1、1阿拉伯油气产业发展现状与前景摘要：本文对阿拉伯油气产业的发展现状进行了较为全面的综述，比较分析了阿拉伯油气储产量在世界能源市场上的地位和影响，梳理了2012 年阿拉伯各国的油气发展动态，介绍了十大阿拉伯石油公司综合产能和世界排名。通过对阿拉伯油气产业发展前景进行分析，作者认为鉴于传统油气在世界能源供应领域里还将控制未来数十年，阿拉伯油气生产国在世界油气市场上的重要作用和显著地位仍将继续保持。随着阿拉伯国家经济形势的逐渐好转，阿拉伯国家的油气产业正在迎来又一个发展高潮，中国油气部门应积极把握机遇并参与其中。 关键词：石油；天然气；页岩气；OAPEC；阿拉伯 文章编号：1673-5161（201
2、3）05-0040-19 中图分类号：D815 文献标码：A 传统油气产业在阿拉伯经济中占重要地位，是支配阿拉伯国家经济命脉的支柱产业。在阿拉伯产油国中，有些国家既是欧佩克成员国，也是阿拉伯石油输出国组织（简称 OAPEC，以下同）成员国，这些国家构成了阿拉伯油气生产国的主力，其他油气生产国家则相对弱小一些。 一、阿拉伯国家的油气储产量 （一）石油 据 OAPEC 秘书处的统计数据，目前阿拉伯国家约拥有 57.5%的世界石2油储量，28%的全球天然气储量，这些储量的约 98%，属 OAPEC 成员国。 2011 年 OAPEC 成员国的石油日均产量约占全球日均产量的29%，2010 年阿拉伯国
3、家每日生产凝析油 300 万桶，约占世界凝析油日均产量（约 800 万桶）的 37.5%。 2011 年阿拉伯国家出现的政治危机，为也门和利比亚的能源生产带来了消极影响。2011 年也门的石油生产从 27.5 万桶/日，下降至 19 万桶/日；2011 年中利比亚产量急剧下降至 41 万桶/日，到 2012 年 4 月，欧佩克（OPEC）宣布，利比亚产量已回升至 142 万桶/日，这一产量已接近利比亚 2010 年约 148 万桶/日的水平。在 2007 年和 2011 年期间，全球储量补偿约达 118%，OAPEC 成员国的石油储量补偿则为 111%。在 OAPEC成员国的勘探新发现中，石油
4、计 242 区块，天然气计 169 区块。 OAPEC 经济部的月度报告称，目前阿拉伯国家未探明的石油储量约达1580 亿桶，未探明的天然气储量约 28 万亿立方米，凝析油约 670 亿桶。这意味着，今后无论通过什么途径，采用什么新技术，阿拉伯国家都拥有提高产能的空间。但提高产能既需要一个稳定的经济和政治环境，还需要一个安全可靠的市场，以便吸引大量投资。 OAPEC 成员国还拥有丰富的稠油地质储量，估计约为 9000 亿桶。问题是稠油生产较之轻质原油生产，难度大得多，究其原因一是开采难度大，二是投资成本高。目前 OAPEC 成员国虽已有了投资稠油（即重质石油）资源的想法，但到真正付诸实施仍需时
5、日。在这方面，目前美国居领先水平。 另据油气杂志统计，截至 2012 年底，西亚北非地区石油探明储3量约 1194.812 亿吨，同比增长 0.4%，约占全球总量 2243.637 亿吨的53.25%。在上述储量中，伊朗和以色列是两个非阿拉伯国家，它们的石油探明储量分别为 211.753 亿吨和 157.5 万吨，占比约 17.72%。同年阿拉伯产油国的原油产量达 123559.5 万吨，约占世界总量 378583 万吨的32.64%。详见下表： 2012 年，在阿拉伯油气生产国中，沙特的石油产量依然一枝独秀，世界排位第二，继 2011 年增产 11.9%之后，再度增产 6.6%，达 4.98
6、 亿吨。此外，居世界石油产量前 10 位的还有伊拉克、科威特、阿联酋三国，伊拉克增产 8.4%，达 1.44 亿吨；科威特增产 10.1%，约达 1.38 亿吨；阿联酋增产 5.8%，达 1.32 亿吨。但是，这 4 国的石油增产被伊朗、叙利亚、卡塔尔、也门的减产部分抵消。其中伊朗虽不是阿拉伯国家，但它是这一地区最重要的产油国之一，与阿拉伯国家的关系较为特殊。它继2011 年减产 3%之后，在 2012 年又由于受到更为严厉的制裁而再度减产14.7%，至 1.53 亿吨，它也因此跌出了世界石油产量前五位的位置。 （二）天然气 2011 年，西亚北非地区的天然气探明储量合计 876204.51
