1、 1 第 1 期 （总第 342 期） 2017 年 1 月 12 日 嘉兴市造纸行业发展情况调查与思考 为深入了解我市造纸及纸制品行业的实际情况，依据市政府推进五大传统行业转型升级专项服务方案的要求，我委联合环保、人行等相关部门及有关专家，对全市 109 家造纸及纸制品规模以上企业进行梳理，本次调研覆盖了我市全部 32 家造纸企业和 30 家有代表性的纸制品企业，以求全面、精准地反映我市造纸及纸制品行业的发展现状。同时，分析了当前存在的主要问题和提出了下一步建议。 一、行业基本情况 （一）行业规模 嘉兴造纸企业法人主体总计 32 个，其中，景兴纸业、景兴板纸属于景兴纸业全资子公司，其产能统计
2、归并于母公司，普瑞克特种纸公司已申请破产，归并之后计有 29 家造纸企业。 在嘉兴 29 家造纸企业中，主产特种纸企业有民丰特纸和百2 华特种纸业，主要产品包括卷烟纸、格拉辛纸、酒标纸、描图纸等；其余 27 家为主产包装类板纸生产企业，主要产品包括各等级箱板纸、瓦楞纸、纱管纸等，其中秀舟纸业部分产能为特种纸、描图纸，景兴纸业部分产能为生活用纸。 全市总产能约 620 万吨，其中纸板类产品 573 万吨，占比92.4%；特种纸 14.22 万吨，占 比 2.5%；生活用纸 32.8 万吨，占比 5.3%。吉安集团、景兴纸业、浙江荣成、浙江荣晟、秀舟纸业 5 家造纸企业总产能达 469.2 万吨，
3、占总量的 75.7%。其他合计产能仅 150.8 万吨，占比仅 24.3%。 （二）行业情况 2015 年，我市造纸及纸制品行业 109 家规上企业，实现工业产值 274.3 亿元，上缴税收 10.18 亿元，吸纳从业人员 2.01万人，占用土地 0.73 万亩，能耗 148.7 万吨标煤，排放 2391 吨COD，以占全市总量 2.2%的规上企业数、 4.1%的用地、 2.44%的用工、 12.34%的能耗、 12.85%的排放，实现了 3.62%的产值和3.14%的税收，已成为我市传统行业中高能耗、高排放的一个典型缩影。 表 1.全市造纸行业基本情况表 I 指标 行业 规上企业情况 （ 2
4、015 年） 工业总产值情况（ 2015 年） 利税 （ 2015 年） 上缴税收情况 （ 2015 年） 企业数（家） 占比 % 产值 （亿元） 占比（ %） 利税 （亿元） 占比（ %） 税收 （亿元） 占比（ %） 造纸行业 109 2.20 274.3 3.62 20.5 3.14 10.18 3.91 全市规上企 业 4946 - 7572.8 - 652.6 - 260.4 - 3 指标 行业 从业人员情况 （ 2015 年） 占用土地情况 （ 2014 年） 能耗（标煤）情况（ 2014 年） COD 排放情况 （ 2014 年） 从业人员（万人） 占比（ %） 占地 （万亩）
5、占比（ %） 能耗 （万吨） 占比（ %） 排放量（吨） 占比（ %） 造纸行业 2.01 2.44 0.73 4.10 148.7 12.34 2391 12.85 全市规上企业 82.12 - 17.8 - 1205.2 - 18611 - 表 2.全市造纸行业基本情况表 II 指标 行业 亩均税收 （万元 /亩） 亩均工业增加值（万元 /亩） 单位能耗增加值（万元 /吨标煤） 排放每吨 COD工业增加值（万元 /吨 COD） 全员劳动生产率（万元 /人） 造纸行业 13.96 51.67 0.24 132.17 17.63 全市规上企业平均值 14.61 70.43 0.99 639.7
6、3 15.26 （三）企业情况 我市中大型造纸企业技术和经济实力 相对 较强，产出效益较高，亩均工业增加值高于全市平均水平，节能技术与设备、废水处理设施具有一定的规模效应，吨纸煤耗和吨纸 COD 排放指标低于全市平均水平；中小型造纸企业，产出效益 相对 较低，亩均工业增加值低于全市平均水平，节能与环保设施相对落后，吨纸煤耗和吨纸 COD 排放指标高于全市平均水平。表中统计了 28 家在产造纸企业的相关数据。 表 3：嘉兴地区造纸企业基本情况（ 2014 年） 序号 企业名称 产能 (万吨 ) 销售额 (万元 ) 利税总额(万元 ) 亩均工业增加值 (万元 /亩 ) 吨纸标煤（吨 /吨） 吨纸
