1、电解铝极寒调查一个争议产业的自辩与哀号在产能过剩、电价高企的重压之下，毁誉参半的中国电解铝产业举步维艰。这个曾被政府宠爱、今日遭遇市场倒逼的耗能大户，正在弃与保的生死边缘游走。 在生死线上苦苦挣扎的 9 家河南电解铝企业，日前迎来一批久违的客人。3 月 5 日在郑州市花园路信息大厦 21 层大会议室内，河南省有色金属协会常务副会长刘立斌致欢迎词时用了罕见的口吻，说：“欢迎各位领导和专家来到水深火热的河南。 ” 这是“行业老兵”刘立斌参加过的座谈会中普通的一个。但与暖春的郑州格格不入，这场座谈会颇为沉闷。连续十年折桂中国电解铝产业的河南，在去年遭遇史上最严重的危机，省内 12 家电解铝企业无一盈
2、利，3 家企业关张停业，剩下 9 家亏损高企，朝不保夕。 不仅电解铝大省河南是如此，截至 2013 年 3 月，国内现货铝价格已经跌破每吨 15000 元关口，比电解铝行业公认的平均成本低出 1000 元。这意味着中国有色金属领域的最大行业正在全面亏损。 市场低迷并不足以致命，真正将电解铝产业推至生死悬崖的是高企的电力成本。2010 年 5 月，一项用于抑制高耗能行业盲目扩张的法令颁布实施，手段是取消差别电价政策，三年前的那个炎夏因此被认为是“电解铝寒冬”的开始在电解铝产业，5 分钱电价差别就能轻易抹杀一个全球先进企业的全部优势，而 1 毛钱电价差足以决定企业的生死。 两年以来，河南电解铝 0
3、.44 元的单位电价经过多次上调，已攀升至眼下的 0.64 元。2012 年，河南电解铝结束了十年全国第一的辉煌历史，从中国铝工业王座上跌落。 矛头集中指向电网。在中国经济和信息化记者获得的一份名为2012 年河南铝工业发展研究报告中，作者悲愤地将河南电解铝比喻为垄断行业的唐僧肉由于自备电厂的运行可能产生供电波动、影响稳定生产，即便拥有自备发电机组的电解铝企业也要连通电网以提高安全运行系数， “就相当于交保护费” 。 在河南，这笔“保护费”的价格是每度电 8 分钱。这 8 分钱把电解铝企业压得不堪重负。调查发现，一些电解铝企业与自己建成的电厂仅一墙之隔，但两厂之间的一只电表致使每年需要交给电网
4、总量上亿元的“保护费” 。一个情绪激动的企业家用了一个词形容这种行为：盘剥。 各方因此展开交锋和博弈，并日趋白热化。焦作万方铝业总经理周传良，多年来无数次参加与电网方面的谈判，如今心如死灰，往事已不愿重提。 在巨大的电价压力下，河南电解铝企业开始向西部挺近，神火集团、万方铝业着手在新疆电价的省区落户。仅在新疆，一度高达 2000 万吨的规划产能足以替换中国现有的整个电解铝工业。从今年后半年开始，一些产能将逐步释放。刘立斌说，如果对假西进之名行盲目重复建设之实的行为不加以限制，河南的今天就是新疆的明天。 新疆的问题显得更为复杂。除了运输、水资源、电网建设、下游产业配套等尚存悬念，更为关键的命门是
5、上游能源的配置陷入僵局电解铝企业与地方政府、煤炭资源商之间的谈判气氛开始变得不那么友好。保卫“家乡”还是弃乡西移，成为河南和山东一些电解铝企业家绕不开的命题。他们中的不少人最终还是怀揣这种矛盾心态远赴边疆。但西部电解铝产业存在的不确定性导致他们至今尚未放弃对“故土”的留恋摆脱煤和电的掣肘已成共识。 电价如虎 中东部电解铝企业命悬一线。 参加座谈会的电解铝企业大都是地方经济的支柱、产业领域的明星，但眼下他们有个共同的名字：亏损大户。 价格与价值的严重背离，便是行业最为直观的体现。自 2008 年以来，因国际金融危机导致的需求陡降和电解铝行业产能过剩的影响，全球铝制品价格从每吨 2 万元一路下滑至
