1、1基于中类行业的国有工业企业行业布局与分类研究摘要：国有工业企业战略性布局优化和分类推进改革是增强国有经济活力、控制力、影响力、抗风险能力的重要内容。从国有工业企业中类行业的视角，一是对国有控股工业企业在不同行业内的主要指标进行比较分析；二是根据这些指标对国有控股工业企业进行分类，探索分析国有资本行业配置中“进”与“退”的标准；三是在一些主要指标和分类方面对大类和中类这两个层级的分类方法进行比较，指出两者之间的差异，从而为国有经济结构调整提供依据。通过对国有控股工业企业的企业平均资产规模、销售产值比重、市场占有率、国家资本控制率、主营业务收入利润率这 5 个指标分析国有控股工业企业大类和中类的
2、差异，并据此对国有控股工业企业进行分类。研究发现，中类层次的国有控股工业企业的指标属性与大类层次的差异性较大，大部分中类行业都处于充分竞争的领域，市场占有率较高的行业部门数较少，细分中类行业有利于完善市场竞争程度，在行业布局优化和分类推进国企改革过程中应充分考虑到大类行业下各中类行业的差异性，逐步放开竞争性领域和环节。 关键词：国有控股工业企业；中类行业；企业平均资产规模；销售产值比重 DOI：10-13939/j-cnki-zgsc-2016-26-055 一、引言 2国有工业企业战略性布局优化和分类推进改革是增强国有经济活力、控制力、影响力、抗风险能力的重要内容。2015 年 8 月 24
3、 日中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见提出分类推进国有企业改革，将国有企业分为商业类和公益类。根据国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见 （国发201554 号） ，国有控股工业企业中主业处于重要行业和关键领域的商业类国有企业包括重要水森林战略性矿产资源等开发利用、石油天然气主干管网电网等、国防军工等特殊产业；公益类国有企业包括水、电、气、热等提供公共产品和服务的行业和领域。2003 年国有资产监督管理委员会成立后，大力推进国有资本调整和国有企业重组，国有企业的行业分布也随之调整。国有企业逐步向关系国家安全和国民经济命脉的产业集中，同时，放宽非国有经济向石油、军工产业等重点产业
4、的介入，推进垄断行业国有企业改革，国有企业战略性重组和布局调整被认为是成功的尝试。在工业结构调整中，国有控股工业企业从一些不适宜或不占优势的行业退出来。随着国有经济的发展壮大，围绕国有企业是否应退出竞争性领域争论仍然十分激烈。有关国有经济的争论的文献按其观点不同，可以分为两类：一类是认为国有经济无效率， “与民争利” ，其利润来源于垄断，据此否定国有经济的地位和作用；另一类是对前者观点提出辩驳，认为国有经济有效率，并认为国有经济在建设中国特色社会主义事业中具有重要地位，发挥着重大作用。有学者通过分析国有工业企业效率发展水平，认为企业效率与所有制、行业的竞争或垄断与否没有必然的联系，国有企业不应
5、或不能笼3统地说退出竞争性领域，而应由市场决定各种所有制企业的生存和发展。影响国有经济布局变化的因素主要有体制改革、准入政策、技术经济及产业发展等方面。国有经济存在的范围不是以垄断或竞争为依据的，而是以发挥国有经济主导作用的需要为基础的。 本文从国有工业企业中类行业的视角，一是对国有控股工业企业在不同行业内的主要指标进行比较分析；二是根据这些指标对国有控股工业企业进行分类，探索分析国有资本行业配置中“进”与“退”的标准；三是在一些主要指标和分类方面对大类和中类这两个层级的分类方法进行比较，指出两者之间的差异，从而为国有经济结构调整提供依据。 本文数据主要来源于中国工业统计年鉴 2015 ，为
6、2014 年数据。考虑到对国有企业的分类主要从国有企业在经济社会发展中的作用、现状和发展需要方面来考虑，本文从企业平均资产规模、销售产值比重、市场占有率、国家资本控制率、主营业务收入利润率这 5 个指标来考虑国有控股工业企业的分类。 二、国有工业企业资产分布和企业规模 2014 年国有控股工业企业单位数 18808 个，资产总计 371308-84 亿元，企业平均资产规模 19-74 亿元。相比之下，规模以上工业企业的平均资产规模为 2-53 亿元，平均资产规模只有国有企业的 12-82%。 从中类行业占全部资产的比例来看，国有控股工业企业主要分布在公益事业、垄断行业等，包括电力生产、电力供应
