1、黑龙江大豆考察报告 考察内容：黑龙江省大豆种植、生长及 成本 情况 考察时间 :2009 年 7 月 6 日 -7 月 10 日 考察路线：哈尔滨市呼兰区 -兰西县 -青冈县 -拜泉县 -克东县 -北安城郊乡 北安杨家乡 -海北农场 海伦市海南镇 -绥化市 -庆安大豆批发市场 -鹤岗市 -宝泉岭农场 绥滨农场 共青农场 名山农场 江滨农场 -富锦金正油厂 -集贤天兴油厂 佳木斯哈尔滨 （下图红线所示） 考察访谈对象：当地农民、农场 工作人员 、油厂相关负责人、大豆经销商、农业部门官员、当地大豆专业调研机构 一、 气候情况 ： 6 月下旬温度普遍偏低， 下 旬中旬温度 14.2-20.8 摄氏度
2、， 大庆大部、哈尔滨西部、肇东、牡丹江、东宁、泰来温度超过 20 摄氏度，其他大部分地区低于20 摄氏度。与历年同期相比，大部分地区温度偏低 3 5 摄氏度。 进入 6月份以来，黑龙江淅沥沥的雨开始改善全省干旱的土地。只是 6月的平均降水量高于往年，部分地区甚至是往年的一倍，致使土地由旱直接转涝，同时积温不够高更是使得大豆生长延缓，株高平均只有往年的一半。 黑龙江种植气象情况（200 9年5月- 6月）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%偏涝 2 24 37重旱 6 14 35 10轻旱 29 42 39 29 6正常 42 23 5 40 49 425月上旬 5
3、月中旬 5月下旬 6月上旬 6月中旬 6月下旬二、 豆苗生长情况： 哈尔滨周边、齐齐哈尔周边土地土质湿度不是很大，大型机器已经可以入地翻土，前期降水 没有造成恶劣影响，农民反映大豆生长情况正常。（见下表） 齐齐哈尔市拜泉县拜泉镇大豆植株情况 分类 株高 根系高度 高 40CM 13CM 中 32-35CM 12CM 低 30CM 10CM 鹤岗市 、佳木斯市、伊春市基本没有受灾情况， 尤其是农垦区 土地湿度适中，大豆生长情况同 样良好。（见下表） 江滨农场大豆植株情况 分类 株高 叶片数 根系高度 高 38 8 17 中 32 7 15 低 27 5 13 但黑河市的北安 和绥化市的海伦受灾情
4、况明显，涝地出现黄苗、死苗现象，往年同期大豆已经 封 垄，目前豆苗平均在 18-20CM 左右。北安市与海伦市大豆总产量在 50 万吨左右，占过我国大豆总产量 3%左右，从考察情况来看，两大地区大豆长势明显差于哈尔滨、齐齐哈尔地区，这些地区局部单产减少的可能性很大， 北安市城郊乡、杨家乡大豆植株情况： 分类 株高 叶片数 根系高度 高 24CM 5 层 13CM 中 19CM 5 层 12CM 低 14CM 4 层 10CM 海伦农委工作人员介绍，全市大豆种植面积 170 万亩， 目前海伦受灾土地达到60-70 万亩，其中，有 10 万亩大豆浸泡水里，也就是说目前海伦地区大豆受灾面积 6%，这
5、部分大豆并不代表绝收，如果后期天气能够好转，保证收成是可能的，但是这部分土地单产量减少已成必然。从贸易商和农委了解到，如果后期天气转好，温度上升，海伦地区大豆涝地减产可能在 10%左右，岗地大豆减产可能在 5%左右。从目前情况来看，海伦农民对大豆长势较为担忧。 海伦市海南镇大豆植株情况： 分类 株高 叶片数 根系高度 高 22CM 4-5 层 10CM 低 14CM 4 层 10CM 往年该地区大豆已经丰垄，但是今年部分农田苗小，叶稀，部分大豆第一层叶子已经烂掉，上面几层叶子已经开花，如果天气仍然保持目前低温情况，大豆长势后期可能出现明显后劲不足，单产情况令人担忧。 海伦市海北镇的大豆种植示范
