中国汽车零部件行业现状及发展态势.ppt

《汽车零部件行业现状与趋势》,,,,全球汽车零部件产业发展概述,汽车整车行业现状与趋势,,,,,主 要 内 容,中国汽车零部件市场发展概述,一、汽车整车行业现状与趋势,在汽车工业协会统计中，汽车行业由汽车摩托车整车、改装汽车、车用发动机、汽车摩托车配件等部分组成。,（一）全球汽车行业现状与趋势,自20世纪90年代起，全球汽车产业经历了近10年的持续增长。进入21世纪后，汽车产业整体增速开始趋缓。目前已形成北美、欧洲、亚洲鼎足而立的格局。,虽然全球主产地仍集中在西欧、北美及日本，但其地位正逐渐下降。而正迅速崛起的中国，2012年的汽车产销双双突破1900万辆，再次刷新全球记录，连续四年蝉联世界第一。世界未来汽车生产的重心，正逐渐移往中国。,零部件技术是支持品牌特性及差异化的重要特征。,全球性产能过剩。 重组与并购是主旋律。 新兴市场是汽车资本追逐的热点。 通用、福特、丰田、大众、标致-雪铁龙、雷诺-日产、戴姆勒-克莱斯勒、本田等强势品牌仍然垄断着汽车市场。 差异性品牌如奔驰、宝马、沃尔沃等也在不断创新中。,（一）全球汽车制造商现状与趋势(续),新型动力及代用燃料汽车崭露头角。,（一）全球汽车行业现状与趋势(续),信息技术成为汽车产业的核心技术 。,新的汽车生产方式开始形成。,全球汽车市场总体增长放缓。,我国汽车产量占世界产量的比重 万辆、%,（二）中国汽车制造业现状与趋势,目前，我国汽车生产增速保持全球领先，产业规模位居世界首位。,——2012年，我国生产汽车1927.18万辆，同比增长4.6％，销售汽车1930.64万辆，同比增长4.3％, 连续四年蝉联世界第一。,,整车企业主要围绕大企业集团（5大）进行重组整合，零部件产业围绕整车企业形成汽车零部件产业集群。,作为整车上游产业，在全球汽车工业价值链中，汽车零部件大约占到整个汽车产业链50%的价值。,汽车工业产业链示意图,汽车技术长足进步，节能减排水平明显提高,通过资源的全球化配置，实施“走出去”战略，逐步融入世界汽车工业体系，成为提升产业国际竞争力的重要手段和标志。,推进混合动力汽车的产业化，开展纯电动汽车研发和推广，加快燃料电池汽车的研究。,未来5-10年中国汽车工业开发方向,质量稳定性(Quality and stability),节能及环保(Fuel economy and environment friendly),零部件再制造(Re-produced auto spare parts),安全(Safety),电子化及新材料(Electrolyzed and new material),新能源汽车(The vehicle with new energy),二、全球汽车零部件行业发展概述,汽车零部件是汽车工业发展的基础。按功能分类如下：,（一）汽车零部件分类,（二）国际汽车零部件行业的现状,目前，汽车零部件工业的四种类型：,（1）西欧：汽车零部件工业相当发达，超过整车制造业而走在前面。,（2）美国&加拿大：汽车零部件工业与汽车整车制造业力量势均力敌。,（3）日本&韩国：汽车零部件制造业相当强大，但仍受整车厂制约。,（4）中国&俄罗斯：汽车零部件制造业基本上依附或从属于汽车整车 制造业，暂未取得相对独立地位。,产业链全球化——全球采购、生产与销售,独立化演变——零部件行业从整车厂逐步剥离 (如德尔福从通用、伟世通从福特中剥离 ),企业重组——兼并与重组趋势加剧 (并购是永恒的旋律，但非最终目的),技术进步——专业化、模块化是发展的趋势） (对技术的专注和创新的执着成为行业核心竞争力),（三）国际汽车零部件行业发展趋势,（四）国际汽车零部件企业的典型模式,※欧洲模式：以契约关系为基础的自由发展模式,汽车零部件专业化发展使零部件生产逐步与整车生产分离，形成多种合作模式。