1、 1 2017年轮胎行业运行状况及 2018年工作展望 中国橡胶工业协会轮胎分会秘书长 史一锋 2017 年轮胎行业总体状况 2017 年，面对错综复杂的国内外经济形势，我国轮胎行业和企业主动适应新常态，砥砺奋进攻坚克难 ,努力推进供给侧结构性改革，经济运行保证了平稳向好态势，轮胎产量、产值、出口、销售收入都有稳定增长，在兼并重组去落后产能、智能制造、绿色制造、走出去国际化发展等方面不断取得新进展，转型加快。但是受原材料价格大起大落、轮胎产品结构性过剩、企业环保治理不充分和银根收紧等问题影响，全行业实现利润利税出现 较大下滑，工厂成本控制压力大增，资金周转困难、招工难用工贵等问题突出，轮胎企业
2、提质增效创新发展任务艰巨。 一、 轮胎行业经济运行情况 （一） 全国汽车轮胎产量情况 据轮胎分会统计和调查， 2017 年全国汽车轮胎总产量约在 6.53亿条，同比（下同）增长 7%，其中子午胎 6.13 亿条，增长 8.5 %，斜交胎 0.41 亿条，下降 10%，子午化率 93%。子午胎产量中，全钢胎 1.31 亿条，增长 8.2%，半钢胎 4.82 亿条，增长 8.5 %。 2017 年轮胎总产量增速比上年下降 0.9 个百分点，其中全钢胎和半钢胎增速分别下降 1.8 和 1.1 个百分点，而轮胎产品结构在不断得到优化和升级。 （二） 轮胎行业经营指标情况 从纳入轮胎分会统计的 41 家
3、轮胎企业 2016 年完成经营指标情况 看： 项目内容 本期止 累计 比同期累计增长 % 项目内容 本期止 累计 比同期累计增长 % 现价轮胎产值 (亿元 ) 1738.49 9.54 出口轮胎交货量(万条 ) 19668.6 9.39 综合外胎产量 (万条 ) 41508.6 5.08 其中 :出口子午胎交货量 (万条 ) 18776.4 10.72 2 其中 :国内产量 (万条 ) 38262.6 2.46 出口轮胎交货值(亿元 ) 665 17.39 子午线轮胎总产量(万条 ) 38812.04 6.15 轮胎销售收入 (亿元 ) 1713.21 13.25 TBR 总产量 (万条 )
4、9619.33 6.99 子午化率 % 93.50 0.94 其中 :国内 TBR产量 (万条 ) 9333.82 5.07 出口轮胎交货值占轮胎销售收入 % 38.82 1.37 PCR 总产量 (万条 ) 29192.7 5.87 总出口轮胎交货量占总产量 % 47.38 1.87 其中 :国内 PCR产量 (万条 ) 26240.06 2.80 总出口子午胎交货量占总子午胎产量 % 48.38 2.00 虽然轮胎产量、产值、出口、销售收入都有稳定增长，但是在实 现利润和利税方面出现大幅度滑坡，分别下降 49.56%和 42.35%。 （三）轮胎出口情况比较 在国际贸易保护主义日趋严峻的形
5、势下，轮胎企业不畏艰难努力耕耘传统市场，积 极开拓新兴市场，轮胎出口总体保持稳定增长。 根据海关统计： 2017 年 1-12 月机动小客车辆用新充气橡胶轮胎出口情况 大洲名称 出口数量 增幅 % 出口金额 （美元）增幅 % 2017 年出口量（ kg） 占 比 % 2017 年出口 金额（ 美元 ） 占 比 % 北美洲 -21.7 -14.9 11.9 12.4 大洋洲 -0.9 4.0 5.0 5.3 非洲 9.1 13.6 7.9 7.2 拉丁美洲 8.6 11.9 16.5 16.0 欧洲 10.8 15.9 34.5 35.2 亚洲 6.6 12.5 24.2 23.9 合计 3.6