6、基地植株情况 分类 株高 叶片数 根系高度 28CM 7 层 15CM 该地区是海北最好大豆基地，抽查情况来看，最好地区大豆长势明显落后于往年，据相关人员介绍，该农场单产量往年达到 400 斤 /亩，今年该单产量较难维持，后期大豆单产能否保证，取决与天气情况。 往年大豆目前高度为 35CM 左右 。 三、 大豆种植成本情况： 一路征询农民得知，今年包地费用按等级的不同由 3100 元 /公倾到 4200 元 /公倾不等，平均为 3500 元 /公倾，与去年持平；化肥价格略有下降；农机柴油去年 6-7 元 /升，降到今年 5 元多 /升；其它费用大致持平。总体一亩豆地总成本下降 20 元 。按平
7、均亩产 125 公斤大豆算，包地种植大豆的单位成本在 2.75 元 /公斤 -2.96 元 /公斤，自有地种植大豆的单位成本在 1 元 /公斤 1.1 元 /公斤。 黑龙江大豆种植成本估算表 项目 租地费用 化肥费用 柴油费用 机耕费用 农药费用 人工费用 种子费用 收 割费用 财政补贴 包地成本 自种成本 元 230 56 18 40 14 50 25 20 73 370 140 四 、 国家政策情况： 目前黑龙江大豆国储收购量为 510 万吨左右 。 尽管国家进行了大规模收储，外界普遍担心的库容问题可能并不会成为政府继续收储的障碍。据某北安贸易商介绍，国家在北安共完成收储 3 万吨，而当地
8、依旧有空余的库容 3 万吨左右，当地的一些企业也正在建设新的仓库。另外，据了解黑龙江历史上吨最大的粮食库存在 4500 万左右。所以若国家继续进行收储，库容应该不会成为制约因素。 今年拍卖量不会太大，如何 拍卖，国家目前已经在黑龙江地区试点：发给油厂 1吨 100 元补贴，购买国储大豆，目前量只有 30万吨左右，大批试点尚未启动。据某贸易商介绍，由于去年结荚期间干旱原因造成大豆水分较小，水分在 12左右，收储质量较往年质量要好，可储存期限较长。另外一方面，从价格方面考虑国储大豆顺价销售市场价格不具有优势。目前富锦某油厂收购价格在 1.75 元 /斤，较国家收储价 1.85 左右，尚有 0.1
9、元差距，即使补贴 100 元仍然不具有优势。另外，庆安绿色大豆市场某贸易商介绍，大豆收购价格在 1.74-1.75 元左右，油厂到厂价格在 1.79-1.82 元 /斤，仍然低于国家收储价格。通过跟产区的贸易商、农民以及相关专家的交流，结合考察团的分析，我们认为新年度大豆会继续收储，但是收储方式可能调整。 国家保护农民的政策不会改变。上一年度收储政策制定的前提依然存在。产区专家推断国家继续收储基本确立。总结今年的收储，新年度的收储方式可能会有所调整，以达到收储效果。据哈尔滨大豆专家分析，新年度大豆收储的时间可能会提前，收储结束的时间也将比今年早。 国储 1.85 元 /斤的价格是如何制定的？据
10、我们与农民交流过程中了解到，去年黑龙江省大豆平均种植成本在 1.7 元 /斤左 右，加上其它的费用， 1.85 元 /斤的价格刚好能使大部分农民处于不赚不赔的状态。而据各地农民和农业部门反映，种植成本有所不同，各地由于化肥和柴油价格较去年有所降低，导致种植成本有所下降，去年种植成本约为 150 元 /亩，今年大约为 130 元 /亩。对于收储价格部分市场人士认为会与去年持平，由于国家规定要稳步逐年提高收储价格，但由于种植成本有所降低，不排除收储收储价格低于去年的可能性。 五 、 油厂及经销商情况： 车程中途经庆安大豆批发市场。以往一片繁荣的批发市场在这个季节显得十分的清淡。在与唯一一家开门收豆
11、的老板交谈的过 程中了解到目前大豆的收购基本已经结束。农民手中的余粮大概也只有 10%左右，目前的收购价格在 1.7-1.75 左右，根据水分以及杂质的不同而不同。农民送来的大豆需要经过初步的筛选才能计算重量。其后将大豆发往哈市等南方地区，利润一般是 4-5分钱左右一斤。油豆比商品豆便宜一毛钱左右一斤。今年国储大量收购东北国产大豆，贸易商手中的余粮也比较少。价格目前不是很高的情况下，贸易商也不急于出售。附近一些大的有厂今年开工率不高，一般是有个几千吨的库存之后再开一次工。在富锦参观了金正油厂。据相关负责人介绍，油厂目前一直维持 开工，但并非满负荷。一天的压榨量在 450吨大豆（满负荷 500-