7、、烟煤和无烟煤开采洗选、钢压延加工、汽车整车制造、石油开采、精炼石油产品制造、常用有色金属冶炼、卷烟制造等。国有控股工业企业的资产分布十分集中，42 个中类行业占有超过 1/4 的国有控股工业企业资产，3 个中类行业占有超过 1/3 的资产，6 个中类行业占有超过 1/2 的资产，19 个（10-33%）中类行业占有超过 3/4 的资产，而余下的 165 个中类行业只有不到 1/4的资产。 国有控股工业企业平均资产规模较大的中类行业为炼钢、石油开采、卷烟制造、汽车整车制造、钢压延加工，远高于国有控股工业企业 19-74亿元的平均规模，这些中类行业也是国有控股工业企业资产分布集中的中类行业，占比
8、分别为 1-69%、4-75%、2-15%、5-64%、6-91%。企业平均规模在 50 亿100 亿元之间的有 6 个中类行业，包括精炼石油产品制造、炼铁、石油和天然气开采辅助活动、家用电力器具制造、常用有色金属冶炼、天然气开采，在 20 亿50 亿元之间的有 18 个中类行业，企业平均规模在 20 亿元以上的工业企业同时也是国有工业企业资产主要分布在中类行业（详见表 1） 。 三、国有工业企业市场占有率 从工业企业中类行业销售产值分布来看，主要分布在电力、热力生产和供应业、石化行业、运输设备制造业、金属冶炼和压延加工业、煤炭石油和天然气开采业、专用设备制造业、非金属矿物制品业、烟草制品业等
9、行业的中类。其中，电力供应、精炼石油产品制造占比在 10%以上，汽车整车制造、钢压延加工、电力生产、烟煤和无烟煤开采洗选占比在5%10%之间。占全部国有控股国有企业比重较高的行业中类都包含在占比较高的行业大类中。 从行业大类的市场占有率来看，国有控股工业企业销售产值占规模以上工业企业销售产值的比重为 22-38%，在垄5断行业、公益性行业、采矿业、石化行业、运输设备制造业、金属冶炼和压延加工业的占有率较高。市场占有率在 80%100%之间的大类行业为4 个，包括烟草制品业、电力热力生产和供应业、石油和天然气开采业、开采辅助活动，60%80%之间的有 2 个，分别是水的生产和供应业、石油加工炼焦
10、和核燃料加工业；煤炭开采和洗选业、燃气生产和供应业、汽车制造业在 40%60%之间。 从行业中类的市场占有率来看，销售产值占比超过 80%的中类行业仅有 7 个，占全部行业的比重为 3-80%，主要都是属于行政垄断性行业部门和重要战略资源生产和利用；市场占有率在 60%80%之间的仅有 4 个，主要属于公益性事业和重要行业部门；在 40%60%和 20%40%之间分别为 12 个和 18 个。总的来看，超过 76%的中类行业的市场占有率都在 20%以下，大部分工业企业都处于充分竞争的行业部门（详见表 2） 。 同时，从大类行业的中类行业细分程度来看，市场占有率 33%以上的11 个大类行业中，
11、前 8 位的细分中类行业均没有超过 3 个，其中，石油和天然气开采业、石油加工炼焦和核燃料加工业这 2 个大类行业只有 2个中类行业，燃气生产和供应业只有 1 个中类行业，汽车制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、金属制品机械和设备修理业的中类行业数分别为 6 个、8 个、7 个，11 个大类行业的中类行业数平均为3-73 个。41 个大类行业的平均中类行业数为 4-88 个，国有控股工业企业所在的行业大类的中类行业数要明显少于所有大类行业的平均中类行业数。在中类行业市场占有率较高而大类行业市场占有率较低的 7 个中类行业分布于 6 个大类行业，其平均中类行业数为 5-17 个，略多于
