1、湖北省私人银行业务发展瓶颈与对策建议摘 要：私人银行业务的发展不仅有利于提高银行自身竞争力，而且有利于银行业战略发展的实现。本文以湖北地区的私人银行业务为研究对象，通过了解湖北省私人银行业务的发展现状，揭示了其在发展中存在的瓶颈，在此基础上，从政府、高净值人群和银行三个角度提出了加快湖北省私人银行业务发展的对策与建议。 关键词：私人银行业务；高净值人群；财富管理 私人银行业务是面向社会富裕人士的一种个性化高端金融服务。加快私人银行业务的发展，不仅是社会经济发展到一定阶段的必然要求，更是应对银行市场利率化和网络金融的现实要求。近年来湖北省私人银行业务不断发展壮大，为全省银行业战略发展做出了突出贡
2、献。湖北作为中部大省之一，在国家和地方的大力支持下，具有发展私人银行业务的良好环境，但是仍然面临着政策缺失、高净值人群观念保守和银行服务水平落后等方面的瓶颈制约。因此，研究和探讨湖北省私人银行业务发展存在的瓶颈并提出相应的对策对于推动湖北省私人银行业务的发展具有重要意义。 一、湖北省私人银行业务发展现状 （一）私人银行业务发展迅速。私人银行业务是专门为处于财富金字塔顶端的超级富裕阶层提供的一种个性化的高端金融服务，是一种经济实力和经济繁荣的代表。我国私人银行业务于 2005 年率先在上海展开，截至 2013 年 11 月上海已有 24 家银行推出私人银行业务，位居全国第一；北京作为我国政治文化
3、中心，人口结构复杂，金融市场不及上海发达，于 2007 年成立首家私人银行业务服务点，目前数量已达 19 家。 随着中部崛起政策的推进和东部产业的转移，湖北省在国家和地方的大力支持下，依托地区传统的金融行业基础，开始大力发展私人银行业务。中国银行于 2009 年在武汉成立了首个私人银行业务服务点，随后交通银行、中信银行、兴业银行以及民生银行等相继进入湖北省私人银行业务市场，短短四年时间里湖北省已有 7 家银行推出了私人银行业务。虽然湖北省私人银行业务成立时间较晚，私人银行业务规模与一线发达城市相比存在一定的差距（如表 1） ，但发展前景广阔，主要表现在以下两个方面：北京、上海、深圳和湖北在 G
4、DP 和人均 GDP 的表现上有明显差异，但是高净值人群资产规模分布的差异却不大，都主要集中于 650万元至 1500 万元之间，人数占比约为 60%-67%；主要中资银行的覆盖率只有 75%，外资银行还未进入湖北市场，面对较大的市场成长空间，中外资银行在湖北省将进一步提速布局私人银行业务市场，金融机构之间的富人争夺战也将日趋白热化。 （二）高净值人群基础雄厚。高端客户是私人银行业务发展的根基和基础。湖北省在中部崛起政策推进的作用下，区域经济逐步发展，私人财富市场规模增长迅速。 2013 中国私人财富报告显示，2010-2012年间湖北省高净值人群数量年均复合增长率达到 26%，增速在全国高净
5、值人数过万省市中位居第二。自湖北高净值人群数量在 2009 年首次突破 1万，湖北高净值人群规模在 2012 年已经超过 1.7 万人。湖北省 2012 年高净值人群持有的个人可投资资产规模约 3198 亿元，人均可投资资产规模约 2872 万元。通过回归分析方法，可以得出湖北省内生产总值与省内高净值人群数量之间的线性关系。 （如表 2 和表 3） 。 省内高净值人群数量为因变量（Y） ，湖北省 GDP 为自变量为（X） ，由回归统计得出：Y=0.859*X-1240.33。其中：R Square 为0.9949，Adjusted R Square 为 0.9936。证明两者之间存在极为密切的
