1、浅析美韩 FTA 实施对中国贸易利益流失的影响摘要：20 世纪 90 年代以来，世界各国试图通过区域经济一体化来寻找经济发展的机遇，特别是以 FTA 的形式开展经贸合作。美韩在双方贸易量下降的背景下，为加强双方的经贸关系于 2007 年签署了美韩自由贸易协定并于 2012 年 3 月生效。中国作为美韩两国重要的贸易伙伴，该协议的生效势必会影响中国与美韩两国之间的贸易关系，削弱中国的经贸地位。本文运用相关指数分析了中、美、韩三国出口产品的竞争力情况，研究表明美韩 FTA 会通过贸易转移效应和贸易替代效应威胁中国的直接贸易利益。在此基础上，还会对中国吸收直接投资和在东亚所处的环境产生消极影响，进而
2、造成中国间接贸易利益的流失。 关键词：美韩 FTA；关税壁垒；市场准入；贸易利益 中图分类号：F75262 文献标识码：A 文章编号：1000176X（2013）09012307 一、引言 北美自由贸易区（NAFTA）和欧盟区域经济一体化的成功引发了世界各国对双边或多边区域协定的积极探索。由于东亚各国之间经济发展、宗教文化和社会制度等方面的差异，区域一体化的进程发展缓慢。这促使东亚各国在寻求东亚区域合作的同时，也积极试图寻找区域外的国家进行经济合作，而区域外如美国、欧盟也试图在经济迅速发展的东亚地区实现自己的经济利益。美国早在 2004 年就与韩国达成了建立双边自由贸易区（FTA）的共识，并最
3、终在 2007 年 4 月签订双边贸易协定。根据WTO 统计，2012 年美国成为中国第一大出口目的地和第四大进口来源地，韩国成为中国第四大出口目的地和第二大进口来源地。一方面，中国对美国的贸易依存度较高，2011 年中国出口到美国的货物总额占中国出口货物总额的 17090%。另一方面，韩国一直把中国作为制造业的主要投资对象，2011 年韩国对中国制造业的直接投资占韩国制造业总投资的比例高达 50%。美韩 FTA 的生效不仅会削弱中国在美韩两国市场上的竞争力，还会直接影响到中国吸收 FDI，并进而威胁到中国在东亚地区的影响力。 国外学者对美韩 FTA 的研究主要是从美韩两国的经济利益角度出发，
4、如 William 和 Mark1发现美韩 FTA 协议通过降低两国在汽车、农业和服务等产品的关税，提升了两国产品在双方市场上的价格优势，从而挤占其他国家产品在美韩市场上的份额；Inbom 和 Jeffery2用 GTAP 模型预测发现美韩 FTA 实施后，中期内美国对韩国的出口将增加 46%，韩国对美国的出口将增加 26%，长期内美国对韩国和韩国对美国的出口分别将增加49%和 30%。中国学者对美韩 FTA 的研究，有关经贸层面的主要从贸易创造效应和贸易替代效应出发，如闫逢柱和张文兵3运用产品相似度指数、相对比较优势指数和市场占有率指数分析了 20022006 年中美农产品对韩国出口的情况，
5、发现两国农产品在韩国市场上竞争激烈，中国对韩农产品出口会随着美韩 FTA 的生效被美国的农产品替代；赵金龙4考察了美韩 FTA 的内容和中美韩三国的贸易竞争情况，并用 GTAP 模拟发现美韩FTA 很可能降低中国的福利，使中国的贸易条件恶化。刘娜5着重分析了美韩 FTA 对中国农副轻纺产业出口的影响，发现中国农副轻纺产业会因为关税减让或取消受到美韩两国的挤占，对中国的出口带来负面影响。屠新泉和邱薇6考察了中美韩三国产品的国际竞争力和平均关税，定量分析了美韩 FTA 对中国造成的贸易替代效应，发现中国对美纺织品和服装出口及对韩农产品和制成品出口会受到不同程度的影响。本文在以上研究的基础上，从美韩
