1、2012 年城市商业银行发展评述2012 年，我国经济运行总体平稳，全年国内生产总值 （GDP）519322 亿元，比上年增长 7.8%；物价水平总体处于低位，全国居民消费价格总水平同比上涨 2.5%；就业温和扩大，居民收入持续较快增长，在此宏观经济背景支持下，2012 年我国城市商业银行资产负债规模继续增长，经营利润增速放缓，资本充足率小幅下降，资产质量总体保持稳定。超千亿城商行资产规模较快增长，盈利能力普遍增强 2012 年，国内资产超千亿的城商行共 29 家，较 2001 年增加了 6 家；资产规模为 78104 亿元，比 2001 年增加 19684 亿元，整体规模增长了25.2%。其
2、中，直辖市城商行资产平均增长 23.2%，副省级城市城商行资产平均增长 27.6%。通过比较可以看出，全国超千亿城商行资产的平均增长速度明显高于上市银行平均增长速度，主要原因：一是城商行通过增设分支机构网点，进一步增强经营网络和服务能力，基础客户群稳步积累；二是投资类资产业务增长迅速，投资类业务占资产的比重不断升高；三是虽然面临宏观经济下行压力，但是外部贷款需求未见疲软态势，处于高位，促进了银行传统资产业务的快速增长。 2012 年，国内城商行盈利水平不断提高，其中资产超千亿城商行实现净利润 812 亿元，比 2011 年增加 159 亿元，同比增长 24.5%。其中，直辖市城商行净利润平均增
3、长 28.7%，副省级城市城商行平均增长27.2%。 资产超千亿城商行平均资产利润率（ROA）和资本利润率（ROE）分别为 1.17%和 19.99%，分别比 2011 年增加 0.02 个百分点和减少 1.02 个百分点。 虽然资产超千亿城商行的盈利能力比 2011 有稳步提升，但是增速同比有所下降。主要原因：一是 2012 年央行短期连续两次提高存贷款基准利润，并扩大了存贷款利率浮动区间，城商行普遍采取存款利率一浮到顶的措施，直接增加了利息成本；二是部分城商行在分支机构扩张和经营转型期，业务及管理费用上升，成本收入比保持在高位，对盈利水平产生一定影响。 城商行各项业务发展迅速，存款和贷款继
4、续保持较高速度增长 存款。2012 年，受国家将稳定物价总水平作为主要宏观调控任务，国内市场流动性环境改善，银行理财产品监管宽松促使部分转成存款等综合因素影响，国内银行存款仍然保持较快增长速度。超千亿城商行存款平均同比增长 19.1%，增速比 2011 年高 1.6 个百分点。其中，副省级城市城商行存款平均增速为 20.7%，增长最快的前三家城商行为南京银行（28.4%） 、大连银行（27.4%）和青岛银行（24.6%） 。 贷款。2012 年，受国家宏观调控和产业结构调整等因素制约，全社会固定资产投资增速同比回落，实体经济新增信贷需求持续低迷，加之新监管要求的渐次落实进一步强化了对商业银行信
5、贷投放的约束，从贷款数据看，城商行贷款投放同比略有放缓，但仍然保持在 20%以上的增长速度。其中，副省级城市城商行中，青岛银行贷款增长最快，增速达到33.3%。 城商行不断增强风险控制能力和提高风险管理水平，资产质量保持稳定 2012 年，超千亿城商行加强风险管控，增加拨备计提，资产质量总体状况较好，不良贷款率指标小幅上升，年末达到 0.82%，比 2011 年增加 0.09 个百分点；对不良贷款损失的风险抵补能力不断增强，不良贷款拨备覆盖率持续提高，年末达到 348.09%，比 2011 年增加 14.66 个百分点。 城商行资本充足水平小幅下降，融资压力较大 2012 年，超千亿城商行中有
6、 12 家城商行资本充足率下降，其中昆仑银行下降了 5.46 个百分点，下降最多；全国副省级城市城商行中有一半数量城商行的资本充足率下降，其中厦门银行下降最多，比 2011 年下降了 1.76 个百分点。2012 年，由于市场资金紧张，城商行融资压力较大，资本净额增加有限，使得城商行资本充足率水平进一步降低，超千亿城商行平均资本充足率由 2011 年的 13.59%下降到 13.57%。 主要城商行持续加强成本控制，经营能力持续提高 近年来，为保持业务发展能力，城商行在渠道建设和信息技术上投入较大，包括增设新网点、开发和升级业务系统、增加自助设备等，随着金融业竞争更为激烈，成本投入未来仍然会较
