1、舟山物流岛视角下中国谋求大宗商品定价权的研究2013 年 1 月 17 日，国务院正式批复浙江舟山群岛新区发展规划 ，其中一项重要内容为舟山大宗商品交易基地的建设。舟山拥有连接长三角和海西经济区的区位优势及优良的深水岸线资源，且舟山港位于上海国际航运中心，这为构建舟山国际物流岛、构筑新型大宗商品交易平台，进而形成大宗商品交易的“舟山价格” ，提升我国大宗商品定价话语权打下了基础。 大宗商品交易的整体发展在我国还不够成熟，处于萌芽阶段。相比来说，美国、日本等发达国家对大宗商品的国际市场价格具有重要影响力，这些国家在争夺大宗商品定价权过程中的先进经验对中国有重要借鉴意义。 一、国际大宗商品市场发展
2、的经验及启示 世界上著名的大宗商品交易市场包括：芝加哥期货交易所、纽约石油交易所、伦敦金属交易所、新加坡商品交易所、东京工业品交易所、鹿特丹交易市场等。从这些大宗商品交易所的发展历程来看，其市场发展主要呈现如下特征： 1.从商品种类来看，目前主要集中在能源化工、有色金属、农产品等大宗商品，特别是在石油、天然气等领域。2.从市场类型看，以电子商务、现货买卖和期货为主要特征。3.从发展机制来看，市场化特征明显，开放程度更高，交易更加灵活。4.从组织形式看，战略联盟成为主要选择。5.从交易形式看，多样化、多层次化等特征越来越明显。 另外，从商品定价权的角度来看，国际期货市场占据大宗商品定价权制高点。
3、传统的大宗商品与新兴的金融产品结合，在市场供需的推动下，成为全球商品价格话语权争夺的焦点。 因此，进行舟山大宗商品交易基地建设，可进一步加大改革力度，开放市场，结合新兴的金融产品，以电子商务为平台，大力推进国际期货交易市场，以形成国内战略联盟并积极进行产品营销，争取形成“舟山价格” 。 二、舟山大宗商品交易市场的 SWOT 分析 SWOT 分析表 （一）优势（S） 1.我国在许多大宗商品领域属于超级买家。以铁矿石和石油为例：2010 年铁矿石进口量高达 6.2 亿吨，铁矿石进口对外贸易依存度高达70%；2010 年我国原油进口量达 2.39 亿吨，进口依存度达 53.8%，原油需求已经上升到世
4、界第二，但影响石油定价的权重上却不到 0.1%。 2.舟山多为深水大港，且辐射面十分广阔。新区由近 1400 个大小岛屿构成，内海海域面积逾 2 万平方公里，而且多处连通大海。舟山群岛星罗棋布的诸岛屿，拥有国内少有的深水岸线资源，仅水深 20 米以上的岸线就有 100 多公里，适宜开发建港的深水岸段有 54 处，目前尚有 41段没有开发，是建设深水良港的理想选址。其次，舟山港域辽阔，航道通畅，锚地避风条件良好，少淤不冻，有可通航 15 万吨级船舶航道 13条、通航 30 万吨级船舶航道 3 条，其辐射面积延至亚太地区。通过其广阔的辐射面积，使面向世界市场进行交易十分便捷。 3.位于发达的长三角
5、经济圈地区。长三角经济圈是由上海、南京、苏州、无锡、常州、南通、扬州、杭州、宁波、舟山等 15 个省辖市以上的城市构成，是我国最主要的大宗商品终端消费市场，也是世界最重要的大宗商品贸易发生地。发展舟山大宗商品交易市场可利用舟山在建设国际物流岛的过程中，通过水陆中转、水水中转等形式将大宗物资快速向长三角区域乃至长江流域等广阔腹地运输。并且舟山作为出入上海的重要门户，两者可在功能上互补，与上海国际物流中心、上海发达的金融体系错位发展、合作互补。其广阔的腹地又进一步加大进行世界市场交易的便利性。 综上，舟山拥有建设大宗商品交易基地的优越地理位置及港口条件，且我国为大宗商品“超级买家”的国际地位为其提
