1、 1 2017 上半年 本市 消费市场运行情况 分析 （ 7 月 27 日 ） 2017 年 上半年， 本市 商业转型升级成效 明显 ，新业态、新模式加快发展，消费需求不断升级，全市商业健康有序发展，消费市场回升势头明显 ，实现了预期目标，为全市经济作出了贡献。上半年商业经济运行呈现如下特点： 一、上半年消费市场运行的总体形势 1、全市商业经济两大核心指标 实现“双高” 。 上半年， 上海实现社会消费品零售总额 5670.00 亿元，同比增长 8.1%，增速比上年（ 7.6%）提高 0.5 个百分点 ；实现 商品销售总额 54936.44亿元，同比增长 12.5%， 增速比上年同期（ 7.7%
2、） 加快 4.8个 百分点。 2、 全 国 直辖市 中 上海商业经济总量 最大。 从 总量 看，上海继续保持消费市场 体量 最大。上海 社零额占 全国 总量 的比重为 3.3%，分别高于京、 渝 、津 0.3、 1.0、 1.6 个 百分点 ， 在直辖市中保持领先。 从 增速看，上海 快于 京、津，慢于重庆 。上海实现社零额同比增长 8.1%， 分别比北京、天津高 2.5、 2.6 个百分点，比重庆低 3.6 个百分点。但 与上年同期的增幅水平比较，仅上海市呈现上升趋势， 比上年增幅高 0.5 个百分点 ， 其他三个 直辖市增幅水平比上年均不同程度降低 。 2 直辖市消费市场运行情 况 201
3、7 年上半年 2016 年上半年 两年增幅 差额（ %） 社零额 (亿元 ) 占全国比重 (%) 同比 (%) 同比 (%) 全国 172368.7 100.0 10.4 10.3 0.1 上海 5670.00 3.3 8.1 7.6 0.5 北京 5256.99 3.0 5.6 6.1 -0.5 重庆 3914.42 2.3 11.7 12.9 -1.2 天津 2851.03 1.7 5.5 7.0 -1.5 数据来源：国家及各直辖市统计局 注：每列数据的最高、最低值分别用 红 色、蓝 色标注 3、商业增加值规模保持全国中心城市第一。 上半年上海实现商 贸 业增加值 2301.82 亿元，比
4、上年同期可比增长 5.7%，高于同期增速（ 4.1%） 1.6 个百分点。从规模看，上海 位居中心城市第一位，超过 北京 929.42 亿元 ，是北京的 1.68 倍 。 4、 商贸 业 税收 收入 快速 增长。 上半年上海商 贸 业税收总额实现 1275.0 亿元，比上年同期增长 19.6%，高于 全市税收总收入平均增速 （ 7.7%） 11.9 个百分点 。 商业对全市 税收增长的贡献率达到 36.7%，创下历史新高。 二 、上半年消费市场的结构 特点 1、 从 业态 看 : 网购增 速 平稳 ，实体商业业态走势分化明显。在零售业的七大业态中，网络购物等无店铺零售业态今年上半年增速为 16
5、.7%，增速较上年同期相比上升 1.9 百分点。实体商业业态中，销售增速分化明显，其中 便利店 、 专业专卖店 业态呈现正向增长，增速分别为 18.7%和 13.6%，标准超市和大卖场对整体增3 速负向拉动，零售额同比分别下降 4.0%、 9.1%，降幅与上年同期相比进一步扩大； 百货店微增 0.5%。 大卖场和便利店“一大一小”业态呈现明显的逆向走势，便利店上半年销售增速比上年同期上升 7.2 个百分点，而大卖场比上年同期则降低了 4.0 个 百分点 ，百货店业态虽然 增幅微弱 ，但 与上年同期相比，增幅上升了 12.3个百分点 。 2017 年上半年全市各业态增长情况 数据来源：上海市商业
6、信息中心 业态 同比增速（ %） 增速较上年同期 变化情况（ %） 零售业 8.1 0.1 无店铺 16.7 1.9 专业专卖店 13.6 3.0 便利店 18.7 7.2 百货 0.5 12.3 标准超市 -4.0 -0.7 大卖场 -9.1 -4.0 餐饮业 7.9 4.0 - 1 5-5515-2 0 2 4 62017 年上半年 业态对社零增长贡献情况同比增速 （ % ）增长贡献值（ % ）图中圆圈大小为：各业态上半年零售总额专业专卖店无店铺餐饮便利店标准超市大卖百货4 2、 从 商品 看 ：通讯器材类同比增幅最高，服装鞋帽、粮油食品、通讯器材对社零拉动作 用最大 。上半年 ， 服装鞋
