1、1伊拉克石油工业的变化及其前景摘要：近年来，伊拉克石油工业发生了积极变化，石油产量与供应稳步增长，伊拉克正努力成為未来的石油生产和供应大国。未来数十年内伊拉克扩大油气产量的雄伟计划是建立在其碳氢化合物资源规模和世界最低廉的生产成本基础上的，不断改善的国内政治和安全形势以及国际大石油公司的参与也有助于伊拉克的石油增产计划。然而，伊拉克在扩大石油产能和满足增产计划的时间表问题上，仍然面临许多重大问题的挑战，未来伊拉克面临的最大挑战是如何利用石油财富创造更加多元化的经济，以及如何把石油财富的增长转化成為伊拉克人民的福祉。 关键词：伊拉克；石油生产；供应前景；有利因素；限制因素 文章编号：1673-5
2、161（2013）05-0011-16 中图分类号：D815 文献标码：A 一、伊拉克石油工业的积极变化 21 世纪以来，国际能源战略形势发生了重大和深刻的变化。供应方面，世界石油新版图正在悄然改变，新的世界石油版图的轮廓正在形成。美国的天然气革命、加拿大的非常规油气资源以及巴西的深海油气资源开发尤其引人注目。然而，在人们津津乐道于世界石油新版图将改写全球政治、中东产油国的实力和重要性将走上下坡路、中东石油因素在美国能源安全和外交战略中的地位将继续下降、美国的全球和地区战略的2灵活性和选择性将增强等热门话题的同时，伊拉克石油工业的发展也在悄然发生重大和积极的变化。 2012 年，伊拉克石油产量
3、自 1990 年以来首次超过了 300 万桶，超过了伊朗，成為 OPEC（欧佩克）成员国仅次于沙特阿拉伯的第二大产油国。20102012 年间，伊拉克石油产量增长了 13%，每天的产量和出口增加了 50 万桶。IEA（国际能源机构）首席经济学家 Fatih Birol 指出：“伊拉克在供应全球石油市场方面将会发挥越来越关键的作用。没有任何一个国家能像伊拉克那样，能够在短时间内增产如此多的石油。 ”伊拉克一体化国家能源战略（INES）分析认為，到 2020 年，伊拉克石油产量将超过 900 万桶/日，除国内消费 150 万桶外，每天大约还有 750 万桶的石油可供出口。IEA2012 年世界能源
4、展望报告强调伊拉克石油对世界石油市场稳定和国际能源安全的重要性，根据 IEA2012 年世界能源展望有关伊拉克油气工业发展的展望（见表 1，中心预测方案） ，2020 年伊拉克的石油产量和出口量将分别增长到 610 万桶/日和 440 万桶/日，2035 年进一步增长到 830 万桶/日和 630 万桶/日；IEA 的高预测方案认為，2020 年伊拉克石油产量和出口量甚至可能分别增长到 920 万桶/日和710 万桶/日，2035 年进一步增长到 1050 万桶/日和 790 万桶/日。同期，IEA 延缓预测方案的预测数据分别是 400 万桶/日和 270 万桶/日、530 万桶/日 380
5、万桶/日，增速极為缓慢和悲观。 IEA 比较认可的中心预测方案，仍然低于伊拉克国家能源战略（INES）2020 年预期 900 万桶的发展目标。即便如此，IEA 认為，到2035 年，伊拉克仍将成為全球石油供应的主要支柱之一，并“在全球石3油供应中发挥越来越重要和关键的作用。 ”IEA 分析认為，到 2035 年，世界上能够生产石油比 2011 年还多的国家将只会有 12 个，其中，2035 年伊拉克的石油产量将比 2011 年增长 560 万桶/日，不仅多出巴西的 200万桶/日，也将多出加拿大的一倍。重要的是，伊拉克将取代俄罗斯，成為仅次于沙特阿拉伯的全球第二大石油出口国。在 IEA 中心
6、预测方案中，伊拉克国内石油需求将从 2011 年的 80 万桶/日缓慢增长到 2020 年的 170万桶/日和 2035 年的 210 万桶/日，从 2015 年到 2020 年，伊拉克石油产量将加速增长，可供国际市场的石油出口将从 2020 年的 440 万桶/日增长到 2025 年的 520 万桶/日和 2035 年的 630 万桶/日。 2012 年世界能源展望报告认為，随着石油产量和供应量的增长， “伊拉克将成為全球石油出口增长的最大贡献国家，因此，大约到 2030 年，伊拉克将取代俄罗斯，成為仅次于沙特阿拉伯的全球第二大石油出口国。 ”因此，伊拉克对全球石油市场的稳定具有重要贡献和作