6、供了很好的客观环境。（二）劣势（W） 1.我国企业规模小且竞争无序，难以形成统一对外的合力。国内企业经常以单独对话的方式和国外巨头进行价格谈判。因此，在与外国企业谈判时国内企业无法对产品价格达成一致意见，形成不了谈判合力，导致我国企业在贸易过程中缺失了对商品的国际定价能力。 2.舟山的交易方式和产品创新不足，金融和信息服务创新都显薄弱。这当中，一个重要的原因是我国期货市场起步远晚于西方国家，因此发展程度比较低。期货市场定价是大宗商品定价的重要金融机制之一，要想争取到大宗物资国际贸易定价的话语权，首先必须要有自己的定价中心，即能在世界大宗物资贸易中起主导作用的期货市场。目前中国期货市场交易的品种
7、不足 20 个，而美国有 300 多个，在交易量上也差之甚远。另外，我国政府一方面没有建立完善的数据收集系统和数据库，另外，即便有了数据，也没有免费向广大市场主体提供，影响了市场主体参与金融市场，难以形成金融联盟。 3.舟山的商贸环境有待提升。国际知名大宗商品交易中心大多依托世界级城市，国内的商品交易所也往往集聚在中心城市。相比较而言，舟山作为群岛城市，离中心城市标准尚存较大差距，服务业特别是知识型服务业的发育程度、城市基础设施的配套程度较为薄弱，成为构筑大宗商品交易中心的重要掣肘。另外，高端服务人才集聚滞后，导致创新不足也是一个重要的制约因素。 4.舟山仓储物流尚不能满足发展需求。首先，符合
8、发展现代物流配送的具有专业化、系统化、网络化、信息化、规模化的现代仓储物流企业或现代化的仓储中心为数不多，海陆联运发展不足，更多为“水水”中转集运模式，这会导致大宗现货运输成本增加，基础设施不达标将严重影响大宗商品交易平台的建设。其次，标准的期货交割库不多。最后，虽然舟山港大宗商品的吞吐量较大，但主要为央企或省属企业对下属公司的货物配置，货主码头和堆场性质突出。而且货物只是在舟山进行中转、储运，基本没有进行商品贸易，难以有效形成市场交易氛围，因此并未产生太多经济效益。 综上，舟山进行大宗商品交易基地建设的重点问题是形成国内统一的企业联盟及金融联盟，在提升自身商贸环境的同时，进行交易方式及产品的
9、创新。 （三）机会（O） 1.舟山新区自由贸易园区的建设为其提供了客观环境。国务院批复的浙江舟山群岛新区发展规划中明确提出“探索建立舟山自由贸易园区” 。自由贸易园区的建设势必会促进金融、信息服务的发展，且自由贸易园区中更加开放的环境及大力度的改革等都为大宗商品交易基地的建设提供了很好的客观环境。 2.储运优势为舟山带来大宗商品进行现货交易的贸易机会。在“建设海洋经济强市”的国家战略指导下，舟山的港航物流业发展迅猛，已成为长三角乃至全国大宗商品储运基地。储运优势为舟山带来大宗商品进行现货交易的贸易机会。 3.国与国之间经济联系不断加强，国际贸易广度与深度不断扩大与加深。 4.我国成为许多大宗商
10、品超级买家的地位使国际市场对我国的依赖程度很高。巨额的交易量使我国的大宗商品交易动向日益受到重视。 （四）威胁（T） 1.国际寡头垄断削弱了我国的定价能力。目前的大宗商品大都处于寡头垄断市场中，这种寡头垄断既有自然垄断因素，也有人为垄断因素。国外大厂商垄断了商品的供应，而处于需求方的我国在国际贸易中则处于弱势地位，对价格的影响甚微。 2.国际基金投机行为破坏了正常的国际价格机制。期货市场的大宗商品价格决定的主要因素是供求，但同时，国际基金的投机行为也加大了国际市场的价格波动幅度。比如：基金在预期中国巨大需求的基础上，抢在中国采购原材料之前在商品期货上大量做多，拉升了商品的期货价格。造成的结果是
11、，基金在高位平仓，投机商获得了超额利润。短期内，国际基金的投机行为加大了国际市场的价格波动，给我国企业造成经济损失。 3.发达国家的信息垄断削弱了我国的讨价能力。在期货市场交易中，农产品的供求信息主要由发达国家的农业部、行业协会等机构定期向全球公布。作为目前国际市场的主要信息来源，其信息对相关产品的国际市场价格产生重大影响。 4.通过 SWOT 分析可知，舟山进行大宗商品交易基地建设面临的最重要的问题是在国内形成大宗商品交易的联盟，并利用自身优势进行大宗产品的创新，积极争取营销，从而在大宗商品的国际交易市场中分一杯羹。 三、物流岛视觉下谋求舟山大宗商品交易“定价权”的对策 （一）加强国内战略联
