1、本科毕业论文（设计）论文题目桐乡羊毛衫产业集群升级路径基于全球价值链视角所在学院专业班级国际经济与贸易学生姓名学号指导教师职称完成日期年月日毕业论文独创性声明本人郑重声明所提交的毕业论文是本人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除文中特别加以标注的地方外，论文中不包含他人已经发表的学术成果或者他人为获得高等院校学位而使用过的材料，论文中不涉及任何知识产权纠纷。否则，本人将承担一切责任。学生签名_日期_I摘要产业集群作为区域经济发展的一种特殊组织形式，以其独特的优势促进了区域经济的快速持续发展，成为推动世界经济发展的重要引擎。然而，在当前国际金融海啸的影响下，我国许多中小企业集群日
2、益萎缩、停滞，甚至倒闭，因此如何加快中小企业集群升级步伐是我国摆脱经济危机、振兴本国经济的重要途径。文章以桐乡羊毛衫产业集群作为研究对象，首先对相关文献进行了评述，继而通过对桐乡羊毛衫产业集群实地考查，从其发展历程到现状和特征，分析了桐乡羊毛衫产业集群在全球一体化及特殊的全球经济危机情况下所面临的问题。通过分析外生生产型知识产业集群、内生生产型产业集群和内生混合型产业集群，以及专业市场与产业集群相互促进作用，得出桐乡羊毛衫产业集群的类别特征为内生混合型和外生生产型知识产业集群。桐乡羊毛衫产业集群本身处于价值链中的最低端，必须嵌入全球价值链的空间等级进行升级。借鉴嵊州领带产业集群升级的经验为桐乡
3、羊毛衫产业集群升级路径指明方向，最后本文从打造品牌，引进人才等几个方面提出集群升级的政策建议。关键词桐乡羊毛衫；产业集群；集群升级；全球价值链IIABSTRACTASASPECIALREGIONALECONOMYORGANIZATION,INDUSTRIALCLUSTERPROMOTESREGIONALECONOMICSUSTAINEDANDRAPIDDEVELOPMENTWITHITSUNIQUEADVANTAGE,BECOMINGANIMPORTANTENGINEOFECONOMICDEVELOPMENTHOWEVER,INFLUENCEDBYTHEINTERNATIONALFINANCI
4、ALTSUNAM,ALOTSMALLANDMEDIUMSIZEDENTERPRISECLUSTERSOFOURCOUNTRYISINCREASINGLYATROPHY,STAGNATE,EVENCLOSEDOWNSOHOWTOSPEEDUPTHESMALLANDMEDIUMSIZEDENTERPRISECLUSTERUPGRADINGISANACCESSTODRAGCOUNTRYOUTOFTHEECONOMICCRISIS,REVITALIZINGNATIVEECONOMYINTHISARTICLE,TONGXIANGWOOLENSWEATERINDUSTRYCLUSTERASTHERESEA
5、RCHOBJECT,THELITERATUREAREREVIEWEDINFIRSTPART,ANDTHENINTRODUCETONGXIANGWOOLENSWEATERINDUSTRYCLUSTERTHROUGHONTHESPOTCHECK,FROMTHEDEVELOPMENTPROCESSTOTHESCALEANDTHEFEATURES,ANALYSISOFTHESITUATIONANDPROBLEMFACEDTHROUGHTHEDESCRIPITIONOFEXOGENOUSPRODUCTIONINDUSTRYCLUSTER,ENDOGENOUSKNOWLEDGEINMANUFACTURIN
6、GINDUSTRYCLUSTERANDENDOGENOUSMIXEDINDUSTRIALCLUSTERS,CONCLUDESTHATTHETONGXIANGWOOLENSWEATERINDUSTRYCLUSTERCATEGORIESISANENDOGENOUSANDEXOGENOUSCHARACTERISTICSOFHYBRIDKNOWLEDGEINMANUFACTURINGINDUSTRYCLUSTERFORBEINGINTHELOWENDOFTHEVALUECHAIN,TONGXIANGWOOLENSWEATERINDUSTRYCLUSTERMUSTBEEMBEDDEDGLOBALVALU