7、用。如果2012 年世界能源展望的高预测方案能够实现，伊拉克石油供应和出口高速增长，则伊拉克对国际能源安全的影响更大。 伊拉克总理顾问委员会主席 Ghadhban 认為，2020 年伊拉克的石油产量水平还可能包括一些剩余生产能力，可以增强伊拉克应对国际和国内市场变化的灵活性和能力。IEA 也认為，伊拉克未来对全球石油市场和国际能源安全的贡献，不仅取决于其产油能力，而且取决于其通过产量调节反映市场需求的潜力。这意味着伊拉克在石油产量稳步和大幅度增产的情况下应该保持部分剩余产油能力，以应对国际市场变化和需求。目前，全球剩余产油能力的绝大多数要靠沙特阿拉伯。剩余产油能力是国4际公共产品，可以提供缓冲
8、和保险作用，以应对国际市场突然发生的供应短缺和石油冲击等风险，不仅有利于消费国，而且有利于包括伊拉克在内的产油国。近几年内，伊拉克的剩余产油能力不大可能实现，但从长期发展的眼光看，特别是到 2020 年前后，随着伊拉克产油能力和供应能力的大幅度增长，伊拉克拥有剩余产油能力并对国际市场发挥直接或间接作用的潜力也是可能存在的。总之，战后伊拉克恢复重建和油气工业的优先发展战略正在使这个油气资源丰富的国家，逐渐变成名副其实的产油大国。有迹象表明，伊拉克有可能逐渐发展成為国际石油市场的极其重要和关键的角色，其对国际能源安全的重要性可能不亚于西半球能源新版图的贡献。 二、伊拉克石油工业加速发展的有利因素和
9、条件 从历史记录来看，伊拉克从来不是一个名副其实的石油生产和供应大国，其石油供应对国际能源安全的影响一直相当有限。20 世纪七十年代，伊拉克政府曾经制定过石油工业发展计划，其战略目标是到 1983 年使石油生产能力增长到 550 万桶/日水平，由于两伊战争，这一目标从未实现过。八十年代中后期的石油工业发展计划是，到九十年代中期伊拉克石油产量达到 600 万桶/日水平，由于海湾战争，这一目标也没有实现。伊拉克石油产量的最高纪录是 1979 年的 390 万桶/日。伊拉克原油生产在过去数十年中经历过剧烈波动，1979 年原油产量短暂到达 390 万桶/日的最高纪录后，两伊战争爆发，产量急剧降至 1
10、981 年的 90 万桶/日。两伊战争后伊拉克石油产量缓慢恢复，1989 年恢复到 280 万桶/日。1991年海湾战争爆发后，产量再次开始下降，1992996 年美国等西方国家的5贸易制裁，使伊拉克石油产量长时期内低于 100 万桶/日水平。联合国通过石油换食品协议后，2000 年伊拉克石油产量恢复到 260 万桶/日。2003年伊拉克战争期间，虽然对石油设施破坏不大，但随后的抢劫和对石油设施的破坏，对石油生产能力仍然造成了极大的破坏，2003 年伊拉克石油产量跌至 130 万桶/日。2003 年以来，国内政局不稳，加上叛乱分子持续以石油设施為攻击目标，包括对从基尔库克通往土耳其杰伊汉的主要
11、的石油出口管道的攻击，导致伊拉克石油产量的恢复极其不稳定，20032006 年石油产量增长极為缓慢。显而易见，持续近三十年的战争、国际制裁、经济管理不善和腐败，抑制了伊拉克的石油生产，几乎摧毁了伊拉克经济，导致居民生活水平急剧下降。 近年来，经过长时期的制裁、战争与动乱之后，伊拉克以崭新面貌开始了其石油和天然气的重新开发进程，伊拉克政府為此制定了宏伟和野心勃勃的油气工业发展战略，计划到 2020 年将把石油产量增长到 900 万桶/日水平。2012 年IEA 的中心预测方案和高预测方案，也表明伊拉克石油供应的光明前景。从历史记录和经验来看，伊拉克成為全球石油供应的重要和关键角色的希望不大，伊拉
12、克加速发展石油生产、提高产油能力的限制性因素和问题较多，但伊拉克政府和 IEA 几乎一致认為，伊拉克能够成為仅次于沙特阿拉伯的全球第二大石油出口国。伊拉克石油工业加速发展的有利因素和条件何在？ （一）仔细分析伊拉克石油部、IEA 和美国能源信息署（EAI）的有关报告和资料，伊拉克未来石油产量稳步甚至大幅度增长的有利因素和条件充分存在，其中，IEA 和伊拉克联邦政府看好伊拉克石油生产和供应6前景的最主要的依据，恐怕是 2008 年以来伊拉克联邦政府和库尔德地区政府（KRG）与国际石油公司签署的碳氢化合物勘探和开发协议所规定的石油生产和储量增长指标。 战后重建工作中，油气工业发展成為了伊拉克的最主