7、亿立方米（详见下表） ，约占世界天然气探明总储量 1910477.48 亿立方米的 45.86%；产量 5543.8 亿立方米，约占世界总产量 29706.32 亿立方米的 18.66%。按目前的产量，不考虑储量可能出现的增长因素，西亚北非的天然气资源约可开采 158 年，而世界其他地区的天然气资源仅可开采 43 年左右，由此可见，西亚北非的储采比远高于世界其他地区。 根据上表，对上述国家的天然气储产量进行地区排名。 4从上表不难看出，除伊朗外，有 8 个阿拉伯国家的天然气储量都超过万亿立方米，其中多个国家世界排名居前 10 位。由于巴林、苏丹、突尼斯三国的天然气探明储量均不足千亿立方米，世界
8、排名比较靠后，所以未予列出。最新地质研究的成果表明，阿拉伯国家发现天然气新储量的潜力较大，这是因为以前主要集中在石油钻探上，对天然气储量的勘探评估较少。预计随着沙特、阿尔及利亚等国天然气勘探开发力度的加大和对外引资程度的提高，阿拉伯国家的天然气储产量将继续增长。从石油储量与天然气储量的比例对比来看，如果世界石油与天然气的储量平均比例同样适合阿拉伯地区，那么今后阿拉伯地区若勘探出大量天然气储量将不足为怪。可以相信，在阿拉伯地区已经探明或尚未勘探的天然气储量，一定比已经发现和宣布的储量要大得多，目前阿拉伯地区对新的油气资源如页岩油气以及非伴生气的勘探和开发已呈现出兴旺之势，前景看好。 二、十大阿拉
9、伯石油公司 十大阿拉伯石油公司分别是：沙特阿拉伯国家石油公司、科威特国家石油公司、阿尔及利亚国家石油公司、卡塔尔石油总公司、阿布扎比国家石油公司、伊拉克国家石油公司、埃及石油总公司、利比亚国家石油公司、阿曼石油开发公司、叙利亚国家石油公司。这些公司的国有资产比例全都是 100%。在 2012 年世界 50 家最大石油公司的新一轮综合排名中，叙利亚国家石油公司上升了 7 位，卡塔尔石油总公司和伊拉克国家石油公司分别上升了 3 位和 2 位，科威特国家石油公司上升了 1 位；下滑幅度较大是利比亚国家石油公司，因受国内局势影响，下降了 5 位；5另外，阿曼石油开发公司和阿布扎比国家石油公司分别下降了
10、 2 位和 1位。在中东地区，非阿拉伯国家的伊朗国家石油公司值得一提，它在这一排名中，一直继沙特阿拉伯国家石油公司之后，牢牢占据着世界第二的位置。这十大阿拉伯国家石油公司的综合指数，请参阅下表： 对上表需要说明的是，各公司的资源拥有量未予列出，因为它们的资源拥有量就是它们国家的资源拥有量。 三、油气发展动态 （一）沙特阿拉伯 1 2012 年 2 月 7 日，沙美石油公司和韩国石油公司签署了为期 20 年的长期供油协议。按照协议，在整个协议期内，沙美公司向韩国公司供应原油 66.9 万桶/日，以满足韩国公司的全部需要。自从 1991 年沙美公司以合资公司的方式决定投资韩国炼油厂以来，沙美公司对
11、韩就一直保持着这一投资关系。 2 2012 年 2 月 18 日，沙美石油公司与印度尼西亚国家石油公司签署互谅备忘录，两家公司就在印度尼西亚爪哇岛东部城市图班兴建一家日处理 30 万桶原油的石化总厂一事，达成协议，决定进行可行性研究。该计划一旦落实，沙美石油公司的炼油能力翻上一番。在未来 10 年中，它将拥有 800 万桶/日的市场份额。无论国内外，沙美公司在炼油方面拓展很快，其中包括在亚太地区新建一批大型的石化企业。根据沙美公司的报告，图班石化总厂将部分利用沙特原油，其目标是包括印度尼西亚在内的南亚市场。 3 2012 年 34 月，美国的一家国际石油公司（Mikdarmt）和韩国大6宇工程