6、 8.8 100.0 100.0 2017 年 1-12 月机动客运或货运车辆用新充气橡胶轮胎出口情况 3 大洲名称 出口数量 增幅 % 出口美元 增幅 % 2017 年出口量（ kg） 占 比 % 2017 年出口 金额（ 美元 ） 占 比 % 北美洲 -2.9 6.6 17.6 18.8 大洋洲 9.8 16.7 3.7 4.1 非洲 10.9 19.6 15.8 14.8 拉丁美洲 3.0 11.6 13.9 13.8 欧洲 12.0 21.9 15.7 16.8 亚洲 -5.0 3.5 33.3 31.6 合计 1.7 10.7 100 100.0 根据海关按贸易方式统计，机动小客车用
7、新充气橡胶轮胎， 2017年 1-12 月，我国出口量最大的形式为进料加工贸易占 85.31%，但出口量较上年累计减少 0.9%，出口 轮胎产量、产值、出口、销售 收入都有稳定增长，出口 均价为 2.58 美元 /公斤；出口量第二的形式为一般贸易占 13.07%，出口量较上年累计增涨 52.9%，出口均价为 2.78美元 /公斤。机动客运或货运车辆用新充气橡胶轮胎方面， 2017 年 1-12 月我国出口量最大的形式为进料加工贸易占 83.16%，但出口量较上年累计减少 0.35%，出口均价为 2.17 美元 /公斤；出口量第二的形式为一般贸易占 14.61%，出口量较上年累计增涨 17.68
8、%，出口均价为 2.34 美元 /公斤。机动小客车用新充气橡胶轮胎和机动客运或货运车辆用新充气橡胶轮胎综合起来看， 2017 年出口量（公斤）较上年增长 2.4%，但增速下降 4.2%，出口值（美元）增长 9.9%，增速提高 17%。 二、轮胎行业企业的亮点 （一）国家领导人关心轮胎行业“一带一路”项目 轮胎企业积极贯彻落实国家“一带一路”战略，在努力推进中国轮胎走向世界的关键时期，得到了国家领导人的亲切关怀。 2017 年11 月 12 日，中共中央总书记、国家主席习近平在越南访问期间，与越共中央总书记阮富仲在河内共同出席了贵州轮胎股份有限公司在越南投资建设年产 120 万条全钢子午线轮胎项
9、目的签约仪式； 6 月 2日，在中欧工商峰会期间，国务院总理李 克强和比利时首相米歇尔在4 布鲁塞尔共同见证了中策橡胶集团与荷兰贝卡尔特公司签署轮胎钢帘线骨架材料研发应用战略合作签约仪式。习主席、李总理出席两个项目的签约仪式极大地增强了我国轮胎企业实施“一带一路”战略实现做强的信心。 （二） 我国获得美国对华卡客车轮胎“双反”案胜利 在总会带领着分会和轮胎企业不懈努力下，历经磨难取得了对美方对华卡客车轮胎“双反”案胜利。反映了我国轮胎行业和企业运用法律手段维护权利意识的增强，同时也提醒我们要珍惜来之不易的胜利成果。 8 月份，欧盟对我国卡客车胎发起了反倾销调查，再次让全行业认识到要树立 长期应
10、对贸易摩擦的思想准备。为此，行业和企业既要积极应诉维护权益，又要充分认识到自身不足，运用倒逼机制，提升核心竞争力，加强行业自律、规范经营，在国际市场上赢得话语权。 (三）绿色发展贯穿整个生产消费全过程 1.绿色发展保护环境是我国的基本国策，环保治理已经成为我国经济生活中的头等大事。轮胎行业和企业全动员，加强自身环保“软硬件”投入，从合同能源管理，集中供热或煤改气改造，碳排放、VOC 治理，绿色原材料替代，老厂搬迁到园区等可见一斑。轮胎企业加强对炼胶、硫化尾气治理的力度也是空前的，例如 2017 年新风神轮胎 投入环保治理资金近 4000 万元，占营业收入比重为 1%以上；中策朝阳投资 1000
