1、1服装：复杂中的不易增长内销：增长继续 增速放缓 2012 年一季度，服装内销基本延续 2011 年四季度趋势，增速明显放缓。至 2012 年三、四季度，随着中国经济筑底企稳，服装内销增速逐步回升。全年来看，内销市场保持增长，增速有所放缓，并呈现前低后高的走势。 全年服装内销增长前低后高 国家统计局数据显示，2012 年 111 月份，全国社会消费品零售总额 186832.5 亿元，同比增长 14.2%（扣除价格因素实际增长 12%） ，其中，限额以上企业（单位）消费品零售额累计 90347 亿元，同比增长 14.5%。服装类商品零售额累计 8611 亿元，同比增长 18.2%，增幅明显高于消
2、费品零售总额的增长，但比 2011 年同期下降 6 个百分点。 另据中华全国商业信息中心的数据显示，2012 年 111 月，全国重点大型零售企业服装销售额 1823.2 亿元，同比上升 12.57%，比 2011 年下降 7.04 个百分点，低于 2008 年（18.96%） 、2009 年（15.51%）同期水平。 商务部重点监测的 3000 家零售企业销售额数据显示，2012 年 11 月份重点零售企业零售额同比增长 8.5%，其中，服装销售额同比增长约7.2%，比 2011 年同期下降 6.9 个百分点。 分季度来看，随着经济筑底企稳，2012 年内销市场增速呈逐季回升2的态势。 价格
3、增幅回落 2011 年以来，国内服装价格上升较快。价格上涨对服装内销金额增长有一定拉动作用，但另一方面，对服装销售量增长的抑制作用也较为明显。 根据中华全国商业信息中心数据，2012 年 1 月，全国重点大型零售企业服装平均价格、销售金额分别同比增长 12.31%、15.19%，而销售量仅同比增长 2.56%。之后的 7 个月，服装销售数量同比增长一直较低，除个别月份外，基本处于 2%左右。至三季度后，随着价格涨幅回落，服装销售量也出现较明显增长，至 11 月，全国重点大型零售企业服装平均价格、销售金额、销售数量分别同比增长 4.68%、16.4%和 11.2%，销售数量和金额呈现同时增长。
4、2012 年三季度以来，价格增幅的回落，一方面是年关将近，节日来临，各地零售企业打折、满赠、抽奖等活动，促使服装零售价格实际下降；另一方面，这也是自 2012 年以来服装出厂价格指数处于回落走势的反映。 品牌服装及三四线市场对内销形成支撑 注重品牌提升、文化价值和商业模式创新的品牌服装销售，特别是量大面广的三四线市场的大众消费，对 2012 年内销市场的增长，形成支撑作用。 品牌服装销售方面，除主要进行品牌服装销售的全国亿元以上重点大型零售企业，服装销售额同比上升外，服装类上市公司数据也显示，32012 年 13 季度，24 家主要进行品牌营销的服装类上市公司，营业收入同比上升 14.9%。
5、三四线市场方面，根据中国纺织工业联合会流通分会数据显示，2012 年 111 月，包括沈阳五爱服装城、上海新七浦服装市场、广州白马服装市场、常熟服装城、重庆圣名商业广场、即墨服装批发市场等在内的主要服装专业市场，成交额达到 1346.71 亿，同比增长 8.79%。虽然同比增幅低于限额以上和重点大型零售企业，但考虑到体量因素，对内销支撑作用依然明显。 库存增加引关注 总的来看，20112012 年服装行业部分企业所出现的库存问题，是市场表现和市场预期存在差距造成的一种短期市场现象。库存会影响下一个销售周期经销商的订货意愿和销售，但借助经济回暖、需求回升以及企业的积极调整，2012 年三季度以来
