人类、动植物的生命和健康，或为了保护环境而对进口货物而作的规定，原则上已禁止了配额、高关税等传统贸易保护措施，而对进山货物规定必要的卫生和技术要求。正因如此，有关成员为了达到贸易保护的目的，必然会更加关注卫生措施和技术性贸易壁垒。技术性贸易壁垒对文具行业的影之具行业在国际贸易中常常被列入儿童用品玩具类，欧盟等发达国家对儿童用品使用安全标准要求之高是众所周知的。如果出口到欧盟成员国的儿童用品不
20、符合他们的标准，就会被禁止进口。即使已经进入的产品也有被召回的可能。12国内外关于技术性贸易壁垒研究现状121国外技术性贸易壁垒研究现状欧美学术界对技术性贸易壁垒的研究大体可以分为两个方面一方面是对技术性贸易壁垒的定义、特点、性质、分类以及形成原因等基础性问题的探讨；另一方面是采用各种方法对技术性贸易壁垒对贸易、成本、社会福利等经济因4素所产生的影响的深层次、综合性探讨。对技术性贸易壁垒基础问题的研究主要包括其定义、特点、性质、分类以及形成原因的探讨。在内涵研究方面，DONNAROBERTS1999将技术性贸易壁垒直接定义为“能够管制外国产品在国内市场上销售的法规和标准，并且这些法规和标准的表
21、面目的是为了纠正与这些产品的生产、分配和消费相联系的外部作用产生的市场无效。”这表明技术性贸易壁垒是用校正市场无效的目的来遮掩其贸易保护的实质。有的学者并没有直接给出技术性贸易壁的定义，而是将其作为非关税壁垒的一种形式加以阐述。例如美国学者SUZANNETHORNSBURY在他1998年提交的关于技术法规壁垒的博士论文中指出，非关税壁垒是由或然性保护措施、国内税收、管理壁垒和贸易限制法规构成的技术性贸易垒则是其中贸易限制法规的一种形式。对于技术贸易壁垒的分类，DONNAROBERTS，TIMOTHYEJOSLING1999等人分别从政策工具、措施影响范围和政策实施的目标这三个方面对技术性贸易壁
22、垒进行了分类。从政策工具的角度分类，TBT可以分为进口禁止、技术规范说明和信息补救三类；从措施影响范围的角度分类，TBT可以分为对国内国外都有影响的措施、只对进口产品有影响的措施、只对特定来源的进口产品有影响的措施三类；从政策实施目标的角度分类，TBT可以分为社会福利型、风险降低型和非风险降低型三类。有些学者还专门针对技术性贸易壁垒表现形式之一的技术标准进行了分类，例如JOHANNESMOENIUS1999按照标准的起源不同将其分为事实标准，即在市场过程中演化形成的；法定标准，即通过法律来实施的；机构标准，即通过协会和标准化机构如国际标准化组织协调产生的。欧美许多学者从经济学角度分析了技术标准
23、的贸易保护主义特性，并由此解释了技术性贸易壁垒的形成原因。他们普遍认为贸易保护才是政府制定标准的唯一目的。ALESSANDRACASELLA1996在无边界的产品标准联盟中提出了对传统观点的质疑即国际贸易中标准的制定是政府的行为。他认为产品标准可以在产业层面上形成，具体来说就是标准可以在国际企业联盟的活动中形成。SUZANNETHOMSBURY1998则是从政治经济学的角度分析了技术性贸易壁垒形成的原因，他认为技术性贸易壁垒的实施取决于理性经济个体的偏好及其政治影响的效力与政府之间相互作用的均衡过程。122国内技术性贸易壁垒研究现状国内对技术性贸易壁垒的研究起步较晚，叶柏林和陈志田在1992年
24、著的技术引进与进出口商品的标准化一书，通常被看作是国内最早进行技术性贸易5壁垒研究的标志。技术引进与进出口商品的标准化从标准化角度分析了技术性贸易壁垒问题，对标准守则的形成、技术性贸易壁垒的概念与基本内容以及发达国家的基数大规体系作了框架性的分析。20世纪90年代中期以后对技术性贸易壁垒进行了更深入的研究与分析，一些学者对技术性贸易壁垒的内涵与外延进行理论上的界定，其中比较有代表性的是“技术性贸易壁垒体系与当代国际贸易”（夏友富，2001）。在提出技术贸易壁垒概念的基础上，明确将其表现形式归纳为五大类技术法规、标准与合格评定程序；产品检疫、检验制度与措施；包装和标签要求；信息技术壁垒；绿色壁垒