6、 FTA 对中国对外贸易、吸收直接投资（FDI）和在东亚所处环境的影响出发，试图运用出口相似度指数（ESI）和显示性比较优势指数（RCA）等客观衡量美韩 FTA 生效后，中国直接和间接贸易利益的流失情况，并尽可能从中找出促进中国市场多元化和产业结构升级的积极因素，进而采取合适的贸易应对策略。 二、美韩 FTA 实施后中国可能遭遇的整体贸易利益流失 美韩 FTA 的实施可能会通过贸易转移造成中国直接贸易利益的流失，主要来自两方面的影响：一方面，美韩 FTA 生效后，由于美国和韩国之间关税壁垒的降低或取消使得双方贸易更为便利，导致中国出口到美国和韩国的产品竞争力下降，出口产品被美国和韩国替代；另一
7、方面，由于美韩 FTA 会使美韩两国的市场准入权在一定程度上得到保证，原产地规则和技术壁垒等非关税壁垒将区域外的国家限制在外，中国对美韩两国的市场准入权受到威胁，从而使中国的出口受到严重影响7。 （一）由于关税壁垒的降低或取消造成的贸易转移效应 美韩 FTA 规定在协议生效后，美韩双方立即取消在工业品方面 85%的关税，其余 15%的关税在未来 315 年内逐步取消。尤其是在纺织品方面，美韩 FTA 最终将执行“Yarn Forward”规定， Yarn Forward 要求使用美国及/或韩国的纱或布料制成方可享受关税优惠待遇，其中成衣内里亦规定必须为美国或韩国产制。即纺织品必须是在韩国或美国
8、境内制造，这个规定意味着取消了美韩贸易中 61%的纺织品关税。除工业品外，美韩FTA 还规定韩国将对美国开放除大米之外的所有农产品市场。美韩之间关税壁垒的降低或取消在增加双方贸易总量的同时很可能威胁到中国的直接贸易利益，使中国遭受很大的贸易转移损失。 1 从总体出口结构角度分析 美韩达成 FTA 后，势必会增加美韩两国的双边贸易量，但是否会对中国的出口造成影响或对中国的出口造成多大影响都取决于中国出口到美韩两国的产品结构。如果中国和韩国出口到美国，或者中国和美国出口到韩国的产品具有很大的相似性，那么中国在美国市场或韩国市场都会因为美韩双方贸易量的增加而遭受很大的贸易利益流失。 本文引入出口相似
9、度指数（Export Similarity Index） 出口相似指数最早由 Finger 和 Kreinin（1979）提出，衡量两国在第三方市场上出口产品的相似度。对中韩在美国市场和中美在韩国市场上出口相似度进行测算。其计算公式 Xiac 和 Xibc 分别为 a 国和 b 国对出口市场 c 的i 产品出口额；Xac 和 Xbc 分别为 a 国和 b 国对出口市场 c 的总出口额。ESI 取值为 01 之间，如果 a 国和 b 国在 c 国市场上的出口产品结构完全一致，ESI 即为 1，反之，ESI 即为 0。总之，两国出口产品的相似度和重合度越高，ESI 就越接近于 1。为： 本文以 2
10、004 年以后 WTO组织网站 International Trade Statistics 中产品分类 WTO 组织网站International Trade Statistics 将产品分为十一类，包括农产品、燃料和矿产品、钢铁、化工品、其他半制成品、办公和电信设备、运输设备、其他设备、纺织品、服务和其他制成品。为标准，对中美韩三国出口产品相似度进行测算。为实现统计的一致性，在计算美国市场上中韩出口相似度时，以美国统计的从中韩两国进口的数据为准；同样，在计算韩国市场上中美的出口相似度时，以韩国统计的从中美进口的数据为准。 由表 1 可以看出，20042011 年中韩两国的 ESI 在 06
