1、基于钻石模型的罗湖水贝黄金珠宝产业集群竞争力研究摘要：黄金珠宝产业是深圳罗湖区的四大支柱产业之一，近年，罗湖大力推进水贝黄金珠宝产业集群的转型升级，使集群在全国形成较大的影响力。本文运用波特钻石模型从生产要素，需求条件，相关支撑产业，厂商结构、企业战略与竞争，政府和机遇方面对水贝黄金珠宝产业集群进行竞争力分析，找出水贝黄金珠宝产业集群的问题，提出增强罗湖水贝黄金珠宝产业集群竞争力的建议。 关键词：罗湖水贝黄金珠宝；产业集群；钻石模型；竞争力 一、罗湖水贝黄金珠宝产业集群的发展现状 深圳罗湖水贝的黄金珠宝产业从 20 世纪 80 年开始，逐步发展发展，规模不断扩大，产业链不断延伸，专业化程度越来
2、越高，现成为在全国有较大影响力、拥有众多知名品牌的黄金珠宝产业集群。2012 年末，水贝黄金珠宝产业企业数 1914 个，个体经营户 2003 个，专业交易市场 22个；年末黄金珠宝产业从业人员 52850 人，黄金珠宝产业营业收入785.74 亿元，利润总额 13.72 亿元，上缴税金 8.58 亿元，实现增加值34.75 亿元。罗湖水贝黄金珠宝产业集群中规模以上黄金珠宝工业企业81 个，占全市规模以上黄金珠宝工业企业的 68.6%、占全省 39.7%、占全国 20.1%，全年营业收入 651.43 亿元、增长 28.3%，高于全市 17.8%、全省 21.9%及全国 25.6%的增长水平。
3、营业收入占全市的 50.1%、占全省33.3%、占全国 22.5%。从效益上看，利润总额 12.01 亿元、增长18.1%，高于全市 17.0%、全省-4.6%及全国 0.6%的增长水平；占全市31.2%、占全省 19.1%、占全国 11.5%。 二、波特“钻石模型”下罗湖水贝黄金珠宝产业集群竞争力的分析 1.生产要素分析 （1）人力资源。一是 2010 年人口普查数据显示，我国拥有 7.71 亿的经济活动人口，显示我国仍拥有丰富的人力资源，为罗湖水贝黄金珠宝产业集群提供丰富人劳动力。二是人力资源相对低廉，2012 年深圳市珠宝首饰加工制作人员工资指导价平均数仅为 2654 元/月，是美国最低
4、时薪的 34%，香港的 66%，是泰国的 2 倍，处在较低水平，导致招工相对较难，对集群企业调研中，企业负责人表示人力成本上涨、招工难影响企业正常经营。三是集群从业人员的素质较低，大学本科以上学历的从业人员仅有 6.8%，具有高级职称的从业仅有 0.8%，具有高级技工仅有0.4%，说明高端人才的引进和相对的缺乏，阻碍着产业集群的竞争力的提升。 （2）资本资源。黄金珠宝是一种高价值的产品，集群中的企业需要大量的资金，从融资途径看，银行贷款是产业集群企业中企业主要融资途径。集群中大部分企业是通过银行贷款进行融资，来解决企业的资金问题。在融资的途径的方式上，上市融资的途径上非常缺乏，2466 家 A
5、股上市的公司中，只有 5 家黄金珠宝制造和销售企业，其中仅有 1 家东方金钰股份有限公司是位于水贝黄金珠宝产业集群中。 （3）基础设施。为了改善产业集群的营商环境，市区政府先后投入1.4 亿元对水贝黄金珠宝产业集群进行环境改造，先后建立多个珠宝场地，对园区内原先老旧工厂的外立面进行了美化，水贝黄金珠宝基地出现新的面貌，而且优化和提升集群的交通、电力供应等配套。 2.需求条件分析 国内持续对黄金珠宝首饰的需求是水贝黄金珠宝产业集群不断发展的动力。2004 年的国内珠宝首饰消费额 1200 亿元上升到 2011 年的 3000亿元。珠宝消费与人民生活水平有直接关系。下面通过相关分析分析人均收入与国
