1、石化产品市场分析方法摘要：石化产品属于大宗工业品（COMMODITY） ，市场营销规模大，同所有制造业关联度高。正确的市场分析和预测是石化企业最基础的工作，意义十分重大，主要目的有两个，一是为企业当期生产经营服务，制定正确的市场营销方案，使产业链合理发展，相关利益方获取经济效益.二是预测市场发展趋势，为企业未来发展方向提供支持，因石化装置投资大，建设周期较长，好的市场预测会为企业长期发展起到关键性作用，反之会给企业造成重大损失。 关键词：石化产品；市场分析 石化产品是重化工业最主要的行业之一，一般占国民经济总量的 10%左右。中国石化产品市场巨大，从九十年代开始进入了快速发展阶段，为中国制造业
2、发展奠定了基础。石化行业的特点是规模大，上下游一体化程度高，高投资，回报周期长，发展速度同国民经济关联度高，风险也较大。 供需分析是石化产品市场分析基础和核心。 第一关键点是一定边界：边界通常是以地理划分，可以是世界，国家和地区；也可以是行业和特定因素。 第二关键点是结构化：结构是指分析因素的具体化.一般横向为时间，可以是年和月或一定周期。纵向为结构化因子，可以是生产商/需求商，行业，进出口数量或其它因子。 第三关键点是定量：对应结构化因子和时间，是数量，历史数据具体是统计数据；根据回归分析，结合其它因素，预测未来的供需变化。 第一节、供需平衡表 供需分析的基本工具是供需平衡表。一般讲此表以中
3、国市场为边界条件，供应量一般由两部分构成，即中国各生产商预测的生产量和进口量；需求量也是由两部分构成，即中国需求量和出口数量。从供需平衡表可清楚看出供需的总体情况，方向上如何调整。 平衡法则：供需平衡表反映了供应和需求的总量情况；有一基本等式： 供应总量+库存=需求总量 其中库存是有一定限制的；等式的成立主要由供需量来调节。总量分析时库存是非常重要，企业应建立库存的概念和数据积累体系。一般来说，需求是相对独立的，库存较小时，生产商可适当增加供应量，库存较大时，生产商要主动控制供应量。 供需平衡表是经济学最基本的供需法则的一种体现。道理十分简单，但多数情况下，中国生产商都是被动调整供应量，造成市
4、场波动和效益损失。 供需平衡表最重要的作用是什么？外延预测未来的供需总体趋势，指导企业制定生产经营决策。这是企业一切活动的出发点。供需分析应是企业一项日常工作，具体落实在供需平衡表。 第二节、供应分析 中国石化产品供应量是相对容易获得的，因生产商数量较少；每年各行业协会和专业期刊都有统计数字，数据准确性高。实际中主要注意三个问题； 产能和产量：产能一般代表企业最大的生产能力，产量是实际生产量。实际生产量是分析需要的数量。石化行业广泛应用开工率概念，即实际产量同产能的比例，一般石化装置的开工率在 80-100%间调整。 检修期，石化行业装置规模大，一般每年检修一次，时间 15-30 天左右，检修
5、期间的产量损失量大，对市场会造成一定影响，应专门统计各生产商的检修损失量进行统计和评估；反之，生产商可根据总体市场供需形势挑战检修时间。 进口数量：进口量纳入供应量；进口量是中国石化产品市场重要的因素。进口数量可通过海关数据准确获得，一般数据滞后期为 2 个月。 第三节、需求分析 石化产品的需求分析最重要的是需求结构分析。划分因素主要是行业，其次有地区等因子。生产商很难创造下游石化产品需求，一般通过价格等因素可适当调节需求。需求结构分析一般以下游应用行业分类，预测中期一般以年度为时间单位。 通过结构分析，可预测行业需求的变化，企业的营销工作要适当作出调整。 出口量是重要因素。中国对基本石化产品
6、需求巨大，总体上是石化产品的净进口国。由于中国退税政策和汇率趋势，加上中国石化产品缺乏国际竞争力，石化产品出口基本上不是要占领国际市场，而是作为平衡市场的一种方式。 产品竞争力分析法 产品竞争力分析是企业在企业战略层面上对具体产品的分析。要分析外部环境和内部资源的各种因素。普遍可采用 SWOP 战略分析方法等工具，对具体产品的战略定位作出规划。 成本分析：石化工业竞争的主要在于成本的竞争，一般是规模越大越好。首先要分析产品的规模，是否达到了经济规模，其次要分析生产产品的原材料获得有无优势，本地配套是一般是上策，三是要分析物流因素，即产品送到市场是否快捷和成本较低。一个产品要发展就要求综合成本在行业中处于成本领先。 技术发展：石化行业的技术发展十分迅速。一种新的生产工艺路线，一种新型催化剂都有可能带来一种石化产品的革命。企业要时刻关注技术的最新进展。 企业的产品竞争力分析和市场分析结合起来，可较好地对具体石化产品进行战略定位。是维持，发展还是放弃，是竞争力分析要回答的问题。 参考文献： 1孙 立：中国石油化工产品用户手册之合成树脂类、化工原料类.中国石油化工产品用户手册 ，2005 年，卷（期）：页码：p3、p10、p13.