根据各国零部件工业发展经验，可分为三种：,※美国模式：以市场竞争机制为基础的传统模式,※日本模式：以资本关系为基础的协作模式,总结：欧美模式逼迫零部件业发展 日本模式带动零部件业发展,（四）国际汽车零部件企业的典型模式（续）,（五）全球汽车零部件产业新特点,—零部件厂商的标准化日趋重要（将不断标准化其核心零部件）,—零部件厂商须优先考虑过去被忽视的整车附属机构客户(如销售)。,—零件系统设计通用化及生产柔性化 便于整车产品快速投放；,—零部件采购趋势集中在亚洲和东欧，特别是中国；,—柔性化生产是供应商运营的关键；设计标准化可有效提高生产柔性；,（六）世界著名的汽车零部件制造企业,注：质量、技术创新、降成本是名企共同的关注；竞争主要集中在价格、质量、服务和技术方面；南美、亚洲（特别是中国）是战略布局中不可缺失的一部分；,—主营发动机系统、底盘和车身系统、车载多媒体、操纵系统、检测设备、电子系统等。业务覆盖全球50个国家，在全球有140座生产基地。,特色,—创新精神。平均每工作小时诞生10项专利。 —卓越品质。12质量原则是博世的工作准则。 —研究发展。年销售额的7％用于研发。,公司概况,—柴油发动机在西欧装机率超40%（法国最高）。 —预测中国近年将成为全球第二大柴油机市场。 —ESP系统装机率高，西欧超过30%（德国最高）。,BOSCH技术,BOSCH中国,—20世纪80年代进入中国，设立了10个代表处、5家贸易公司、1个贸易办事处、9家独资企业和9家合资企业以及1家柴油培训中心； —博世贸易(上海)有限公司、博世汽车部件(苏州)有限公司、无锡欧亚柴油喷射有限公司、南京华德火花塞有限公司和联合汽车电子有限公司均在各自的领域内占据市场主导地位。,—主营电子、电气产品，主要客户为通用汽车，近年与福特、尼桑、雷诺、大众关系获得突破性发展；全球171家生产工厂，34家研发机构。,—战略重点在质量改进和技术发明。 —战略发展的重点地区为印度和中国。,—在中国有14家企业，大部分为合资。 —在上海建立亚太地区第5个技术中心。,公司概况,发展策略,DELPHI（德尔福）中国,德尔福推出世界上最先进的防侧翻控制系统,VISTEON,—机构全球遍布25个国家，共计200家；福特为最大的客户；与尼桑、戴克、大众、现代、宝马的合作关系日臻紧密,公司概况,主营业务,VISTEON中国,—1994年与上汽成立合资公司延锋伟世通（策动中国战略的核心） -控股延锋伟世通汽车电子、延锋伟世通重庆饰件、延锋伟世通北京饰件、延锋江森座椅、延锋百利得上海汽车安全 -参股东风伟世通饰件 —2003年，亚太区总部落户上海，成立东风伟世通（40%） —客户有上海大众、上海通用、一汽大众、北京现代、长安福特、神龙等,东风伟世通饰件——仪表板总成由100多种零件构成,—法雷奥主营电子和电气系统，业务遍及26个国家，在全球129家工厂和65个研究开发中心以及9家分销中心。包括法雷奥传动系统、空调系统、发动机冷却系统、灯具照明系统、电气系统、雨刮系统、电机和执行电机、门锁及安全系统、开关和探测系统、电子和线束系统和销售公司。,公司概况,VALEO核心业务,VALEO主要客户,—包括标致雪铁龙、雷诺、大众、戴克、菲亚特五大客户；与丰田、日产的关系日益加强。,VALEO主要竞争对手,——主要竞争对手：博世、电装、德尔福、伟世通； ——区域性的竞争对手包括海拉、BEHR等；；,VALEO中国,FAURECIA分析,—主营座椅、座舱、隔音设备、车门、排放、前端等，业务分布27个国家，以“完美技术、激情汽车”为理念，研发费占收入的5.3%。,公司概况,FAURECIA(法雷西亚 )市场占有率,——座椅：欧洲第一，世界第三。 ——仪表板：欧洲第一，世界第二。 ——门板：每年装车600万辆。 ——隔音系统：欧洲第二，世界第四。 ——排放系统：欧洲第一，中国第一，世界第二，韩国第二。