25、。这一结论在后来的研究中被普遍接受，国内学者基本上沿用了这一分类。自20世纪90年代后，国内学者开始对有关技术贸易壁垒问题进行研究，大部分研究在近几年内出现。技术性贸易壁垒与中国对外贸易（张海东，2004）中提到各国技术性措施之间的差异。当一国对进出口产品制订了比本国产品更严格的技术法规或标准时，对国际贸易有明显的限制作用。现实中普遍存在的是对本国产品与进口产品实行同样的技术法规与标准、合格评定程序或卫生检疫措施，但是即便如此，各国在技术措施上客观存在的差异仍可能限制国际贸易，从而形成事实上的技术贸易壁垒。技术性贸易壁垒的设置一般源于两个主要目的其一是保证进口产品的质量,保护人类，动植物的生命
26、与健康及保护环境；其二是从市场角度保护本国产业（黄志刚，2008）。62宁波文具出口企业遭遇技术性贸易壁垒现状了解宁波文具历年出口状况及遭遇贸易壁垒的状况，有助于我们更好的研究其应对方案和经验教训，文具行业在国际贸易中常常被列入儿童用品玩具类，欧盟等发达国家对儿童用品使用安全标准要求之高是众所周知的。如果出口到欧盟成员国的儿童用品不符合他们的标准，就会被禁止进口。下文将对宁波文具出口企业近几年遭遇技术性贸易壁垒的现状以笔类为代表进行介绍，并且分别对国内的文具技术标准和文具出口测试进行简单介绍介绍。21国内外文具标准的比较国内外文具生产的标准存在较大的差异，国内对文具行业的技术标准规定的较少，而
27、国外对文具的技术标准多参考玩具安全标准，及时了解国内外最新标准有助于宁波文具企业的可持续发展。211国内文具技术标准国内文具行业的技术标准出台的较少，学生用品的安全通用要求和中华人民共和国环境保护标准是国内两个主要的技术标准供文具生产商参考，作为其产品生产的标准。为规范学生用品市场，从2010年4月1日起，学生用品的安全通用要求强制性国家标准正式实施。这是一部几乎涵盖所有文具用品的安全技术标准，其中除了规定铅、汞、砷等8种有害重金属限量标准外，还涉及了由于文具造型设计问题而引发的种种安全隐患。这是我国第一次对学生用品进行较为全面的安全性能方面的规定。由于学生用品在制造过程中要使用各种原料、助剂
28、，这些物质中有可能会含有或产生对儿童、学生人体有害的物质，因此，通用要求国家标准从8个方面对学生用品提出了安全方面的技术要求，以保障儿童、学生的健康。（1）可迁移元素做出最大限量（2）涂改制品有机溶剂苯含量严格限定（3）胶粘剂（有害物质限量参照欧盟有关要求）（4）书包、笔袋面辅料甲醛含量不得超标（5）所用染料不得含有23种有害芳香胺7（6）学生用课本白度不大于85（7）笔帽减少窒息的危险（8）手工剪刀、刀片顶端应为圆弧形为贯彻中华人民共和国环境保护法，减少文具产品在生产、使用和废弃过程中对环境和人体健康的影响，制定该标准。该标准对文具生产过程使用的部分原材料、包装材料及产品中有毒有害物质的限制
29、及禁用提出了要求，同时对产品（包括部件）中可触及材料的可迁移元素、表面涂层总铅、总镉及邻苯二甲酸酯，塑料和橡胶中多环芳烃，纺织物、皮革中可分解致癌芳香胺偶氮染料等规定了限量要求。该标准参考了日本环境标志标准文具/办公用品（17版）（STATIONERY/OFFICESUPPLIESVERSION17）、国家玩具安全技术规范（GB66752003）、美国消费品安全改进法案（CPSIA）及欧盟指令2005/84/EC等相关要求制订。212国外文具技术标准在目前的宁波文具市场，出口是很多文具企业的重要销售途径，大部分文具企业也非常重视出口，但近年来宁波文具企业屡屡面临国外出口的壁垒和反倾销。因此，学