7、帽纺织品类、粮油食品类以及通讯器材类等三大类零售额同比分别增长 14.1%、19.7%、 61.1%，对社零额的正向拉动作用最为明显，三大品类拉动社零增速分别为 2.58、 2.11 和 2.08 个百分点；家用电器类下降 26.8%，对社零的负向拉动作用最大，拉低社零增速 2.02 个百分点。通讯器材类、 体育娱乐用品类、 石油及制品类、粮油食品类等增速呈现明显的正向走势，与去年同期相比，增速分别提高55.6、 24.3、 23.31 和 16.3 个百分点；而家用电器类、 汽车类、中西药品类则呈现明显负向走势，与去年 同期相比，增幅分别降低 46.3、 12.9、 12.8 个百分点。 上
8、海消费市场主要商品大类对社零额增速贡献值 （ 2017 年上半年） 2.6 2.1 2.1 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 (0.1) (2.0)服装鞋帽粮油食品类通讯器材类中西药品类石油及制化妆品类日用品类金银珠宝类家具类体育娱乐汽车类建筑及装文化办公家用电器类5 上海消费市场主要商品大类零售情况表（ 2017 年上半年） 类别名称 零售总额 （亿元） 占比 （ %） 贡献值 （ %） 增速 （ %） 与上年同期 增速差（ %） 社会消费品零售额 5670.00 - - 8.1 0.5 其中： 服装、鞋帽、针纺织品类 1097.57 19.4 2.6
9、14.1 6.0 粮油、食品类 673.54 11.9 2.1 19.7 16.3 通讯器材类 287.60 5.1 2.1 61.1 55.6 中西药品类 344.08 6.1 0.6 10.2 -12.8 石油及制品类 218.85 3.9 0.5 14.0 23.3 化妆品类 250.88 4.4 0.5 10.8 7.8 日用品类 309.88 5.5 0.5 8.4 7.1 金银珠宝类 183.22 3.2 0.3 9.7 13.7 家具类 57.77 1.0 0.2 17.1 11.6 体育、娱乐用品类 34.48 0.6 0.1 27.8 24.3 汽车类 858.33 15.1
10、 0.1 0.9 -12.9 建筑及装潢材料类 28.56 0.5 0.1 6.7 -13.9 文化办公用品类 200.82 3.5 -0.1 -3.4 -23.1 家用电器和音像器材类 289.13 5.1 -2.0 -26.8 -46.3 数据来源：上海市统计局 注：本表按“贡献值”指标降序排序 3、 从 商圈 看 ：重点商圈增速超社零，市级商圈增幅呈现明显上升趋势 。 2017年上半年，全市 52 个重点商圈同比增长 11.8%，增速比全市社零额增速高 3.7 个百分点，比上年同期提高了 9.9个 百分点。分商圈地域来看， 市级商圈同比增长 9.4%，比去年增幅（ -1.1%）提高了 1
11、0.5 个百分点，扭转了市级商圈近几年以来增速低迷的局面 。 14个市级商圈中，实现增长的商圈为 11个，增长面 达到近八成 。其中：大宁、南京西路、 小陆家嘴 -张杨路 和 淮海中路商圈同比分别增长 19.2%、 13.9%、 13.6%、 13.0%，增幅分6 别较比去年提高了 29.3、 14.4、 19.7 和 10.7 个百分点。区级商圈同比增幅与上年同期相比，继续保持上升态势。今年上半年增速为 15.9%，比上年同期（ 9.3%）上升了 6.6 个百分点。 2017 年上半年部分重点商圈同比增长情况 商圈名称 同比 （ %） 与上年同期比较（ %） 商圈名称 同比 （ %） 与上年
12、同期比较（ %） 市级商圈合计 9.4 10.5 区级商圈 15.9 6.6 大宁商圈 19.2 29.3 苏河湾商圈 34.3 -69.1 南京西路商圈 13.9 14.4 御桥商圈 46.9 15.8 小陆家嘴 -张杨路商圈 13.6 19.7 世博商圈 15.5 -0.4 淮海中路商圈 13.0 10.7 曹家渡商圈 19.1 23.9 新虹桥 -天山商圈 13.0 -4.5 北中环商圈 31.6 -0.1 中环 (真北 )商圈 8.7 -7.2 打浦桥商圈 -4.2 -8.3 中山公园商圈 7.5 11.1 南方商城商圈 -6.2 1.8 五角场 商圈 6.5 9.4 七宝商圈 60.
