1、招商运营部招采、合同签订流程操作指引为加强 ll 文旅招商运营部合同管理，规范工作流程，明确工作职责，提高工作效率；根据西安协和文旅集团招采制度、合同签订流程，制定本部门实施细则。一 目的1、规范招商运营部招投标活动，控制营销费用，完善基础管理；2、系统管理合作单位，准确评价其服务能力，确保各类营销招标的合理与有效性；3、减少人为随意性，维护公司利益，选择及培育长期合作分供方，特制定本管理办法。二 适用范围1、适用于 ll 文旅招商运营部各类服务商的招标采购管理。 ；2、招商运营部负责本实施细则的解释、修订工作。一、招采原则及说明一） 、招标原则序号 方式 适用范围1 邀请招标 适用于合同金额
2、 10 万元以上项目2 议标采购 适用于合同金额 10 万元及以下 3 万元以上的项目1. 一般情况下，严格按照上表中金额划分选择招标方式、然后根据招标流程进行招标、如遇以下特殊行业情况、可按以下细则执行：1）. 垄断型行业（纸媒、网络、电视、电台、特殊户外媒体） ，可不进行公开招标，直接进行议标（垄断性行业部分项目可以公开招标、邀标的除外） 。2）. 具有行业权威性质的代理类供应商（市调定位，数据研究等）可不进行公开招标或邀标，直接进行议标，但需提前向公司上报，提交公司简介及优秀代理案例等相关材料。3）. 对未按本办法进行招标的项目、该项目必须出具书面报告并经公司总经理签字审批同意后，根据项
3、目总价的不同，按要求报送相关部门审批，并留档备案。二）. 招标工作小组名称 职能岗位 主要职责 备注组长 招商副总负责组织招标工作小组按公司流程开展招标工作，进行招标全过程管理。负责组织分供方的资格预审、考察。负责审核入围单位、招标文件、评标报告及合同。10 万以上标的参加3 直接采购 部分特殊物料制作及采买合同无法包含的如淘宝采购等标的在1 万元以内的采购副组长招商运营部职能负责人负责组织合同需求的编制，负责审核合同需求、入围单位、招标文件、定标报告及合同，参与招标工作的全过程管理。负责合约规划编制，根据目标成本审批招标结果。审核项目合同需求中的范围描述及界面划分的完备性、与其他合同是否冲突
4、矛盾及方案的经济型，审核招标文件及合同文件的经济条款、清单、发标答疑及经济标评定文件。每单需参加成员 合同专员提出拟招标项目技术标准，参加与效果及功能有关的分供方考察；负责具体招标经办工作的组织，提供考察报告及入围名单供招标小组审批。负责招标工作计划、招标文件及组织清单的编制等。组织经济标评审，编制经济标评述报告，汇总经济与技术评审报告内容形成评标报告并提交审批；负责中标报告发放、定标后的存档及合同签订。每单需参加成员 成本经理负责招标工作的全过程监督，对招标过程中相关材料进行审核。10 万以上标的参加成员 成本专员负责招标工作的全过程监督，对招标过程中相关材料进行审核。3 万以上 10万以下
5、标的参加成员 法务经理负责招标工作的全过程监督以及审核招标文件及合同合理性问题，直接向总经理负责。10 万以上标的参加成员 法务专员负责招标工作的全过程监督，对招标过程中相关材料进行审核。3 万以上 10万以下标的参加二、招标流程及细则一）. 邀请招标对象：总金额大于 10 万且满足公开招标条件的项目1.意向合作单位范围：公司资源库内单位、公司内部员工推荐单位。2. 邀标步骤步骤 流程内容 使用的附件表格 备注1 招标启动会 招标文件2 发布邀标书 邀标书3 收取应标文件并归档保管 应标回执4 投标单位竞标提案文件提交商务技术合作书，商务报价书提供之前合作单位的成功案例，自身核心竞争力及增值部
6、分描述、商务合作书、商务报价书。5内部开标会议，与入围单位议价报价议价表价格要双方确认签字，成本法务负责人参与6 确定中标单位上报总经理并 提交定标报告 备案时需将所有招标文件表备案 格作为附件一并上报7走合同流程完善合同签订并备案合同及相关资质走合同流程时，需将对方资质一并附上4. 注意事项1）. 开会议标时、满足招标文件文书要求的单位、 （已经体检招标文件的单位）数量至少3 家。2）. 确定后的入围单位进行一对一的议价，法务、成本负责人全程参与。二） 议价招标1. 一般议价招标对象：合同总金额低于 10 万高于 3 万元2. 招标步骤步骤 流程内容 使用的附件表格 备注1 内部招标启动会