12、盟，实施一体化策略 1.利用地理优势，进行区域一体化。在长三角经济区内，舟山应积极与上海展开合作，完善国内期货市场，提高金融、信息等服务水平和能力。上海期货市场在国内的发展相对成熟，舟山应充分利用与上海为邻的先天条件，积极与上海展开合作，发展大宗商品交易平台，提升上海期货市场在国内贸易中的定价中心地位，使其更好的为自身服务。着重从如下几方面努力：（1）完善期货品种上市机制；（2）推进期货交易所的体制创新；（3）联合建立数据信息服务平台，从而形成区域优势。2.利用港口优势，与国内企业联合，实施企业一体化。加大舟山大宗商品交易市场的份额，把握腹地终端消费市场巨大需求潜力的主动权，依托舟山大宗散货“
13、国际枢纽港”和“物流岛”的建设，打造全国重要的铁矿砂中转贸易、煤炭中转加工配送、石油及衍生品中转贸易储存、粮食中转加工配送、化工品中转储运加工、船舶交易基地，积极为长三角乃至国内外厂商规避风险和套期保值提供服务，有效开拓市场；积极尝试与国外知名商品交易所建立战略联盟，争取国内主要商品（期货）交易所在舟山设立当地优势交易品种的商品期货交割仓库；对在舟山落户的大宗商品交易机构，参照物流等服务业税收优惠政策，实行营业税减免或差额抵扣，切实解决好交割中增值税差额问题，以及交易价格结算差价形成的税收问题；根据建设现货即期市场、货物交割（交收）仓库以及大宗商品吞吐码头和堆场对用海（含深水岸线）用地有较大需
14、求的现实情况，加强大宗散货公共泊位建设、大宗商品现货即期市场改建、大宗商品交收（交割）仓库扩建。 （二）与新兴金融产品结合，配合电子商务平台，积极争取大宗产品营销 1.提高自身软硬件条件，积极完善“海洋经济”重大基础设施建设及商贸环境。由国家交通运输管理部门牵头，抓紧启动编制宁波舟山港集疏运专项规划，优化铁路枢纽布局，加快铁路路网建设和货场调整，支持跨海铁路、铁海联运项目规划建设，强力提升自由贸易园区在生产、生活和生态方面的基础承载能力；积极争取国家政策的更多支持。如：第一，积极申请获取“中国大宗商品交易中心”品牌，在现货挂牌交易、现货竞价交易基础上，在国内首创“商品即期”交易模式，中远期积极
15、探索推行美元挂牌、结算交易模式，并逐步推出原油、汽油、柴油、铁矿石、煤炭、粮油等期货品种上市交易，加快形成若干大宗商品交易的“舟山价格” ，并将交易价码及未来价格走势预期编成指数向全球发布。第二，积极争取设立海关特殊监管区，选择有条件的区域（如金塘、六横、长涂等港区）设立大宗散货商品保税港区。第三，争取将上海国际金融中心、航运中心先行先试的部分政策移至舟山，如启运港退税政策、离岸金融服务政策、建设港航服务体系政策和促进国际航运服务产业发展政策等；加大公共投资，完善城市的各项服务功能，提高对优质劳动力的吸纳能力，提高人才聚集力。 2.确定国际目标市场，积极与买家缔结合作关系，提高国际声誉。以欠发
16、展国家为目标市场，争取国家更优越的外交政策，形成稳固的合作关系；定期在不同的国家举行大宗商品会展活动，加大宣传力度，从而提高我国大宗商品的国际声誉，加大影响力。 3.完善大宗商品的交易渠道。积极寻求与国内外的期货交易所进行长期合作，以电子商务为平台，充分利用期货市场在大宗商品交易中的中远期交易作用；利用舟山有利的航运及储运条件，充分发挥其在大宗商品交易中的现货交易功能；积极培育和优化本地的专业人才和管理团队，通过专业化培训学习，专业市场的实地考察实习，成立一支专业的可与相关交易所、生产商和经营商的积极联络互动团队。 四、结论 综合以上分析可知，大宗商品联盟缺失、缺少国内“定价中心”是导致我国定价权缺失的重要原因。基于舟山物流岛视角下来构建大宗商品交易平台，实施国内战略联盟，并积极争取大宗产品的营销，将会提高舟山在国内谋求定价话语权的可能性，从而最终形成国内对国际一致的声音，以谋求我国企业在大宗商品上的国际定价权。 （作者单位：浙江海洋学院） 责任编辑：杨再梅