30、习和研究国外文具相关标准和规定就势在必行，同时对于我们文具相关的行业标准制定也有参考意义。一般来说，文具测试因其本身材料，使用年龄的复杂性，需要在客户确定具体的使用者年龄及材料包括材料的形态和颜色等后，方可做出精确的判断，具体可分为如下几类（1）普通办公文具。此类产品一般针对14岁以上人群，尤其是办公人员。出口欧美一般要求完成化学方面的测试要求和功能性的测试。（2）儿童文具。针对儿童或小于3岁以下年龄使用的，一般出口欧洲需要通过EN771、EN772、EN713、和PHTHALATES主要针对含有塑料材料的产品，如塑料、橡皮等的测试，大多数颜料、油墨、蜡笔、彩色铅芯、胶水等要求通过TRA的评估
31、。出口美国一般要求通过LHAMA测试，达到ASTMF963的要求，如果是液体也会涉及到USP51和USP61的测试。（3）其他用途产品手指颜料画，需要通过EN717测试；人体彩绘，需要通过化妆品级别的相关测试，由于此测试要求非常严格，故通过的概率通常不大；作为礼品的笔，一般要求通过BS7272的测试要求，及书写性能等等方面的物理测试。LHAMA本身的专业性及复杂性会带来诸多的难题，但是这些资料必须由8客户提供，因为只有生产商才能清晰地了解产品的成分及比例。在所提供的资料中至少需要准确的CAS码和比例构成，如果无法提供成分表，则此类测试则无法进行。每个企业的情况不同，各有其强项和不足的地方，所以
32、容易出问题的地方通常也各不相同。现就几个常见项目做一个简单分析。（1）EN713。此标准是对文具无机有毒元素溶出的要求，已有73年的历史，在国际上已被普遍接受，成为文具安全要求的基本项目。关于文具可接触部件的有毒元素溶出问题，因为国际买家很早就对此项有要求，所以现在测试失败的概率较小。但是，在一些细微的地方，也会出现测试不能通过的情况。比如，一些文具绝大部分的油漆都能通过测试，但是某些文字说明，或者一些很小的图案，这些油漆还会出现测试失败的可能，特别是黑色、银色、红色等油漆，经常超标的主要有铅和钡。（2）EN719。此标准是对文具有机有毒化合物的要求，因为相对而言，它对文具的要求较高，而且对测
33、试手段和测试机构的要求也很高，所以在2005年才得以颁布，随着现代测试手段的日益发达，人们对健康的越来越关注，EN719逐渐被国际买家及消费者熟悉和接受。EN719所要求的化学物质近百种，测试的难度较大。在2006年和2007年的上半年，因为很多企业对EN719了解太少，所以通过测试的企业不多。现在，经过多次失败的教训，大多数企业已经开始找到通过EN719的规律。EN719对塑料部件的要求有单体迁移、溶剂迁移和磷酸盐增塑剂等，这些项目通常比较容易通过。相对而言，EN719对液体的要求更难以通过，主要要求有着色剂、芳香胺、非木材类的防腐剂、PH值、毒性分类等项目，其中有些项目的技术要求较高。比如
34、，个别芳香胺难以通过，其实并非由于厂家有意添加此类芳香胺，而是由于某些着色剂会在特殊的条件下分解，产生有害的芳香胺。这会导致同样的产品，起初通过EN719的要求，但是在半年之后，可能会检测到芳香胺超标的问题。这要求厂家对自己所应用的着色剂特性有深入的了解，才能防止此类情况的发生。EN719的毒性分类，也是难以通过的项目之一，主要一些毒性较高的化学物质，影响到最终的毒性评估。所以，厂家应对自己原料的毒性特性有充分的了解，避免或者尽量少的使用毒性较大的物质。22宁波文具出口遭遇技术性贸易壁垒现状文具行业在国际贸易中常常被列入儿童用品玩具类，欧盟等发达国家对儿9童用品使用安全标准要求之高是众所周知的