,FAURECIA座椅,—主要竞争对手：李尔、江森、麦格纳、阿若可 —区域业务：北美为克莱斯勒供货；中国为东风、一汽、上汽供货；日本为日产天籁的供应商； —中国业务：中国总部在上海，长春合资厂为宝来、奥迪供货；武汉合资厂为赛纳、毕加索、天籁供货；无锡厂在建；,仪表板及门板,—竞争对手：仪表板(韦世通、科林阿克曼)；门板(里尔、江森、韦世通)。 —中国供货车型：雪铁龙C2/C3，嘉年华，标致307，高尔夫5，雷诺风景等,FAURECIA排放,竞争对手：TENNECO、ARVINMERLTOR 优势：柴油过滤技术； 中国业务：上海厂为大众供货(51%)；武汉厂为神龙供货(60%)；长春厂为一汽供货(50%)；中国市场份额25%。,—主营座椅、内饰与电气系统，业务遍及全球34个国家，设立280家工厂。在韩国与现代合资成立线束工厂，在中国建11家合资厂为宝马、上海通用及东风汽车供货；在日本与雷诺、日产座椅配套。,公司概况,主要客户,主要业务,—主营发动机控制、电子/电气/温控等；主要市场在日本，与丰田关系紧密,同步工程、QCD、塑人为上(敏于思而力于行、敢为先而合于群、修身获信),特色,2003在华成立电装中国投资有限公司，目前在华企业达到11家。,公司概况,DENSO中国,业务构成,—主营照明、悬挂、电子、发动机控制及排放系统，业务遍布全球16个国家，雇佣19879名员工,—马瑞利布局上海、芜湖、广州等地，主要生产电子系统、发动机系统，与一汽、东风等均有配套关系。,公司概况,MAGNETI-MARELLI中国,三、中国汽车零部件行业发展概述,近年汽车零部件行业的发展速度加快。目前产地主要集中在东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大区域，集群效应显著。,（一）中国汽车零部件业现状与趋势,其中上海、长春、湖北、北京、广州、重庆形成了汽车零部件集群，但外资和合资企业是主角。,大型汽车零部件集团主要由大型汽车集团孕育，如一汽富奥、东风有限零部件、上汽零部件、广汽零部件等。,拉动中国汽车零部件增长的三驾马车为： ——配套市场、售后市场和出口市场。,,中国汽车市场的景气带动零部件业快速发展。据统计，2003年-2009年， 中国汽车零部件行业平均增速保持在20%以上。,2009年起，中国汽车零部件行业收入超万亿元。,2011年起，受整车的影响，增速开始放缓，2012年增速在12%左右。,（一）中国汽车零部件业现状与趋势（续）,逐步成为世界汽车零部件加工集散中心。 未来五年内满足国内汽车市场需求为主要任务。 未来十年内全球汽车发展40%的贡献率将来自中国。 更多的研发中心落户，行业研发水平将得到提高 外资的冲击将促进国内各零部件企业的整合,（一）中国汽车零部件业现状与趋势（续）,零部件技术发展趋势,通用化,通用化实现零部件共享和更大规模生产，摊销因车型增加和产品生命周期缩短而导致的高昂开发成本,模 块 化,模块化是将总成和零部件按其在汽车上的功能组合在一起，形成一个高度集中的、完整的功能单元,电子及智能化,电子产品占整车的价值已由80年代末期的5%上升到25%，今后汽车电子技术还会得到进一步发展,环 保 化,环保化要求在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废等环节中充分体现汽车与环境的和谐,轻量化,汽车轻量化实际上就是零部件的轻量化。美国 新一代汽车研究计划要求：每100公里油耗要减少到3升,燃烧效率提高7%，并减少10%的污染；整车重量减轻40%至50%,（二）中国汽车零部件行业发展的阶段,（三）中国汽车零部件行业竞争层次,（四）我国汽车零部件行业存在的问题,基础仍较差； 产业结构不合理； 研发能力弱，缺乏名牌产品； 企业规模小，专业化程度低； 中资零部件企业边缘化明显 售后服务市场规范化度不高 产品标准化、系列化、通用化程度低,世界名厂如德尔福、伟世通等建有多家独资或合资厂，依据强大的资金和技术优势，成为国内汽车零部件的主流。 目前国内零部件业存在如下问题，致使成本居高不下、效益不佳，造成资源浪费和结构性矛盾。