1、1对 2015 年全球物流系统集成商 20 强榜单的分析摘要：近日，美国现代物料搬运杂志 5 月刊发布了“2015 年全球物流系统集成商 20 强榜单” 。该排行榜上既有实力雄厚的老牌企业，也有生机勃勃的新生力量，可谓英雄聚首、各展风采。榜单反映出物流装备行业怎样的发展现状和趋势？从中反映出市场需求发生了怎样的变化？结合这些问题，本文对于该榜单进行了整理与分析。 关键词：物流系统集成商、行业优势 美国现代物料搬运杂志 2016 年 5 月刊发布了“2015 年全球物流系统集成商 20 强榜单” ，并随同刊发了 2014 年上榜企业名单，以与 2015年的榜单形成对比。具体上榜企业详见右表。 一
2、、上榜必备条件 全球物流系统集成商 20 强榜单所涉及的企业，必须是物料搬运系统的供应商（即物流系统集成商） ，而不能仅仅是物流设备供应商。这就要求相关企业除了生产至少两个主要的系统处理组件，同时公司还必须雇佣专业人员从事设计、安装和集成整套物料搬运系统工作。 物料搬运系统（物流系统）至少包括以下设备部件中的两个：运输设备、存储设备、分段运输平台、拣货设备、分拣系统、信息管理系统、数据采集技术和其他类型的搬运设备。 从北美行业媒体的角度考虑，进入榜单的物流系统集成商必须要在北美设有公司，也必须能够及时提交公司物料搬运系统的相关营收数据。2二、上榜企业发展概况 第位：Daifuku。去年 Dai
3、fuku 凭借低于 5000 万美元的差距，挤掉了其宿敌 Schaefer SystemsInternational（SSI）而占据榜首。今年该企业依旧凭借 7.5%的增幅达到 27.3 亿美元的营收，再次位居首位。平板显示器和半导体行业的物料搬运系统在亚洲市场迎来巨大增长，以及全球范围内电子商务领域销售额的大幅增加，都是 2015 年 Daifuku 最大的增长因素；同时该公司还因设备维护和增值服务获得稳定的销售增长这也是 Dematic、Vanderlande、Intelligrated 和 Knapp 都在反复强调的领域。 第二位：Schaefer。据 Schaefer 董事长 Arno
4、ld Heuzen 的发言，Schaefer 以 26 亿美元的营收稳居排行榜单第二位。公司相比 2014 年以欧元结算有 11%的增长，但是由于 2015 年欧元兑换美元的不断贬值，其在榜单上仅仅表现出 4.3%的增长水平。 “Schaefer 公司能够体会到零售分销和电子商务等行业对内部物流系统即将带来的巨大需求。 ”Heuzen 表示。 第三位：Dematic。Dematic 在 2015 年虽然位居榜单第三位，却是榜单上增长率最高的企业，增幅达到 25%，总营收从 16 亿美元跃升至 20 亿美元。2015 年 12 月，Dematlc 收购了仓库执行软件（WES）供应商Reddwer
5、ks 公司，使其在中小企业中获得了市场。 “全球供应链需要更加灵活、敏捷，能够根据消费者的需求来决定物流发展。 ”Dematic 总经理Ulf Henriksson 表示， “零售商和制造商需要根据动态的需求变化从容定3位，高效地实现订单处理的唯一办法是采用自动供应链管理技术.由全面的实时软件支持物流操作。 ” 第四位：Murata Machinery。该公司在 2015 年以 12.5 亿美元实现了 24%的增长率，是本次榜单中 3 家增长率超过 20%的企业之一，增长率相对于 2014 年提高近 10 个百分点。2015 年该公司的大部分增长来源于在 2014 年收购的 Finnish 自