12、建设公司连续获得了在沙特胡特海上油田和陆上地区的多项工作合同，这些油田原先由沙特海湾作业公司和科威特海湾石油公司生产和运营。美国公司主要负责设计、采购、建设、安装等项目，如在海上安装一个重 600 吨、深 31 米的平台构架，对其他海上作业平台进行调试和调装等。大宇公司主要负责在陆上建设处理油气的专用设施，如组装站、天然气液体分享站等辅助设施。 4 2012 年 5 月 3 日，沙特石化公司与土耳其石化集团签署了谅解备忘录，拟兴建一家生产聚丙烯和丙纶的工厂，投资 10 亿美元，设计生产能力为 50 万吨/年，厂址设在土耳其南部的阿达纳一伊斯肯德伦地区。沙特石化公司占股 70%，土耳其石化集团占
13、股 30%，基础设施建设从 2012年第二季度开始，正式开工定在 2015 年。 5 英国一家专门提供石油服务的石油公司，获得了扩建拉比格（Petro Rabigh）石化总厂二期工程的合同，该合同为工程兴建、采购总承包项目（EPC） ，总价 5 亿美元。拉比格石化总厂造价 100 亿美元，一期工程年产 240 万吨化肥，1800 万吨成品油。二期建成后，将新增 17种石化产品，产量 260 万吨/年。按计划，二期工程将于 2015 年底基本建成，2016 年初开始投产。 6 沙特卡扬石化（为沙特基础工业公司的下属公司） 、萨达尔石化（沙美公司和陶氏之间的合资项目）和沙特丙烯酸有限公司（SOC）
14、签署了在延布兴建一家丁醇生产厂的合资项目协议。卡扬石化为中东同类工厂之最，产能为世界之最，年产 33 万吨正丁醇和 1.1 万吨单丁醇。项目投资 19.39 亿沙特里亚尔，参与各方拥有同等股权，项目可望于 2015 年7第一季度开始投产。 7 2012 年 11 月 12 日，沙美石油公司成立了沙美亚洲公司，其地区总部设在北京。这对沙美公司而言，是具有重要战略意义的一步，因为亚洲地区被认为是世界上发展最快的地区。沙美亚洲公司承继了总公司所拥有的所有中沙贸易和文化互动方面的资源，除地区总部外，它在上海和厦门还拥有两家办事处。新公司的主要业务包括：亚洲地区原油和石化产品销售、合资项目协调、原材料出
15、口、检查检验服务、项目管理、人力资源开发、通讯往来等。在此之前，沙美公司在中国福建省已投资了两个合资项目。 （二）科威特 1 2011 年 11 月 8 日科威特石油公司与中石化签署互谅备忘录，向中方供应原油 30 万桶/日，为期 10 年，一直到 2021 年。科威特公司原先对中国的石油出口为 22.5 万桶/日，在它与中国的合资项目（在中国境内）建成之后，它希望增至 50 万桶/日。该项目的基础建设项目已于签字当日破土动工，投资 93 亿美元，位于中国南方的广东湛江。双方合资兴建一炼油厂和一石化厂，前者日处理 30 万桶原油，后者年产 100 万吨乙烯。 2 2012 年初科威特国家石油公
16、司上马了两个新项目，一是兴建第 4炼油厂，二是扩建阿卜杜拉港和艾哈迈迪港两家炼油厂，这两个新项目总投资 300 亿美元。第 4 炼油厂位于科威特南部佐尔地区，设计能力为日处理 61.5 万桶原油，其中 22.5 万桶用于发电，另外还生产一种含 1%硫的燃料油。该厂的绝大部分产品供外销。阿卜杜拉港和艾哈迈迪港两8家炼油厂的扩建项目是生产清洁燃料，产量 80 万桶/日。 3 科威特国家石油公司的对外投资机构科威特对外石油勘探公司（KUFPEC）与一家英国石油勘探与生产公司（ANICOIST）达成协议，投资 5 亿美元，用于发展北海的阿尔玛和加利亚两油田。2012 年 3 月英政府为鼓励外资投入而对
17、油田投资法进行修订后，科威特获得了这两个油田 35%的股份，参与经营 30 年。按计划，阿尔玛油田于第三季度开始生产，根据现在 10 年油田在 2070 万桶3250 万桶估算，其第一年产量约在 450 万桶780 万桶。 4 2012 年 10 月，科威特国际石油公司（KPI）与韩国 SK 能源公司签署了一项工程备忘录，计划在印度尼西亚兴建一家炼油厂。根据协议，合作方还包括印度尼西亚国家石油公司（PERTAMINA） 。炼油厂的炼油能力为 20 万30 万桶/日，仅限于加工处理科威特原油。该项目坐落在印度尼西亚的爪哇岛西部地区，距首都雅加达 180 公里处。 5 2012 年 12 月 19