11、100660 之间，均超过 0500，这说明中韩两国出口的产品在美国市场上具有高度相似性。中韩两国的 ESI 在 2004 年为 0610，且呈现明显的上升趋势，2008 年和2010 年的 ESI 高达 0660，这也说明在 20042011 年间中韩两国出口到美国的产品等级相差不大，而且相似度有逐年上升趋势，竞争激烈程度增加。由表 2 可以看出，中美两国在韩国市场上的 ESI 在 06700790 之间，比中韩两国在美国市场上的 ESI 高 11180%，这表明中美两国出口到韩国市场的产品具有更高的相似性。虽然美国出口到韩国的产品等级在一定程度上要比中国高，但中国企业通过技术升级和结构调整
12、等提升了出口产品的技术含量，促使中国产品在韩国市场上的竞争力进一步提高，中美两国出口产品的总体相似度一直保持在 0670 以上，呈现很高的相似性。美韩 FTA 生效后，美韩两国关税壁垒逐渐降低或取消导致双方贸易更为便利，同时中美在韩国市场和中韩在美国市场上均有高度相似性，中国出口的产品很可能被美国和韩国替代，面临很大的贸易转移损失。 2 从具体部门角度分析 为了进一步测量具体部门或产业的竞争力，本文引入了显示性比较优势指数（Revealed Comparative Advantage Index） ，其公式 RCAxik表示 i 国在 k 类商品上的显示性比较优势指数，Xik 表示 i 国向
13、c 国 k 类商品的出口额，Xi 表示 i 国向 c 国所有商品的出口总额，Wk 表示世界各国对 c 国 k 类商品的出口总额，W 表示世界各国对 c 国所有商品的出口总额。为： 如果中国某产业在韩国市场或美国市场上的 RCA 指数越高，中国的贸易利益就可能受到越大的损失。因为中国某产业出口到韩国市场或美国市场的产品越多，被美国或韩国产品替代的可能性就越大。 从表 3 和表 4 给出了中韩两国不同类别的产品在美国市场上 RCA 指数的具体数值，可以发现，中韩两国的纺织品、办公和电信设备的 RCA指数均高于 1，显示性比较优势明显。办公和电信设备是韩国在美国市场上的第一大竞争优势领域，其 RCA
14、 指数从 2001 年到 2011 年虽然有所波动，但始终保持在 1800 左右，最高可达 2920。中国的办公和电信设备的RCA 指数也比其他行业显著，是中国在美国市场上最具竞争优势的产品，其 RCA 指数从 2001 年的 1389 直线上升至 2011 年的 5143，比韩国具有更强的竞争优势。因此，在美国市场上，中国和韩国竞争最激烈的领域为办公和电信设备。从表 3 和表 4 中可以发现服装和纺织品分别为中韩两国在美国市场上竞争激烈程度第二和第三的领域。中国纺织品的 RCA 指数从 2004 年的 1389 快速上升至 2011 年的 4065，服装的 RCA 指数从2004 年的 15
15、06 上升至 2011 年的 4252，而韩国纺织品的 RCA 指数从 2004年的 1964 缓慢下降至 2011 年的 1105，服装的 RCA 指数从 2004 年的1203 迅速下降至 2011 年的 0114，下滑趋势明显。中国纺织品和服装的RCA 指数都显著高于韩国，特别是 2006 年以来，中国纺织品和服装部门对美国的出口明显形成了比较优势。这也使得韩国政府希望通过美韩 FTA来促进韩国对美国纺织品和服装的出口，进而在一定程度上挤占中国对美出口份额8。美韩 FTA 协议生效后，将立即取消 85%的制成品关税，且在纺织品方面美韩最终将执行 FTA 中“Yarn Forward”的规