6、动化物料搬运系统供应商，这次收购为其创造了超过 2 亿美元的年收入。 第五位：vanderlandeIndustries。排在四位以后的企业 2015 年总营收均低于 10 亿美元。占据榜单第五位的 VanderlandeIndustries 在2015 年总营收为 9.98 亿美元。2014 年末，该公司收购了德国的仓库自动化专家 SmatecGmbH。目前，Vanderlande 在关键行业领域都取得了较大突破，包括食品零售、时尚、零部件制造和电子商务，带来合同数量的不断增加，这些领域的营收占据该公司收入的近 20%。该公司首席执行官 CovertHamers 表示：“很多客户企业正在从人
7、工作业向自动化系统转变，降低物流成本是最主要的驱动力，其次是整合物流网络。因此，客户需要总体数量更少、单体规模更大的配送中心，而且自动化物流系统需要更有效率，同时保证更低的运营成本。 ” 第六位：Mecalux。鉴于财政结算，一些公司在统计截止日期前无法报告年收入，在这种状况下， 现代物料搬运编辑部循例按照其之前报告过的年收入，保存了每家公司的相对位置。位居榜单第六位的 Mecalux公司就是这种状况。 第七位：Beumer。该公司连续保持 4.4%的增长率至少在欧元方4面，因货币兑换这一因素掩盖了收入明显下降的事实。 第八位：Intelligrated。该公司 2015 年营业收入为 7.6
8、 亿美元，较上年增长 1.33 亿美元，增幅为 21%，比 2014 年跃升两位到达榜单第八名。2015 年是 Intelligrated 发展具有标志性的一年，该公司合伙创始人兼首席执行官 Chris Cole 说：“复杂多样的电子商务和全渠道零售驱使客户寻找更高效的管理和移动库存的方法，以灵活适应不断变化的业务需求，并带来投资回报。 ” 第九位：Fives Group。该公司在截止日期前无法提供 2015 年的收入数据，所以采用了该公司早先报告的 7.21 亿美元的数据。 第十位：Swisslog。该公司营收稳定保持在略低于 7 亿美元的数据，在 2015 年成为 KUKA 集团一员后，S
9、wisslog 仍作为一个独立单位经营管理。作为该公司的战略部署，2015 年 4 月 Swisslog 收购了自动化仓库系统集成商 ForteIndustries，通过增加产品和服务来扩大市场覆盖范围，尤其是在电子商务和医药领域。 第十一位：Knapp。2014 年，在20 强榜单中排名最靠前的企业，其增长额度也相对较大，而排名 1120的企业的总体利润增长率还不到 1 个百分点。2015 年，榜单中排名1120 位的物流系统集成商的总体营收增长率为 3.5%，而在集成商市场份额占比 81%的前 10 位的企业总营收则增长了 7 个百分点。2015 年，排名第十一位的 Knapp 公司营收增
10、至 6.4 亿美元。该公司表示：“我们进行了很多改变，设立了新部门面向大型供应渠道提供服务，此外我们对于新技术的研发已初见成效。 ” 第十二位、十三位：TGW、Grenzebach。两家企业又一次没能在截止5日期之前上报其销售收入。 第十四位：Witron。该公司 2015 年市场营收达到了 4 亿美元，相对于 2014 年增长了 18%。随着该公司在欧洲、北美和亚洲的新项目纷纷获奖，该公司预计明年依然保持强劲增长。 第十五位：Kardex。该公司呈报的 2015 年收入为 3.78 亿美元（2014 年收入为 3.44 亿美元） 。该公司于 2014 年进行了重组。Kardex公司北美分公司
11、董事长 TomCoyne 说：“Kardex 公司于 2013 年与 Kardex Stow 公司分离，因此不能将公司本年销售额与前几年的销售额进行比较，但在 20142015 年.公司的销售额增长了 10%。 ” 第十六位：Bastian Solutions：该公司 2014 年首次上榜，2015 年凭借 1.95 亿美元的收入总额升至榜单第 16 位，增长率达到 16%。在2015 年第一季度，该公司与专营仓库执行系统的 Fore Engineering（总部位于芝加哥）公司合并，以此扩充其针对葡萄酒及烈性酒市场的部门。该公司董事长 Aaron Jones 表示：“Bastian Solu
