1、我国上市商业银行贷款集中风险探究2008 年以来，为了应对全球金融危机、刺激经济发展，我国实施了适度宽松的货币政策，大量的信贷集中投放使得商业银行的贷款集中问题愈发凸显。正确认识我国商业银行的贷款集中问题，分析对其银行风险的影响，有助于防范和化解由贷款集中引发的危机，为金融监管提供参考依据，对我国金融经济健康、持续、均衡的发展具有重大的意义。本文对我国商业银行贷款集中问题进行了较为深入的研究，着重测算了我国商业银行贷款集中及对其风险的影响，结合我国目前的经济金融发展的实际情况，提出适当的政策建议。 贷款结构贷款集中银行风险 一、研究意义 商业银行的重要资产之一是贷款，商业银行经营效率和社会资源
2、配置效率的重要衡量指标是信贷资源的配置情况，加强信贷资源配置的管理，对于提高商业银行资产状况和流动性具有重要意义。我国特定的政策周期性与长期一致性导致了商业银行贷款集中现象，短期内确实为银行带来了一定的正面效应，行业贷款的集中也在一定程度上响应了国家的产业发展政策。但是商业银行在激烈的市场竞争中，贷款集中度逐渐增加，其中的风险更是与日俱增，当风险增加到临界值，将会引起银行的大量损失。随着金融业的竞争愈演愈烈，商业银行为了实现最大的利润，往往忽视信贷管理的重要性，过于集中贷款到某一行业或者某些大客户。鉴于此，如何准确把握我国商业银行的贷款几种情况，通过科学有效地测算，实现收益风险的均衡发展，对于
3、提高商业银行的核心竞争力和发展潜力，避免贷款过于集中的风险有重要意义。 二、我国上市商业银行贷款集中的现状 （一）贷款向行业集中 近年来，新增贷款投向行业集中的趋势增强，主要表现为商业银行贷款资金集中投向一些优势行业、垄断行业。据统计，2015 年末人民币贷款余额为 71.90 万亿元，同比增长 14.1%，全年人民币贷款增加 8.89万亿元，同比多增 6879 亿元。新增贷款中，个人贷款 15868.7 亿元，制造业贷款 21389.3 亿元，批发、零售业贷款 8970 亿元，房地产业贷款7218.7 亿元，交通运输业贷款 6463 亿元，上述五类贷款占新增贷款比例为 67.39%，贷款集中
4、度较高。 （二）贷款向地区集中 在我国，效益好的优势企业、重点企业主要集中于东部沿海地区及较发达的中心城市，因此，伴随着金融机构集中和贷款管理权限的集中，贷款向东部沿海地区及较发达的中心城市转移，导致了信贷资源主要集中于这些地区，而中西部地区及欠发达地区信贷资源相对较少。因此，我国区域经济格局上形成了资金的“东部集中” ，东部地区银行业金融营业网点各项指标明显高于其他各地区，机构个数 39.5%，从业人员44.1%，资产总额 58.9%，中部和西部地区占比较相似，而东北地区最少。这与东部地区经济发展程度较高，金融业发展较快有直接联系，同时也带了集中度过高的问题。 （三）贷款向大客户集中 随着银
5、行业竞争逐渐激烈，银行机构加大市场营销力度，积极培育优良客户，对大额客户授信也不断扩大。商业银行信贷资金不断向大企业、大客户倾斜，纷纷将信贷资金集中到大企业和优质客户身上，已成为商业银行一致的信贷策略，这种贷款集中策略的趋势正逐渐加大，造成了贷款的“垒大户”现象日趋严重，从一些大型银行反映的情况看，小企业贷款甚至出现余额负增长的现象。目前“大户”主要集中于垄断型行业、大型基建项目、政府平台企业，商业银行纷纷把目光盯住大城市、大企业、大项目，对铁路、公路、基础设施这些被称为“铁公基”的政府投资项目展开激烈争夺，并争相与大项目签署战略合作协议，致使这些“大户”的新增信贷逐月飙升，相形之下， “三农
6、” 、中小企业资金不足的痼疾依然存在。2015 年兴业银行的单一最大客户贷款比例高达7.06%；最大十家客户贷款比例高达 23.72%。截至 2013 年年末，有多家上市商业银行的“前十大贷款客户比例”大幅增长，平均在 15%， “前十大贷款客户比例”最高的北京银行甚至超过了 30%的比例，而华夏银行、南京银行、平安银行及兴业银行的“前十大贷款客户比例”也都超过了20%， 三、我国上市商业银行贷款集中的生成机制 （一）信贷投放环境的制约 贷款投放的社会信用环境包括银行信用、商业信用、消费信用等。从银行信用来看，企业作为债务人不能偿还或故意逃废银行债务的情况在我国较严重。过去一段时期，部分中小企
7、业借改制之机，大肆悬空、逃废银行债务，由此造成了金融机构不良贷款的大量增加，也使金融机构产生了对中小企业的恐贷、惜贷心理；同时，约束信用缺失的担保体系不健全，专业担保机构较少，加上中小企业可用于抵押、担保的资产较少，担保手续复杂，费用较高，中小企业要获取贷款更困难。在此背景下，银行贷款向大企业集中也就成为必然。 （二）银行业竞争的加剧 银行业之间的竞争要求各行降低成本，提高资金使用效率，因此大企业无疑是首选，但各银行对大企业的竞争结果又使其缺乏彼此协作意识，相互隐瞒实情，为企业逃避监督大开“绿灯” 。这种竞争的加剧往往使得银行资金被套牢，从而使得企业掌握主动权，在信贷风险已知情况下，被套牢的金