13、要的国家战略，為此伊拉克制定了雄心勃勃的油田开发和增产计划，自 2008 年以来伊拉克举行了至少四轮碳氢化合物勘探与开发招标活动。2008 年 11 月和2010 年 5 月，伊拉克石油部与包括美孚、英国石油、中石油等在内的国际石油公司签署了长期石油和天然气勘探与开发合同。按照协议，签署合同的国际石油公司第一阶段要进一步开发已经生产的大油田（成熟油田） ，第二阶段，投标公司要开发已经勘探但尚未充分勘探和进行商业性生产的油田（新油田或绿色油田） 。按照美国能源部的资料（见表 2） ，这两个阶段覆盖的油田探明储量超过了 600 亿桶，如果开发工作进展顺利，到 2020 年伊拉克石油生产能力将达到近
14、 1200 万桶/日水平，比 2012 年产量增长 900 万桶/日。伊拉克政府预计，随着这些合同的签署和实施，到 2010 年，伊拉克每天石油产量将增加 20 万桶，到 2011 年底，新增产油能力 40 万桶/日。这些油田全部开发后，2017 年伊拉克产油能力将增长到 1200 万桶/日，比目前产油能力增加 960 万桶。按照 2009 年两轮招标合同要求，到 2017 年，伊拉克石油生产目标就要达到，后期进行了调整，伊拉克向下修改了 2017 年的石油目标产量為 950 万桶/日。 IEA2012 年世界能源展望看好伊拉克石油供应前景的主要依据也是伊拉克与国际石油公司签署的碳氢化合物合同
15、指标。IEA 认為：“开发计划与生效的合同意味着未来数年内伊拉克石油产量将有巨大增长。 ”迄7今為止，伊拉克联邦政府与国际石油公司签署了 19 份技术服务合同，技术服务合同规定了三项关键指标：“初期生产目标（initial target） ”、“高峰期生产指标（plateau target） ”以及每桶石油开发的“最大补偿费（max.fee） ”。初期生产指标的重要性在于能够刺激和鼓励作业公司迅速达到预计的生产水平，实际上，到 2012 年，Ahdab、Rumaila、West Qurna 和 Zubair 四个油田的初期生产水平指标已经达到。高峰期生产指标也称為顶峰产量承诺，是合同作业者同意
16、将努力达到的生产数量，虽然实际生产数量可能低于计划和合同规定的水平。目前伊拉克石油产量的 70%来自签署了技术服务合同的国际石油公司正在作业的油田，这些技术服务合同涵盖了所有伊拉克主要的南部油田以及伊拉克其他地区的一些较小油气田。此外，伊拉克北部的库尔德地区政府（KRG）与一些中小国际石油公司也签署了大约 50 份产量分成合同。IEA 由此分析认為， “如果所有这些合同实施达到了石油高峰期产量承诺，结果将是未来数年伊拉克石油生产能力的巨大增长，到 2020 年，仅是这些合同实施产生的伊拉克的潜在生产能力将超过 1200 万桶/日” （见表 3） 。 （二）丰富的油气资源基础，為伊拉克石油工业的
17、加速发展奠定了坚实的物质基础。 根据 BP世界能源统计评论的资料，1991 年伊拉克探明石油储量為 1000 亿桶，2001 年增至 1150 亿桶，2004-2009 年探明储量仍然為1150 亿桶。2010 年油气杂志采纳的伊拉克石油探明储量也是 1150亿桶。2010 年 10 月，伊拉克石油部修改了伊拉克的石油探明储量数据，从 1150 亿桶提高到 1430 亿桶，增长了 25%，大约占世界的 9%。2013 年81 月， 油气杂志估计伊拉克探明石油储量為 1410 亿桶。新的探明储量数据使伊拉克成為世界上第五大探明石油储量国家，以及仅次于沙特阿拉伯和伊朗之后的第三大常规探明石油储量国
18、家。伊拉克南部有 5 个超大型油田（储量超过 50 亿桶） ，这 5 大油田储量占伊拉克全部探明储量的 60%。北部估计有 17%的探明储量。在 2012 年平均 300 万桶/日的产量中，3/4 的伊拉克原油产量来自南部油田，剩余产量主要来自靠近基尔库克的油田。短到中期内，伊拉克新增产油能力还将来自这些主力油田。 业界普遍认為，当前伊拉克石油储量估计的可信度要低于其他中东北非（MENA）国家，伊拉克的石油储量还有巨大的增长空间和潜力。当前的探明储量估计数据大多是基于近 30 年前的 2-D 地震数据的基础之上。伊拉克大部分地方尚未进行认真勘探，迄今為止，伊拉克只有大约 10%的国土面积进行过
