1、厨电行业向高端化发展中怡康测算数据显示，从 2013 上半年市场情况来看，家电市场呈现复苏态势，市场规模达 6，913 亿元，同比增长 19.6%。其中厨电行业，油烟机、燃气灶、热水器三类产品整体达到 441 亿元，较上年增长21.3%，高于全部家电的平均增幅，其在整体家电行业占比相对 2012 年同期提升了 0.1 个百分点，达到 6.4%。 上半年，油烟机市场规模达 675 万台，131 亿元，量、额同比分别增长 10.9%、21.5%；燃气灶市场规模达 940 万台、85 亿元，量、额同比分别增长 7.3%、16.7%；热水器市场规模达 1，437 万台，225 亿元，量、额同比分别增长
2、 13.2%、22.9%（见图 1） ；从今年的形势来看，行业发展潜力巨大，市场在逐步走向高端。 消费升级，中高端产品市场占比提升。 油烟机：中怡康测算数据显示，2013 上半年，油烟机市场规模同比增速高达 21.5%，其中欧式油烟机市场规模达 73.6 亿元，同比增速达20.8%；近吸式油烟机市场规模达 40.0 亿元，同比增速高达 38.0%；深罩式油烟机市场规模达 16.8 亿元，同比增速为-3.2%；平顶式油烟机市场规模为 1.1 亿元，同比增速达 13.0%。 虽然欧式油烟机市场受到一定挤压，但仍是市场主流，中怡康月度监测数据显示，2013 上半年其零售额份额达 50.7%，占据市场
3、的半壁江山，然而跟 2011 年 54.5%的零售额份额相比，不到三年的时间内，下降了 3.8 个百分点。相反，近吸式油烟机因其进风口离油烟源头更近，排烟效果更为理想，受到消费者亲睐，近吸式更是近几年内各家必争的战略市场。据中怡康监测数据显示，近吸式产品市场份额逐年提升，其零售额市场份额从 2011 年的 30.2%提升至 2013 上半年的 40.0%，提升了9.8 个百分点（见图 2） 。 燃气灶：中怡康测算数据显示，2013 上半年燃气灶市场规模达 940万台、85 亿元，量、额同比分别增长 7.3%、16.7%。市场整体呈增长态势，很大程度上依赖嵌入式产品的销售拉动。嵌入式灶具有美观、
4、节省空间、易清洗等特点，使厨房显得更加和谐、完整，更方便了与其他厨具的配套设计，营造了出完美的厨房环境。据中怡康监测数据显示：2013 年 16 月嵌入式燃气灶零售额份额已高达 95.2%，成为绝对主流。 热水器：热水器各类新技术、新产品层出不穷，安全、舒适、节能、环保一个都不少。中怡康测算数据显示，2013 年 16 月热水器市场规模达 1，437 万台，225 亿元，量、额同比分别增长 13.2%、22.9%，整体市场保持稳定高速增长。中怡康进一步预测，2013 年国内电储水热水器市场规模将进一步扩大，达 215 亿元，同比增长 5.9%；燃气热水器市场规模也将扩大到 178 亿元，同比增
5、长 9.2%。 高端消费成趋势，厨电价格集体上调。 据中怡康月度监测数据显示：2013 上半年油烟机市场均价为 2，251元，较 2011 年增长 6.9%；各个细分市场价格均呈现上升态势，平顶式、深罩式、欧式、近吸式均价分别为 1，031 元、946 元、2，744 元、2，482 元，其中欧式受品牌结构变化的影响，涨价十分明显，较 2011 年增长 6.2%。 2013 上半年燃气灶市场均价为 1，181 元，较 2011 年增长 4.7%，其中台式燃气灶市场均价达 376 元，嵌入式燃气灶均价达 1，325，较 2011年分别上涨了 7.4%、4.6%。 2013 年上半年热水器市场均价