6、今。2012 年全年平均现货铝在 1.6 万元左右徘徊，最低时曾触及 1.5 万元红线。事实上，1.6 万元的售价，企业尚能无利维持运转。但低于 1.6 万元时便会危及现金流。 春节过后的近一个月时间里，铝价颓势难挽，最低报价已经跌破1.46 万元/吨。这意味着，相较于 1.6 万元/吨的生产成本，除新疆外，中国的电解铝产业处于全面亏损状态。每生产一吨电解铝要亏损 1000 元，产量越大，损失越严重。 河南产能最大的神火集团首当其冲。2012 年，其 90 万吨的电解铝生产线共计亏损 11.5 亿元，创造了神火集团建厂至今的亏损纪录。残酷的现实之下，神火集团计划大幅限产，最高仅保持 60 万吨
7、的产能运行，其中沁阳铝厂全部停产。 限产的代价非同一般。由于电解铝生产设备的特性决定，开动机器便难以关停，一开一关之间损失的费用高达 2 亿元。从某种程度上，这已经宣布了限产关停产能的死亡。 事实上，一些电解铝企业已经死去。此前的两年间，市场颓靡、成本高企和国家淘汰落后产能政策的多重作用下，除山东外，沿海省份的电解铝企业多已关停或是转型延伸至下游铝制品加工领域。 最新的案例证明，这种关停大潮正在向中部省份袭来。拥有 30 余年历史也曾斩获荣光的山西阳泉铝业在春节前宣布全面停产，等待进入资产清算程序。其前任董事长梁壁在上海的家中通过电话向中国经济和信息化记者表达了无奈和惋惜。 所有的矛头拥有共同
8、的指向电。一份来自河南省有色金属行业协会2012 年河南有色金属发展研究中有关这种困境的解析开门见山，称“电力成本决定电解铝生死存亡” 。 电解铝顾名思义是以电分解铝。电无疑是这一产业最为关键的生产资料。目前电解铝生产成本中电力成本占据 40%以上。电价每提高 1 分钱，每吨电解铝的生产成本将提高 145 元。 一个不可回避的事实是，2000 年后的十年中，中国电解铝产业的高速扩张均不同程度地依赖电价的优惠。在此期间，伴随着中国电解铝产业的技术突破和市场需求的迅速攀升，以河南、山东为主力的中国电解铝产业成为世界的重心，铝产量高居全球首位。 那是一段美妙的时光。1999 年，原国家计委和财政部曾
9、联合发文对13 家产能规模在 5 万吨以上的电解铝企业用电价格平均每千瓦时优惠 2分钱左右；20002005 年，国家发改委在调整终端用户销售电价时，对符合国家产业政策的电解铝、铁合金、氯碱企业用电价格比其他工业企业平均每千瓦时累计少提价约 2 分钱。 这段时光在 2010 年 5 月戛然而止。当月，国家发改委、电监会、国家能源局联合下发关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知 ，一刀切取消了对高耗能企业的用电价格优惠。值得一提的是，电解铝排在八大行业首位。 差别电价政策开始实行。 通知要求自 2010 年 6 月 1 日起，将限制类企业执行的电价加价标准由现行每千瓦时 0.05 元提高到 0
10、.10 元。关于该政策出台的背景，国家发改委作出的解释是，由于历史原因，现行电价政策中电解铝、铁合金等高耗能企业用电享有一定幅度的价格优惠，特别是 2008 年国际金融危机爆发以来，部分省（区、市）对本地区高耗能企业实行了不同幅度、不同方式的优惠电价，抑制了价格杠杆促进资源优化配置和结构调整的作用。 事实上，另一个现实压力也起到关键的推动作用。2010 年是“十一五”收官之年，为了实现政府对节能减排目标的承诺，几大高耗能行业必须让步。资料显示，2010 年一季度，全国单位国内生产总值能耗不降反升，距离目标差距巨大。 此后几经提价，直至如今电费已成为中东部电解铝企业不可承受之重。 危如累卵 企业