35、。如果出口到欧盟成员国的儿童用品不符合他们的标准，就会被禁止进口。即使已经进入的产品也有被召回的可能。宁波市是文具出口大市，而笔类产品又是宁波文具出口中的主力军，下文将以笔类出口概况为代表，介绍宁波文具出口概况及遭遇技术性贸易壁垒的现状。221宁波文具出口概况宁波市是笔类产品出口大市，依靠产品的超低价格推动数量上升，出口额一直保持着增长的态势，2007年宁波文具出口29亿美元，据宁波海关统计，宁波市企业第一季度出口笔类产品7733万美元，比06年同期增长147，而其中2577万美元主要出口到欧盟，2303万美元为美国，两者合计占一季出口总额的631（陈晓华，2007）。而2007年111月出口
36、笔类产品42亿美元，比2006年同期增长255，其出口主要呈现以下特点以一般贸易方式出口的为70以上；出口主力军为外商投资企业和私营企业；出口龙头商品为圆珠笔；主要出口市场为欧盟和美国。这些国家不断设置各种贸易壁垒，有的甚至对中国已经进入国际市场的商品提起诉讼，使得中国企业在外贸中处于相当被动不利的地位（宁波海关网，2007）。2008年金融危机波及全球金融市场，对中国经济造成了不可忽视的影响，对宁波市制笔外向型企业也持续加深，大批企业订单减少更有甚者接不到订单。2008年111月份，宁波笔类出口达44亿美元，比去年同期增长63，笔类主要出口到欧盟和美国，两者合计占出口总额的625。尽管全年总
37、出口量仍是增长的，但实际上自7月份开始，笔类产品的出口额已经出现下降并逐月递减，从8月份开始月环比分别呈111、08、63、133，直至11月份出口额一度降至3346万美元，较6月份的5217万美元下降幅度高达359，与2007年11月相比下降93（新华网，2008）。根据海关统计显示，2009年上半年，中国对东盟出口同比增长303，对俄罗斯出口同比增长达325，对印度出口同比增长高达529；而前三季度，中国对美国的出口增幅只有112，增幅同比下降了46个百分点（宁波海关网，2009）。2009年上半年宁波市笔类文具产品出口额18亿美元，比去年同期下降268，其中6月份出口3590万美元，环比
38、增长16，截至6月份，宁波市笔类文具出口已连续4个月环比保持正增长。上半年一般贸易项下共出口笔类文具产品14亿美元，下降196，占同期出口总额的825。私营企业和外商投资企业是出口主力军，分别出口7861万美元和66244万美元，分别下降195和30，10两者合计占同期出口总额的83。欧盟和美国为主要出口市场，分别出口69205万美元和42517万美元，分别下降21和334，欧美两大市场出口额合计占同期出口总额的64。龙头出口商品圆珠笔共出口圆珠笔80641万美元，下降389，占同期出口总额的462（宁波海关，2009）。222宁波文具出口遭遇技术性贸易壁垒的现状宁波文具出口产品遭遇的贸易技术
39、壁垒现状，宁波质监局标准化研究院对宁波市文具出口遭遇国外技术性贸易壁垒情况进行了全面调查。从296家宁波外贸企业的调查资料显示2007年及2008年上半年，约有25的宁波文具企业遭遇国外技术性贸易壁垒。2007年损失总额达4418亿美元，占出口贸易总额的12；2008年上半年达1081亿美元。文具产品行业有7037的企业受到了影响，其次是机电仪器、纺织鞋帽行业，分别有3455和3061的企业受到了影响，而以上三大行业恰恰是宁波地区出口的支柱行业。国外有关健康、环保、节能等方面的要求越来越严了，宁波文具出口企业为之而遭受的损失也正在越来越大。据宁波检验检疫局日前刚刚发布的调研信息显示，2010年