13、1 65.7 四川北路 商圈 5.7 3.2 松江新城南区商圈 7.1 -17.6 南京东路 商圈 4.7 5.1 赵巷商圈 6.6 5.8 7 4、从行政区看： 郊区 增速 基本高于中心区，但 增速明显 放缓 。上半年各区社会消费品零售总额实现 5368.61 亿元，比上年同期增长 6.4%。 16个区的零售总额均实现同比增长，增长面为 100%，其中：实现两位数增长仅静安区（ 20.8%）和金山区（ 10.2%）。除去静安区，从总体情况来看，中心区增速低于郊区，但与去年同期相比，郊区增速 明显 放缓，增速比上年同期降低 5.2 个百分点。 2017 年上半年上海各区社会消费品零售总额完成情
14、况（单位：亿元） 序号 行政区名 社零总额 同比增速 % 上年增速 % 一、 浦东新区 1049.11 8.3 7.8 二、 中心区小计 1930.25 6.8 3.8 1 黄浦区 401.21 1.8 -1.8 2 徐汇区 318.17 2.0 6.9 3 长宁区 153.18 4.8 8.2 4 静安区 366.53 20.8 6.2 5 普陀区 302.27 6.2 3.8 6 虹口区 149.25 3.3 3.6 7 杨浦区 239.64 7.3 4.7 三、 郊区小计 2389.25 5.3 10.5 1 闵行区 465.43 4.1 12.7 2 宝山区 321.67 4.4 8.
15、9 3 嘉定区 497.57 2.5 12.2 4 金山区 226.65 10.2 11.4 5 松江区 281.05 8.1 8.4 6 青浦区 273.19 2.6 7.8 7 奉贤区 264.74 9.5 10.3 8 崇明区 58.95 9.0 10.4 8 5、 从 大型商业 企业看： 销售集中度进一步提高，大型企业增速水平远高于社零 。 今年上半年，全市零售规模排名前 50强的企业共计实现零售额约 1777 亿元，占全市社零额的比重为 31.3%，比重比上年同期增加了 2 个百分点，销售集中度进一步提高； 前50 强企业零售额同比增速为 17.0%，比社零增速高 8.9个百分点，对
16、全市社零增长的拉动作用达到了 61%。其中： 28 家企业增幅高于社零增幅，占比达到 56%； 仅 9 家企业 销售同比下降，占比为18%。 三、 上半年 影响 消费 运行 的有利因素 1、 全市 经济运行平稳 ，趋势向好 。 今年 上半年 ， 全市生产总值 （ GDP） 可比增长 6.9%， 比 2016年 同期 增速 提高 0.2个百分点 ；全市规模以上工业总产值、进出口总额 同比 分别增长 8.2%、 18.7%，比上年同期分别提高 12.6 和 19.1 个百分点 。 全市国民经济主要指标除“外商直接投资实际到位金额”同比下降外，其余指标均实现不同程度增长 。 上半年 全市经济运行平稳
17、 ，各项指标趋势向好 。 全市生产 总值 规上工业 总产值 全市 用电量 固定资产 投资总额 商品 销售额 社会消费 品零售额 进出口总 额 外资实际 到位金额 全市 税收收入 数值 (亿元 ) 13908 16013 693 2990 54936 5670 15533 80.55 (亿美元 ) 7970 2017 年 增幅 (%) 6.9 8.2 0.6 6.4 12.5 8.1 18.7 -7.1 7.7 2016 年增幅 (%) 6.7 -4.4 2.7 7.9 7.7 7.6 -0.4 1.4 14.2 两年 差额 （ % 0.2 12.6 -2.1 -1.5 4.8 0.5 19.1
