1、1未来的机动车保险过去 30 年来，汽车行业的变化相对较少直到目前局面才有改观。新的驾驶辅助技术和联网服务正引领人们进入全新驾乘时代。在这个新时代，驾驶员将更多驾驶决策责任转交给车辆。如今，在道路上行驶的部分汽车已经安装“先进驾驶辅助系统” （ADAS） ，譬如车道保持辅助或紧急刹车系统。这些技术帮助我们逐步实现未来的自动驾驶。 我们与汽车的关系也在发生变化。尤其在千禧年一代的城市人及其他城镇居民当中，汽车拥有率正在下降，因为人们会在较高的拥车成本以及打车和拼车等替代方案之间做出权衡。汽车似乎正在成为更广泛的可选交通方案网络的一个节点。 对于保险公司和汽车制造商来讲，汽车行业及整个交通生态系统
2、中的这项深刻变革将同时带来挑战和机遇。车联网的发展和 ADAS 采纳率的增长，可能会对机动车保险的市场和分销产生什么影响？ HERE，一家位置云公司，2015 年被奥迪公司、宝马集团和戴姆勒公司联合收购。 瑞士再保险集团，1863 年创立于瑞士苏黎世，是世界领先的再保险公司。 目前的机动车保险市场 车险占非寿险总保费收入的 42%;到 2020 年自动汽车技术会使年保费减少 200 亿美元以上 2据世界卫生组织估计，道路交通事故每年导致 120 万人丧生，给各国经济造成的损失占国民生产总值的 1%至 3%。考虑到上述成本，保险的作用不容忽视。机动车保险行业是全球最重要的业务线之一（见图 1）
3、。 随着汽车技术的进步及自动化水平的上升（从有限及部分自动化提升至高度及完全自动化功能） ，机动车保险受到的影响将越来越大。 我们编制了 14 个最大汽车市场（巴西、加拿大、中国、埃及、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、墨西哥、俄罗斯、英国、美国）机动车保险市场的长期预测，其中考虑到车辆自动化技术的预期影响。如果车辆自动化技术保持在 2015 年的水平，并排除通胀影响，保费预计将从 2015 年的 5100 亿美元增长至 2020 年的 6160 亿美元。如果考虑到技术发展，2020 年的市场规模估计将达到 5940 亿美元。 这表明，在 6 年期间，由于自动汽车技术提升道路安全，年
4、保费将减少 200 亿美元以上。如果不是因为全球汽车销量增长，上述降幅会更大。亚洲新兴市场的增长，尤其是中国和印度市场的增长，已成为汽车销售增长的主力。就业务量而言，这两个国家到 2025 年将成为机动车保险的最大市场。 驾驶辅助系统有望将高速公路事故减少近一半 导致道路事故有 10 个主要原因，依次是：驾驶员未能适当观察;驾驶员未能判断其他驾驶员的路线/速度;驾驶员疏忽、莽撞或匆忙;失去控制;转弯或控车不当;行人不注意适当观察;道路湿滑（天气原因）;由于故障而车速过快;急刹车;尾随距离过近。 3我们研究分析了各个事故类别，以及选定的 ADAS 功能对上述类别中事故频率的潜在影响，其中区分了高
5、速公路与其他道路（见图 2） 。基于上述估计，各个级别的 ADAS 功能收益明显特别是使用高级 ADAS，有望将高速公路事故减少将近一半。 车联网和 ADAS 产生的保险业商机 保险公司有了众多潜在竞争对手，汽车制造商也能卖保险 人们容易认为，无人驾驶汽车会呈现直线型发展，自动驾驶逐渐代替人工控制。其实，这个过程的进展极可能取决于两方面：能否成功开发核心技术能力;消费者是否乐于使用新的汽车自动驾驶功能。虽然凯捷咨询发现，65% 的顾客愿意让保险公司监控自身的驾驶行为以换取较低的保费，但驾驶数据方面也存在严重的个人隐私问题，可能引发更多监管和法律障碍。毕马威的一项调查显示，大部分个人和商业汽车保
6、险公司都预期至少下一个 10 年内市场不会有重大变化。 尽管前景不明朗，无所作为并非可行方案：保险公司现在就必须做出战略决策，确定如何在数据驱动的保险时代实现兴盛。迟迟不调整商业模式可能让保险公司无力应对新进入者的竞争。他们可能来自邻近行业，尤其是一直在提升大数据处理及分析能力，以软件为核心业务的公司。另外，颠覆性创新在过去可能需要历经多年才能改造一个行业，但某些研究者指出，新的数字技术已经大大缩短了调整时间。 潜在竞争对手数量众多，既包括成熟和新兴软件与 IT 公司，也包括传统汽车（配件）制造商。汽车制造商可能选择不共享自己收集的数据，4而利用这些数据发行自己的保单。毕马威近期的调查表明，5
7、8%的保险公司认为，整车制造商未来将成为车辆保险的主要分销商，而将近 40%的保险公司认为成熟技术公司也将成为保险的直接销售商。 从单一车险到更广泛的出行保险 车联网给保险公司带来的最大相关机会是基于驾驶行为的保险（UBI） 。以人们的驾驶频率、驾驶地点及驾驶方式为基础的保险产品使得保险公司能够更准确地给风险定价，从而减少较少冒险的被保险人的保费。 保险公司的机会还不仅限于车辆保险。将车辆数据与其他来源（譬如智能手机或公共运输系统）的信息相结合，保险公司可以更全面地了解驾驶员使用出行服务的情况，无论他们使用何种类型的交通方式。这有助于保险公司开发新型保单，向用户提供更广泛的出行保险，而不仅限于驾驶。 车联网和先进驾驶辅助系统怎样影响车险？ 综合成本率是费用和保险损失（+ 损失调整费用） 总和除以已赚取保费的结果（见图 3） 。ADAS 对这些组成部分有什么影响？