12、600左右）。每年油厂计划 8月末检修， 10月开始新豆收购开工。目前收豆价格 1.73-1.74左右（水分 13.5），四级豆油价格 3.35元 /斤（每天只生产一次一级豆油，数量相当少）， 43%豆粕 3150-3180元 /吨，加工费 170元左右，油厂基本维持成本。油厂油粕主要运往沈阳和哈尔滨市。厂区大豆库存 7000多吨，豆油销售不是十分旺盛，但也基本维持生产。 集贤目前是东北最大的油脂加工大县，该地区拥有 13 家油脂加工企业。天兴油厂是该地区规模加大的油脂 加工企业，年加工能力 20 万吨大豆，投资规模 1.5 亿人民币。天兴油厂也是目前该地区唯一一家仍然开榨的企业。该厂负责人讲
13、今年是黑龙江油厂最困难的一年，国家收储价格支撑，油粕价格下跌，部分油厂亏损严重。天兴对于目前豆粕销售采取分等级销售，提高利润率，同时尽量减少压榨过程煤炭使用量，使用豆皮等其他废料作为燃料以节省成本，这也是目前该厂仍然维持加工的关键因素所在。目前黄豆收购价格 1.73-1.77 元 /斤不等，主要是考虑大豆含水量与杂质问题，一般来说 14 个水、 1 个杂质的价格在 1.73 元 /斤，农民手中库存量很 少，每天收购量在 200 吨左右。该厂目前库存量维持在 2000 吨左右。目前市场豆油价格在 6800 元 /吨，豆粕（蛋白量为 46%）在 3250 元 /吨左右，加工成本一吨 80 元左右，
14、该厂加工成本低于其他工厂，主要还是由于该公司能源成本节省带来一定的效益。五、 综合分析： 从考察 情况 来看 ， 黑龙江 大豆生长受到前旱后涝的影响，可能出现减产的情况，但从受灾情况来看，主要是洼地和不在统计范围的河套地受灾，而洼地在大豆种植面积中只有 10%左右的比例 ， 再有“旱谷子涝豆”的说法， 因此总体影响有限。从实地考察情况和与相关农业人 员沟通后，个人认为玉米和大豆的比价关系越来越朝着有利于玉米的方面变化，这才是对大豆面积最大的威胁。 （见下表） 大豆玉米亩产种植成本收益比价表 成本 产量 销售单价 总收入 利润 大 豆 370 125 3.3 412.5 42.5 玉 米 420
15、 500 1.1 550 130 产量单位：公斤，价格单位：元 从上表可以看出 玉米的单位收益高于大豆 80 多元 /亩。由于作物生长对土壤条件和积温的要求不同， 玉米与大豆的争地主要集中在黑龙江中部第三积温带和第四积温带的连接区域 佳木斯市和鹤岗市 （见 附 图）。而这一地区 主要是农垦辖区，经过与农垦工作人员和我们实地观察评估，农垦大豆种植面积确有明显减少，估计在 20%到 30%之间，但应该远低 于 其工作人员所称的 50%。 综合评估 ，全省种植面积大约减少 8%-12%左右，预计单产减少 5%左右，总产量预计减少 15.5左右。其中面积减少最多的是佳木斯地区，面积减少约 120 万亩
16、，减幅约为10%-12%。 大豆种植面积及产量预测表 年份 面积（万亩） 亩产（公斤 /亩） 总量（万吨） 08 年度 7455 131.5 980.1 09 年度 6709.5 124.9 838 增减量 -745.5 -6.575 -142.1 增减比例 -10% -5% -14% 从考察结果来看， 受灾明显，但并没有媒体报道的严重；种植面积确有减少，但更多的是受玉米的挤压；农民手中陈豆不多，市场购销两淡 ;油厂在国家收 储和外企的双重压力下也仍然有一定的生存空间；国家收 储 轮 储 左右为难；种植交叉区域农民、农场种豆积极性不如种玉米。 后期关注： 1、 黑龙江 7 月中旬到 8 月中旬是否出现大的干旱。 2、 国家轮储的情况 ，及新榨季收储的政策。 详细讨论 QQ： 657945430 垂 询 电 话： 13588140689 0571-85175630 联 系 人：市场研发部 大宗商品高级研究员 彭 盛