18、 -8.5 -6.5 数据来源：上海市统计局 9 2、居民家庭收支增加，消费者信心指数全面提升 。 上半年 上海居民家庭人均可支配收入增加，达到 2.99万元，比上年同期增长 8.6%； 上海居民家庭人均消费支出增加，上半年达到 1.95万元，比上年同期增长 7%。上海消费者信心指数全面提升，第二季度达到 118.7，比第一季度提升 3.9个百分点。其中： 整体经济信心指数二季度比一季度提升 4.3 个百分点 ；就业形势信心指数比一季度提升 4.3 个百分点；家庭收入信心指数比一季度提升 5.9 个百分点； 生活质量信心指数比一季度提升 5,1 个百分点 ；耐用商品购买时机信心指数比一季度提升
19、 0.7 个百分点。 3、 消费升级 趋势 进一步凸显 。 今年 上半年 ，上海消费市场升级类商品增势表现突出。其中，食品消费升级趋势 明显 ， 上半年农产品 进口额 614亿元，同比增长 31.7%， 定 位新鲜、健康、时尚、精致 ，以售卖中高端进口商品居多 的 “ 盒马鲜生 ”自 2016 年 1月开店以来，至 6 月末， 开店数 已达到 10 家 ，所到之处引发区域消费的一股热潮 ； 据上海市商务发展研究中心监测数据显示，截止2017 年上半年 精品 高端 超市 上海门店总数已达到 150 家以上，比上年同期新增 40余家，发展势头迅猛 。体育娱乐用品上半年零售增幅达到 27.8%， 迪
20、卡侬、耐克 等运动品牌专零售业专卖店的 增长更是达到 66%、 56%。 全市 化妆品 类商品零售 增长 10.8%，丝芙兰、爱茉莉等企业增幅分别达到了 47%和 27%。 4、 高端消费回流 趋势显现 。 今年以来，高端消费进一步回流，零售前 50 强中 4 家奢侈品品牌企业上半年增幅为 14.5%（其中迪奥增幅超过了 30%）， 尚嘉中心、恒隆广场、国金中心等以奢侈品10 销售为主的购物中心同比增幅分别为 30.5%、 29.3%和 18.2%，均实现了大幅度的增长，甚至刷新了历史销售记录 。免税店和奥特莱斯也成为吸引消费回流的重要载体，日上免税行、佛罗伦萨小镇 上半年同比分别增长 30.
21、9%和 30.8%。 5、 服务消费 创新发展，规模不断扩大 。 近年来，上海居民消费升级趋势明显，消费结构加快向服务性消费倾斜。一是服务消费总规模不断扩大，线 上服务消费 快速 增长。 据上海市统计局公布， 1-5 月份，上海规模以上社会服务业实现营业收入 5712.88亿元，比上年同期增长 8%。 目前，上海城市居民服务消费占消费支出的比重已达到 60%左右，线上服务消费快速增长， 上半年上海服务类网络交易额达到 1554.10亿元，同比增长 37.2%，增速高于商品类增速 14.4个百分点 。网络交易额中服务类交易额占比达到49.4%。 二是“互联网 +生活性服务业”创新发展，亮点突出。
22、一批“互联网 +生活性服务业”行业细分领域骨干企业加快崛起，如“互联网 +洗涤、鲜花绿植”的泰笛、“互联网 +美 发”的南瓜车、“互联网 +健身”的人马线，以及“互联网 +宠物服务”的波奇网等 。 三是城市综合体餐饮、服务业等体验类业态销售额占比不断提高。 上 半年 全市 160 家城市综合体，零售业、餐饮业、服务业占比分别为 68.0%、 25.3%和 6.7%，餐饮和服务业销售额占比相比上 年上升 1.7 个百分点和 0.7 个百分点，实物性消费向服务性消费转移的趋势 明显 。 6、 外来消费 潜力 不断 激发 。上半年来沪的国际旅游入境者达421.57 万人次，比上年同期增长 3.0%；旅行社国内旅游组团人数
