1、1在线音乐寡头割据在线音乐市场规模扩大的同时，行业整合也在加速。市场格局从海洋系、QQ 音乐系、阿里系三分天下，到如今形成了阿里巴巴和腾讯对决的格局，在线音乐市场将迎来寡头博弈时代。 今年 7 月，QQ 音乐宣布与中国音乐集团 CMC，就数字音乐业务进行合并组成新音乐集团，腾讯将占控股地位。这样一来，占市场份额第一的酷狗与第二名 QQ 音乐将成为在线音乐的巨无霸。 据统计，2016 年中国在线音乐用户规模已达 5.3 亿人，市场规模可达 61 亿元。但与庞大的用户量相比，收入数字依然小得可怜。虽然中国是数字音乐消费大国，但与人口相差几个量级的美国相比，在线音乐收入规模却差了不止几个量级，甚至处
2、于落后的发展状态。 几家欢喜几家愁 16 年前，中国在线音乐的一批先行者已用实践证明，在线音乐的付费模式在中国走不通。但在国家政策越来越倾向于保护知识产权，大力推动正版化的背景下，在线音乐迎来了好日子。然而，在经历这场旷日持久的长跑过后，依然能够站在场上的选手却换了模样，出现了集中化的寡头趋势。这预示着在线音乐真的要迎来春天了，虽然这不免会引发一些其他问题。 QQ 音乐与中国音乐集团 CMC 合并后，双方各自的 QQ 音乐、酷狗、酷我，都将在产品和品牌方面保持独立发展。QQ 音乐与 CMC 合并之后，形2成了一个音乐版权和音乐用户的巨无霸。从版权运营到内容分发，再到用户规模，均在在线音乐行业各
3、个环节保持较强的掌控能力，并已处于相对垄断地位。 而早在 2013 年 1 月，阿里巴巴就已收购了虾米音乐组成音乐事务部，之后又收购了天天动听。2015 年 7 月，阿里巴巴正式组建了阿里音乐集团，并先后请来高晓松、宋柯、何炅等人加入音乐集团管理层。而在过去几年，阿里巴巴对于音乐版权的争夺力度一直也没有松懈，同时也在积极发展原创音乐版权。 虽然百度在 BAT 中是较早涉足音乐的，但却并没有从中建立起音乐版权体系，在音乐正版化方面明显落后于腾讯和阿里巴巴。百度是线上最大的音乐分发出口，这使得其缺乏自建版权体系的必要性，因此缺位了过去几年的音乐版权争夺战。2015 年底，百度音乐选择与太和音乐集团
4、合并，走上了与腾讯和阿里巴巴截然不同的一条道路。从根本上来说，这种状况仍是由于其音乐分发出口的市场地位所决定的。 显然，网易云音乐是目前体验比较好的音乐播放器，注重用户体验和评论功能，在数字音乐的版权分销方面拥有较强实力。但网易云音乐在版权方面的动作并不迅速，并未参与过去几年的音乐版权争夺战。在腾讯和阿里巴巴斥巨资获得了过半份额的音乐版权之后，网易云音乐成为名副其实的夹心层，地位相当尴尬。2014 年底，腾讯状告网易有 600多首音乐侵权，2015 年腾讯微信又将网易云音乐封杀，原因也是因为侵权。未来随着行业集中化态势越来越明了，网易云音乐的前途相当令人担忧。 3版权争夺战 曾经被认为不可能实
5、现正版化的在线音乐产业，长期以来一直处于无序发展的状态。没有音乐版权的小平台极力行侵权盗版之实，而手握音乐版权的大平台则心态复杂：一方面希望正版化运动早点到来，另一方面又不愿意让正版化运动影响到自己的用户增长。 因此，盗版在线音乐平台一般会采取更多的变现手段，而正版在线音乐网站则采取“会员+广告”的盈利模式。音乐正版化并不是哪个占市场主导地位的平台可以推动的，必须要从监管层面策动，由平台来进行配合。 腾讯和阿里巴巴是较早看到正版化趋势的两个平台，因此从 2013 年起，纷纷投入重金提前布局音乐版权，其中又以腾讯的动作尤其大。QQ音乐在音乐版权市场的作风堪称强悍，一度成为版权方的最大金主。腾讯高
6、价拿下了华纳音乐和索尼音乐等 20 多个版权方的独家音乐版权，与版权方签署排他协议，这意味着有很多音乐只能在 QQ 音乐中听，在其他平台听到的都是盗版。 更有钱的阿里巴巴拿到了滚石唱片、寰亚、BMG 等多家知名唱片公司歌曲的独家版权，不过从版权的获取量方面看，还是要比腾讯差太多了。QQ 音乐与 CMC 合并之后，目前腾讯手握在线音乐市场超过 50%的音乐版权，阿里巴巴则手握超过 10%的音乐版权，已形成较高的集中度，后续市场演变主要就看这两家的走向了。 腾讯拥有最广义的用户，也有最强大的音乐分发渠道。从市场占有率来看，QQ 音乐即便从去年开始扩大商业化程度，也完全能成为腾讯体4系内一个利润丰厚
7、的业务。但 QQ 音乐并没有扩大商业化步伐，而是稳扎稳打，持续坚定地对音乐版权进行投入。其目的在于两点，首先是推动正版化进程，其次是进一步巩固市场主导权，而跟随者阿里音乐等也只能按照腾讯这个节奏跟下去。 正版化迎来契机 监管方最近几年对于知识产权方面的政策倾向是日益收紧的，在经过旷日持久的努力，废掉 P2P 下载之后，又积极推动视频内容的正版化。目前，在网上已很难找到盗版视频，各家视频网站都在力推正版视频。对知识产权政策方面的收紧，迟早有一天会来到在线音乐产业，而这一天在人们印象中却来得那么快。 2015 年 7 月，国家版权局下发关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知 。这个历史上最严的新规定要求，2015 年 7月 31 日前无版权音乐作品全部下线，这意味着在规定时间内，各网络音乐服务商共需要下线未经授权的音乐作品 220 余万首。 音乐正版化带来的一个直接效应就是，音乐销量在过去一年中上升了 63.8%，在线音乐正在摆脱过去的固有印象，逐步走向正常发展的轨道。但需要看到的是，曾让腾讯和阿里翘首以盼的正版化运动，并没有解决产业发展的根本问题。虽然中国拥有世界上最多的数字音乐用户，但平均付费率不到 2%，中国数字音乐在全球 150 亿美元的大盘中仍只占一个相对弱小的位置，排名在 20 名以外，市场发展程度仍然落后太多。