7、ECHAINOFSPACELEVELTOUPGRADETHENREFERRINGTOTHEEXPERIENCEOFSHENGZHOUTIEINDUSTRYCLUSTERTOPIONTTHEUPGRADINGWAYOFTONGXIANGWOOLENSWEATERINDUSTRYCLUSTERFINALLY,THISPAPERPUTFORWARDSOMESUGGESTIONSOFCLUSTERUPGRADEFROMSEVERALASPECTSSUCHASCREATINGTHEBRAND,THEINTRODUCTIONOFTALENTANDSOONKEYWORDSTONGXIANGWOOLENSWE
8、ATERSINDUSTRIALCLUSTERSCLUSTERUPGRADETHEGLOBALVALUECHAINIII目录1理论概述111产业集群升级的内涵112产业集群转型升级的方式213产业集群转型升级的路径22桐乡羊毛衫产业集群现状521桐乡羊毛衫产业集群的发展规模522桐乡羊毛衫产业集群发展历程523桐乡羊毛衫产业集群的特征6231年产量与生产总值增长缓慢6232产业链完善，企业分工明确7233区域生产优势优越7234创新氛围浓厚7235辅助性产业快速发展8236集群产能高度集中83桐乡羊毛衫产业集群面临的问题1131研发和设计能力滞后1132人才稀缺，技术水平低1133缺乏区域品牌，
9、品牌效应不明显1234处于全球价值链低端环节124桐乡羊毛衫产业集群转型升级的路径1441桐乡羊毛衫产业集群的类别特征14411外生生产型知识产业集群14412内生生产型产业集群15413内生混合型产业集群1542全球价值链模式下的桐乡毛衫产业集群升级路径16421流程升级16422产品升级16423功能升级17424链升级18IV5嵊州领带产业集群的经验借鉴1951嵊州领带产业集群的概况1952价值链的空间转移19521全球领带产业的空间转移20522国内领带产业的空间转移2153嵊州领带产业集群升级的启示22531交流提高创新效能22532打造区域品牌，凝聚行业力量22533网络构成力量之
10、基23534政府支持提供后台保障23535服务体系日渐完善24536创业创新是推动集群发展的根本动力246桐乡羊毛衫产业集群升级的对策建议2561促进低成本产业集群向创新性产业集群的转变2562引进人才，为转型升级提供智力基础2563打造品牌，实施品牌带动战略2664完善市场环境，增强区域品牌竞争力26结论27参考文献28致谢301产业集群升级研究是当前经济全球化研究的一个前沿问题，也是一个热点问题。各地产业集群的快速发展已经成为经济全球化背景下的一种世界性的经济现象。这种以地方产业为依托，以全球竞争为市场方向的地方产业集群正成为全球化竞争的亮点。桐乡羊毛衫产业从1988年建立专业市场开始起步
11、，凭着独一无二的产业规模和一流的技术设备，在全国占了主导市场，成为全国最大的羊毛衫生产加工基地。但是在20多年的发展历程中，桐乡的羊毛衫企业长期以来都以简单的订单外销、贴牌加工为生存方式。面临着原材料和劳动成本的上涨、资源的制约、其他行业的兴起、经销商对产品价格压制等各种不利因素，桐乡羊毛衫的发展前景令人担忧。桐乡羊毛衫产业能否在竞争中实现产业转型和升级对其未来的发展具有重要的意义。在2008年金融危机全面爆发后，桐乡羊毛衫产业不仅面临着来自国内的各种压力，同时面临着许多来自国外的竞争。因此在研究集群升级的时候不仅要从产业集群内部去考虑，更要从嵌入全球价值链角度去把握，这对解决桐乡羊毛衫产业集
12、群目前面临的困难和问题、实现进一步的升级是非常有意义的。1理论概述11产业集群升级的内涵产业集群升级到今天都没有明确的定义，一些学者从很多方面阐述了集群升级的内涵。就如波特认为一个产业集群经过10年发展基本上比较成熟，若不及时升级则可能出现衰退。日本学者认为产业集群升级可以看作一是提高创新，加强合作；二是将企业的生产活动转移到适应当地集群资源特点的活动方面（如具有设计功能但劳动成本高的区域要放弃生产，从事设计），即集群通过放弃低附加值的活动转向高附加值的活动，以此实现升级。世界成功的产业集群主要有四个方面的基本特征即内部成员的关联、地理空间的聚集、知识溢出效应以及构成集群特有的根植性社会资本；
