1、新能源汽车 电池项目商业计划书 第一章 基本情况 1.1 公司概况 1.2 公司股权结构与股东情况介绍 1.3 项目 1.3.1 项目背景 1.3.2 项目简述 1.3.3 项目优势 第二章 宏观环境与行业分析 2.1 宏观环境分析 2.1.1 宏观经济环境分析与趋势预测 2010 年前三季度 GDP 同比增长 10.6%，增速比上年同期加快 2.5 个百分点。分季度看，一季度 GDP 同比增长 11.9%，二季度增长 10.3%，三季度增长 9.6%，增速下滑速度逐季趋缓，预示着我国经济在复苏过程中完成了阶段性筑底。 2010 年前三季度国内生产总值 268660 亿元。分产业看，第一产业增
2、加值25600 亿元，增长 4.0%;第二产业增加值 129325 亿元，增长 12.6%;第三产业增加值 113735 亿元，增长 9.5%。 2010 年前三季度经济增速减缓，一方面与我国今年以来实行的房地产调控、节能减排、淘汰落后产能等一系列调结构政策措施有关;另一方面，还有基数原因，2009 年我国经济增速呈现“前低后高”，与之相对应，今年则呈现“前高后低”。考虑到 2009 年四季度基期值较高以及投资增速放缓、出口增速进一步回落等因素影响，2010 年四季度经济同比增速将继续回落，全年预计增长达到 9.5%左右。 图表 4:2006-2010 年我国季度 GDP 增长率(单位:%)
3、数据来源:国家统计局 图表 5:2008-2010 年三大产业增加值季度同比增长变化(单位:%) 数据来源:国家统计局 2.1.2 宏观政策环境分析 (一)财政政策 2011 年我国仍将实行积极的财政政策。2010 年，正值“4 万亿”一揽子经济刺激计划收尾，同时“十二五”规划开局，这意味着固定资产投资被动续建和主动扩张的动力并存。在积极财政政策的基调下，固定资产投资，尤其是政府主导的投资仍将保持一定规模和增速。 (二)储能电池行业政策 1.国家对电池行业的“十二五”规划，指明了电池行业的发展方向。 储能电池发展方向:鼓励发展全密封免维护铅胶蓄电池和储能用锂离子电池，减少与淘汰传统的开口式与排
4、气式电池;支持提高铅蓄电池比能量和使用寿命的研究;鼓励铅蓄电池先进生产设备的开发和产业化。 新型电池发展方向:鼓励发展太阳能电池，支持便携式小型光伏电源系统和新型薄膜太阳能电池的开发和应用;支持太阳能电池用硅锭和硅片的研究与生产。鼓励和支持超级电容器及关键材料的开发与产业化。鼓励其它电动车和混合动力车电源的开发与产业化。 2.“十二五”期间，随着世界能源危机的加剧和低碳经济的兴起，中国蓄电池行业的产业发展趋势也很明确。“十二五”规划中，中国蓄电池行业的产业发展主要趋势如下: (1)加速新能源储能蓄电池的研发与产业化;增加新型产品生产比重，发展清洁型和资源节约型产品。重点发展太阳能与风能储能密封
5、蓄电池和密封免维护铅酸蓄胶体电池，鼓励超级电池、铅炭电池、双极性蓄电池、铅布水平蓄电池和纳米胶体密封铅酸蓄电池、卷绕式等新型蓄电池的研究与发展。 (2)生产模式发生转型升级。新的生产技术将逐渐替代旧的生产技术;高科技含量的成套拉网生产线、连铸连轧生产线、自动物料输送系统将广泛应用，先进的高自动化、成套化、系统化的生产模式逐渐形成。 (3)产业结构将由分散型制造向集中型制造转变;企业的兼并重组、资源整合将加速集团型企业做强做大，企业的联盟联合将加速产业集聚地、产业集群域的形成，龙头骨干企业、前端企业的行业引领作用将日趋显著。 (4)自主创新能力增强，产、学、研一体化的科技研发平台广为普及;高新科
6、技、研究专利的产业化进程加速。产业的国际竞争力将有重大提升。 (5)环保体系将进一步完善，铅的污染控制体系将建立，节能低耗、清洁化生产将成为行业的主题;职业病的防治防护将进一步深化。产业的社会公信度将大幅度提升。 3.成都市政府对于新能源产业发展规划，也明确支持新能源行业的发展。 详情见附件五:成都市人民政府办公厅关于印发成都市新能源产业发展规划(20092012)的通知。 4.双流县政府在对于本区域产业的整体布局中，也明确了加快发展光伏光电及新能源产业的意见。 详情见附件五:中共四川省双流县委员会文件(双委发,2008,84 号)双流县加快发展光伏光电及新能源产业的意见。 2.1.3 宏观环