11、家的抱怨不限于“差别电价”本身。坐了十年中国铝工业头把交椅的河南沦为重灾区，还有另外一重逻辑。 一个不能掩盖的现实是，过去十年里，河南电解铝曾患上严重的“电价政策依赖症” 。在上文提及的那段童年般的美好时光里，电解铝产业日显臃肿，且缺乏忧患意识。 全球铝业巨头俄铝在“煤电铝一体化”上早已珠玉在前，而河南也曾有过短暂尝试。2005 年之前，河南一些较先进的电解铝企业效仿俄铝开始了“煤电铝一体化”的试水。但在国家优惠电价的滋养下，河南电解铝企业越来越多地依赖廉价的网电，自备电比例从 2005 年的 70%直线下降至 40%，却并没有意识到盛宴已近尾声，危机正在逼近。 与此同时，大量的自备发电机组开
12、始拆除。在 2007 年国务院发布了关于加快关停小火电机组若干意见的通知后，30 万千瓦以下的火力发电机组被列入淘汰范围，大多采用十几万千瓦机组的电解铝自备电厂均名列其中。 到 2010 年 5 月，优惠电价戛然而止，过度依赖于廉价网电的电解铝企业措手不及，而重建小火电已无可能。 刘立斌事后回忆时形容， “河南电解铝在沉睡中错失了黎明” 。 曾是河南电解铝行业引以为傲的“节能先锋”的林丰铝电，目前正在遭遇前所未有的严重冲击。该公司就曾在电价优惠时关闭了自备机组，成为河南省内唯一没有自备电厂的大型电解铝企业，生产全部使用网电。电价连续上调后，林丰铝电迫于经营压力关停了 10 万吨电解铝产能，只剩
13、下承担国家科技支撑计划的“400 千安系列”25 万吨产能。去年，这家公司在河南省政府的解困帮扶下勉强运行，全年亏损 2 亿多元。 噩梦刚刚开始。进入 2013 年，林丰铝电用电价格高达 0.63 元，比本省拥有自备电厂的企业每度高出 0.14 元，单月亏损达 4000 万元，全年预计亏损将超过 5 亿元。该公司内部人士证实，迫于无奈，其已从 2月初陆续停槽减产， “若事态延续，全面停产也许只是时间问题。 ” 河南电价缘何如此之高？公开信息显示，该省最初的起步电价为0.36 元，目前电厂上网标杆电价在 0.44 元左右，电解铝企业用电需要支付 0.64 元左右，每度多出两毛钱，折合到每吨产品里
14、就是 2800 元，占成本的 16%。 “这两毛钱承载了计划体制下太多的社会责任，按照用电多少来分摊。看似很公平，对电解铝企业却不尽合理。 ”刘立斌告诉中国经济和信息化记者。 这个社会责任指的是电价构成中的“基金”部分。其包括三峡工程建设基金、农网还贷资金、大中型水库移民后期扶持基金、城市公用事业附加等。在刘立斌看来，铝工业是河南省的用电大户，占据全省社会用电量的 1/4 和工业用电量的 1/3，但其产值和效益远低于这个数量级。这意味着，河南省电解铝企业用较低的产值和利润负担了过高的电价基金。 真正的抱怨源自 2 毛钱中的另一大块过网费。河南省有色金属协会出具的一份文件解释称，由于自备电厂的运
15、行可能产生波动，进而影响电解铝的稳定生产，电解铝企业都要连通国家电网，提高安全运行系数， “就相当于买个保险” 。电网方面正是抓住了这个命脉，每年收取上亿元的费用，企业只有被动接受。 “被动接受”还有另一层缘由。经过对火电机组的“上大压小” ，河南电解铝现有及在建的自备电厂均高于 30 万千瓦，通常状况下，对于一个用电负荷低于 100 万千瓦的电解铝企业而言，两三台发电机组已经足够。这意味着，河南电解铝企业已无自建独立电网的可能两道三台机组不足以维持稳定运行，不支持个别机组的停机检修。 事实上，过网费据有政策依据。在国家发改委有关“自备电厂收费政策”的文件资料中指出， 企业自备电厂与电网相连的