6、，库存问题已经得到了相当程度的改善。 国家统计局数据显示，2012 年 111 月，规模以上企业主营业务收入、存货及产成品均同比增加。分季度来看，存货及产成品增长明显逐季回落，至 11 月，存货及产成品同比增幅已低于主营业务收入同比增幅。33 家服装类上市公司的数据也显示，2012 年三季报，其存货总量494.73 亿元，增速基本与销售收入增速保持同步，且前三季度存货同比增速逐季下降（8.04%、6.00%和 3.75%） ，明显低于销售收入增速。同时，其存货总量占同期销售收入 64.49%，也低于 2011 年同期。 4新兴渠道成内销新动力，网销增长迅速 新兴渠道，尤其是服装网络购物市场的发
7、展，成为了服装内销的新动力。 根据阿里巴巴推测，2012 年中国服装电子商务市场交易规模约为2950 亿元，同比增长约 44%，大大高于实体店服装零售的增长。 相比于实体品牌，网络品牌在销售费用、渠道成本等方面存在优势。经中国服装协会调研，对于实体品牌的加盟商来说，在商铺或商场中的费用，占服装商品售价的 1530%，而网络品牌在网络平台支出的扣点为5%10%左右。这使得网络品牌具有更高的性价比，更易为市场接受。 出口：量跌价增，金额增速放缓 在美、欧、日需求全面萎缩、要素成本增长、人民币持续升值的压力下，2012 年 111 月中国服装出口量跌、价增，出口金额增速放缓。 出口全年增长增幅收窄
8、据中国海关统计，2012 年 111 月，中国服装出口数量连续 11 个月下滑，12 月累计下滑一度达到了 11.4%，出口金额同比也出现了负增长。进入 3 季度后，在国家出台促外贸增长的措施以及全行业的共同努力下，出口形势好转。出口金额同比增长 3.4%，增幅与去年同比下降了15 个百分点。 2012 年 111 月，我国累计完成服装及衣着附件出口 1445.31 亿美元，同比上升 3.4%。其中服装出口 1171.87 亿美元，同比增长 2.29%，出口数量为 262.23 亿件，同比下降 1.69%，下降幅度比2011 年增大了 0.8 个百分点；出口平均单价 4.47 美元，同比增长3
9、.9%。其中，针织服装出口 680.22 亿美元，同比增长 8.1%，出口数量为5188.68 亿件，同比下降 0.38%，梭织服装出口 491.65 亿美元，同比下降4.79%，出口数量为 73.55 亿件，同比下降 4.88%。 传统市场总份额下降新兴市场增长迅速 据海关总署数据，2012 年 111 月，我国对美国、欧盟、日本、香港等传统市场的出口金额总计为 874.56 亿美元，占全国服装总出口的59.13%，份额同比下降 3.87%。出口数量为 146.30 亿件，占全国服装总出口数量的 55.79%，同比下降 12.91%。 2012 年 111 月，中国对美国服装及其附件出口金额
10、增长 3.01%，服装出口数量增长为 5.15%，出口单价下降 3.21%；我国对欧盟服装出口大幅下降，服装及衣着附件出口金额下降 14.73%，服装数量下降了12.91%，出口数量向下拉动中国服装总出口 3.07 个百分点。 ；对日本出口数量下降了 5.99%，出口单价提高了 7.11%，服装及衣着附件的出口金额同比增长 1.19%。由于订单转移的影响，中国出口日本数量下降明显。 与此同时，我国对香港地区出口金额增长了 14.56%，出口数量下降了 6.98%，单价大幅提升了 23.71%。对东盟地区服装及其附件出口金额达到了 94.41 亿美元，同比增长了 96.48%，服装出口 3。数量
11、 20.95 亿件，同比增长 34.37%。对巴西和墨西哥的出口金额分别为 13.18、6.64亿美元，增幅分别达到了 17.16%和 45.61%，出口数量增幅为 4.72%和83.47%。 出口订单转移情况分析 由于国内劳动力成本刚性增长，棉花等纺织原材料价格过高，东南亚国家在劳动力、汇率、出口优惠关税等方面的优势日益突出，部分采6购商不断把生产订单转移到东南亚、东欧、拉美等国家。 中国成本上涨以及日本与东盟、南亚国家的一些区域贸易优惠安排，导致中国服装在日本市场的份额逐年下降。日本海关数据显示，中国在日本市场的份额由 2009 年的 82.87%下降到目前的 77.07%，其中 2012