7、大，而且受通货膨胀影响，人员工资增长的压力不断攀升。2012 年，虽然多数主要超千亿城商行业务及管理费增长幅度较上年有所降低，但仍保持较高的增幅，其中北京银行、郑州银行保持在 30%以上的增长幅度。 加强集约化经营是城商行近年来的发展趋势之一，依靠生产要素效率提高来实现低投入高产出，以最大限度提高经济效益。2012 年，北京银行人均净利润在城商行中排在第一位，达到 141 万元，比 2011 年增长13.4%，接近主要城商行人均净利润的两倍。 城商行同业业务发展迅速，助推资产规模快速扩张 2012 年，在上市通道受阻、严控跨省设立分行的背景下，各家城商行投入了更多资源配置投资类、同业类资产，在
8、同业业务（包括存放同业及其他金融机构款项、拆出资金、买入返售金融资产）上下大工夫，很多银行同业资产呈现暴涨态势，远超贷款增速。业务增长较为突出的有上海银行，同业资产规模 2012 年末达到 1659 亿元，比 2011 年增长117%，北京银行增幅也超过了 90%。规模相对较小的城商行中，天津银行、宁波银行、青岛银行同业资产增速也达到了 70%以上，特别是宁波银行2012 年资产规模增长了 1130 亿元，很大一部分来自于同业资产业务的贡献。 立足于支持小微企业，进一步突出经营特色 自 2011 年银监会正式发布关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知及后续补充通知的推动下，城商行进一步
9、深化小型微型企业金融服务，加大小微企业贷款投放，加快建设小微企业专营机构，城商行服务小微企业的经营特色更加突出。 发行专项用于小微企业贷款的金融债。在信贷紧张的情况下，银监会支持发行小型微型企业贷款专项，金融债给城商行服务小微企业带来了新的资金来源。2012 年，多家城商行积极向银监会递交了发行小型微型企业贷款专项金融债的申请，并获得了银监会的同意批复，包括北京银行（300 亿元） 、宁波银行（80亿元） 、汉口银行（50 亿元） 、徽商银行（50 亿元） 、南京银行（50 亿元） 、青岛银行（50 亿元） 、重庆银行（30 亿元）等。 小企业金融服务专营中心服务功能日趋完善。为较好地满足中小
10、企业融资需求，2012 年部分城商行在继续推进金融服务中心建设的基础上，丰富中心服务功能，形成完善的服务体系。宁波银行在国内首推中小企业金融商务社区品牌“宁行 E 家人” ，初步实现在线融资、商务、社交三大功能，该社区是将社交网络运用于商业银行的首次创新。杭州银行专门设立的“小企业金融服务专线”可为小企业贷款提供从业务咨询到业务受理的一条龙服务。 推进小企业专营中心向准事业部制发展。2012 年，部分城商行在已有小企业专营中心的基础上，加大了分中心或特色分支行的建设速度，逐步形成了准事业部制的管理模式。北京银行小企业信贷工厂在杭州、上海分行成功落地。大连银行在大连地区设立了小企业经营一部、二部
11、、三部和四部，其中小企业经营三部和四部主营单户授信 500 万元以下的小微企业业务，其中心支行和异地分行均下设小企业业务部门，其中上海分行设立了小微企业专营支行（上海闸北支行） 。 加快机构网点设置，物理网点寻求特色和差异化发展 物理网点仍是商业银行最重要的核心战略资源，尽管近些年，电子银行业务快速发展，就目前中国社会和经济的现实发展状况来看，电子渠道中短期内尚无法完全取代物理网点的所有功能。近两年，虽然监管部门对城商行快速扩张带来的经营风险加强了监管，对跨区域经营政策适当收紧，城商行异地扩张的步伐有所放缓，但是，部分有条件和实力的城商行加快了在已有经营区域的物理网点设置，提高了市场占有率。
12、城商行支行网点密集铺设，提高区域覆盖面。2012 年，上海银行新设网点 22 家；宁波银行新设网点 27 家；南京银行常州分行获准筹建，11 家异地支行正式开业或获准开业，6 家异地支行获批筹建；杭州银行完成 3 家杭州地区支行和 9 家分行下设支行的筹建开业；盛京银行沈阳分行、朝阳分行获批筹建，新设 4 家支行开业运营；大连银行在金融资源相对匮乏的大连市郊居民区增设营业网点，设立社区银行，为社区居民提供延时服务。快速的网点布局使得城商行牢牢占据了已有区域市场。城商行的专业支行和特色支行在 2012 年的增设也十分迅猛，科技支行、文化支行、新型的零售支行成为城商行诸多网点中的亮点。北京银行南京
13、分行设立的第一家“科技金融”特色支行南京江宁支行，不仅配备经验丰富的“科技金融”专业客户经理、产品经理，而且针对科技型中小企业推出“智权贷” 、 “信用贷” 、 “节能贷” 、 “软件贷” 、 “订单贷” 、 “科技贷”等 10 余种“科技金融”特色产品。南京银行根据科技型企业“轻资产、重研发、高成长”的特点，为满足不同行业属性、不同成长阶段的科技企业的融资需求，研发了包括“投联贷” 、 “税联贷” 、 “循环贷” 、 “知识产权质押贷” 、 “合同能源管理贷” 、 “科技精英贷”等近 20 个科技企业专属产品。 积极应对监管模式变化，全面风险管理进一步增强 目前，中国银监会积极推动各家商业银