16、，应向接网的电网企业支付系统备用费。但该文件并未给出具体数额，为电解铝企业和电网的角力留下了不小的回旋空间。 “这也算一个遗憾。 ”一位熟悉河南电解铝内情的人士在向中国经济和信息化记者谈及此问题时说， “国家关小火电时，河南太积极了。” 在邻省山东，高企的电价并没有成为电解铝产业生死劫。据公开的资料显示，该省最大的民营企业山东魏桥集团也已插足电解铝和热电板块，拥有电解铝产能超过 100 万吨、热电装机总规模 300 万千瓦。而山东魏桥集团发展电解铝的模式基本绕开了河南面对的束缚。其在自建电厂的基础上，形成独立的内部电网。数十台功率较小的发电机组足以支持百万吨电解铝产能运营。饶有意味的是，即使与
17、大电网联通，山东省内电网方面对电解铝企业收取的过网费仅为河南的八分之一或更低。 保卫河南 大约三年前，一场堪称再造整个中国电解铝工业的西进运动爆发。一时间，形形色色的商人出现在乌鲁木齐的大小酒店，连续数场以投资电解铝为名的推介会、座谈会在当地召开。他们就像一百年前涌向美国西部拿着淘金锅的人们一样，眼神里满是渴望此前的数千年间，新疆的居民几乎从未听说过这个叫做电解铝的玩意儿。 这种热潮从新疆向整个西北蔓延。在青海、宁夏、内蒙古、甘肃、陕西，同样的剧情不断上演。一项流传较广的统计显示，截至目前，仅新疆电解铝规划产能就超过 2000 万吨。要知道，2012 年整个中国原铝的产量仅为 1988万吨。
18、2011 年 4 月份，国家发改委等部门联合下发通知，不客气地点名“电解铝企业向西部投资的严重无序性” 。同年 6 月，国家九部委联合开始对在建电解铝项目进行调查，并于 7 月上旬紧急叫停了 23 个在建的项目。即便如此，据说依然有逾千万吨的电解铝投资项目在西部地区徘徊，寻机落地。 电价最高的河南与电价最低的新疆之间意外形成较量关系，乍看上去显得残酷。这些即将建成的恐怖产能一旦释放，河南电解铝将迎来灭顶之灾。 一个现实的问题是，新疆究竟要不要发展电解铝？ 电解铝产业对廉价能源拥有先天的灵敏嗅觉。纵观世界电解铝产业的演进路线图便不难看出，它一路追随着更为廉价的能源从欧洲的中心转移至亚洲，来到了中
19、国。新疆不可比拟的煤炭资源成为发展电解铝工业的殷实基础。 同时，新疆丰富且廉价的能源也面临难以输出的困境。受限于交通运输，其“窝煤”的程度远大于内蒙古。高耗能的电解铝企业向西部投资，则同时解决了西部地区“窝煤”和工业程度落后两个问题，如果不加入对当地可能造成的环境污染的考量，电解铝西进几乎是一种双赢的合作。 但发展模式却正在考验新疆。长距离运输和现有运力不足是目前制约新疆最为现实的瓶颈。此外，电解铝需要的水资源、电网承载负荷的能力、下游配套加工企业等都是其短板。 更关键的问题在于人。远高于内地的人力成本也将是电解铝企业的一大支出。尤其是该领域高技术人才的匮乏，不足以使新疆支撑起如此庞大的产业。
20、零星的有关转移至新疆的电解铝企业出现高管辞职、员工回逃的报道证明，新疆电解铝产业存在的隐忧可能远大于当初的想象。 其实，投资新疆电解铝存在另一种逻辑。无论是央企巨头，还是民营资本，甚至一些门外汉对于新疆电解铝的热情都握着同一把算盘对其煤炭资源的觊觎他们看上去更像是煤炭资源商。一位参与了投资新疆不便据名的知情人向中国经济和信息化记者透露，这些电解铝项目签订之初，基本都得到了当地政府对于配置煤炭资源的许诺，他们动辄能拿到高达 10 亿吨煤炭的惊人批条。 相对于新疆，一个更加迫切的命题在于，要不要救河南？ 2012 年之前的十年间，河南一直是中国铝工业的王者。这种地位不是浮于产量之上，更因为河南是中国电解铝工业的领导者。 上文提及的“极寒样本”林丰铝电 400 千安铝电解系列承担的“低温低电压电解铝”新技术是该行业“十一五”期间唯一列入国家科技支撑计划的项目。这项技术的成功，使吨铝直流电耗下降 1000 多度，被称为“铝电解生产技术的历史性突破” 。