19、充分的勘探，其最终可采的石油资源具有相当的不确定性。伊拉克或许是世界上油气资源勘探严重不足的国家之一，地质学家估计，伊拉克西部和南部沙漠地区石油勘探相对不充分，可能蕴藏着4501000 亿桶的可采石油储量。HIS 能源信息咨询公司估计伊拉克探明储量还可能增长 987 亿桶， 美国地质调查估计伊拉克最终可采石油资源在 1600 亿桶，法国石油研究院估计伊拉克尚未发现的石油储量约在600 亿桶至 2000 亿桶之间。伊拉克石油部估计，伊拉克最终可采石油资源為 2150 亿桶，伊拉克政府正在重新评估其探明石油储量，预计还会向上修改其探明石油储量数据。在伊拉克现已发现的 73 个油田中，9 个可以归為
20、大型（至少 10 亿桶探明储量）或超大型油田（至少 50 亿桶探明储量） 。大多数油田和大部分探明石油储量位于伊拉克南部。三分之二已9发现的油田仅钻探到第三纪和白垩纪地层，这些地层含有 99%的剩余探明储量，北方的储油层不到 1000 米深，南方的储油层介于 2000 米4000米之间。九十年代进行的更深的钻探证实了伊拉克北部地区蕴藏丰富的轻质原油和凝析油，根据独立咨询公司的估计，西部未勘探沙漠地区发现石油的几率更大。伊拉克西南部超大型油田的地壳中，拥有世界上最集中的储油层，占伊拉克石油储量的 70-80%。 尽管伊拉克最终可采的石油资源具有相当大的不确定性，IEA 根据 2000 年美国地质
21、调查2320 亿桶的伊拉克最终可采资源计算，除去 2011 年底已采出的 350 亿桶，伊拉克剩余可采石油资源还有 1970 亿桶，其中 3/4 的石油资源由探明储量构成，这意味着伊拉克仅生产了其最终可采石油资源的 15%，还有 85%的剩余可采石油资源可以利用。IEA 认為，随着伊拉克雄心勃勃的扩大产油能力计划的实施和国际大石油公司的纷至沓来，未来数十年内，伊拉克探明石油产量还将大幅度增长。因此，丰富的石油资源基础能够為伊拉克石油工业的加速发展奠定坚实的基础。伊拉克未来数十年扩大油气生产的野心和伊拉克未来对全球石油供应的贡献， “并不受其碳氢化合物资源的限制，也不受其生产成本的限制。这个国家
22、的探明石油储量已经足够支持石油生产的重大扩张，并且仅代表了其全部碳氢化合物潜力的一小部分。 ” （三）国际大石油公司的参与和促进以及不断改善的国内政治经济形势，有利于伊拉克石油工业的发展。 外国公司的参与意愿和程度，对于伊拉克恢复重建、石油工业发展尤其是其产能扩大计划具有重要意义。尽管伊拉克政府原初认為，伊拉10克的石油工业在没有外国资本帮助和支持情况下，通过新油田开发获取的租金以及伊拉克国有石油公司以石油资源作抵押从银行获得项目资金贷款，自己也能够推进石油工业的恢复重建和进一步发展。但现实情况是，伊拉克石油工业的恢复与发展面临诸多挑战，不仅资金来源是大问题，而且项目管理、技术提升和人力资源均
23、面临巨大的瓶颈。伊拉克确实需要国际石油公司的投资，获取国际资本的资金、技术和项目管理的专业知识，来推进油气工业的发展。伊战之后，伊拉克政府成立了一个委员会，重新评估萨达姆政权时期外国公司，包括俄罗斯的卢克石油公司和中国的中石油公司，与伊拉克签订的开发伊拉克油田的合同和法律地位问题。伊拉克已经制定了相关能源投资政策，外国石油公司获得了投资伊拉克油气领域的机会，国际资本可以以补偿合同协议和产量分成协议的形式进行投资。政治和安全形势的逐步稳定，以及石油工业重组和新的法律与商业架构的逐步落实，有利于伊拉克石油工业的发展。从国际石油公司的角度看，尽管参与伊拉克油气工业发展面临较大的政治和经济风险，伊拉克油气工业的合作条款和财政条款也非完全具有吸引力和竞争性，但 BP、ExxonMobil、Shell、Lukoil 和中石油等国际大公司还是纷至沓来，原因在于，这些国际大石油公司看中的是伊拉克的发展“潜力” ，更重要的是，伊拉克也许是“21 世纪最大的石油机会之一” 。当前伊拉克形势仍然具有不稳定性，政治局势也充满了风险，但总体来说，伊拉克政治经济形势在逐渐趋于稳定，伊拉克新宪法也于 2005年通过。无论是当前还是将来的伊拉克政府，开发其储量丰富的石油资