7、COD 排放（吨 /万吨） 1 吉安集团 165 353546 59602 94 0.228 1.60 2 景兴纸业（板纸） 141.8 327072 18718 28 0.219 4.90 3 荣成环保 93 182580 13326 68 0.192 4.39 4 荣晟环保 48 64450 8243 69 0.145 3.17 5 秀舟纸业 21.4 45986 6923 71 0.245 0.80 6 大华纸业 20 33010 1927 42 0.256 3.31 7 华联纸业 18.5 47206 6832 721 0.265 3.57 8 大洋纸业 18 39836 9588 3
8、31 0.278 4.58 4 9 民丰特种纸 13.5 133274 7102 61 1.137 14.31 10 桐乡福利造纸厂 12 16063 1269 46 0.158 8.16 11 博莱特纸业 10 29782 2466 81 0.193 3.46 12 高翔纸业 10 19117 3802 62 0.218 0.52 小计（或平均） 571.20 1291922 139798 139.5 0.237 3.645 1 福鑫纸业 9 12871 390 22 0.102 4.03 2 弘安纸业 8.1 29175 1323 38 0.403 9.95 3 海利纸业 8 17411
9、3234 91 0.120 2.77 4 虹亚纱管纸业 7.46 10397 1150 89 0.161 2.99 5 海盐县造纸厂 6 12987 2230 139 0.208 2.71 6 鸿昇纸业 2.3 4363 216 47 0.157 1.07 7 正华纸业 2 37613 1177 112 0.610 11.36 8 中顺纸业 1.7 17252 1685 35 0.501 13.56 9 荣丰纸业 1.5 11748 881 22 0.269 5.61 10 森立纸业 0.8 4187 -221 19 0.515 13.26 11 民丰罗伯特纸业 0.5 7633 152 28
10、 0.550 9.00 12 百华特种纸业 0.43 3189 162 140 1.183 6.39 13 奕帆纸业 0.4 2878 176 30 0.641 10.58 14 福臻纸业 0.3 2062 -516 51 0.750 47.57 15 庆华卫生 0.25 2428 127 46 0.776 35.52 16 永泉纸业 0.25 5183 242 22 1.310 8.80 小计（或平均） 48.99 181377 12408 58.2 0.258 5.750 合计 620.19 1473299 152206 93.0 0.238 3.811 全市造纸机 总计 48 台，其中主
11、体设备进口或外资国产的机组 13 台，占比 27.1%。主体设备进口或外资国产的机组中用于生产纸板的有 7 台，占全部纸板类生产机组（ 35 台）的 20%，用于生产特种纸的 4 台，占全部特种纸生产机组（ 10 台）的 40%，用于生产生活用纸的 2 台，占全部生活用纸生产机组（ 3 台）的66.7%。纸板生产机组中生产效率较低的机组（单机组产能箱板纸、瓦楞纸小于 10 万吨 /年或纱管纸小于 5 万吨 /年）为 12 台，占纸板类生产机组 34.3%，其中单机台箱板纸或瓦楞纸机产能低5 于 5 万吨 /年尚有 2 台（大洋纸业和秀舟纸业各 1 台）。主体设备进口或外资国产的 机组 集中在民