6、为 1，830 元，相较 2011 年的 1，582元，提升了 248 元，涨幅达 15.7%。各细分市场价格也均呈现上涨态势，燃气热水器市场均价为 2，159 元，涨幅达 18.1%；电储水式热水器均价提升至 1，605 元，涨幅提升 8.6%；另外，太阳能热水器、电即热式热水器也均呈现不同程度的提升（见图 3） 。 强者恒强，品牌集中度进一步提升。 据中怡康监测数据显示：2013 上半年，厨电市场主要产品前 5 名品牌的集中度较 2011 年均有所提升，油烟机、燃气灶前 5 名品牌零售量占有率均在 50%左右，热水器高达 63%，留给其他企业的生存空间越来越小。在油烟机的市场竞争中，老板、
7、方太、华帝仍然占据市场主导，中怡康 2013 上半年监测数据显示，前三品牌综合累计市场零售量份额达37.5%，零售额份额达 52.1%，且前三品牌市场份额均呈现逐年提升态势：老板市场零售量份额由 2011 年的 10.5%提升至 2013 上半年的 15.0%，其零售额份额从 16.0%提升至 21.9%；方太市场零售量份额由 2011 年的 9.9%提升至 13.0%，零售额份额由 16.6%提升至 20.9%；华帝零售量市场份额由8.0%提升至 9.5%，零售额份额由 9.1%提升至 9.3%。可见油烟机市场品牌集中度进一步提升，市场呈现强者愈强的竞争局面。 在燃气灶市场中，以老板、方太、
8、华帝为首的专业生产商占据优势，2013 上半年，前三强市场零售量份额分别为 12.8%、11.4%、11.1%，相较 2011 年，前三强市场份额均呈现上升态势，分别上升了3.9、2.9、1.7 个百分点，紧跟其后的是美的、万和，市场份额分别达8.6%、5.4%。虽然燃气灶市场品牌优势相较其他品类不显著，但总体来讲市场前五的品牌市场份额仍是在逐年提升，由 2011 年的 43.9%提升至2013 年上半年的 48.9%。 在热水器市场中，2013 年上半年市场中行业龙头海尔与史密斯分别以 18.7%和 15.1%的零售量份额位列第一梯队，共划走 33.8%的市场份额。紧随其后的是市场份额达 1
9、1.0%的美的，达 9.4%的万家乐以及达 9.0%的万和，形成第二梯队，从市场份额占比来看，第一梯队优势明显。前五强市场份额也从 2011 年的 62.6%提升至 63.2%，品牌集中度进一步提升（见图 4） 。 在这个处在发展成熟期的厨电行业中，能够生存下来的品牌发展的机会并不多，挖掘既有市场潜力、挤占竞争对手的市场空间将成为品牌销量增长的重要途径，因此，企业应重新审视自己的品牌定位，实现品牌的差异化竞争，把竞争优势从价格转移到价值上，进而获得更大的利润空间。 展望 2013 年下半年，我们可以看到三个有利厨电市场发展的因素：一是，目前我国城镇化率刚超过 50%，如按户籍人口计算仅 35%
10、左右，远低于发达国家的平均水平。此外，国家国务院日前召开的常务会议将积极研究部署加快棚户区改造，促进经济发展和民生改善，这将对燃气灶和抽油烟机的普及起到显著的推动作用；二是，随着大众消费能力的不断提高，家居装修、家电配套等消费要求的逐步提高，功能更加丰富、外观更加时尚、更贴近装修风格的多样化高端厨卫家电，将成为 2013 年下半年市场关注的亮点；三是，今年 10 月 1 日抽油烟机、热泵热水器等5 类产品的能效新标将正式实施，新政策的推出将继续推动厨电市场节能水平不断提升，促进厨电产业结构进一步升级。 综述以上三点有利因素，加之中怡康 2013 年预测数据显示，2013 年油烟机销售规模将达 1230 万台、230 亿元，同比增长 1.6%、5.0%；燃气灶销售规模将达 1692 万台、148 亿元，同比增长 2.1%、5.0%；热水器市场销售规模将达 2636 万台、400 亿元，同比增长 3.2%、6.7%，我们有理由相信厨电市场仍将是家电行业发展的明星行业。 （责编 邱麦平）