11、 万元对 15 台密炼机废气治理采取“四全”措施进行升级改造。目前，新建工厂或改扩建项目从 开始就必须着力将绿色制造、环保理念融合到全过程，彰显企业的社会责任担当。 2.中国橡胶工业协会在推出轮胎分级标准和轮胎标签管理规定后，积极推进引导产品升级绿色发展，通过轮胎标签制度网上申报和管理平台向企业开放运行，本着自愿申报、协会登记、审核、管理和批准的原则， 2017 年，全国有 47 家轮胎企业在管理平台注册了企业信息，经核准为 21 家企业发放 了 111 张轮胎标签，让消费者直观判别轮胎质量优劣。为进一步推进轮胎绿色化进程，协会提出了绿色轮胎技术路线图时间表， 2018 年将发布绿色产品评价规
12、范，并努力争取在 2-3 年内将滚阻和湿滑性能纳入 CCC 认证。同5 时，还通过每年举办的绿色轮胎安全周活动等来引导绿色制造和绿色消费向纵深发展。 3.轮胎企业致力废旧轮胎回收循环利用的发展。如中策、万力、双星、双钱、风神等企业都设置了循环利用发展专管部门，负责废胎回收、废旧橡胶环保开发利用研究和旧轮胎翻新，轮胎企业也是再生胶主要用户，从内胎、垫带、斜交胎发展到子午胎，并 随着循环利用技术的发展和国家政策支持力度的加大，废旧轮胎回收循环利用前景看好。 （四）“智能制造”稳步推进前景广阔 当前，国内轮胎行业在“二化融合”“智能制造”方面起步较早，建起了合肥万力、三角南海、青岛双星、青岛（泰国）
13、森麒麟和双钱泰国“智能化工厂”并投入高效运行，产品质量均一性、生产效率效益、能源消耗、环保排放都有了大幅提升，劳动用工大幅下降，打造出了领先国内乃至国际轮胎行业的现代化工厂。 2017 年轮胎行业有 6 企业家获得工信部的智能制造试点示范项目或“两化”融合贯标试点企业，还有许多的轮胎企业开始将目光 投到老厂技改和新建项目，结合企业的各自特点，重点放在建立智能物流运输、立体仓库、轮胎制作、轮胎分拣、动力供应等系统，通过大数据、互联网、MES、 APS、 WMS、 ERP 技术和机器人等自动化设备应用提升企业竞争力，意义重大前景广阔。 （五）转型升级兼并重组化解落后产能 轮胎行业和企业努力贯彻新发
14、展理念转型升级去落后产能。截止2017 年底全国共淘汰落后产能斜交胎 730 万条，普通型子午胎 1800万条，其中全钢胎 1000 万条，半钢胎 800 万条，淘汰退出轮胎工厂10 家。另外，仅山东某一地区就先后有 10 来家企业完成兼并重 组，还有一些正在落实。 （六）“走出去”国际化发展拓展新空间 轮胎企业抓住“走出去”国际化发展机遇，拓宽市场新空间。赛轮、玲玲、中策、森麒麟海外工厂发展势头良好，产能释放呈 2 位数，双钱泰国工厂也开始投产。轮胎行业企业积累经验再接再厉，贵州轮胎已签约开始在越南建厂，三角、森麒麟在美国建厂，浦林成山6 在马来西亚建厂，玲玲筹划在塞尔维亚建厂。我国轮胎企业
15、通过“走出去”实现销地产，既拓展了新市场实现国际化发展，又规避避了贸易摩擦，提升中国轮胎在全球市场影响力和竞争力。 （七） 自主品牌轮胎集中亮相中央电视台 9 月 20 日，在 “ 2017 中国国际轮胎及后市场展览会 ” 上， 中策、玲珑、赛轮、双星、风神、浦林成山、贵轮、万力、通用、森麒麟、延长、丰源等 12 家企业老总集中亮相中央电视台社会与法频道，为本企业自主品牌轮胎代言，体现了“中国制造 中国力量”。同时展示骨干轮胎企业的先进技术与产品，扩大自主品牌轮胎在国内外市场上的影响力。上述 12 家企业在强化产品、品牌培育、体育赛事赞助和推广品牌方面不断进行大量投入，实现生产、销售、服务市场