6、正向关系。随着湖北省 GDP 的持续增长，省内高净值人群数量将不断扩大，这表明湖北省高端财富市场潜力巨大。 根据模型测算与样本验证，可以得到两者之间正相关的线性关系。通过图 1 我们看到，在湖北省生产总值近六来大幅增长的同时，省内高净值人群数量也得以迅猛增长，省内高净值人群数量由 2007 年的 7090人增长到 2012 年的 17961 人，年均增速为 20.6%。根据 2007 年以来加速发展的态势，预计在 2015 年年底，湖北省高净值人群数量将达到 3 万人，这为私人银行业务的发展奠定了良好的客户基础。 （三）私人银行业务盈利性广阔。随着互联网技术的进步，网络金融开始蓬勃发展，支付宝
7、和阿里巴巴金融等开始冲击银行传统的汇转业务和贷款模式。同时，由于银行利率市场化程度高，存贷利差小，贷款业务所获收益也大幅降低，银行损失惨重。 私人银行业务作为一种高端金融服务能为银行带来巨大的利润，其盈利能力取决于管理资产额（AUM）和平均利润率两方面。因此，以 2012年湖北省高净值人群 3198 亿元个人可投资资产规模和私人银行业务平均资产回报率 0.87%来计算，这部分客户如果均为私人银行业务的客户，所拥有的资产均交由私人银行部门打理，湖北省 2012 年私人银行业务的盈利空间为 3198 亿*0.87%=27.8 亿元，达到了中国工商银行湖北分行 2012 年 33.6 亿元净利润的
8、82.7%，湖北省银行业金融机构 2012 年全年 383.7 亿元净利润的 7.4%。随着湖北省高净值人群数量和财富管理市场管理资产额的持续增长，湖北省私人银行业务将发挥巨大的盈利潜力。 二、湖北省私人银行业务发展瓶颈分析 （一）私人银行业务政策的缺失。我国对私人银行业务还没有明确的定位，其监管依然处于空白状态。在此背景下，上海等发达城市积极的制定私人银行业务政策，如上海市颁布的上海市推进国际金融中心建设条例中规定推动离岸金融、私人银行等业务的发展；上海银监局和工商管理机构开创性的颁发私人银行牌照，持牌私人银行在经营模式上相对独立，这些政策使得上海成为了我国目前最多私人银行总部的城市，推动了
9、上海地区私人银行业务的发展。而湖北省在私人银行政策制定和监管上则相对薄弱，并没有创造出良好的市场环境来促进私人银行业务的发展。 （二）高净值人群理财观念保守。与北上广等沿海城市的高净值人群相比，湖北地区的高净值人群长期居于内陆，思想保守，冒险精神少，不发达的金融市场使得其投资结构比较单一，现金及存款的比例较高。 2012 胡润财富报告显示，湖北地区千万富豪约 25%是炒房者和职业股民，75%的企业家和金领也有相当一部分人自己投资股票、黄金和外汇。这些千万富豪注重财产的安全性、私密性和财富的自我管理，对依托私人银行业务进行财富管理缺乏深入了解，信任程度不高甚至抵触，导致私人银行业务在湖北地区开发
10、新的客户资源面临一定的困难，同时阻碍了私人银行为客户提供综合性理财。 （三）银行服务水平落后。产品结构单一。湖北省私人银行业务种类较少，所提供的投资组合和解决方案相对简单，很少能够真正针对不同客户的个性化需求进行“量身定制” ，产品同质化严重，无法真正满足湖北日益增长的高净值群体的实际需求。 盈利模式单一。湖北省高净值人群中 4050 岁自主创业的企业主和高管占比近 70%，由于在企业创始初期企业主历经了辛苦积累，对财富保值和增值有着强烈的需求。为满足这一需求，湖北省商业银行的私人银行业务主要以手续费盈利模式为主。随着“富二代”年龄的增长， “富一代”对财富的需求延伸到了子女教育、财富传承等方