,（五）我国汽车零部件生产企业现状,企业规模小 与整车厂商关系密切 赢利能力较整车厂低 企业数量在不断减少,技术水平落后 外资是绝对主角 缺少真正意义上的一级供应商,（六）中国零部件企业20强,（七）汽车零部件认证制度及管制,美国—自我认证，强制召回   “自我认证”，即汽车制造商按联邦法规进行自检和验证。 美国政府主管部门的任务——强制召回,欧洲—型式认证、自愿召回 由第三方独立认证机构认证（检查生产一致性来确保品质）。认证依据为ECE法规和EC指令，主要进行E标志认证和e标志认证。        欧洲召回,日本—独具特色的型式认证      日本也属型式认证。认证体系由《汽车型式制定制度》、《新型汽车申报制度》和《进口汽车特别管理制度》组成。包括：      （1）安全基准(车辆尺寸、重量、车体强度、装置机能、排气量、噪声)      （2）均一共同性（生产阶段的质量管理体制）。      （3）成车后的检查体制等。,中国—强制认证制度（自愿性认证），强制召回制度 强制认证（自愿性认证）包括事前检验、市场准入，零部件强制认证 结合自愿性认证。 国家发改委—汽车市场准入。 国家认证认可监督管理委员会—零部件强制认证（自愿性认证）。 国家质检总局—汽车召回。,中国—3C强制性认证 此前对安全带、轮胎、安全玻璃和摩托车发动机实施3C强制性认证，后追加13类认证零部件，包括：灯具产品、回复反射器、行驶记录仪、车身反光标志、制动软管、后视镜、喇叭、油箱、门锁及门铰链、内饰材料、座椅及头枕等。 获得3C证书并加施3C标志，才能在中国市场销售、装车。,中国—汽车召回制度 2004年3月15日，由国检、发改委、商务部、海关联合制定发布《缺陷汽车产品召回管理规定》。包括自愿召回和强制召回两类。 《规定》的主要内容：汽车制造商(进口商)对其缺陷汽车履行召回义务，并承担消除缺陷的费用和必要的运费；汽车销售商、租赁商、修理商协助履行召回义务。,四、中国汽车零部件市场发展概述,（一）汽车零配件按用途分类,发动机零配件,底盘零件,仪表电器件,车身及车身附件,通用件,气缸、曲轴、凸轮轴、连杆、活塞、曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦正时齿轮、气门挺柱、气门推杆、机油冷却器、进排气门、增压器、机油泵、汽油泵、化油器、电喷系统(EFI)、柴油滤清器、高压油泵（喷油泵）、喷油器(喷油嘴)等,离合器、变速器、取力器、传动轴、万向节、减速器、差速器、后桥螺旋伞齿轮、转向机、球头销、梯形拉杆、液压制动总泵、气压制动总泵(气制动阀)、前后制动室、真空加力器、制动凸轮、鼓式制动器、盘式制动器、前后制动蹄等,发电机(磁电机)、起发电机、起动机(永磁直流)、微电机(雨刮、暖风、空压、电扇等)、发电机调节器、分电器、点火线圈、火花塞、电热塞、蓄电池、嗽叭、各种蜂鸣器、报警器、车灯总成、开关(含组合开关)、仪表板总成、汽车仪表等,驾驶室及车身、货厢、刮水器、玻璃升降器、各种汽车门锁、后视镜(外)、空调装置等,随车工具、千斤顶、磨擦材料、橡胶密封件、标准件(螺钉、螺母、垫片)、汽车轴承、汽车弹簧、汽车玻璃、车身涂料,,,1,整车配套市场,,售后维修市场,2,,3,进出口市场,（二）汽车零配件市场类型和市场主体（3+4）,车　主,零部件生产商,车辆维修商,零部件流通商,OEM 厂商,一级批发商、经销商及零售商,2007年中国汽车零部件最大出口企业,（1）进出口市场,2007年零部件进出口种类细分,（1）进出口市场(续),出口产品附加值低、技术含量低——劳动密集型产品 进口产品附加值高、技术含量高——资金密集型产品,2007年中国汽车零部件进出口国别细分,（1）进出口市场（续）,进口零部件主要来自日本、德国、韩国和美国,出口件为美国、日本、韩国和荷兰，表明该国将劳动密集型制造业向中国转移,,,交通部,公安部,国家发改委,环保局,商务部,海关,质监局,商检局,国务院,人民银行,保监会,科技部,国标委,国税局,,,,,,,,,,,,,,,工商局,原因1——尚无法提供宽松、和谐的竞争环境。 