16、化，从而极大地提升了中国自主品牌轮胎在国内外客户中的形象。 （八）新材料新工艺新设备新产品研发不断取得新进展（ 四）引导企业加大创新研发力度尽快实现转型升级 1.我国轮胎工业正在进入新的发展时代，原材料成本、能动成本、环保成本、人工成本呈上升之势不可避免，创新发展提质增效、以机代人、智能制造、绿色制造是提高企业竞争力的必然趋势； 2.轮胎行业企业要抓住机遇、加大科技投入、加强跨界合作、加强抱团协作，可充分借鉴世界轮胎巨头们之间和检测机构的合作模式，做到不求所有，而要为我所用； 3.要坚定不移的调整轮胎产品结构、提高产品档次、丰富产品种类、引导新品消费、加快淘汰落后产能，提高产品附加值； 4.内
17、外销市场比例一定要适中， 要不断降低外销市场依存度，实现由产品出口向品牌输出转变。 轮胎企业加强与上游企业和科研院所联合开发轮胎制造新材料、新工艺、新设备、新产品，在 EVEC 胶、杜仲胶、蒲公英橡胶、石墨烯、碳纳米管、全电磁感应加热技术等应用方面取得新进展。如玲珑公司的蒲公英橡橡胶轮胎、丰源公司的碳纳米管材料轮胎、赛轮金宇集团用“液体黄金” -EVEC 橡胶新材料造出的超高性能绿色轮胎、森麒麟公司研制出“石墨烯导静电轮胎”、沈阳三橡公司与有关方共同研制的杜仲胶在航空轮胎中应用技术、三角轮胎和北京化工大7 学联合开发的全电磁感应加热轮胎 直压定型硫化工艺及装备等，这些项目都通过了技术鉴定，一些
18、项目已投入批量试生产。特别是森麒麟轮胎公司在有关部门的支持配合下，继承发扬敢于创新精神，研制的波音 737 空客大飞机轮胎试飞成功， 2017 年 7 月 19 日召开新闻发布会，正式宣布获得国家民航局颁发的 MDA 和 CTSOA 证书，成为当前国内是唯一一家取得该证书并具备航空轮胎研发、设计和装机资质的民营企业。 三、 轮胎行业存在的主要问题 1.从内部因素看。轮胎行业产能结构性过剩的矛盾没有根本改变，过分依赖规模速度，轻发展质量和效益，结构调整进展比较缓慢，存量调整远不到位， 增量也不够优化；品牌影响力薄弱，为争夺市场，部分企业还是不惜采用低价竞争的手段，扰乱市场发展的正常秩序，不但让行
19、业陷入低利润甚至负利润空间的恶性循环，还使得企业自身步入经营不利的险境；有些轮胎企业技术创新能力弱，渠道建设弱尚未得根本改变，重设备硬件投入，轻软实力提升；以人为本的企业发展理念没能真正落到实处，熟练工人、技术人才和高级管理人员队伍不稳定成为企业通病，不利轮胎技术创新和质量的稳定，也影响经销商对企业产品的信心。 2.从外部因素看。轮胎行业长期承受天然橡胶进口高关税负担以及轮胎市场需求不旺拖累的双重 压力，轮胎企业只有依靠扩大产品出口来维持产能和成本控制之需，不能实现国内外市场间灵活有效的调节；天然橡胶作为国内外期货市场的主要交易品种，有极其活跃的金融属性，特别是国内期货市场品种的单一，大量游资
20、的涌入炒作必然造成天然橡胶价格的大起大落，使得轮胎企业直接受到伤害；有些地方政府职能部门出于对辖区内企业保护，对企业和市场监管力度不平衡，造成轮胎企业间的竞争缺乏公平环境，出现劣币驱良币现象；国际贸易保护主义愈演愈烈，发达经济体去全球化之声不绝于耳，出口市场竞争将更加激烈，利润空间进一步摊薄；随着“三去一降一补”五大任务继续深入推进，短时期内经济下行、市场收紧，特别是去杠杆银行银根收紧，造成一些企业现金流捉襟见肘，运营出现严重困8 难，有部分地区轮胎企业债务过重已经造成资金链断裂停产；环保督导和治理标准要求更是日趋严厉，轮胎企业环保成本在急剧攀升。 2018 年工作展望 2018 年， 新 的