13、还从全球价值链的角度，提出产业集群升级的集中表现是获取高附加值能力的提升，即从产业价值链的地段制造环节向高端的设计、研发、营销、品牌及服务环节延伸。梅丽霞等提出产业集群的升级是地方产业集群在全球价值链上获取附加值能力的提升，他不仅包括集群技术创新能力的升级和知识系统的升级，还包括社会资本的日趋丰富和升级。在竞争激烈的今天，任何产业集群都不是保守、封闭的，它所依托的产业融入全球产业网络，区域经济发展也纳入全球框架（魏杰，2008）。2虽然，集群内部的密切合作及网络的作用极大地增强了集群的竞争力和创新力，但是，地方产业集群与区域外的联系、集群对区域外知识的获取、集群间知识的交流对区域经济接轨国际市
14、场、客服地方发展的锁定、实现持续升级变得更日益重要。基于这一角度，产业集群升级应为产业集群升级是通过加强集群内部个体间经济业务合作网络和社会关系网络，加强集群与外界、与全球企业的联系，并嵌入全球价值链，增强集群竞争力，获取更多的价值增值，实现集群可持续发展的具有阶段性特点的活动（张辉，2006）。12产业集群转型升级的方式产业集群转型升级研究是近些年来才引起学者的关注，其手段和形式多样化。对于产业集群升级形式学者们只提出了两种观点，一种观点是从竞争力角度出发，认为集群升级有三种形式即产品、效率、生产环节。西方学者考察了发展中国家，认为保证集群在从事贸易中对劳动和资本的收益获得竞争力的最佳办法就
15、是升级制造更好的产品、更有效率地生产、或转向更具有技能的环节（POTER、KAPLINSKY，1990）。另一种观点认为集群升级有四种形式，但提出不相同，有从价值链角度提的，有从创新角度提出的。从价值链角度出发，升级有四种类型过程升级、产品升级、功能升级和链升级。过程升级指通过重新组织产品系统或引入高技术，增加投入产出水平。产品升级指新产品的研发，采用更复杂的产品线，比竞争对手更快的质量提升。功能升级指接受新功能或放弃旧功能，提高技能。链的升级指细想新的、价值量高的相关产业价值链（KAPLINSKY、MORRIS，2001）。从创新角度出发，产业集群升级主要包括产品升级、功能升级、过程升级和部
16、门间升级。其中产品升级、功能升级、过程升级与KAPLINSKY的定义相同，而部门间升级则是指运用现有的生产技术和能力转向生产另外一种产品的过程KISHIMOTO，2004。13产业集群转型升级的路径产业集群升级应该从知识和创新系统着手、加强内部网络以及嵌入全球价值链等路径来进行升级。它升级的目的在于重新定位集群，为了得到新市场或者用新的方式得到旧市场，要求积极的搜索能力和风险投资能力。集群强调地区集群治理的重要性以及通过企业间及地方机构的相互作用而产生持续升级。3产业集群理论中提到的升级有两种形式。一种是内部途径，即通过集群内企业个体间的努力和组织化程度的提高，通过不断加强企业和其他机构的合作
17、网络及人际关系网络，发挥集群网络的作用，促进集群的升级。另一种是外部途径，即将产业集群嵌入到全球价值链中，从全球价值链低附加值的生产制造向高附加值设计、营销等环节移动，以获得更多价值增值，实现集群升级。全球价值链理论根源于21世界80年代国际商业研究者提出和发展起来的价值链理论。国外学者根据全球价值链中行为主体之间的协调能力的高低，将全球价值链治理模式分为五种市场、模块型、关系型、领导型和层级制。五种治理模式中市场和层级制分别处于价值链中行为体之间协调能力的最低和最高端。成熟的产业集群往往积极嵌入全球价值链等级空间的进行升级。不同发展模式各自嵌入全球价值链的模式等问题，都需要进行深入研究。在产
18、业集群的具体途径方面，理论界认为可以通过组织结构调整、知识技术学习、创新网络重构、全球价值链治理等路径来实现（GEREFFI，1999）。组织结构的调整。国内学者从组织分工架构角度，对我国地方的产业集群转型升级途径进行了研究。他们将产业集群分为蜂窝型、专业市场领导型、主企业领导型和混合型四种形态，并在这基础上，基于不同组织架构和分工协作体系，推演了我国地方产业集群技术创新能力的提升途径与产业升级的可行途径（张杰、刘东，2007）。（1）知识技术的学习。在描述产业集群竞争力维度的基础上，对集群竞争力的来源进行了分析，认为集群内的知识转移、共享和创新、对集群外知识的吸收并在集群内培育具有区别于其他
19、产业集群的独占性与异质性的知识创新能力，是集群竞争力得以持续的重要手段；并从培育根植性的外部知识吸收能力与提升集群内的知识共享与创新能力的两个角度，分析了集群是如何实现从封闭的知识系统向开放的知识系统的转变（王能民、汪应洛，2006）。（3）创新网络的重构。研究认为，基于产业集群的区域创新网络是由创新核心主体（企业）、创新基础系统（包括物质基础和知识基础，如主要由公共研究机构、私人研究机构、技术中介机构、职业中介机构、教育机构和政府机构等）和区域创新制度环境（包括信用环境、社会文化和价值取向环境等）构成，同时，针对浙江产业集群发展中暴露出的问题，改善产业集群发展中相对固化甚至锁定的制度创新模式