6、内珠宝首饰消费额的关系。 设国内城镇居民人均可支配收入为 X，国内珠宝首饰销售额为为 Y，国内城镇居民人均可支配收入与国内珠宝销售额的相关系数为 r，通过计算 r 的来反映相关程度。 算出 r 的值为 0.994743155，大于 0.7，显示国内城镇居民人均可支配收入与国内珠宝首饰消费呈高度的线性正相关性。同时应用一元线性回归分析，建立回归方程 y=a+bx 对国内珠宝消费市场进行分析。如下： 算出，b=0.136387817 根据党的“十八大”指出 2020 年城镇居民人均可支配收入比 2010年翻一番以及近几年国家经济发展的发展情况，20122016 年城镇居民人均可支配收入平均增长约为
7、 10%左右。相关数据的预测如下表： 从上对国内市场的分析可以看出，中国珠宝首饰销售市场仍会持续的繁荣，对于集群中大部分以内销为主的珠宝企业来说提供了动力。 3.相关、支持性产业分析 首先从黄金供应看，2012 年国内黄金产量高达 403 吨，连续 6 年成为世界第一的黄金生产国。国内黄金生产企业 2012 年实现工业总产值3808 亿元、增长 33.9%。黄金产量不断增长，为深圳水贝黄金珠宝产业集群发展提供发展基础。 资料来源：中国黄金协会 其次从设计行业看，罗湖水贝黄金珠宝产业集群中内部设计机构（含法人、产业单位和个体户）数量从 2004 年的 11 个，增加到 2012 年99 个，设计
8、机构的增加为集群带来了活力和创新的氛围，为集群的发展注入了新的活力。 最后从珠宝销售行业看， 黄金珠宝销售行业快速的扩展，为集群珠宝生产企业的快速发展提供销售的渠道。罗湖 2004年珠宝销售机构仅有 439 个，到了 2012 年，扩张到 3144 个。营业收入从 2004 年的 16.2 亿元规模迅速增长到 2012 年的 115.53 亿元，是 2004年的 7.13 倍。 数据来源：根据统计局数据整理 4.企业战略、结构与同业竟争分析 集群中的企业以技术创新、做强品牌的战略。在国内涉及珠宝方面的专利（含发明、新型、外观）中，深圳珠宝企业拥有 1636 个，为全国最多，占国内总数的 32.
9、4%。深圳珠宝企业从 2004 年时仅拥有 6 项专利，到 2012 年授予专利的 345 项，但比 2011 年的 455 件减少了 90 件，为当年全国各个城市中授予数量最多的地区。集群中企业有 23 家企业获得中国名牌、28 家企业获得广东省名牌产品，有 42 家企业通过 ISO14001 等的质量体系认证，20 家获得驰名商标的称号；但 2012 年的专利数出现了下滑（图：2） ，加上集群内部国际较为著名的珠宝企业仍然极少。因此水贝黄金珠宝产业集群的品牌战略仍进一步推进下去，往产业链的高端上走。 数据来源于：网页“专利之星检索系统” 网址：http：/ 5.机会与政府分析 从机会看，2
10、008 年的金融危机给世界经济带来巨大的冲击，金融危机打破了原来珠宝产业发展的格局，为珠宝企业获得新一轮竞争优势提供了机遇，集群中的企业因加强内部管理和品牌建设、提高工艺和设计水平方面、加强营销人员培训和客户服务为集群内珠宝企业转型升级中获得新一轮竞争优势。 从政府看，集群的竞争力以及竞争优势形成离不开政府创造优良的发展环境和所需的软件条件。2012 年罗湖区政府安排了 2 亿元对产业转型升级进行扶持和奖励，并出台了产业转型升级专项资金“1+10”文件，黄金珠宝、文化创意均纳入扶持政策内。在水贝黄金珠宝产业集群品牌方面，区政府扶持集群内部 8 家龙头珠宝企业在央视二套购时尚栏目投放广告，提高了
11、水贝黄金珠宝产业集群知名度，促进集群内部企业向品牌化、高端化发展。 三、波特“钻石模型”下罗湖水贝黄金珠宝产业集群的劣势分析 1.集群内创新高端人才不足 在分析罗湖水贝黄金珠宝产业集群的人资源时，提到集群内大学本科以上学历的从业人员仅有 6.8%，具有高级职称的从业仅有 0.8%，具有高级技工仅有 0.4%。说明集群内创新高端人才不足。一是高端创新技术人才不足，缺少这种人才导致集群内企业的原创产品相对少，企业的核心竞争力不足；二是高端管理及经营人才，黄金珠宝产业具有文化性和创意性，因此需要了解这些特性的高端管理、经营人才，集群内这样的人才仍然不足，影响集群内企业做大做强。 2.集群内投融资方式