12、tions 公司于 2015 年进入了三个新的美国城市，包括孟菲斯、达拉斯以及芝加哥，且在上述三地都实现了增量扩大。2015 年初，公司还进入了墨西哥市场并设立了新的办事处。事实证明，这些新设立办事处的盈利能力非常强。在南美洲，Bastian Solutions 公司设于巴西圣保罗的办事处甚至将其业务扩展至智利、阿根廷以及厄瓜多尔等国。 ” 第十七位：System Group。该公司总部位于意大利，呈报的销售额为 1.55 亿美元。 第十八位：Egemin。该公司 2015 年营收总额为 1.45 亿美元。在这6一年里。其业务范围有了一定的变化。2015 年第二季度.KION 集团接管了 Eg
13、emin 仓储自动化部门。该公司称，一开始公司有些部门存在亏损现象，造成公司销售额下降。2015 年总营收包括 Egemin 和 Retrotech 的收入总和，后者是 Egemin 在 2016 年初从 Savoye 公司收购的。 第十九位：Viastore。Viastore 将 2014 年销售额修正为 1.33 亿美元之后，该公司 2015 年销售额为 1.4 亿美元，增长 8%。 第二十位：Dearborn Midwest。Elettric 80 公司（总体营收 1.18亿美元）仅以微小差距跌出本年度的排行榜，而由 Dearborn Midwest 输送机公司（总体营收 1.25 亿美
14、元）占据本年度排行榜最后一位。由于Dearborn 公司在 2015 年末收购了 W&H Systems 公司（该公司会被并入Dearborn 公司的物料吊运系统部门，并更名为 DMW&H） 。其 2016 年的收入将会再一次改变其排名。除此之外，意大利 Bedeschi s.P.A.公司于2015 年末接管了 Dearborn 公司旗下的散料装卸公司，并将其更名为Bedeschi Mid-West 输送机有限责任公司（BMWC） 。 三、物流装备行业发展趋势 尽管全球货币兑换不景气，但是企业对自动化技术和售后支持方面不断增长的需求，使得全球物流系统集成商的增长势头依旧强劲。 在今年发布的最新
15、报告中，有两家企业在 2015 年表现出了极快增长，增幅达到两位数。报告数据也再一次显示，Daifuku 和 SchaeferSystems International（SSI）引领了物料搬运行业发展，两家公司在 2015 年的总营收都超过了 25 亿美元。 虽然考虑到货币兑换对一些企业年收入的削弱影响，但是榜单排名7前 20 的物流系统集成商总计仍增长了 6 个百分点，而榜单前 5 强的集成商总计增长了 10 个百分点。 得益于企业对自动化物流系统需求的上升、电子商务的持续发展、全渠道销售的增长、海外仓储以及东西半球无障碍采购等因素，2015 年全球物流系统集成商的总体收入增长超过 2014
16、 年并不令人感到意外，同时也代表了行业未来 10 年的发展趋势。而且笔者发现了一个特点：在北美市场，那些与大型物流系统集成商（Intelligrated、Dematic 和Bastian）有着密切合作的制造商，在 2015 年均获得了全行业最高水平的增长；并且鉴于目前北美市场处理产品订单以及商品成交量的需求日益增加，这种增长将会在 2016 年继续保持向上的态势。 根据由美国物料搬运协会和德勤咨询公司联合发起的、针对北美物料搬运市场超过 900 位从业人员以及北美高校专业研究人员的调研，2016 年全球物料搬运系统市场依然呈现稳定增长的趋势。参与调研的企业表示，在未来两年内总计会投资 88 亿美元。更多的制造企业和供应链企业正不断做出进行产业创新的战略投资计划。