20、和构建有利于集群关键共用技术开发、利用上网技术创新模式是有效地解决途径（汪少华，2007）。（4）全球价值链的治理。近些年，国内很多学者围绕全球价值链治理对我国产业集群转型升级进行了研究并提出相应的政策建议。钱平凡调查认为，我国淡水珍珠产业集群的升级方向是沿着全球价值链不断升级，实现途径是强化集群4效应，最终目的是做大做强我国淡水珍珠产业。国内学者根据全球价值链理论研究了浙江产业集群的升级模式，认为经济全球化使产品价值创造环节分散于世界各地，形成了全球价值链。由于价值链的不同环节，所蕴含的价值和附加值也不相同，融入全球价值链中的地方产业集群，必须沿着价值链不断地进行升级，才能获得持续的发展。经
21、济全球化使得竞争日益激烈，浙江传统产业集群的发展命运取决于集群能否充分发掘内部和外部的优势实现成功升级。一方面，集群内部要构建有效地本地网络，并不断完善和优化本地网络机制，发挥集群的固有优势。另一方面，在经济全球化的背景下，要抓住机遇，提高集群的开放度，积极与处于价值链顶端的先进集群、跨国企业进行联系与合作，吸取集群的外部知识联系的互动，提高整个集群的能力，是集群进入螺旋上升的过程（贾生华、吴晓冰，2006）。52桐乡羊毛衫产业集群现状21桐乡羊毛衫产业集群的发展规模20世纪70年代初中国兴起了“羊毛衫热”，伴随着这种潮流羊毛衫也在中国普及和流行起来，桐乡的羊毛衫行业正是在这个背景下应运而生的
22、。桐乡的羊毛衫市场建立于1988年，经过近20多年的发展，形成了十大羊毛衫成衣交易区，还建有毛纺原料市场、毛纱市场、针织机械辅料市场、物流中心和文化传媒中心等配套设施，成了名副其实的国际名牌博览会。桐乡已逐步成为全国针织服装的信息和物流中心，是全国羊毛衫行业的“领头羊”。2002年，桐乡被中国纺织工业协会和中国毛纺行业协会授予“中国羊毛衫名镇”的荣誉称号，“濮院毛衫”被评为嘉兴市首个区域名牌，2005年获得了中国商业联合会商品交易市场专业委员会授予“中国大型品牌市场”的荣誉称号。2009年桐乡羊毛衫行业协会的最新统计，目前已经拥有6308家毛衫生产企业，年产羊毛衫约7亿多件，占全国总量的85，
23、世界的43，产值超128亿元1，并且成功举办了2009中国濮院国际毛针织服装博览会，并先后获得“中国十大服装专业市场”、“中国羊毛羊绒服装第一镇”和“中国浙商行业龙头市场”等荣誉称号。22桐乡羊毛衫产业集群发展历程桐乡羊毛衫产业自20世纪70年代中期开始起步，经过扩张、调整，提升阶段，各个阶段有不同的特征。（见表1）表1桐乡羊毛衫产业集群发展阶段阶段发展起因特征20世纪70年代中后期1988年专业市场建成前萌芽期毛衫业的空间转移、产业基础、门槛低、摆地摊、上门推销初期没有专业市场，质量不高，发展比较缓慢。后来，企业数量快速增加，家庭工厂兴起，产量大幅提高，产业集群开始形成。19881994年成
24、长期政府推动企业体制改革、苏南与浙江、东北一带羊毛衫加工业异军突起、吸引了上海、杭州等大中城市及东北、西南等地客商形成专业市场，质量大幅提高，配套服务相应发展，实现产品升级，桐乡羊毛衫名镇四方。1数据来源于浙江省羊毛衫协会。619951998年调整期洪合羊毛衫市场的存在、产业同构、产品同质使得市场竞争愈演愈烈、产品质量大大下降、当时地方政府管理比较松散市场监管力度不够，束缚了市场的健康成长，使其投向了邻近的洪合羊毛衫市场，市场陷入低迷期1999年至今提升期企业开始拓展营销渠道、走品牌发展之路品牌纷纷涌现，拥有一系列品牌，设计能力大为提高，质量达到国际水平，确立了中国羊毛衫生产集散中心的地位，产
25、业群呈现出全新的发展动态。23桐乡羊毛衫产业集群的特征231年产量与生产总值增长缓慢1995年到1998年之间是桐乡羊毛衫市场的调整期，伴随着国内短缺经济时代的结束，许多工业品供过于求，供求的结构性矛盾加重，产品质量大大下降，假冒伪劣产品层出不穷，从客观上影响了羊毛衫产业的生产和销售。（见图1）图1桐乡羊毛衫年产量与桐乡生产总值比率变化情况资料来源2008年桐乡市统计年鉴和2008年桐乡市统计公报7232产业链完善，企业分工明确桐乡毛衫产业集群的产业链从纺纱、编织、印染、后整理、辅料生产到机械制造、检验检测、科技服务和物流配送等都十分完善，并且集群内部的大小企业分工合作，能产生最大化的效率。集