12、全部6大类行业的中类行业数。可以看出，应该将国有工业企业市场占有率较高的大类行业逐步细分行业部门，放开市场准入，让非国有企业进入非重要领域和细分行业部门。 四、国有工业企业国家资本控制率 国家资本是指有权代表国家投资的政府部门或机构以国有资产投入企业形成的资本。国有控股工业企业实收资本为 67132-27 亿元，其中国家资本所占比例为 56-39%，法人资本所占比例为 35-82%，集体资本、个人资本、港澳台资本、外商资本所占比例均不到 3%。可见，国有控股工业企业中混合所有程度已经较高。 分中类行业来看，国有控股工业企业的国家资本控制率的分布为钟形，数量最多的为 40%50%区间，有 44
13、个行业部门，其次为 30%40%区间和 50%60%区间分别有 32 个和 29 个，20%30%区间和 60%70%区间的分别有 25 个和 18 个，依次往两边递减。 按照我国社会主义市场经济的发展方向，竞争性行业部门应该向市场逐步开放，国家资本主要集中在关系国计民生的战略性行业部门和公用事业部门。竞争性行业部门中国有控股工业企业的市场占有率应该相对较低，国家资本在实有资本中所占的比例也应该较低，重要行业部门国家资本比例高，市场占有率也高。因此，国有控股工业企业的国家资本控制率和市场占有率的相关性应该向 1 靠近。 从下图可以看出，国有控股工业企业国家资本控制率和市场占有率之间的相关性并不
14、高，Pearson 相关性仅为 0-215，大部分行业部门的国家资本控制率要高于市场占有率。在市场占有率 80%以上的卷烟制造、7电力供应、烟叶复烤、石油开采、雷达及配套设备制造、电力生产、石油和天然气开采辅助活动这 7 个行业部门中，国家资本控制率分别为 32-59%、80-77%、39-28%、79-62%、80-69%、58-48%和 54-90%。在国家资本控制率 80%以上的其他机械和设备修理业、有色金属合金制造、装订及印刷相关服务、服饰制造、潜水救捞及其他未列明运输设备制造、煤制品制造、皮革鞣制加工、饮料制造、自行车制造、铁矿采选、其他金属制品制造、电力供应、雷达及配套设备制造、污
15、水处理及其再生利用等 14个行业部门中，只有电力供应、雷达及配套设备制造这 2 个行业部门的市场占有率在 80%以上，污水处理及其再生利用为 42-48%，其他机械和设备修理业、有色金属合金制造、铁矿采选、其他金属制品制造在10%20%之间，其余 7 个行业部门都在 10%以下。 国家资本控制率要明显低于市场占有率的行业部门是炼铁、电力生产、纸浆制造、石油和天然气开采辅助活动、汽车整车制造、烟叶复烤、卷烟制造等 7 个行业，汽车整车制造、烟叶复烤、卷烟制造的市场占有率分别为 71-64%、96-06%、99-91%，国家资本控制率只有 32-88%、39-28%、32-59%。同时，市场占有率
16、 30%以上的行业部门中，国家资本控制率基本上也都在 30%以上，这说明市场占有率较高的行业部门基本上是国家资本控制率较高的，而国家资本控制率较高的行业并不一定市场占有率高。可见，要充分发挥国家资本的作用，国家资本并不一定要在实收资本中占有绝对的地位，而只要充分发挥了国家资本在其中的控制作用，一样能够发挥国有控股工业企业在工业发展中的优势，即使是在行政垄断性行业部门也可以引入较大规模的非国家资本。 8国有控股工业企业国家资本控制率和市场占有率 五、国有工业企业经济效益 从主营业务收入利润率这个主要工业企业效益指标来看，2014 年国有控股工业企业主营业务收入利润率为 5-52%，同期规模以上工
17、业企业为 6-16%，国有控股工业企业的效益指标低于规模以上工业企业。 国有控股工业企业主营业务收入利润率分布出现了极端分布情况，在 10%以上利润率区间的中类行业数目均要多于规模以上工业企业的中类行业数，中类行业数累计百分比为 15-22%，要多出规模以上工业企业 6个百分点左右。但是，国有控股工业企业主营业务收入利润率水平要明显低于平均水平 5-52%（5%以下）的中类行业数达到 102 个，而规模以上工业企业的中类行业数只有 37 个，两者占全部行业数的比重分别为 55-43%和 18-88%。相比之下，规模以上工业企业保持在 5%9-9%的相对正常的利润率水平区间的中类行业数为 141
