1、塔式起重机行业分析研究及现状综述【摘要】经过多年的发展，我国塔式起重机行业无论在技术水平、产品质量、生产规模等方面，都有了很大的提高。本文主要对塔机行业供需市场分析研究外部环境，同时分别利用 PEST 分析模型与波特五力分析模型深入挖掘其外部宏观环境与塔机行业的竞争状态。 【关键词】塔式起重机 供需市场 宏观环境 竞争 塔式起重机（下文简称塔机） ，是工程机械设备的一种，主要用于物料的垂直和水平输送，广泛应用于房地产、市政工程、工业建设等诸多领域。经过五十多年的发展，塔吊行业逐步形成完整的体系。目前，中国已成为世界民用塔吊生产与需求大国。2011 年塔机制造行业的总规模约为 300 亿，较 2
2、010 年增长了 25%。施工升降机制造行业总规模约为 85亿，更较 2010 年提升了近 45%，可见行业目前正处于持续增长阶段。 一、塔式起重机行业市场结构变化分析 （一）塔机行业市场供给分析 我国的塔式起重机自 20 世纪 80 年代中后期起，得到迅猛发展。10多年来，塔式起重机制造企业在设计和制造技术、企业管理以及市场开拓等方面形成了一个较完整的体系。目前我国 300 多个生产厂家中，取得生产许可证的就有 230 多家，年产量已经超过 1 万台。随着装备制造业调整和振兴规划的实施，建筑机械制造企业呈现出迅猛增长势头，有效地保证了建筑机械的制造供用。 国内塔机行业竞争者分为三个集团，以中
3、联重科为代表的全国性布局寡头占 10%-15%的全国市场份额，以抚顺永茂、川建为达标的区域性龙头或专业产品提供商占 20%左右的全国市场份额，而以山东塔机企业为代表的区域性竞争中的局部填补厂家总分享 60%左右的市场份额。 （二）塔机供给结构变化分析 从产品结构看，塔机在产品结构上不够完善、型号不丰富、产品雷同，大型、特大型塔吊短缺，中小型过剩。塔机竞争必然实现小吨位塔吊向快装式方向发展，大吨位塔吊向动臂式方向发展。 塔机行业前十名厂商销量占全行业的比重仅为 28.5%，行业集中度远远低于装载机（92.3%） 、履带吊（99%） 、汽车吊（99.5%）等成熟的工程机械行业。可以预见，塔机产业的
4、集中度会因寡头的出现而大幅上升，寡头行业集团的市场份额会由 30%上升到 60%，第三集团塔机生产商会因为较低的技术壁垒和利润贡献率而逐渐被排除到市场竞争之外。 （三）塔机行业市场需求分析 通过对比连续 8 年的行业产销表可以看出，年存货量在全年产销总额中比例较低，行业总体产出基本能被需求消化，市场能够满足行业产出地继续扩大，并持续为其带来销售利润，明显处于上升态势的销售增长曲线，说明行业市场规模扩张速度较快，产销旺盛，库存较少。 （四）塔机需求结构变化分析 塔机的主要需求行业为房地产业，该行业的发展景气程度决定了较大部分的塔机需求量。观察下表，中国房地产业城镇固定资产投资额与房地产业新增固定
5、资产也始终处于增长态势，并且表现出与产销增长表相同的发展规律，2003 至 2007 年缓慢增长，2007 年至 2010 年快速增长。（五）塔机行业市场结构总体变化分析 塔机行业在近 10 年内快速发展，行业集中度迅速提升，虽然目前塔机行业前十名厂商销量占全行业的比重仅为 28.5%，但随着国家城镇化战略的实施及几家龙头企业的带动，塔机行业将逐步进入稳定增长的成熟期，行业集中度将进一步提升。塔机行业的市场现为垄断竞争市场结构。垄断竞争市场存在许多卖方，垄断竞争者在市场上竞争，生产有差异的产品，这个市场容易进入。存在许多厂商，以及容易进入使得这个市场看起来是竞争性的。这种市场中的厂商可以使它的
6、产品具有独特属性的能力，这是这种市场区别于完全竞争市场的地方。如果企业能使自己的商品足够与众不同，它就能成为唯一的卖方，并具有垄断者的市场能力。在垄断竞争市场缺乏进入壁垒，限制了单个企业的市场力量。 二、塔式起重机市场结构变动因素分析 （一）宏观环境PEST 分析模型 影响塔吊行业市场结构的宏观环境主要包括四个方面，即PEST（Pol1t1cal，Economic， social，Technological） ，政治和法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境等。 （1）政治因素：国家对包括建筑机械在内的装备制造业制定调整和振兴计划；国家提倡节约能源，保护环境；国家技术法限定产品开发。 （2）
7、经济因素：因为塔机的主要下游行业是建筑业和房地产业，这两个行业与经济发展紧密相关。从长期来看，经济发展推动下的城镇化、工业化主导了建筑业和房地产业的发展；而从短期（未来 5 年，即 2010-2014 年）来看，则是当前经济形势以及相应的政府经济政策主导了建筑业和房地产业的发展。 （3）技术因素：塔机技术较低，产品供给雷同；产品质量参差不齐；塔机行业需要技术革新。 （4）社会因素：原材料、人力成本上升；城市化水平扩大，房屋需求量不断增长。 （二）塔式起重机行业竞争力波特五力分析模型 （1）潜在进入者的威胁。虽然面对塔机行业目前的大多数企业规模经济普遍低效、产品差异不大、中小型企业对资金需求不大
8、等情况，但由于原有企业多年来积累的经验、人脉是新进入市场的企业短期内无法达到的、政府相关的管理政策愈加严格的大背景下：在短期内，潜在进入者进入存在一定困难或者竞争力不强，不会和原有企业分摊市场份额；但在长期内，潜在进入者进入一段时间之后，可能会出现大量潜在进入者和原有企业分摊市场份额的可能性。 （2）替代品的威胁。塔吊行业中的中小型企业要想继续加大发展，对大型、特大型塔机技术的欠缺问题必须解决，提升技术是关键。 （3）现有企业竞争。第一集团与第二集团塔机生产企业分享了全国30%的市场，其市场集中率远远低于其他工程机械生产产业，随着中联重科等第一集团企业对全国范围市场的消化完全，其必然会转向占据区域性和专业性市场，届时第三集团塔机企业会因为对其上下游企业微弱的议价能力而失去竞争能力。 （4）供应商的谈判能力。塔机企业虽然处于价格谈判的弱势地位，却可以保证其原材料供给充足。 （5）消费者的谈判能力。小型企业规模小，而产生议价劣势问题。