26、群内中小企业的集聚，可以带来外部经济，集群内不同企业分享公共基础设施和专业技术劳动力资源，大大节约了生产成本，促进了企业之间的分工和生产的灵活性。作为时尚产业的服装业，速度在竞争过程中是最大的竞争优势。而地理上集聚在一起的中小企业，能迅速获得消终端的消费需求，反馈给供应商和生产商要求立即加以调整，由此引起生产要素供应的相应变化，需要通过快速反应来实现，而地理上的靠近与信息上经常性沟通是最佳实现途径。233区域生产优势优越区域生产优势是桐乡羊毛衫市场形成的现实条件，技术进步和改造成为桐乡羊毛衫产业发展的不竭动力。从1995年流行的9针、10针横机，到2001年引进的16针甚至18针横机，生产出来
27、的毛衣更精细。1999年开始，桐乡部分企业先后进口设备，进行技术改造，更新生产工艺，引进德国斯托尔、瑞士斯泰格、日本岛精、意大利普罗帝等电脑提花横机，生产工艺和生产能力大大改进。2003年年末，桐乡地区拥有电脑提花横机500多台套。到2008年，桐乡地区拥有电脑提花横机1000多台套，还引进德国先进设备STOLL机器若干。234创新氛围浓厚产业集群的自主创新活力是区域发展的内在动力，而这种创新活力来源于地方文化中蕴含的企业家精神，以及有利于地方创新主体竞争与合作的制度和社会机构。近几年来，桐乡市场坚持体制创新，构筑了顺应市场发展要求的管理模式。一方面本地的相关企业集聚促进了专业知识的传播和创新
28、扩散，并能激发新思想、新方法的应用；而另一方面，政府紧抓市场的规范化管理，制定规划，健全制度，落实措施，使市场的经营秩序大为好转，此外通过实施市场改造和建设来改善市场外部环境，不断扩大知名度，并实施相对稳定的优惠政策，吸引了全国各地的客商落户桐乡，成功开发了中国的桐乡毛衫城工业区。总体来说桐乡毛衫生产能力相对过剩，后发企业可以附加增值环节形成一定比较优势的，让这些分散的环节创造出新的价值，实现市场效益最大化。8235辅助性产业快速发展桐乡通过弘扬羊毛衫文化，扩大影响，提升形象，提高羊毛衫产业知名度。每年举办的桐乡国际羊毛衫博览会，以及精心打造的中国毛衫报、毛衫世界等杂志，不断扩大桐乡羊毛衫市场
29、和毛衫产业的影响，形成“精品羊毛衫，桐乡制造”、“中国羊毛衫看桐乡”的品牌效应，提升桐乡羊毛衫知名度。桐乡是以文化兴产业，使市场充满文化感，不仅做好对外宣传工作，同时，也在不断在向世人传承羊毛衫文化。236集群产能高度集中在一个产业集群中，龙头企业的作用是不能忽视的，在桐乡实际已经出现了一家或几家产能比较集中的龙头企业。它们在同行中收益比较好，市场占有率比较高，具有较强的创新精神，其中帝衣服饰、天山等企业具有较完善的经营管理机制和健全的科学管理体系，并在产业集群的发展过程中起了带头示范的作用。在这里，我们引入行业集中度（CR）指标来衡量桐乡羊毛衫产能集中情况。行业集中度CRN是最常用、最简单易
30、行的衡量市场结构的指标，所谓的产业集群的集中度是指在一定区域内企业（或者产业）的数量及市场占有率以及生产规模的集中程度，它反映了产业的“密度”。本文借这个指标用以反映桐乡羊毛衫产值分布在哪几个企业，桐乡是否已经出现真正的龙头企业，而龙头企业又能否起到带头示范的作用。数据来自桐乡羊毛衫行业协会统计的2008年全年的30家规模以上企业的生产经营状况报表。表22008年桐乡市羊毛衫针织服饰2企业生产经营状况单位千元2注考虑到企业不愿透露名称，因此以企业序号来代替企业原来的真实名称。单位名称工业总产值工业销售产值产品销售收入产品产量（万件）企业12514065234339722506865167企业2
31、1991552191326819132684516企业31881582188158218115333677企业417353931736794173679432625企业560455160179760179744319续表企业65201215186535234411821企业74113414014894118913568企业83957793525733525732296企业92292882125182121815963企业1018217917985217985213154企业111278331416341319683260企业129779996777967771510企业138510881137