14、行加快新资本协议实施的步伐，并要求 2016 年年末前所有商业银行都应建立起与本行规模、业务复杂程度相适应的全面风险管理框架和内部资本充足率评估程序。面对越来越严格的风险管理监管标准和监管政策，城商行也在积极推进风险管理体系建设，从多个层面入手提高自身的风险管理水平。 不断强化风险的统一、垂直管理。近年来，多数城商行已经先后搭建起了较为完善的风险管理组织架构。为了确保风险管理的有效性，很多城商行还对风险管理条线实行统一的集中、垂直管理，实现风险管理条线的职能、人员、机构和报告路线的真正独立。杭州银行董事会研究制定了风险偏好陈述书（2012 年 1.0 版） ，内容涵盖公司风险偏好和风险文化陈述
15、、不能容忍的行为和活动等，明确风险偏好关键指标，强调风险管理文化的统一和对员工行为的规范。北京银行推行“信贷六集中”管理机制，总行风险管理部、信用审批部、贷后管理部、资产管理部等业务专业部门和中小企业审批中心、个贷审批中心等专业中心承担相应的风险管理职责，突出垂直管理和双线贷后的管理理念，强化对所有信贷业务的集中管控。 加强业务流程和管理工具的研究，推进量化风险管理体系的建立。2012 年，杭州银行启动财务报表项目、非零售内评项目、操作风险标准法计量和管理体系建设项目，并完成非现场稽核系统的开发，为本公司的风险内控管理提供了系统支撑；大连银行已着手操作风险管理整体框架设计、组织架构优化、配套制
16、度完善和三大管理工具（RCSA、KRI、LDC）模板的开发工作。 （首句黑体）风险管理中的信息技术系统建设进一步加大。风险管理是商业银行中技术含量、复杂程度最高的工作内容之一，其对信息系统的依赖性非常强。城商行近年来一直在研发、上线一系列的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等专门的风险管理相关系统，如内部评级系统、信贷资产分类系统、信贷资产管理系统、授信业务管理系统、同业授信额度管理系统、集团客户授信管理系统、市场风险管理系统、流动性管理系统、操作风险管理信息系统等，以此来提高风险管理技术的应用水平。 积极布局私人银行业务，努力实现业务多元化发展 中国私人银行业务经过四五年的发展，已取得
17、了较大成绩，业务呈跨越式发展态势，服务理念初步形成，财富管理的商业模式日渐多元化。从发展态势来看，目前国有银行和较大规模的全国性股份制商业银行因拥有庞大的客户基础和广泛的服务网络，处于发展中国私人银行业务主导地位。但是，城商行近两年也逐步认识到中国私人银行业务的长远发展潜力，开始积极试点和布局私人银行业务，努力实现业务的多元化、特色化发展。 构建私人银行服务专属渠道。部分较大规模的城商行在大力发展个人理财、财富管理等业务的基础上，纷纷构建私人银行机构，在总部成立私人银行部，在重点分行成立私人银行中心。2012 年，北京银行组建了私人银行部，并成立了中关村、深圳、杭州三家私人银行中心；上海银行首
18、家私人银行与财富管理中心在上海华山路支行开业；杭州银行私人银行部在 2012 年 10 月正式揭牌；盛京银行、吉林银行和大连银行也正式启动和推进财富管理业务发展和私人银行试点。 初步搭建切合实际的私人银行服务体系。第一，逐步形成私人银行服务理念。北京银行秉承“您的家业，我们的事业”的理念；杭州银行秉持“近心、尽智”的服务理念等。第二，积极探索合适的服务方式和策略。北京银行建立了公私联动、 “1+1+N 模式” （即“财富顾问+投资顾问+专家智囊团的团队服务” ） 、全渠道优先服务以及特色增值服务；杭州银行采用“1+N”的团队服务模式，通过一位贴身的私人银行客户经理和多位经验丰富的私人银行投资顾问的团队组合为客户进行投资选择和决策；在财富管理上，通过“了解客户提供建议确定需求跟进反馈”四步咨询管理，提供客户所需的综合财富建议，并根据客户的变化，时刻对理财策略做出相应调整。第三，不断扩大私人银行业务种类。南京银行推出专属理财产品、专属信贷授信、专属信用额度以及黄金定制、出国金融、税务法律和融资上市等顾问咨询。杭州银行产品类型包含固定收益类、权益类、艺术品投资等。 城商行私人银行客户和业务初具规模。2012 年，北京银行私人银行达标与潜力客户实现增长 40%，高端客户综合贡献持续提高；上海银行私人银行客户总资产 25.6 亿元。