12、丰、吉安、景兴三家企业，其余企业生产机组均为国产设备，轴承等关键零部件多为进口。 表 4：嘉兴地区纸种及产能分布情况 单位：万吨 /年 纸种 品名 产能 箱板纸 箱板纸 308.97 瓦楞纸 瓦楞纸 148.3 涂布纸 白面牛卡纸 50 涂布牛卡纸 40 纱管纸 纱管纸 24.8 生活用纸 生活用纸 32.8 特种纸 特种纸 15.72 合计 620.19 （四） 产业配套 1.配套产业链较为完善 嘉兴地处长三角地区，该区域汇聚了国际著名的外资及合资造纸设备公司，提供整体纸机制造、浆线设备制造、纸机设备维修及服务。比如， VALMET 公司在上海和无锡设有办事处及维修工厂； VOITH公司在昆
13、山设有纸机制造工厂和设备维修服务公司。此外，常州智睿公司、苏州华丽可提供辊子包胶服务。单体设备维修公司有昆山劳斯公司、嘉善环球公司、嘉兴罗伯特造纸机械公司等。 2.固废、微废配套处理能力较弱 当前，嘉兴境内已经关停了大部分固废、微废处理小工厂和加工作坊，目前仅有平湖天美、海盐秦山、新丰嘉丽等少数几家6 处理厂 ，年处理量仅 9.92 万吨，从而促使我市产生的固废、微废转向嘉兴境外乃至内地省份进行处理。但是固废、微废的长距离运输，也存在环境风险和安全隐患。 表 5：嘉兴市固废之一（废塑）处理企业情况 名称 废塑接收量 处理方式 处理量 平湖天美 3000 吨 /月， 3.6 万吨 /年 清洗 3
14、000 吨 /月 秦山废塑处理 3000 吨 /月， 3.6 万吨 /年 清洗造粒 3000 吨 /月 新丰嘉丽再生资源 2400 吨 /月， 2.72 万吨 /年 清洗造粒 2400 吨 /月 嘉兴合计 9.92 万吨 /年 清洗 /造粒 8400 吨 /月 二、行业存在的问题 本次调研通过实地走访、调查表和座谈会等方式，对嘉兴的造纸企业进行了较为全面和深入调查。经归类分析，目前我市造纸和纸制品企业面临的问题主要包括： 规划定位、 能耗、环保、人才、其他 要素（融资、土地 、燃气 ）等 五 大方面。 （一） 定位 问题 我市及各地政府对造纸行业的定位不明，没有统一的行业淘汰落后产能标准，同时
15、缺乏行业规划，较难实施兼并重组和产业布局，无法归并造纸存量产能并推动行业企业向园区集聚。 全市各地制定的工业企业综合绩效评价标准不一，尤其是排污、能耗标准不一，对整个造纸行业转型提升的倒逼作用不够明显。 （ 二 ）能耗问题 2015 年，全市造纸企业单位能耗工业增加值 0.24 万元 /吨标煤，仅为全市规上企业平均值（ 0.99 万元 /吨标煤）的 24.24%，与国内外先进造纸企业相比，我市造纸行业整体能耗较高。“十7 三五”期间，我市上市的 、 效益较好 的 造纸企业新增产能的愿望比较强烈，根据省里对我市能耗总量指标的分配计划，预期我市造纸行业新增产能 较为艰难。 能耗问题主要 由多 家造
16、纸大企业反映，实际上有热电联产的企业都会面临这个问题。下面是其中 3 家企业存在的具体问题： 1）景兴纸业：平湖市经信局严格控制能耗总量指标，企业规划中的 13 号机 改造和二期生活用纸项目（ 2 个项目新增产能22 万吨）很难获得新增能耗指标。 2）荣晟环保纸业：企业预计 2017 年 能耗 缺口 3 万吨标煤，由于企业在可研初设、能评批复中承诺采用上大（锅炉）拆小（锅炉），平湖市经信局要求该企业严格执行节能计划措施，来解决新增产能后的能耗指标问题（能耗总量不变）。 3）吉安集团：海盐县经信局要求企业严格实施节能计划措施。企业今年如要完全达产，估计存在 3 万吨标煤的能耗缺口。同时， 该企业
17、新增产能 120 万吨瓦楞纸项目用能审批极为困难。 （ 三 ）环保问题 2015 年，全市造纸行业吨 COD 工业增加 值为 132.17 万元，仅为全市规上企业平均值（ 639.73 万元 /吨 COD）的 20.66%，与国内外先进造纸企业相比，我市造纸行业单位 COD 排放较高。“十三五”期间，我市造纸企业新增产能的冲动比较强烈，根据我市污水处理能力和污水管网容量现状，预期我市造纸行业新增 COD排放总量较为困难。 8 另外，一些涉及到印刷的纸制品企业面临着印刷危废的处理难题，危废存储、运送存在泄露风险，市外有资质、有处理能力的承接企业也不好落实。部分燃煤小锅炉面临 SO2、氮氧化物超量