32、811371308企业148446680676762935014企业157839537317771333356企业167118970467704691498企业17711007005062020917企业18679666796667966738企业19626906160160248822企业20579005648056460612企业21495384953849538855企业22470504708047080388企业23466175735659017437企业24428594235042350737企业25414004140040410360企业26371233681336831294企业
33、27349203392033120825企业28314302831128311230企业29293622134821348113企业30103769353976784合计116409631127350611142596504956资料来源桐乡羊毛衫产业协会在桐乡规模以上的企业很多，本文选取具有代表性的前30家企业作为研究对象。据桐乡羊毛衫行业协会和桐乡各企业商务网的统计，桐乡羊毛衫全行业生产产值约是200亿，羊毛衫产量约7亿件。因此通过计算我们可以发现就产量来看CR30的值为8416，可见，虽然桐乡大大小小一共有一千多家企业，但是产能主要集中在这30家大的企业中；就产品销售来看，得到的CR30
34、值为105571，工业销售产值的CR30值为5634，工业总产值的CR30值为5820，说明了这30家企业集中了桐乡一半以上的销售收入。分企业来看，产品产量的CR5到达了4169，工业总产值的CR5达到了4364，工业销售CR5达到了4238，产品销售CR5占到了4157，而在这30家企业中，前五家企业在产量上、销售上都占了过半，在同行中显示了比较大的优势。其中企业1这四项CR值分别为1023、1260、1170、1103，是行业中绝对的老大。以上的数据都说明了桐乡羊毛衫产业集群的生产能力已经比较集中，前5家企业无论是产量还是销售额占到了全行业的25以上，并且出现了像企业1这样的龙头企业。在一
35、个产业集群中，龙头企业往往能够发挥重要的作用，企业在地理上的集中和联系的紧密上使得企业间很容易相互学习和模仿，领袖型企业往往能带动一批企业跟着发展，从而带动整个产业集群的发展方向，这一点在20世纪90年代的“二次革命”中得到了体现。113桐乡羊毛衫产业集群面临的问题在全球一体化及特殊的全球经济危机情况下，桐乡羊毛衫产业集群面临着如下问题31研发和设计能力滞后桐乡现在已成为国内最大的羊毛衫生产、销售基地，产业配套也是最完善的，然而，研发和设计是桐乡的短腿。桐乡的设备相对于其他地方是比较先进，但是设备的先进并不是真正的优势，因为设备可以通过购买而获得，无法形成核心竞争力。而要产生持久竞争力的，是不
36、断推动产业发展的创新力量。桐乡在研发和设计上明显不够重视，2010年规模以上高新技术产业增加值2962亿元，占规模以上工业增加值的比重为187，比上年提高36个百分点，尽管比上年有所提高，但提高的幅度还不到10个百分点。虽然近几年，桐乡的科技意识有所提高，开发了不少项目，但是这些项目都把研究和生产结合起来。桐乡羊毛衫还是将“以量取胜”、“以廉取胜”为主要竞争手段。32人才稀缺，技术水平低我国产业集群多是以中小企业为主体，素质较低，不掌握核心技术，企业缺乏自主技术创新能力；产业集群中的专业化分工与协作主要集中在纵向工艺分工领域，是以降低生产成本为主；而横向功能分工发育迟缓，大多尚未形成集体创新机
37、制；产业集群的环境基础较弱，专业人才、专业研究机构等专业化要素缺乏，专业化服务机构发育缓慢。桐乡羊毛衫产业也存在这样的问题。本文对随机调查的30家企业里的90名设计师作了调查，同时从当地的行业协会中知道这30家企业可以代表桐乡羊毛衫产业集群的大体情况，如下12图2设计人员学历资料来源笔者整理所得上面的图标显示设计人员的学历明显较低，大学及以上学历的人相对较少，这样对桐乡羊毛衫产业建立品牌是难上加难。33缺乏区域品牌，品牌效应不明显近些年，桐乡羊毛衫走品牌之路，初见成效，出现了“浅秋”、“褚老大”等一些著名商标。但总的来说，自主品牌还是比较少，品牌效应相对较弱。主要表现在一是有知名度的商标数量少
