1、2014 年的新期待转眼间，2013 年已悄然步入尾声。对纺织行业而言，这一年并不算是十分圆满，经济增长曲线并没有显著地微笑上扬，棉花问题的约束也依然还在，2013 年行业运行的结果多少显得有些平淡。在看似平平的增长曲线之下，是纺织行业穿越诸多复杂外部风险，最终实现平稳运行的可贵努力，是行业经济发展结构与发展质量的深刻变化。而这些结构变化中的正能量积累，将成为下一年前道行路上最大的动力。 新的一年，永远是令人充满期待的。党的十八届三中全会提出了要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，支持非公有制经济发展，强化生产要素自由流动等一系列改革，让一切的美好期待都有了根源。纺织行业是我国工业领域中市场
2、化程度最高的产业之一，多年来在市场竞争中反复磨砺，已形成了较强的市场适应性和竞争能力。如果可以获得更加适宜的土壤，行业发展必定会收获更为甘甜的果实。 2013 新成长 2013 年对于纺织行业而言，可以称之为平稳但并不平静的一年。 平稳指的是纺织行业的经济运行结果。2013 年以来，纺织行业主要运行指标均实现稳定增长，多数指标增速较上年有所提升。1-10 月，全国 3.8 万户规模以上纺织企业工业增加值同比增长 8.5%；全国纺织品服装出口总额达到 2335.6 亿美元，同比增长 11.3%，高于上年同期 9 个百分点；全行业 500 万元以上项目固定资产投资完成额为 7557.8 亿元，同比
3、增长 18.7%，增速较上年同期加快 2.9 个百分点。19 月，规模以上纺织企业实现主营业务收入 45585.7 亿元，同比增长 11.7%，增速高于上年同期 2.4 个百分点；实现利润总额 2152.5 亿元，同比增长 17.4%，高于上年同期 17 个百分点。 不平静指的是纺织行业所处的发展环境。2013 年，行业面临的内外发展环境依然在发生着复杂的变化。国际市场方面，美、欧、日经济宏观面虽呈现向好迹象，对全球经济复苏的拉动作用增强，但尚未对消费终端形成有力带动，国际市场需求增速总体并未明显回升。棉花流通问题仍未得到有效解决，内外价差全年保持 4000 元/吨以上，新棉上市后扩大至约 5
4、500 元/吨，棉纺织企业面临的市场竞争及盈利压力始终未能真正缓解。国际市场总体依然低迷，导致市场竞争更趋激烈，我国纺织行业受原料、用工等制造成本高企影响，国际市场份额有所下降，19月在欧盟、美国、日本纺织品服装进口总额中所占比重同比分别降低1.7、0.4 和 1.7 个百分点。行业产销增速 2013 年以来也呈现持续放缓态势，110 月规模以上企业工业增加值增速较今年一季度和上半年分别放缓 0.8 和 0.4 个百分点。 不平静的还有纺织行业经济增长结构的变化。在复杂的外部环境下，行业经济实现好于上年的增长结果，已属难能可贵，而其根本的动力来源，是行业内在发展质量与结构的改变。运行质量稳步提
5、升是支撑纺织行业在 2013 年实现平稳运行的关键因素，19 月规模以上纺织企业销售利润率为 4.7%，同比提高 0.2 个百分点，表明企业盈利能力有所改善；产成品周转率为 19.5 次/年，同比提高 5.5%，表明市场反应能力增强；总资产周转率为 1.6 次/年，同比提高 2%，表明运营效率有所提升。纺织产业结构调整又显现出了新的积极效果，19 月规模以上产业用纺织品制造企业主营业务收入同比增长 16.3%，高于全行业增速 4.6 个百分点，产业用纺织品作为新经济增长点，对全产业链的带动作用仍在提升；家纺、服装行业利润率、资产周转率等运行质效指标好于行业平均水平，新兴网络营销渠道迅速扩张，反
6、映出终端产业品牌附加价值与市场响应能力的新进步；纺织产业在中西部省份的发展加快，对全行业经济发展的贡献度不断提升。 2014 再启程 2014 年的确是值得期待的一年，而且这份期待并非毫无根据。 纺织行业进一步平稳向好的最大支撑依然来自我国内需市场。在我国宏观经济及城乡居民收入稳步增长、城镇化进程有序推进的背景下，2014 年的内需市场基本面依然良好，衣着商品零售实现 10%以上的基本增长并无障碍。在此基础上，宏观环境进一步改善，将为衣着内需扩大创造更为充分的动力。2013 年下半年，扩大营改增试点、推动利率市场化改革等一系列“微”刺激政策，为实体经济活力提升提供了有利条件，带动宏观经济增长提
7、速。2014 年，随着各项以稳增长、调结构为主要目标的政策预调微调效果进一步显现，宏观经济在合理水平上保持平稳增长，将带动市场消费能力提升，消费情绪改善。经济体制改革措施逐步铺开，也将对市场环境与信心产生正面影响，促进衣着类内需消费增速在 2013 年的水平上稳步提升。 国际市场也并非没有继续复苏回升的苗头。2013 年二季度起，美、日、欧三大发达经济体均不同程度表现出的复苏向好迹象。其中，美国经济在就业及房地产市场改善的带动下持续向好，日本经济在政策刺激下总体平稳，欧盟经济则在核心国家净出口拉动下走出衰退区间。2014年，发达经济体对全球经济复苏的带动作用将进一步增强，其中美国失业率持续下降
8、，欧、日失业状况企稳，为经济更加实质性地走上持续复苏轨道提供了最有力的支持。随着经济宏观面的改善逐步向消费端传导，国际市场呈现稳中趋好的态势应该可以预期。 尽管具备向好预期，但国际经济形势仍然不乏变数。最大的风险来自美国退出量化宽松政策的靴子何时落下。美国退出 QE，将导致全球资本流动性下降，冲击实体经济活动，对于对国际资本依赖程度较高的新兴经济体而言，影响尤其难以估量。随着宏观经济景气度下行逐步向消费端传导，2014 年的新兴市场需求存在发生大幅波动的风险。欧债与美债危机究竟还有多少潜藏在水下的冰山，同样难以估量，全球经济复苏发生反复，其实是仍是随时都有可能的事情。所以，对于 2014 年的
9、国际市场，以产品品质与结构的优化积极去分享复苏的成果，不在规模上做过多扩张性预期，谨慎应对，依然是最适宜的态度。 棉花困局还没有到真正破解的时刻。尽管已有关于 2014 年停止收储、局部试点种植补贴的消息传出，但由于国产棉大量交储，国储棉花余量仍然大大超过纺织行业一年的用棉量。抛储及配额政策将继续主导 2014年国内的棉花供应及价格，市场机制短时间还不能恢复调节作用，棉花问题仍会是影响纺织行业平稳运行的重要因素。此外，国内各项生产要素，特别是用工成本仍将持续提升，纺织企业的国际竞争力也仍面临着来自东南亚等新兴纺织工业国家的严峻挑战。 回想一年前的这个时刻，我们对即将到来的 2014 年其实也抱有很多期待，只是很多时候，各种环境因素并不一定会走上我们所期望的轨道。而总结过 2013 年的发展轨迹，有一些感受在变得愈加清晰：在外部形势如此错综复杂的形势下，最终的救赎者，其实还是行业自身不断调整与提升的努力。或许我们并一定非要破解纷繁复杂的外部影响因素，去为行业经济增长设定一个期待中的数值目标，因为当注意力被更多地集中到行业发展的结构与质量上，当行业的动态运行源源不断地呈现出正向的结构性变化，实现合理速度的增长其实只是水到渠成的必然结果。