18、 日，科威特对外石油勘探公司（KUFPEC）以 3.08亿美元的价格，通过收购英国 BP 公司在中国南海崖城天然气田的 34.3%股份，参与中国天然气的开发与勘探。KUFPEC 是科威特国家石油公司的下属公司，收购完成后，在合作开发崖城油田的股权分配中，KUFPEC 占股 49%，中海油占股 51%。崖城气田的商业化生产始于 1996 年，BP 公司一直主持开发至 2004 年年初，然后移交给中方。据报道，香港电力有限公司（卡塞尔白）负责建设天然气生产的配套设施一条长 780 公里的输气管道。天然气、凝析油、液化石油气等的市场营销由海南省的代理商负责完成。 （三）阿尔及利亚 91 2010 年
19、阿尔及利亚取得 10 项天然气发现，3 项石油发现。这些发现大都在阿南部地区，主要由阿国家石油公司（SONATRAC）完成勘探。2010 年阿探明的天然气储量达 45040 万亿立方米，同年输出天然气557.9 亿立方米；探明的原油储量达 122 亿桶（约合 16.71 亿吨） ，日产402.95 桶油当量。 2 2011 年阿北部发现了 2 块新油田，一处在泰巴萨州，另一处在巴亚兹州和贝沙尔州交界处。另外，在塔勒姆扎亚地区发现了 2 块天然气田。12 月，阿石油部对外宣布，在浅海地区，阿的页岩气资源条件非常好，阿将切实改善投资条件吸引外资投入。阿的石油产量是 120 万桶/日，另有 20 万
20、桶/日的后备产能。阿希望在 2015 年前把石油产量提高到 150万桶/日，为此，阿国家石油公司计划在 20112015 年期间，投资 642亿美元，用于油气开发项目。数月后，阿石油部再次强调，考虑修改投资法，以吸引外资投入。 3 2012 年 3 月，阿国家石油公司与俄罗斯天然气工业股份公司签署了临时互换市场份额协议，以扩大对亚洲市场的供应。该协议是在国际天然气会议在马来西亚吉隆坡举办期间缔结的。阿国家石油公司一直致力于东亚市场的供应多样化，认为亚洲地区是世界上最大的天然气消费市场，但它同时也希望不要增加运输成本，为此它与俄罗斯天然气工业股份公司结成了以气易气的贸易伙伴，阿为俄代销其欧洲份额
21、，俄为阿代销亚洲份额。俄罗斯天然气工业股份公司拥有萨哈林-2 项目 50%的份额，每年销往日本 1000 万吨液化天然气。 4 2012 年 67 月，阿国家石油公司和壳牌公司签署了互谅意向书，10对穆迪尔中央盆地的页岩气资源进行可行性研究。另外，阿国家石油公司和塔利斯曼公司（Talisman）也签署了互谅意向书，对巴尔津/伊利齐盆地的页岩气和页岩油资源进行可行性研究。巴尔津/伊利齐盆地是阿著名的富藏地区。 5 2012 年 11 月 8 日，阿国家石油公司与西班牙雷普索尔公司等组建的联盟集团，在阿尔及尔东南部的伊利齐盆地发现了新的天然气资源。经测试，深度达 1070 米的梯哈拉丁南-1 号井
22、可日产天然气 370 万立方米。根据计划，到 2013 年中期，还需要借助二维和三维探测设备完成另外 4口井的钻探。根据协议，西班牙雷普索尔公司在联盟集团中，占股25.725%，意大利伊纳尔能源公司占股 13.475%，苏伊士 GDF 公司占股9.8%，阿国家石油公司占股剩余的 51%。伊利齐盆地是阿的主要产油中心，其中的 TFT 油田主要由法国道达尔公司经营，西班牙雷普索尔公司作为合作公司占股 30%。 6 2012 年 11 月，阿国家石油公司在巴尔津盆地（面积 5378 平方公里）完成了两处新油田的勘探工作。在为此建立的联盟集团中，泰国国家石油勘探与开采有限公司（PTTEP）占股 24.5%，中石油占股 24.5%，阿国家石油公司占股 51%。以后联盟集团将对这两处新油田进行可行性评估，以确定其未来的发展。 （四）卡塔尔 1 2011 年 12 月 48 日，卡塔尔天然气公司和台湾石油公司（CBC）达成一项每年供应 150 万吨液化天然气的协议。2013 年开始交货，期限20 年。卡塔尔年产液化天然气 7700 万吨，储量世界排名第 3，是全球液