38、。桐乡700多个注册商标中，驰名商标和各级著名商标的数量还不到20件，占全部注册商标的3都不到，这无疑成为产业可持续发展的一块“障碍石”。二是自主品牌的使用率不高。桐乡羊毛衫产业的注册商标总量虽然不算少，但除了一些生产规模较大，经营效益较好的企业坚持打造自己的品牌外，多数小企业还是以贴牌生产为主，造成了大量商标被“束之高阁”。三是品牌运作水平不高。企业缺乏专业化的品牌策划、营销、运作能力，是的企业的产品缺乏一个深入人心的品牌形象，其市场知名度难以得到较快提升。在实地调研中，发现桐乡羊毛衫产业集群的一个问题，在市场上销售的国内知名品牌和国际品牌明明是在桐乡加工生产，但标明产地是桐乡的几乎是微乎其
39、微，如标出上海、广州等地，之所以会这样，是因为桐乡的知名度不够。这就需要桐乡羊毛衫产业集群打响知名度，打造区域品牌。34处于全球价值链低端环节在全球价值链中，上游的设计、下游的营销和品牌的销售集中了大部分的利润，而桐乡的羊毛衫产业集群所获取的价值就在两个端点之间徘徊，处于“微笑13曲线”的底端（见图3）。来自经销商和品牌商的订单是桐乡羊毛衫产业集群最重要的客源，是生产的动力来源，当这些经销商和品牌商在选择订单的归属时其实已经组织起了生产体系的网络化。因此，桐乡的全球价值链是购买者驱动的，这也决定了桐乡羊毛衫产业集群在全球价值链中的地位是从属于经销商和品牌商的。桐乡羊毛衫集群大多的企业都是从市场
40、批发或加工贴牌起步，OEM3工厂的门槛相对较低，壁垒设限也少，因此，OEM工厂在桐乡是非常普遍。OEM工厂不仅给国内毛衫品牌做加工，包括延伸类服饰品牌如南极人、七匹狼、九牧王等，而且还嵌入全球价值链为国外羊毛衫品牌贴牌加工，工厂最主要的业务是生产制造，不涉及设计和产品开发以及终端销售，没有自主品牌的运营，也没有定价权。工厂的主要利润来源于加工制造环节的成本节约、人工工资的压缩和经营成本的低下，有些企业甚至不惜以拖欠工人工资、偷工减料和不遵守社会责任为代价。桐乡羊毛衫产业集群虽然在国内市场已经占据领导地位，但在全球价值链中只是制造加工环节，处于全球链的低端环节。如果要改变这种状况的话，就要把打造
41、区域品牌和品牌国际化嵌入到全球价值链的空间等级体系中进行升级，掌握营销渠道，形成内生力量才是突破这种局势的关键，才是解决问题的根本。图3桐乡嵌入全球价值链中的情况图3桐乡嵌入全球价值链中的情况3OEM是ORIGINALEQUIPMENTMANUFACTURE的缩写，即代工生产。144桐乡羊毛衫产业集群转型升级的路径产业集群能够形成独特的区域竞争优势，但当其发展到一定的程度时，往往会形成为自我稳定的系统，对外界变化反应迟钝，产生竞争优势刚性，从而导致产业集群的衰退。因此在动态竞争中，要保持产业集群的活力，必须不断地进行自身的升级。对于嵌入到全球价值链中的产业集群来说，集群的升级是指整个产业集群在
42、全球经济中具有获得更高附加的值能力，而这种能力的提升往往是由整个产业系统在全球价值链中地位和层次的提高而带来的，其表现方式往往是集群里企业赖以生存的方式得到了改变，即可以由加工生产型集群转变为具有自主设计、国内外市场和空间等级体系等核心竞争力的产业集群。下面就对桐乡羊毛衫产业集群的类型特征进行分析，并探究集群的具体升级之路。41桐乡羊毛衫产业集群的类别特征经济全球一体化的大背景下，各地产业集群的快速发展已经成为一种世界性的经济现象。我国在长三角等经济较为发达的地区已出现一定规模、对地方经济起了极大作用的产业集群。我国产业集群的形成背景与发达国家相比是完全不同的。处于市场经济与社会转轨的时期，我
43、国应对的是发育不完全的内部市场和已经被发达国家资本垄断的外部市场，在尚未完成最终市场化的条件下又要面对全球化的挑战。在这样的背景下，根据我国产业集群产生原因不同可以分为内生型产业集群与外生型产业集群。为了后续分析的方便，就不对外生型产业集群中技术型知识产业集群进行详细的分析，只对外生型产业集群中生产型知识产业集群和内生型产业集群进行具体详细的分析。411外生生产型知识产业集群外生生产型知识产业集群不仅需要专业市场，另一方面也需要有知识，因此，知识的进入使得产业集群处于制造环节，高效的生产率是该类集群的生存之本。因此在区位优势上，主要体现为要素成本的低廉以及分工与协作（专业市场）效率的提高。与内
44、生型集群相比，外生生产型知识集群结合了本地廉价的劳动力和先进的技术、管理经验，使得在竞争中处于优势。这种集群嵌入模式的特殊性在于其本身就从全球价值链的某个环节转移出来，在没有任何产业基础的地域中形成新的产业集群，所以，从一开始，生产型知识集群就己经嵌入到全球价值链中。15其特点是表现为对生产环节和跨国投资者总是追求综合生产成本最小化，便宜的土地、优惠的税收、低廉的劳动力成本、较高的劳动力素质都成为吸引投资者的因素，但这些因素随着时间的推移会发生变化。412内生生产型产业集群内生型产业集群主要是依靠当地的资源禀赋、原有的工业基础、当地的市场、地方企业家的创新精神等获得发展，集中于竞争激烈的劳动密