7、需求文件目的、要求、时间节点等确定2 邀请招标单位资源库中筛选一至三家合作商进行电话邀标3根据合作内容提交商务合作报价书商务报价书一对一议价，法务、成本参与4 内部议标会议、确定中标单位 提交定标报告 法务、成本参与5 走合同流程完善合同签订 合同及相关资质走合同流程时，需将对方资质一并附上三） 、直接采购1. 一般议价招标对象：合同总金额低于 3 万2. 招标步骤步骤 流程内容 使用的附件表格 备注1 内部采购研讨会 需求文件目的、要求、时间节点等确定2 确定采购形式资源库或社会单中中筛选一至三家合作商进行电话外联或网络选择合作资源3 根据合作内容获取报价 三家报价凭证同等品质同等供货周期价
8、优者选定4 内部议标会议、确定合作单位 OA 流程报批三招标单位入围流程及原则1. 投标单位入围流程及原则1）. 资源收集：鼓励全员推荐优秀合作商，由招商运营部负责整理、汇总。2）. 资格预审（含确定考察单位）：由招商运营部负责报名单位资格审查并在招标启动会上由招标工作小组共同确定考察单位。3）. 考察：由招商运营部组织，成本参与考察，招商运营部负责编写考察报告（含入围名单） ，OA 挂网考察小组人员会签后，公司领导审批。4）. 推荐人不能为唯一考察人，评定标阶段是否需要回避由招标管理小组在启动会上决定。5）. 经确定入围的投标单位，原则上视同在技术实现能力上均能满足招标要求。2. 入围单位数
9、量要求：有效投标人数量不得少于 3 家，如有投标单位数量不满足上述条件，则由招标工作小组提出方案、经招标管理小组审定后报集团审批。3. 开标原则1）. 开标日期应为投标书截止时间或截止时间次日，开标后应马上进行评标工作，特殊情况报招标组长审批。2）. 开评标会议由招商运营部组织进行，开标应有招标小组全体工作人员在场。4. 评标原则及内容1）. 根据评标意见确定有效标，只选择每标段有效标前 2 名或前 3 名（有效标单位多于 5 家可以选前 3 名）进行一次议标并定标。2）. 不提倡开标后不经任何谈判的即刻定标，但如情况特殊需开标即定标须报地区公司总经理、集团集采中心审批。5.定标原则同等服务品
10、质及工期要求，合理低价中标，但须谨慎对待明显低于市场价的投标报价。6.保密原则参与招标的所有人员均应严格遵守公司员工守则和职业道德，不得透漏有关招评标的保密信息，否则按公司有关制度进行处罚，保密信息包括：入围名单、开标信息、澄清内容、评定标意见等。四. 签订合同1. 直接责任人：招标工作组组长2. 工作内容：按招标文书合同范本签订3. 注意事项及说明：1）. 合同条件不能突破招标文书约定级领导审批意见2）. 定标完成后由主办人员发起合同3）. 中标单位加盖公章后的投标文件原件再招投结束后招商运营部负责备案五. 招标工作总结及资料备案招标工作小组对各项投标工作质量的相关内容进行评定、总结，促进以
11、后工作更好、更完善的进行，所有招标资料均在合同审批流程完毕后由招商运营部统一管理。六、合同签订实施细则1、定标后双方确定合作项目根据合作范围，确定合同内容及具体条款 。1） 、乙方将合同发至我方合同专员，由合同专员负责第一道合同审查；审核要件：合作内容、付款金额、付款方式、双方责权。 （审核周期为 1 天，此项不允许延期）2） 、合同专员审查无误后，将合同发至法务进行法务评审 ；（审核周期为 1 天，如因故超过审核周期，合同专员负责跟进，督促，此项务必于 2 日内完成）3） 、 合同专员与法务主管审查合同确定无误后，合同专员向法务主管申请合同编码（合同编码填写在合同封面左上角） ，并通知乙方将
12、合同附件（加盖公章）一并发至合同专员；（审核周期为 1 天，不允许延期）附件：企业资质，营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人身份证复印件、价格清单、招投标文件等附件。2、合同审查完成后，由合同专员负责人填写“信息洽谈说明 ”，并附上合同及合同附件，请各级领导（营销副总、公司总经理）签字确认。 （信息洽谈说明，详见附件）。3、信息洽谈说明由各领导签字完成后，合同专员可将合同电子版、廉洁协议及其附件一并上传至 ERP，待领导审批。 （审核周期 2 天，如因故超出审核周期，信息洽谈说明中列出的责任人进行督促跟进，务必于 3 日内完成）4、信息洽谈说明、ERP 领导签字审批完成后，由合同专员通知 乙方盖章签字。 （所有合同都必须由乙方先行签字盖章，每份合同要求必须有骑缝章。 ）5、将乙方已签字盖章的合同文本及其附件一并附上，找行政专员给予盖章。 6、所有合同流程签订完成后通知乙方拿合同。并将合同在财务处留档并由接受人签字确认，我部门可留复印件。7、如我方各领导进行 ERP、OA 流程及纸质会签时有修改意见，线下于对合同乙方进行沟通调节。8、 合同存档要件：招投标文件、信息洽谈说明、合同正文，合同价格清单，廉洁协议、企业资质，营业执照、税务登记证、法人身份证复印件、组织机构代码证等附件。2016 年 3 月 3 日