18、排放的问题，企业面临进行技改、上大拆小，实现脱硫脱硝，并视条件实施煤改气计划的问题。 以下是 6 家企业存在的具体问题： 1）景兴纸业：该企业 2017 年起存在 COD 指标缺口，该问题责成企业通过购买 COD 指标等方式来解决。 2）宏达纸箱：印刷机污水和固废（危废）处理困难，要求企业加大投入，做好安全储存，外运市外作无害处理。 3）斯道拉恩索正元包装： 印刷固废（危废）处理困难，要求企业加大投入，做好安全储存，外运市外作无害处理。 4）浙江济丰包装纸业：约 100 吨 /年的废渣处理困难，要求企业加大投入，做好安全储存，外运市外作无害处理。 5）东明纸业：废油、废渣处理困难，要求企业加大
19、投入，做好安全储存，外运市外作无害处理。 6）高翔纸业：年产 10 万吨瓦楞纸，采用废水处理外包的商业模式。由于小规模废水处理投入产出比不对称，外包企业处理后的排放是否达标专家存有疑问。 （ 四 ） 人才 问题 中小型造纸企业人才短缺问题严重。一是缺乏职业经理型的高端人才；二是科研领军人才及 其团队引进难；三是造纸行业技9 能人才难找难留，包括专业技能工人缺乏，一线技术人才认定难，部分引进的高技能人才由于学历、户口和子女城区就学等问题而流失 （景兴纸业 2014-2016 年共流失 6 人）。 普通熟练工人紧缺、流动性较大，且用工成本不断上升。 （ 五 ） 其他 要素问题 经过调研发现，融资、
20、土地等要素资源对 造纸企业的同样 产生了制约作用。 1） 融资问题 ： 作为传统产业，造纸工艺技术的成熟度相当高，技术门槛较低，影响造纸 企业 能耗 和 效率的关键因素是装备水平，影响 COD 排放 的 关键因素是废水处理再利用设施水平。这些设备投入运行需要大量的资金。在调研过程中，有多家企业反映了银行压缩对纸行业企业贷款的融资难问题，个别企业反映十分强烈 （如 秀舟纸业 反映 融资过程中存在过度担保 现象 ，抽贷现象严重，牵制了企业大量精力。 ） 2） 土地问题 ： 大洋纸业、荣晟环保 2 家企业反映 . 3） 热电联产 ： 热电联产存在燃气锅炉与燃煤锅炉 2 种模式。燃气锅炉相较于燃煤锅炉
21、的优势主要在于环保效益， 问题在于 ：燃气锅炉成本较高，燃气连续供应 可能 存在困难 ， 小型造纸企业较难承受。 三、加快造纸行业转型升级的对策和建议 展望“十三五 ”，嘉兴造纸行业应以结构转型升级为方向，政府应推动企业兼并重组和产业重新布局，注重精准服务与引10 导，企业要以加强自主创新为动力，根据市场需求适时改变产品结构， 促使我市 造纸行业 朝着 环境友好、资源节约 方向发展 。 （一）兼并重组与产业布局 造纸行业是一个能耗、污染相对较大的传统产业。目前，嘉兴造纸企业共有 29 家，产能较为分散， 10 万吨以下的共有 16家。“十三五”期间我市造纸产业集中度将进一步提高，企业间的兼并重
22、组会加快。建议从全市甚至全省的层面对造纸产业布局进行顶层考虑。 因此，建议： 1）以上市公司为主，重点扶持 3-5 家，淘汰落后产能，归并存量产能，以不增加新产能为准则，促进嘉兴造纸企业集中化、规模化、效益化，实施碳排放交易达标； 2）宜淘汰技术落后、规模偏小的造纸生产线，保留技术先进、规模较大的造纸生产线，逐步引导小企业向特定区域集中； 3）是鼓励区域内小企业之间的合并重组或组建小企业联合体，重点是要以资本为纽带，使合并后的企业或联合体具备统一制浆和废水处理能力； 4），造纸业依附发达的交通物流，建议造纸业集中分布在交通枢纽附近，降低运输成本。 具体来说，就是在对造纸行业全面排查 的基础上，鼓励大企业引进先进的设备、提高生产工艺技术，督促大企业加强环保治理，加强环境管控。对于装备水平低、环保设施差、污染严重的小型造纸企业，建议根据国家有关法规、政策，促其向特定区域集中或者逐渐退出市场。