12、 年下降了 5 个百分点，而东盟国家所占份额持续上升，从 2009 年的 7.10%上升到到目前的 13.08%。2012 年 111 月日本服装总进口同比增长了22.16%，但是自中国进口的服装同比增幅仅为 18.15%，低于从东盟国家进口的增幅 45.81%和自欧盟进口的增幅 23.10%。 在美国市场上，中、高价位产品的订单转移趋势也很明显。比如男式西服套装，美国从全球进口同比下降了 9.00%，但是从中国进口下降了18.66%，从墨西哥和越南进口分别上升了 23.55%和 11.36%。美国男上衣总进口减少了 4.07%，从中国进口减少了 10.80%，而从印度和多米尼加共和国进口增长
13、了 31.71%和 47.54%，男式长睡衣美国总进口增长了 5.10%，但是从中国进口减少了 10.99%，从柬埔寨、巴基斯坦、越南进口分别增长了 65.31%、93.15%、31.72%。 出口订单进一步向大企业集中 2012 年 111 月全国服装出口额同比增长了 3.4%，商务部统计数据显示，优势龙头企业的出口增幅较大，其中出口排名前 20 家的服装企业的总出口额同比增长了 33.6%。 根据商务部对东部地区出口集中度的调研显示，2012 年出口 1000 万美元以下的小企业数量减少了 1.06%，而出口超过 1 亿的企业数量增长了3.85%，出口额总额同比提高了 5.2%，企业数量增
14、加了 3.85%。以上数据7显示出大型企业在品质管控和供应链管理方面更具竞争优势。 生产：总产量与 2011 年基本持平 2012 年 112 月，规模以上企业产量增速放缓，规模以下企业产量有所减少，服装总产量与 2011 年基本持平。东部地区增速较慢，中西部地区增速较快，东北三省快速增长，产业继续由东部沿海向其他地区转移。 根据国家统计局数据显示，2012 年 112 月规模以上企业累计完成服装产量 267.28 亿件。同比增长 6.20%。其中梭织服装 135.10 亿件，针织服装 132.19 亿件，分别比 2011 年同期增长 7.73%和 4.68%，产量增速渐缓。同时，根据中国服装
15、协会跟踪调研的 15 个重点服装产业集群数据显示，关停以及减产的规下企业数量不低于 10%，产量有所减少。 综观全行业，2012 年服装总产量应与 2011 年基本持平。 2012 年，东部地区增速相对平稳，中西部、东北较快速增长，产业持续向东部以外地区转移分地区来看，2012 年 111 月，东部地区产量增速相对平稳，同比上升 4.03%；中、西部仍保持较快增长，产量同比分别上升 13.54%和 12.55%；东北三省产量快速增长，同比上升 37.6%。 广东、江苏、浙江、山东和福建仍为我国服装产量前五名大省，河北（84.13%） 、辽宁（48.06%）等省产量同比增长较快。 从占比来看，2
16、011 年至 2012 年 11 月，东部地区产量增速逐季放缓，所占比重也逐渐缩小，2012 年 111 月产量占比比 2011 年年底下降2.45 个百分点；中、西部地区和东北三省，产量增速逐季加快，所占比重也逐季加大，2012 年 111 月产量占比比 2011 年年底分别上升81.48、0.13 和 0.17 个百分点。同时，五大省总产量占全国总产量的74.46%，也比 2011 年年底减少 2.33 个百分点，份额有所减少。显示产业持续由东部地区向其他地区进行转移。 投资：同比降幅收窄，行业景气回升 据国家统计局数据，2012 年 112 月我国服装行业规模以上企业实际完成投资 261