40、宁波全市文具出口企业受技术措施影响而蒙受的直接损失总额达到了1251亿美元，机会损失更是达到2521亿美元。据宁波检验检疫局发布信息显示，宁波全市文具出口企业因此类壁垒影响而蒙受的直接损失总额已经占全市出口贸易总额的724。从技术措施造成损失的形式来看，“取消订单”仍是最主要形式，占比高达6125；位居其后的是“降级处理”和“退回货物”，分别占1347和886。宁波文具产业起步早、国内购料比重高、融入本土经济程度深，已形成较完整的产业链条。但近期国外经济环境趋紧，使宁波文具产业面临前所未有的挑战。宁波文具产业中的小企业居多，对政策和环境变化适应能力薄弱。数据显示，去年17月宁波文具企业出口不足
41、5万美元的小型企业数量一度占据6成左右，其利润低、融资难，对成本上涨的消化能力差。长期以来，宁波文具产业停留在低层次加工阶段，品种集中在附加值较低的普通塑料，且大多采取贴牌方式、依靠国外提供技术和设计、缺乏核心技术和自主经营意识，生产品种与国际主流消费脱节，国际市场空间较小，应对成本提升和贸易壁垒增强的能力差。2008年欧盟、美国、日本等近40个国家或地区纷纷出台新安全环保标准，进入门槛抬高将继续增加文具出口难度。由于文具大多数为未成年儿童使用，其安全要求更高，宁波文具主要出口市场对此都有严格规定，如欧盟EN71、美国ASTMF963、德国DIN53704、澳大利亚AS164711等玩具安全标
42、准。20世纪90年代，欧盟毒理、生物毒理和环境委员会在实验室监测中发现某些含有DEHP和DINP增塑剂的软质PVC文具和儿童制品，与儿童接触会造成安全性危害，特别是DINP对肝脏和肾脏有副作用，DEHP会损伤心血管。因而欧盟于1999年12月7日做出决定，对三岁以下儿童使用的与口接触的文具以及其他儿童用品中PVC材料如含六种增塑剂进行限量，要求PVC中六种邻苯二甲酸酯物质DEHP、DINP、DNOP、DBP、DIDP、BBP总含量不超过01，此项禁令多次被延期实施直到现在。因此宁波出口的文具不得不采用价值昂贵不含此类物质的替代品，大大增加文具的生产成本。加入世贸组织以来，宁波文具因国际贸易壁垒
43、减少出口数亿美元，最近国际贸易壁垒正由传统领域延伸到高科技领域。一些西方国家还以保护环境、保护消费者等为借口限制进口宁波文具。花样百出的国际贸易壁垒，已成为宁波文具出口的重要“绊脚石”，让外贸企业很纠结。自2001年12月加入世界贸易组织以来，我国与WTO其他成员间的贸易摩擦呈不断增加的态势，以反倾销、反补贴为主的“两反两保”贸易救济措施和技术壁垒、知识产权、社会责任等多种贸易壁垒不断涌现。2004年7月20日，美国最大的制笔企业美国世孚公司向美国国际贸易委员会提出启动“337条款”调查申请，指控包括宁波贝发集团在内的中国12家企业出口到美国市场的记号笔，侵犯了其品牌记号笔的“商业外观权”。2
44、004年8月19日，美国国际贸易委员会正式就此项指控立案并展开调查。这是中国制笔业在美国遭遇的首起“337”知识产权案。如指控成立，不仅出口额近1亿美元的贝发集团将被迫退出美国市场，而且势必殃及国内同行的出口。作为全国知名的外贸大市，宁波是技术性贸易壁垒的“重灾区”。据市外经贸局统计，2008年至2010年，国外对中国文具企业发起的反倾销、反补贴、反吸收、337调查及采取保障措施等涉及宁波的案件共有59起，涉案金额4亿多美元。今年以来，国外针对宁波文具产品的贸易摩擦和技术性贸易壁垒依然不少。来自商务部的最新统计数据显示，1月至6月，涉及宁波文具出口企业的案件有5起，涉案金额5000万美元。12
45、3技术性贸易壁垒对宁波文具出口的影响及原因分析在经济全球化、科技日新月异、国际竞争日趋激烈的形势下，以技术法规、技术标准和合格评定程序为主要内容的技术性贸易壁垒已经成为世界各国调整贸易利益的重要手段。由于经济发展和科技水平的差异，各国的技术壁垒措施形态各异，对国际贸易产生了实质性的限制作用，并在一定程度上阻碍或影响了各国和地区之间贸易和投资的迅速发展。由此引起的贸易冲突也频频发生。技术性贸易壁垒在当代国际经济贸易发展中正扮演越来越重要的角色，其影响和作用已经远远超出一般的贸易措施。技术性贸易壁垒是一把“双刃剑”，对于宁波文具企业既有其积极的影响，也会形成负面的影响，如何冲破技术性贸易壁垒并利用