18、 个，占比为 71-94%，要远多于国有控股工业企业的中类行业数（详见表 3） 。 国有控股工业企业中主营业务收入利润率水平高于 10%的中类行业主要可以分为两大类：一类是行政垄断性中类行业，如石油和天然气开采业下的天然气开采、石油开采的主营业务收入利润率分别为 28-19%、27-85%，烟草制品业下的烟叶复烤、卷烟制造和其他烟草制品制造的主营业务收入利润率分别为20-37%、13-36%和 16-57%，酒的制造为 18-59%，电力生产为 16-61%；另一类属于竞争性的行业部门，如金属家具制造、钟表与计时仪器制造、文教办公用品制造、生物药品制造、文化办公用机械制造等。可见，国有企业并不
19、存在因为垄断而造成效率低下，国有企业也充分参与竞争，9在部分竞争性行业部门也具有较高的利润率水平。 六、国有工业企业中类行业分类 通过上述的分析，本文进一步将企业平均资产规模、行业销售产值比重、行业市场占有率、国家资本控制率和主营业务收入利润率这 5 个指标标准化处理之后进行聚类分析，聚类分析方法采用 K 均值聚类分析。为了便于考察，将 183 个行业部门分别进行了 24 类的聚类分析。从各指标的 Pearson 相关性来看，指标之间相关性较低，具有较好的区分性。市场占有率与其他 4 个指标的相关性均要高于其他指标，主营业务收入利润率与其他 4 个指标的相关性最低。 从 K 均值聚类分析来看，
20、国有控股工业企业的分类较为明显，大部分中类行业属于相似性较大的，只有较少的中类行业部门另成一类。当183 个行业部门分为 2 类时，有 174 个行业部门分为类，剩下 9 个行业部门为类，这 9 个行业部门分别是电力供应、精炼石油产品制造、电力生产、烟煤和无烟煤开采洗选、钢压延加工、汽车整车制造、卷烟制造、石油开采、炼钢，这些行业部门都是国有控股工业企业规模较大、市场占有率较高的行业部门。当 183 个行业部门分为 3 类时，上述 9 个行业部门被分为 2 类，石油开采和炼钢为类，剩下 7 个行业部门为类，其余 174 个行业部门仍然单独为一类。当 183 个行业部门分为 4 类时，上述 9
21、个行业部门仍然是被分为 2 类，在余下 174 个行业部门中，其他煤炭采选、纸浆制造、低速载货汽车制造、罐头食品制造独立为类，其余 170 个行业部门为类。可以发现，石油开采和炼钢这两个中类行业由于较大的企业平均资产规模而独自成为一类，与电力供应、精10炼石油产品制造等这一类的行业部门的指标相似性较大（详见表 4） 。 用这 5 个指标对 40 个大类进行 K 均值聚类分析。当分为 2 类时，石油和天然气开采业为一类，其余 39 个大类行业为一类。当分为 3 类时，石油和天然气开采业仍然独为一类，煤炭开采和洗选业、开采辅助活动、烟草制品业、石油加工炼焦和核燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、
22、汽车制造业、电力热力生产和供应业等 7 个大类行业为一类，余下32 个大类行业为一类。当分为 4 类时，石油和天然气开采业仍然单独为一类，石油加工炼焦和核燃料加工业、电力热力生产和供应业为一类，其余 37 个大类行业分为 2 类。 结合表 4 和表 5 可以看出，用相同的指标对在不同层级的行业进行分类时，差异较大。均属于煤炭开采和洗选业的烟煤和无烟煤开采洗选、其他煤炭采选这两个中类行业，分别属于第类和第类，汽车制品业中的汽车整车制造和低速载货汽车制造这两个中类行业也存在类似情况。从具体指标来看，以石油和天然气开采业中的石油开采和天然气开采这 2 个中类的主要指标来看，两者的差异性非常大，天然气开采业在企业平均资产规模、销售产值比重、市场占有率、国家资本控制率等指标上都要明显低于石油开采，但是天然气开采的主营业务收入利润率要略高于石油开采。在烟草制品业的烟叶复烤和卷烟制造两个中类行业中，企业平均资产规模和销售产值比重这两个指标差异较大，卷烟制造具有企业平均规模大的特点，并且在全部国有控股工业企业中销售产值占比较大。在黑色金属冶炼和压延加工业中，炼钢的企业平均资产规模最大，