7、境对行业的影响分析 我国宏观经济的发展态势以及国家政策及地方政策的出台，整体经济大环境都给我国储能用蓄电池行业的发展带来了非常积极的影响。具体表现为: (一)国内经济的高速增长为储能用蓄电池行业的发展奠定了坚实的基础。 (二)良好的宏观政策环境促进了工业的投资和发展，为储能用蓄电池行业的发展提供了一定的保障。 (三)国家大力发展和鼓励新能源行业的发展，储能用蓄电池行业是国家政策支持的发展行业，“十二五”规划中，中国蓄电池行业的产业发展主要趋势是加速新能源储能蓄电池的研发与产业化。 (四)我国已将节能与新能源产业列为战略重点。储能技术是节能与新能源产业的共性关键技术，储能产业的发展直接关系到节能
8、与新能源产业的发展，是“十二五”发展的重点产业。政策大力扶持，为储能电池的发展提供了良好的环境。 2.2 行业分析 2.2.1 行业发展状况分析 (一)中国储能用蓄电池行业规模情况分析 1.行业单位规模情况分析 2010 年 1-11 月，我国储能用蓄电池行业规模企业个数达到了 72 家，同比增长了 7.5%。2009 年，我国储能用蓄电池行业规模企业个数达到了 67 家，同比增加了19.6%。 图表 6:2005-2010 年我国储能用蓄电池行业规模企业个数及增长对比 增长率家 8040%72677035%566030%46515025%344020%3015%2010%105%00%200
9、5 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-11 月规模企业个数增长率 数据来源:国家统计局 2.行业人员规模状况分析 2010 年 1-11 月，我国储能用蓄电池行业从业人员达到了 5.61 万人，同比增长了 7.6%。2009 年，我国储能用蓄电池行业从业人员达到了 5.43 万人，同比增加了8.2%。 图表 7:2005-2010 年我国储能用蓄电池行业从业人员及增长情况 时间 从业人员(万人) 同比增长% 2010 年 1-11 月 5.61 7.6% 2009 年 5.43 8.2% 2008 年 5.02 7.7% 2007 年 4.66 8.
10、9% 2006 年 4.28 6.5% 2005 年 4.02 6.6% 数据来源:国家统计局 3.行业资产规模状况分析 2010 年 1-11 月，我国储能用蓄电池行业资产合计达到了 95.2 亿元，同比增长了 23.7%。2009 年，我国储能用蓄电池行业资产合计达到了 89.6 亿元，同比增加了 14.0%。 图表 8:2005-2010 年我国储能用蓄电池行业资产合计及增长情况 时间 资产合计(亿元) 同比增长% 2010 年 1-11 月 95.2 23.7% 2009 年 89.6 14.0% 2008 年 78.6 29.1% 2007 年 60.9 31.5% 2006 年 4
11、6.3 29.0% 2005 年 35.9 15.1% 数据来源:国家统计局 (二)中国储能用蓄电池行业产销情况分析 1.行业生产情况分析 2010 年 1-11 月，我国储能用蓄电池行业工业总产值达到了 143.1 亿元，同比增长了 27.1%。2009 年，我国储能用蓄电池行业工业总产值达到了 112.6 亿元，同比增加了 36.8%。 图表 9:2005-2010 年我国储能用蓄电池行业工业总产值及增长情况 时间 工业总产值(亿元) 同比增长% 2010 年 1-11 月 143.1 27.1% 2009 年 112.6 36.8% 2008 年 82.3 27.8% 2007 年 64
12、.4 59.0% 2006 年 40.5 51.7% 2005 年 26.7 61.8% 数据来源:国家统计局 行业销售情况分析 2.2010 年 1-11 月，我国储能用蓄电池行业销售收入达到了 138.2 亿元，同比增长了 27.4%。2009 年，我国储能用蓄电池行业销售收入达到了 108.5 亿元，同比增加了 37.5%。 图表 10:2005-2010 年我国储能用蓄电池行业销售收入及增长情况 时间 销售收入(亿元) 同比增长% 2010 年 1-11 月 138.2 27.4% 2009 年 108.5 37.5% 2008 年 78.9 26.0% 2007 年 62.6 61.