46、合理的技术壁垒保护宁波文具企业出口是亟待解决的问题。31技术性贸易壁垒对宁波文具出口的影响因素技术性贸易壁垒对文具出口的影响可谓是多方面的，本文将其分为两大块，积极影响和消极影响，企业信息滞后，技术落后，与世界技术进步脱节等等都影响着宁波文具出口。宁波文具出口欧盟等市场的技术壁垒对安全、检测和认证的要求越来越严重，加上呼声愈来愈高的SA8000，如果宁波的文具企业一时难以适应，必将严重影响宁波文具企业的生存和发展。当然，国外不断累高的技术性贸易标准也给宁波文具出口企业带来了些许积极影响，比如，迫于出口压力不得不更新设备和技术，更加积极的参与到国际技术进步行列中，严格要求本行业标准，促进了行业的
47、可持续发展。311消极影响（1）企业难以把握和适从由于国情不同，中国和欧美等国对产品标准的要求会存在较大的差异，检测标准和方法也不尽相同，对产品安全性的认识更可能不一致。国外越来越多的技术壁垒，客观上这就会给宁波文具产品出口企业的生产和经营造成很大的困难。以邻苯二甲酸盐为例，它是一类能起到软化作用的化学品，被普遍应用于文具、儿童用品、玩具、化妆品、食品包装、PVC建筑材料、医疗器械以及服装等数百种产品之中。欧盟专家研究发现，含有邻苯二甲酸盐的软塑料文具及儿童用品有可能被小孩放进口中，如果放置的时间足够长，就会导致邻苯二13甲酸盐的溶出量超过安全水平，会危害儿童的肝脏和肾脏，干扰其内分泌。因此，
48、欧盟近期决定永久禁止使用上述化学品。而我国目前对产品中的邻苯二甲酸盐含量还没有明确规定，该物质在宁波塑料文具、化妆品等产品中广泛使用。如果欧盟上述关于永久禁止使用邻苯二甲酸盐指令一旦生效，宁波文具特别是塑料文具及相关儿童用品的出口将受到更大的影响。（2）企业生产经营成本将大幅度增加例如，欧盟WEEE指令要求生产者在2005年8月13日之前，为回收的各环节提供所需资金，之后则以担保方式提供资金。宁波文具制造商或销售商，如果在欧盟设销售网点，则应承担产品回收费用；如果将产品出售给欧盟成员国进口商，责任则转移到该进口商；如果贴牌生产，责任则落在下定单者身上。不论由那一方支付回收费，都会计入经营成本，
49、最终转嫁给消费者。ROHS指令要求从2006年7月1日起，投放市场的新电子、电气设备不含铅、汞、钢、六价铬、聚溴二苯醚（PBDE）和聚溴联苯（PBB）六种物质，恐怕短期内难以做到。即使能研发出不含有害物质的新材料，由于会增加生产成本，也难以迅速推广。同时，相应的检测项目增加，也会使生产成本上升。（3）抑制宁波文具出口国外技术贸易壁垒越筑越高、范围越来越广泛的状况下，很多产品被挡在国门之外，滥用技术壁垒将影响贸易自由化，扭曲贸易的地区和商品结构，影响贸易利益的分配。在受技术性贸易壁垒的出口产品中，40受欧盟限制，27受美国限制，25受日本限制，8受韩国等其他国家的限制，文具产品的出口市场迅速萎缩，出口市场萎缩宁波受到的影响亦是最大。技术性贸易壁垒将使宁波文具业的发展面临严峻的挑战，并且可能会陷入两难境地。既要努力地适应欧美等市场的变化与要求，又要继续保持低成本的优势。这确实是摆在企业面前的一道难题。美国是当今世界强国，是中国贸易的主要国家之一，也是宁波文具产品主要出口国。但美国又是贸易措施最繁多、体系最复杂的国家，近几年来，不断利用其强大的经济优势与地位，限制文具类产品进入。根据中国贸易信息发布的“2008年美国进口法规修改情况”，2008年美国在进口环节中出台了若干规定，修改了部分涉及钢