12、不完善 罗湖水贝黄金产业集群内企业生产运营、技术创新的融资方式不完善，尤其是支撑文化创意设计发展的风险投资体系尚未发育完善，资助技术工艺创新企业的高科技风险投资基金和投资机制尚未形成，市场风险资本注入偏低，而且缺乏熟悉风险资本运营的专门人才，融资渠道受限使得生产能力不能得到有效释放。 3.集群内缺少强大市场竞争力的品牌 罗湖水贝黄金珠宝产业集群虽然已成为国家最主要黄金珠宝基金地之一，但由于集群内许多企业由于缺少先进制造工艺、创新设计等，产品创新多以模仿创新为主，因此，大部分企业都缺少自己的核心竞争力，无法与国际的知名企业分庭抗礼。虽然集群内部拥有较多国家名牌的珠宝企业，但是其品牌价值远低于香港
13、、国际知名珠宝品牌的价值。 四、波特“钻石模型”下提高罗湖水贝黄金珠宝产业集群竞争力的建议 1.培养和引进创意设计人才，提高区域文化氛围 水贝黄金珠宝集群虽然集聚了不少创意人才和相关人才，但不足以培育起一个有国际影响的高端黄金珠宝产业集群。因此，一要大力推进我区黄金珠宝企业与香港及国外著名的创意设计产业学术机构和企业的交流，引进培训资源、更新理念，提高创意设计产业的管理和运营水平。将富有文艺精神的创新教育融进不同形式的教育中。二是认真落实深圳市引进人才实施办法 ，进一步优化人才引进政策环境，并借鉴香港和上海等经验，建立起符合我区实际的人才引进和发展计划，尤其要充分利用我区比邻香港的优势，实现深
14、港人才互补和共享，打造创新型人才高地。三是对不同文化需要的居民进行多层次的文化艺术教育，提升大众对文化、艺术的兴趣和欣赏水平，使创意设计产业植根于居民的日常生活。 2.完善融资渠道，建立多层次的资金投入体系 罗湖水贝黄金珠宝产业集群的资金筹集大部分来自于银行贷款、企业间贷款。因此应该完善融资渠道，以银行贷款、发放债券、股票、风险投资、引进外资等形式，形成资、全民、集体、私营等多渠道、多层次的资金投入体系，同时要吸引跨国公司、上市公司和投资集团来罗湖水贝投资，并积极发展风险投资产业，要充分用好国家支持文化创意企业上市的有关政策，推动一批有潜力的黄金珠宝企业上市。 3.加强技术创新，提升产品品质和
15、特色 一是鼓励水贝黄金珠宝产业集群中的企业与相关科研机构、大专院校和国内外大企业的技术研发力量的互动与合作，以技术的不断创新与推进集群内的企业转型升级；二是在产业集群内，以多种方式建立公共技术服务平台。三是鼓励产业集群中规模较大的企业加大研发投入，广泛吸纳科技型人才，组建研发机构，加强自主创新，做大做强。 五、结语 通过波特“钻石模型”对罗湖水贝黄金珠宝产业集群的分析，水贝黄金珠宝产业集群应从全球竞争的视角出发，充分发挥其规模、增长快的优势，通过政府引导，加大融资渠道，增加黄金珠宝工艺和设计的投入，吸引更多高端人才加入和国外知名品牌的珠宝企业入驻。同时鼓励龙头企业的做大做强，使黄金珠宝生产获得规模经济、交易成本、品牌以及创新等方面的竞争优势，促进产业集群规模集约化发展，提升产业集群的竞争力。 参考文献： 1迈克尔波特.国家竞争优势 M .北京：华夏出版社，2002：6972. 2马建会：产业集群成长机理研究M.北京：中国社会科学出版社，2007：13. 3王缉慈：全球化背景下中国产业集群面临升级压力J，中国报道，2008， （2）：22-26. 4王缉慈：重新认识意大利式产业区竞争力对深圳金饰产业区等我国专业化产业区的启示J，中国软科学，2009：8593. 5蒋三庚 张 杰 王晓红：文化创意产业集群研究M，首都经济贸易大学出版社，2010.12，136141.