45、集型制造业，并以生产中低层次的特色产品为主。从形成的历史来看，生产型产业集群是改革开放以来产业集群发展的起点，也是学者们关注的最多的产业集群形态。从形成的原因来看，建立在乡镇工业基础上，基于当地企业家的能力和工商业传统的特色产业集群，以本地的资源禀赋、传统的手工业历史为基础自发演化而成；以专业化分工为基础，以专业化产品为主业，集中于充分竞争的劳动密集型制造业，并以生产中低层次的特色产品为主。这种集群嵌入模式是一个运行良好的企业集群不仅在某个价值链环节具有优势，而且由于集群中产业链的相对完整性，促成了集群嵌入全球价值链。专业化分工是内生型产业集群的显著特征。413内生混合型产业集群混合型产业集群
46、是一种专业市场与产业集群互助发展的产业集群。由于当地产业集群下的企业受到信息、技术、产品等制约因素难以进一步发展，在当地政府的推动下，建立专业市场为企业建立一个解决难题的公共平台。产业集群的存在是专业市场建立的基础，专业市场建立聚集了大量的买方和卖方，通过交易带来了大规模的产品交流、信息交流和技术交流，使得企业在市场中获得更多的信息，在竞争中获得更大的优势。由于专业市场的存在以及在市场和政府的共同推动作用下，国内外需求的信息传递将非常迅速，缓解了中小企业信息闭塞的难题，因此，企业就会有嵌入全球价值链的机会，提供相应产品的盈利机会。其次，国外的采购商直接通过专业市场采购商品。第三，以复制市场的方
47、式嵌入全球价值链，由于内生型产业集群主要是发达国家利用发展中国家低廉的劳动力成本在发展中国家加工生产的一种方式，转移到海外的成功性比较小，所以把专业市场设在海外成为一种可能的选择，于是国内产业集群大量的产品通过国外的专业市场源源不断地出口。将国内市场作为主要消费市场的桐乡毛衫产业集群，其最大的动力是来于国内著名毛衫品牌商和自主品牌，而国外买手的动力主要是国际品牌在桐乡的贴牌16加工，由此可以认为桐乡毛衫产业集群是一个以内生型为主，外生型为辅，由生产者驱动与买手驱动并存的混合驱动型产业集群。42全球价值链模式下的桐乡毛衫产业集群升级路径桐乡羊毛衫产业集群一方面在国内市场上具有很大的竞争力，另一方
48、面也嵌入全球价值链中进行升级，但桐乡羊毛衫产业集群处于价值链的生产环节，它是附加值较低，主要环节还是被国际品牌掌握，而桐乡羊毛衫产业集群属于内生混合型与外生生产型产业集群，比较特殊。同时，由于有专业市场的存在，不易受到全球价值链里核心企业控制，在集群升级中有相对独立空间。桐乡羊毛衫产业集群在具体升级过程中，按照流程升级、产品升级、功能升级、链升级的轨迹逐步升级，并且随轨迹的递进难度加深。对桐乡羊毛衫产业集群来说，流程升级与产品升级相对容易，功能升级有一定的难度，但是只有完成功能升级才能形成核心竞争力，进而实现链升级。421流程升级流程升级的关键在技术进步。一是引进、开发先进的技术及设备。桐乡羊
49、毛衫产业近几年聚集了以生产羊毛衫、针织服装为主，辅之以毛纺、印染、缩绒、后整理等企业，形成纺纱、编织、印染、后整理。辅料生产、包装、机械制造、检验检测、科技服务、物流配送一条龙配套的产业链，集中体现了国内羊毛衫业的先进水平，特别是以省级高新技术企业雀屏公司为代表的后整理技术国内领先，使桐乡羊毛衫产业在各方面都快速发展。二是提高信息水平。桐乡羊毛衫产业近年来，积极开发电子商务系统，建立起相对完善的电子商务信息平台，通过建设网上市场、网上品牌展示会、网上市场交易平台、网上技术交易等新型的业态，使桐乡羊毛衫市场形成了有形市场与无形市场的有机结合，促进了企业的技术创新，带动产业的技术升级。422产品升级产品升级的关键在于增强设计的创新力，提高产品的附加值。一是加快从贴牌生产向自主设计生产的转变。桐乡羊毛衫产业集群吸引了皮尔卡丹、鄂尔多斯、恒源祥等很多国内外知名品牌。经过多年的发展，激发了桐乡羊毛衫企业的自主创牌意识，很多有条件的企业开始注册自己的商标，从贴牌生产向自创品牌17转变，致力于创建自己的“品牌王国”，涌现出了千秋、褚老大、雀屏和纯爱等许多在市场上具有较高竞争力和知名度的品牌。目前，桐乡现有注册商标781件，驰名商标5件，浙江省知名商标2件，嘉兴市著名商标8件，2007年濮院镇被浙江省工商局命名为省级专业商标品牌基地。二是提高