原因2——保护主义盛行、壁垒森严。,（1）进出口市场（续）,资料来源: 中国汽车工程学会 SAE-China,原因3——中国零部件企业研发投入低，平均比例为1.4%。,（1）进出口市场（续）,独立维修厂,经销商,批发商,零部件厂商,特约维修站,整车厂售后部,OE 厂商,,,,,,,中国汽车零部件售后市场供应链,,车主,,,,,,,,（2）售后维修市场,（2）售后维修市场——维修需求,（2）售后维修市场——售后需求,趋势：随着私车增多，售后市场发展迅猛，有望保持30%的增速。,传统封闭的产业组织结构使多数零部件厂商不愿自建售后服务体系,经营上海大众全车件(从普桑至帕萨特B5)、其它国产主流轿车品牌的常用件、横向件(化工、油品、汽保设备)，实行连锁超市模式经营。 每种零配件将只选择2-5个品牌（包括主机配套与非配套）。 扩充经营范围，包括奇瑞系列，金杯系列，一汽大众系列，奥迪、红旗系列，广州本田系列，微面系列。,案例：上海通霸汽配超市,案例：ATUOZONE,公司 概况,经营 业务,全美最大的汽车零部件零售连锁经营公司。 1991年在纽约证券交易所上市，曾入选《财富》500强。 所有连锁店都是公司所有，不做特许经营。,向DIY用户和专业人员销售汽车配件、机油、化学用品和附件。 通过ALLDATE向DIY和一般专业人员提供诊断和维修软件包。 能过autozone网站向DIY用户提供帮助（如养护、维修知识等）。 向有autozone信用卡的维修店会员提供送货及维修服务。,资料来源：Autozone 网页,经销 产品,经营四大类产品：零配件、机油、化学用品（如各种清洁剂，发动机添加剂）、附件（各类小工具、装饰件和音响用品等） 零部件的产品线很宽，从火花塞到整个发动机总成。但主要经营以下四类产品： －牵引、传动及制动系 －发动机常规保养用品 －各类起动、电器和发动机调整用品 －燃油传递系统（油泵、油管等）,案例：ATUOZONE(续),,公司 概况,日本最大汽车零部件连锁经营公司，东京证券交易所和伦敦证券交易所上市公司。 所有连锁店有部分自营，积极发展特许经营加盟店。,案例： AUTOBACS,,,经销 产品,经营 特点,经营三大类产品：车轮产品、机油及化学用品、视听产品： －化学用品（包括机油）　　　　　所占比例　　　　15% －内外装饰用品　　　　　　　　　所占比例　　　　12% －轮胎、钢圈　　　　　　　　　　所占比例　　　　25% －视听产品　　　　　　　　　　　所占比例　　　　24% －机、电零部件　　　　　　　　　所占比例　　　　19% －其它　　　　　　　　　　　　　所占比例　　　　5%,公司主要经销以独立品牌进入售后市场的产品。 向汽车养护维）修业渗透。,资料来源：Autobacs annual report,案例： AUTOBACS（续）,从20世纪90年代起，汽配城如雨后春笋出现在中国大地,汽车维修用零部件60%来自汽车配件城,全国360多个汽配城可以覆盖到地级市,（3）售后维修市场——汽配城,大多数汽配城经营规模较小,5千万以下——小型 5千万～1亿——中型 1～3亿——大型 3亿以上——超大型,目前，投资千万元以下、占地面积低于10000平方米的汽配城有260多家，约占汽配城总数的74％；,,入驻商户鱼龙混杂,不同定位的汽配城,案例——AUTO PARTS MALL北京汽车配件基地,,,,,,四元桥汽配城,西郊汽配城,十里河汽配城,北京汽车配件基地,批发,零售,进口,市场定位,城城联营前,城城联营后,规模效应驱动,北京原有的四元桥、西郊和十里河汽配城各占30%左右。为实现规模效应，2005年初，三家主流汽配商户搬迁到丰台“AUTO PARTS MALL北京汽车配件基地”,,,城城联营示意图,谢 谢,