11、面。然而单一的手续费盈利模式导致客户经理为了追求更多的佣金忽视客户需求的转变，引导客户过度交易，大大降低了客户满意度和忠诚度。 高素质专业人才缺乏。湖北省由于开展私人银行业务的时间较短，了解与熟悉私人银行业务的人才总量较少，专业团队对资本运作经验不足，富裕人士可以获得的专业化理财服务相对稀缺。截至 2012 年 12 月末，湖北地区银行业金融机构中持有资格证书并服务于私人银行部的理财从业人员中只有 82.7%的从业人员获得 AFP（金融理财师）资格，其中拥有国际金融理财师资格的从业人员不到 0. 24%。同时，真正熟悉与精通私人银行涉及的其他领域，如证券投资、保险组合、艺术品鉴赏、拍卖与谈判以
12、及医疗保健与教育培训等的综合性人才更是凤毛麟角，人才缺口将严重影响湖北省私人银行业务的发展速度和服务质量。 三、发展湖北省私人银行业务的对策建议 湖北省要发挥政策优势，改善私人银行市场环境，提升高净值人群理财认知，加强产品、盈利模式和专业人才的建设，实现私人银行业务健康持续发展，从而促进湖北省财富管理行业市场的整合提升和金融创新。 （一）政府营造良好的私人银行市场环境。私人银行业务对于银行战略转型和利润增长具有至关重要的作用。湖北省应抓住中部崛起政策和东部产业转移的机遇，出台支持私人银行业务发展的相关政策，设立私人银行业务发展专项资金，奖励积极开展私人银行业务创新、为湖北省私人银行业务发展做出
13、突出贡献的金融机构和个人；同时加强政银企合作和提高监管力度，创造良好的金融市场环境。 （二）高净值人群提升理财认知。培养和发展高净值人群的理财观念是发展私人银行业务所不可或缺的。要转变湖北高净值人群的保守理财观念，私人银行部门需增加与客户的交流，通过培训或者邀请客户参加研讨会增加客户的风险承受能力。同时，组织客户定期举行聚会和沙龙等活动，帮助客户更好的认识和理解私人银行业务。 （三）银行增强综合服务实力。创新产品与服务多样化。湖北私人银行业务要健康发展，必须立足湖北本土实际，不断开发新的金融产品，满足高净值人群多元化的需求。各银行除了在硬件设施上追求奢华外，应针对富豪的财富规模和心理特点等，开
14、发企业主感兴趣的高利润率的创新产品，如信托、PE 等，不断地完善不动产咨询服务、家庭的整体移民服务、奢侈品品鉴和旅游需求等非金融服务。 转变盈利模式。湖北私人银行业务要使以产品为中心的手续费模式向以客户为中心的管理费模式转变，必须完善对客户信息系统的建设，将客户细分，针对不同的客户需求采用不同的盈利模式；制定体现“以客户为中心”的科学考核机制，对私人银行客户经理重点考核财富客户数、管理客户资产规模、管理客户资产增长率等指标，谋求与客户建立长期稳定的关系。 打造高素质经营团队。私人银行业务的发展最终都要归结到人。湖北作为教育大省，其人才优势明显。目前，湖北省人才队伍总量达到 640万人，占全国总
15、量的 5.3%；国家重点院校数目位居全国第三；研究生教育水平国内排第四，仅次于北京、上海、江苏，集聚了大批的高素质复合型人才。湖北银行业金融机构应加强对高校人才的培养和运用，引进优秀的金融人才与管理人才，打造坚实的私人银行业务精英团队。 此外，湖北省私人银行业务的发展还必须发挥社会舆论作用，通过媒体报道的宣传让公众特别是潜在客户更加了解私人银行，吸引优质从业人员，提升从业队伍整体质量，同时通过社会监督协助政府净化从业环境。 四、结论 在湖北经济高速增长和居民财富快速积累的推动下，私人银行业务已经成为湖北银行业战略转型的重要途径和新的利润增长点，对湖北省银行业的可持续发展具有重要意义。要克服湖北省私人银行业务市场环境的制约，高净值人群传统理财观念的束缚和银行服务水平的落后等发展瓶颈，需要政府、高净值人群和银行的共同努力，发挥湖北省的优势，加快私人银行业务的发展，实现湖北省银行业战略转型的目标。 参考文献： 1于亦， 闫超. 北京地区发展私人银行业务面临问题分析J.商业时代， 2013 （22）. 2仲武冠.我国私人银行业务发展研究J.银行家，2011（3） 3王瑜.浅谈中国私人银行面临的机遇与挑战J.现代商业，2010（12）
