1、垄断难获利：上海移动支付遇成长“瓶颈”在上海地铁的世纪大道站换乘时，译鹏习惯性地摸出交通卡照了一下感应区。他在听到“嘀”一声后本打算快速通过，却因为闸机突然穿上了新的绿色“外衣”而稍事停顿。 打量之下，这个闸口鲜亮标示的“中移动浦发手机支付通道”字样凸显着独特的身份记号这是一条为手机钱包设立的特别通道。顾名思义，挥挥手机就能进站，主打的概念就是“告别交通卡” 。对于经常忘带交通卡的译鹏来说，这点似乎颇具吸引力。 2 月 12 日，中国移动与浦发银行（600000.SH） 、上海地铁联合宣布，将手机卡、银行卡、地铁卡三合一，推出全国首个融合移动支付、金融服务、地铁出行的“中移动浦发 NFC（近场
2、通讯技术）手机支付地铁应用”服务。 2 月 17 日，央行公布的2013 年支付体系运行总体情况又恰好为移动支付加油助势：2013 年移动支付业务保持高位增长，支付笔数和金额分别同比大涨 212.86%和 317.56%。但在仔细衡量使用成本后，译鹏还是用了“不太感冒”概括自己的感受。 多位业内人士对中国经济周刊表示，NFC 手机移动支付的推广受阻一是缘于其需要各种利益集团的平衡，二是还有待消费者的熟悉。从现状看，打断骨头连着筋的浦发银行和中移动轻松迈过了第一道坎，但想突破第二道还需要充分的市场培育。 隐性使用成本 最让译鹏感到兴趣索然的，是若想分享银行和运营商的 NFC 盛宴，必须换掉年前新
3、购的 iPhone 5s。据记者了解，要想实现刷手机坐地铁，对客户端硬件的基础要求是一部带有 NFC 功能的智能手机和一张 NFC-SIM卡。而迄今为止所有版本的苹果手机都没有内置近场支付模块。 事实上，即使是已经标配了 NFC 功能的主流安卓机型，多数也被踢出局。据记者了解，目前支持 NFC-SIM 卡的手机终端只包括几款移动指定机型，绝大多数自带近场通讯技术的手机用户同样只能选择换机。这恐怕会令很多手机用户望而却步。 另一位受访市民吴女士对记者坦言，即使没有硬件问题，在上下班高峰时间要专程挤到专属手机支付通道进出站，也将很麻烦。 “刷手机这种动作对乘坐地铁来说并不具有革命性，因为没有简化或
4、者优化刷这道工序，要想受追捧还需要实打实地让利。 ” 从 1999 年问世始，截至 2012 年底，上海地铁发行的具有小额支付功能的 IC 储值卡发卡量超过了 4000 万张。 看起来，这实在是一块相当诱人的蛋糕：上海地铁网络全网运营线路总长超过 500 公里，车站共计 331 座，运营规模列世界第一，在 2013年 12 月 31 日，上海地铁客流量已高达近 890 万人次。如果能在这样一个“闭环”里做一笔垄断生意，对电信运营商来说肯定获利颇丰。 事实上，这并不是中移动在上海地铁系统里的第一次试水。在 2010年世博会期间中移动就曾在上海地铁推广移动支付，当时刷手机进站扣的还是电话卡里的电话
5、费，时隔 4 年再度亮相时，中移动将商户终端的收费通道绑定到了浦发银行的账户上。 此外，绑定银行账户还能吸储和拓展银行卡用户，这完全是肥水不流外人田。早在 2010 年，中移动就通过其全资子公司广东移动以 395 亿元入股浦发银行，截至 2013 年第三季度，中移动广东分公司依然是持股20%的浦发银行第二大股东。 易观国际电信咨询顾问李伟认为，中移动当初入股时看中的就是浦发银行身上的金融政策红利，借此为开展移动支付业务清障，一举奠定其在手机金融领域的非对称优势。 示好银行的另一面则被业内人士解读为“平衡与银联的利益” 。中移动与银联的纠葛在圈内不是秘密：2010 年中移动在上海地铁试推的 RF
6、-SIM 卡坚持使用 2.45G 频率；而国内，以后者为首的移动支付产业联盟则素来主张使用 13.56M 频率。双方优劣辩论各执一词，最终，中移动在工信部的“裁定”中败北，两者亦逐渐走向利益同盟。 现在每发生一笔“刷机交易” ，不仅浦发银行会从商家处抽成，还会按交易额大约 1%的比例向银联缴纳网络使用费。 当年与银联的那场技术“死磕” ，直接导致中移动过去数年在上海移动支付领域的步伐几乎停滞，一等就是漫长的 4 年。 据上海地铁运管中心相关负责人透露，世博会期间实际只发行了 20万张的移动支付卡，之后便再无后续发行，目前每天地铁站刷手机的乘客也只有几百人。 虽然移动支付的“钱景”似乎还停留于各
7、种研究报告描绘的蓝图，但中移动已经不得不为之掏出真金白银。据业内人士介绍，第一笔成本就是将原有 1500 个专用地铁站闸机的读卡器芯片由 2.45G 频率换成13.56M 频率；第二笔成本则是在上海 331 座地铁站植入大量专用闸机通道，照其“每座地铁站保证两条”的说法，至少需要植入 662 条。 难解的利益线团 庞然大物般的上海地铁系统，在中移动和浦发银行的这次支付合作中，其实也只占一席之地。NFC 更广阔的应用天地还是商业消费，据悉，上海目前有 2 万多商户、总计 16 万台标有银联“QuickPass” （闪付）标识的 POS 终端可支持 NFC 手机的小额消费支付，这与上海商业体量相比
8、显得微不足道。 但移动支付推动本身，却包含着极其复杂的利益较量，浦发银行与中移动的合作具有特殊性。浦发银行电子银行部副总经理薛建华表示，这次地铁项目中，浦发银行就投入了巨资对机具进行改造，比如实施阶梯计价、刷卡响应时间不超过 0.4 秒等核心技术研发。若运营商不是利益捆绑的大股东，很难想象银行会甘愿担负技术成本。 对移动支付产业深有研究的 PE 人士钱峰告诉中国经济周刊 ，对整个产业链的调研显示，支付流程上的每个环节都牵扯到具体的利益方。“卡组织和银行属于金融行业，手机制造商、SD 卡制造商等属于消费电子行业，运营商属于电信行业，芯片制造商属于半导体行业，系统提供商多属于支付行业，而商户更是分
9、散于零售、票务、交通餐饮等众多行业。 ” “领域分工完全不同，彼此拉扯。 ”钱峰分析， “银联不太可能制造手机，电信运营商的金融运作经验通常薄弱，让银行建立支付平台技术倒是可行，号召力却远不如银联和电信运营商，至于为支付平台提供软硬件和解决方案的系统提供商，对商户和用户的影响力又基本可以忽略。产业链上各个环节功能相对独立，却又需要通过标准接口进行信息传递，比如安全芯片的设计不仅要符合芯片行业的统一标准，还要符合金融系统的标准，不同手机制造商生产的 NFC 手机，同样要能在所有支持 NFC 的 POS 机上使用，利益方只要有一个环节掉链子 ，就很难把移动支付真正推起来。 ” 对终端厂商而言，NFC 芯片的加入需要增加几十块钱成本，而加载了NFC 功能后又没有直观的盈利点，从手机支付链条中分不到利润，这部分成本只能由运营商定制补贴，而运营商面对纷繁的产业链条，似乎又不愿意动辄上百亿补贴为他人做嫁衣，所以目前能够谈妥的机型仍然十分有限。 丰满的移动支付理想，现实依旧骨感。