21、 时代 将带来 新 的 机遇 和希望，站在新的起点，我们要认真思考和谋划。 我国经济稳中向好态势任将延续，世界经济复苏态势相对明朗。我国轮胎市场仍有一定刚性需求，但轮胎行业发展要由产量增长型转向质量第一、效益优先、绿色环保的高质量方向发展。要以供给侧结 构改革为主线，坚定不移调整轮胎结构，淘汰落后产能，依靠科技创新、管理创新来提高全要素生产率，稳步提升轮胎行业企业的经济效益、产品质量和品牌影响力。 一、轮胎外胎产量预测 据业内人士初步预测 ， 2018 年，我国汽车销量总体还将保持增长，但增速会有一定下降，乘用车有 3%左右增长，商用车将有 2%左右增长。国内汽车轮胎生产将进入微增长阶段，汽车
22、轮胎总产量约6.76 亿条，增长 3.5%，其中 :子午胎 6.36 亿条，增长 3.7%（全钢胎1.33 亿条，增长 2%、半钢胎 5.03 亿条，增长 4.5%）。 二、主要工作 （一）要坚定不 移全面贯彻创新、协调、绿色、开发、共享的新发展理念 轮胎行业和企业要下大力气化解过剩落后产能，依靠科技创新、管理创新和人力资源质量提升来提高全要素生产率，稳步提高轮胎行业企业的经济效益、产品质量和品牌影响力。 (二） 要突出技术进步标准提升推进轮胎行业供给侧结构性改革和绿色发展 1.带领行业企业等有关部门开展绿色设计产品自愿认证技术规范编制工作，争取早日将滚阻和湿滑性能纳入 CCC 认证，从标准提
23、升来切实推进轮胎行业供给侧结构改革。 2.按计划完成绿色设计产品评价技术规范 汽车轮胎替代中橡协团体标准绿色 轮胎技术规范，使企业生产制造更低碳更绿色，产品更具竞争力。 9 3.要继续加强“轮胎标签管理规定”宣贯，动员更多轮胎企业自主品牌申报、张贴标签，不断听取轮胎企业意见建议，推进我国绿色轮胎标签制度的立法进程，促进轮胎行业绿色发展和产品结构升级换代，推进绿色消费。 4.开展轮胎行业工厂的 VOCs 排放标准研究和制定，推动行业治理水平提升。 （二）要引导企业加大创新研发力度尽快实现转型升级 1.我国轮胎工业正在进入新的发展时代，原材料成本、能动成本、环保成本、人工成本呈上升之势不可避免，创
24、新发展提质增效、以机代人、 智能制造、绿色制造是提高企业竞争力的必然趋势； 2.轮胎行业企业要抓住机遇、加大科技投入、加强跨界合作、加强抱团协作，可充分借鉴世界轮胎巨头们之间和检测机构的合作模式， 凝聚各方优势办大事， 做到不求所有，而要为我所用； 3.要坚定不移的调整轮胎产品结构、提高产品档次、丰富产品种类、引导新品消费、加快淘汰落后产能，提高产品附加值； 4.内外销市场比例一定要适中，要不断降低外销市场依存度，实现由产品出口向品牌输出转变。 （三）要积极应对 国际 贸易摩擦 1.积极组织企业参加欧盟双反案的抗辩工作； 2.继续呼吁企业加强 自律和监督，积极配合国家有关部门对轮胎行业出口经营
25、秩序的整顿和完善，惩恶扬善扶优扶强，创建公平竞争环境，是行业企业的共同呼声； 3.重点关注美国等国家对我国轮胎出口市场的新动向，及时做好相关预警工作。 （四）要不断向国家有关部门呼吁为企业争取政策 1.继续呼吁国家将天然橡胶视同石油等稀缺性战略原料，大幅降低进口天然橡胶关税； 2.针对国内合成胶企业要求对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶进行反倾销问题，要根据实际情况，与有关方面一起向上级反映情况，确保轮胎产业平稳发展； 10 3.呼吁国家将轮胎出口实行全 额退税或实行轮胎出口进项税全部抵扣； 4.支持绿色轮胎产业化发展，从法规、税收和资金等方面鼓励扶 持企业； 5.争取给“走出去”轮胎企业提高国内原材料出口退税率； 6.恳请国家在土地、资金、税收等政策上支持轮胎试验场建设和 运营。