8、融机构仍然惯用原有策略而继续向风险企业集中发放贷款，以通过大量追加贷款来支撑企业延缓生命、延迟问题暴露，其对金融和经济发展产生的危害和后果同样是“叠加”的。因此，繁荣时期的隐形风险及风险测定失误是导致前期贷款集中的根本原因，而随着各种风险隐患的不断暴露，各金融机构出于多方面原因仍对企业实施应急、封闭、救助、启动等所谓的补救措施，必然导致贷款集中度进一步加剧。（三）贷款考核机制加速了贷款资源配置的集中化 对不良贷款指标的考核，增强了银行经营者乃至信贷人员在贷款营销方面对基础设施类中期、长期贷款的偏好。这是因为商业银行由过去无人承担风险责任到现在过分强调贷款的风险追究，银行的信贷机制追求“零风险”
9、与“双百”方针，弱化了对放贷的激励，加重了信贷人员的慎贷、惜贷心理与贷款恐惧症，在贷款营销的方向选择上出于对自身利益的考虑，往往更倾向于发放中长期贷款，将贷款风险尽可能往后推迟。因此将贷款投向资金需求量大、期限长的行业无疑是一条捷径。其结果是使一些本该发放的贷款未能发放，贷款结构得不到优化，贷款集中的问题也不能及时有效的解决。 四、政策与建议 根据近年来各银行公布的统计数据，不良贷款率明显降低，资本充足率明显提高，大部分银行在这方面数据达到了监管部门的要求。但是对于贷款集中度指标而言，仍然处在居高不下的态势，并且有增强的趋势。因此，在商业银行贷款集中度方面，监管部门需要进行持续有效的监管，完善
10、贷款集中法律监管保障体系，商业银行自身也要转变信贷管理方式，市场方面，要加强外部环境建设，加强中小企业信息管理以扩融资渠道，并拉动民间资本跟进，提高银行信贷资金效能。 （一）完善贷款集中风险管理体系 首先，建立明确的贷款集中风险监管的法律制度，贷款集中监管的价值目标是安全与公平，安全，就是要在盈利的同时关注风险的分散，避免由关联借款人发生危机引起银行的危机，从而保护金融系统的安全；公平，即要利于社会福利的分配，寻求社会福利最大化，为经济运行创造公平合理的信用资源金融环境，确保不同行业的不同企业拥有平等信贷机会，创造公平的社会经济环境。其次，要坚持依法管贷，建立贷款市场法律保障体系，对银行贷款集
11、中的行为进行法律约束，保障贷款资金的安全。我国信贷立法领域相对比较薄弱，与发达国家有较大差距，要改变这种立法空白的状况，就要丰富信贷市场的立法层次，提高法律的效力。近年来，我国银行业监管部门提出了一些规范和监管贷款集中度的措施，可以在此基础上，建立更加深入的法律保障体系，以确保金融资产的合理运用。 （二）商业银行自身转变信贷管理方式 贷款集中虽在短期内为银行带来一定的正面效应，但是商业银行在激烈的市场竞争中，贷款集中度逐渐增加，其中的风险更是与日俱增，当风险增加到临界值，将会引起银行的大量损失。商业银行要制定明确的内部风险控制管理体系，这是由银行最高管理层为保证经营目标的实现而制定并实施的，对
12、内部各部门与人员相互制约和协调的一系列制度、措施、程序和方法，来保护资产和控制负债，以确保银行的业务能够根据银行管理层制定的政策以谨慎的方式经营。 （三）加强外部信用环境建设 加强中小企业信息管理以拓宽融资渠道。中小企业信息透明度不够高是大多数银行拒绝为中小企业放贷的主要原因。由于中小企业经营规模较小，营业额较低，很多信息不完备，没有完全披露，导致了商业银行与中小企业之间的信息不对称，从而银行“不敢”给中小企业放款，导致了中小企业的贷款难。因此，要改变这种状态，中小企业应从自身出发，完善内部信息管理，健全企业的财务审计制度，实施注册登记管理制度，提高中小企业信息透明度。在加强中小企业信息管理的
13、基础上，应积极探索拓宽中小企业融资渠道，政府应积极协调、引导并促进信用担保机构体系的发展，并加强管理和运作，解决中小企业贷款担保难的问题，扫除中小企业贷款难的障碍。 参考文献： 1陈红艳.我国商业银行贷款过度集中的生成机制与对策研究.南方金融，2012（6）：19-21. 2陈刚，陈振业，谢录云.对“套牢”之下信贷集中问题的剖析.金融研究，2003（l）：25-27. 3陈超，甘露润.银行风险管理、贷款信息披露与并购宣告市场反应.金融研究 2013（1）：11-13. 4程凤朝.十二五期间如何优化商业银行信贷结构.金融论坛，2012（1）：31-35. 5巴曙松，陈剑.货款集中度风险，金融管理与研究，2012（8）：18-21. 6巴曙松，刘孝红，牛播坤.转型时期中国金融体系中的地方治理与银行改革的互动研究.金融研究，2005（5）：25-37. 7崔凌波.贷款集中度对银行经营绩效的影响探析.中国总会计师，2010（4）：31-35. 8郭田勇.优化信货结构、创新信货机制.中国中小企业，2010（4）：48-49. 9黄旭平，熊继霞.混业经营条件下银行集中与效率?D?D 基于面板根与面板协整分析.当代经济科学，2005（9）：33-37. 10黄秀秀，曹前进.贷款集中度对银行风险承担行为的影响?D?D 来自中国上市银行的经验数据.金融论坛，2014（11）：9-15.