13、8% 2006 年 38.7 56.7% 2005 年 24.7 56.3% 数据来源:国家统计局 3.行业产销情况分析 图表 11:2005-2010 年我国储能用蓄电池行业产销率及增长对比 增长率%98%4%97.1%97%3%96.3%95.9%95.6%96%95.5%2%95%1%94%0%92.5%93%-1%92%-2%91%-3%90%-4%2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-11 月产销率增长率 数据来源:国家统计局 2.2.2 行业上下游产业链 铅、锂等是储能用蓄电池制造生产中重要的原材料。铅、锂等的供应和价格的变动都会影
14、响到电池的生产、质量、成本等。 储能用蓄电池主要应用于储能领域，例如: (一)电站的储能:水电发电储能、风能储能、太阳能储能、潮汐储能、生物储能、核电站储能等; (二)备用电源储能:机场备用电源储能、地铁和铁路备用电源储能、银行备用电源储能、医疗备用电源储能、金融系统备用电源储能、军用备用电源储能等; (三)发电系统储能:太阳能路灯储能、庭院灯储能、移动通讯储能、屋顶太阳能储能等。 因而，行业的发展和风能发电、太阳能、备用电源、发电系统等行业的发展有着密切的关系。在电池行业产业链中，上下游行业的发展相互依赖和制约。 图表 12:储能用蓄电池行业上下游产业链示意图 铅等原材料铅等原材料储能用蓄电
15、池储能用蓄电池应用系统安应用系统安下游电池所下游电池所供应商供应商产品生产商产品生产商装装需生产厂商需生产厂商储能电站安装储能电站安装储能电池(各种能储能电池(各种能源储能电站、备用电源储能电站、备用电备用电源安装备用电源安装源储能、发电系统储源储能、发电系统储发电系统安装发电系统安装能)能)动力电池安装动力电池安装其他应用其他应用其他其他 2.2.3 产业链的定位 公司目前定位于主要为下游各种能源储能电站、备用电源生产商、发电系统储能生产商等消费厂商提供储能用蓄电池及大型的储能电站的电池安装(太阳能集成组件生产(离网、并网)照明及供电站安装建设)。公司处于产业链的中间关键位置，运营和技术等的
16、优势可以让企业在产业链中享有充分的主动权。 图表 13:国舰公司在产业链定位示意图 铅等原材料铅等原材料铅等原材料储能用蓄电池储能用蓄电池储能用蓄电池应用系统安应用系统安应用系统安下游电池所下游电池所下游电池所供应商供应商供应商产品生产商产品生产商产品生产商装装装需生产厂商需生产厂商需生产厂商大型储能电站安装大型储能电站安装大型储能电站安装储能电池(各种能储能电池(各种能储能电池(各种能源储能电站、备用电源储能电站、备用电源储能电站、备用电备用电源安装备用电源安装备用电源安装源储能、发电系统储源储能、发电系统储源储能、发电系统储发电系统安装发电系统安装发电系统安装能)能)能)动力电池安装动力电
17、池安装动力电池安装其他应用其他应用其他应用其他其他其他 2.2.4 上游产业供应链分析 (一)原材料铅的供应分析 1.上游行业发展现状及趋势 铅是储能用电池的主要原料之一。中国铅锌矿资源比较丰富，从省际比较来看，云南铅储量占全国总储量 17,，位居全国榜首;广东、内蒙古、甘肃、江西、湖南、四川次之，探明储量均在 200 万吨以上。 图表 14:2001 年2009 年中国铅产量增长图(单位:万吨) 400350300250200 中国产量 150100500200120022003200420052006200720082009资料来源:国家统计局 2010 年现货铅价走势整体呈先抑后扬走势，2010 年下半年铅走势好于上半年。 2010 年国内现货铅价波动区间在 13800-18100 元之间，全年振幅在 4300 元。 图表 16:2010 年上海现货 1#铅价格走势图