17、0.92 亿元，与 2011 年同比增长 25.97%，增幅下降了 15个百分点。新开工项目与 2011 年同比降幅收窄，显示行业景气开始回升。效益：两极分化 2012 年，规模以上企业整体盈利水平基本平稳，亏损面逐步缩窄；规模以下企业各项指标均出现较为明显的下滑趋势，且与规模以上企业存在着较大的差距；生产要素价格的持续上涨，也成为压缩企业利润空间的一大因素。 据国家统计局统计显示，2012 年 111 月，服装行业规模以上（年主营业务收入 2000 万元及以上）企业 14501 家，累计主营业务收入15121.53 亿元，同比增长 11.30%；利润总额 829.02 亿元，同比增长7.48
18、%。111 月份亏损企业 2132 家，亏损面为 14.70%，亏损面逐步缩窄。从业人数 433.26 万人，同比下降 2.91%。 行业整体销售利润率为 5.48%。同时，规上企业的四项基本能力基本平稳，略有下滑。 根据国家统计局统计显示，111 月规模以上企业从业人数同比下降了 2.91%。人均产值、人均主营业务收入有所提升，分别提高了916.28%、14.63%。 而放眼规下企业：各项指标下滑明显， 与规上企业存在着较大的差距。从中国服装协会跟踪调研 377 家企业来看，2012 年 13 季度，规模以下的中小服装制造企业各项经济指标与规上企业存在着较大的差距。开工率、毛利率、新增订单平
19、均利润率较 2011 年同期下降，分别为下降3.25%、1.25%和 0.45%。其余经济指标均不理想。 2012 年，由于生产要素价格的持续上涨，企业的利润空间不断被压缩。从柯桥纺织服装面料类与服饰辅料类的价格指数可以看出，自 2011年以来，服装面辅料价格持续高位且持续上升。 而中国服装协会 2012 年跟踪调研的 377 家企业数据显示，企业劳动力成本增长明显，增幅超过 10%，规上企业的增长更加明显。 展望 2013：总体乐观 2013 年，虽然仍存在较大不确定性，但全球经济有望出现温和复苏势头，中国经济也将延续 2012 年三、四季度的回暖趋势，综合判断，中国服装产业形势将好于 20
20、12 年。 内销：下半年或有较明显增长 2013 年，国内经济有望延续 2012 年三、四季度筑底企稳并有所改善的趋势，市场信心将缓慢回升，势必带动服装内销市场。 但经济趋势反应到终端零售市场，还将会有半年到一年的反应期。而根据中国服装协会对部分服装企业 2013 年春夏订货会的情况了解，由于需求放缓，代理商订货意愿下降，企业订单总额普遍低于预期。 综合判断，2013 年上半年，虽然受益于节日因素，但整体来看，服10装内销仍难有较大起色；下半年，随着经济回暖和促进消费刺激政策逐步显现成效，国内服装消费也将呈现逐步提升的趋势。 出口：趋向乐观 2013 年美、日在经济刺激政策下有望复苏，带动中国
21、服装对美、日出口增长；欧盟整体经济虽难有较大起色，但欧盟服装零售 9 月转负为正，中国对欧盟出口降幅或将有所收窄；新兴市场所占出口比重较低，但增速显著，2013 年将在一定程度上拉动中国服装的出口增长。另外根据中国服装协会对部分重点产业集群和大型出口企业的调查，2013 年春季订单向好。综合判断，2013 年中国服装出口将保持回升势态，出口增速将高于 2012 年。 产业运行：转型升级压力持续 全球经济回暖趋势逐渐明朗，对行业趋稳回升形成一定拉力。但是，诸多影响行业发展的外部和内部制约因素依然存在，如各类要素成本持续上升、人民币升值、国内外市场需求仍较低迷等等，特别是行业原本的粗放型发展方式还没有得到根本改变。总体来看，在两个市场的带动下，行业运行预计好于 2012 年。大企业效益向好，中小企业依然面临压力。行业进入转型调整的关键时期。