16、定，这意味着美韩贸易中 61%的纺织品关税也将被取消，同时，美国还承认韩国各纺织品和服装企业在开城工业园区开城工业园是一个具有经济特区性质的开发区，是根据韩朝达成的协议而设立的，由朝鲜管辖，其主旨是吸引韩国企业投资。内生产的纺织品和服装等同于在韩国国内生产，同样享受美韩 FTA 的关税优惠。根据美国国际贸易委员会（ITC）的预测，美韩 FTA 生效后，韩国的服装出口值将会增加 145%175%，纺织品出口将会增加 86%94%。韩国的业界分析结论是，美韩 FTA 协议的生效会让韩国的纺织品和服装产业每年增加至少 8 亿美元的收益。 （二）中国由于市场准入限制可能遭受的贸易利益损失 美韩 FTA
17、 生效后，美韩两国之间的市场准入权就在一定程度上得到了保证，而区域外国家会因为受到市场准入权的威胁而面临贸易转移损失。美韩 FTA 协议对农业、纺织品和汽车等行业都有明确的原产地规定，其对市场准入权的限制很有可能会对中国的贸易利益产生威胁。 近几年来，加工贸易成为了推动中国对外贸易和利用外资的重要力量。2012 年，中国加工贸易出口值高达 8 627800 亿美元，占总出口的42110%，加工进口值达到 4 811700 亿美元，占总进口的 26470%，这都足以表明加工贸易对中国外贸有强大的推动作用。中国相对低廉的劳动力成本成为跨国公司到中国建厂生产的动力，跨国公司往往将原材料和中间产品销往
18、中国，在中国进行加工组装后将最终产品销往国外。这在一定程度上降低了产品的总成本，提高了跨国公司的净利润。不难发现韩国出口到中国的产品，大部分都是来中国加工组装的中间品。2011 年，韩国与中国的全部贸易中，加工贸易所占比率达 42700%。一旦美韩 FTA生效，美韩两国为了享受原产地规则的优惠待遇，很可能将原本在中国加工组装的产品移回国内生产，中国的加工贸易将遭受一定程度的冲击。美韩 FTA 还规定韩国对美国开放除大米之外的所有农产品市场，这使得美国的农产品很可能迅速抢占中国在韩国的市场份额。2011 年韩国农产品的总进口额为 346812 亿美元，其中来自中国和美国的农产品进口额是 4458
19、0 亿美元和 81350 亿美元，分别占韩国进口总额的 12850%和23460%，中美是韩国农产品进口市场上竞争最激烈的两个国家。中国的劳动密集型农产品凭借质优价廉迅速抢占韩国市场，但由于中国农产品相对于美国来说竞争优势有限，美国丰富的土地资源和高含量的种植技术使其在资源密集型的农产品上有独特的竞争优势。所以在韩国市场上，美国是中国农产品出口强有力的竞争对手。美韩 FTA 规定，除韩国对美国没有开放的 10 种稻米、大米及受配额保护的 95 种农产品之外，农产品的关税减让覆盖面达到 94180%，将全面降低美国出口到韩国农产品的价格，中国处于劣势的农产品出口量将会严重受挫，特别是猪羊牛肉、油
20、籽、谷物等美国具有比较优势的农产品9。 与此同时，美韩两国还在技术壁垒上达成协议，按照标准和技术开发过程的国民待遇原则，在制定和修改新规定时，需向对方国家通报，在制定试验和认证机构时，不得歧视对方国家的机构。这一系列的规定都使美韩两国在对方国家的市场准入权方面得到了保障，美国限制中国产品的市场进入权，则美国国内此类产品的缺口将从其他国家（包括韩国）进口。通过上文分析发现韩国和中国的产品有很强的相似性，随着美韩 FTA 的生效，原来从中国进口的产品，尤其是农产品将会因为市场准入权的设定被美国所替代。总之，美韩 FTA 协议中原产地规定和技术壁垒等非关税壁垒通过贸易转移限制了中国产品进入美韩两国市
21、场，使得中国遭受了大量的贸易利益流失。 三、美韩 FTA 对中国吸收 FDI 的影响 美韩 FTA 的实施，将会使韩国在吸引 FDI 方面更具竞争力。首先，伴随着美韩 FTA 的生效，关税壁垒和非关税壁垒的降低或取消会通过贸易转移效应使美韩双方的贸易量增加。由于贸易与投资的关系，美韩两国之间的跨境投资活动也会增加。如表 5 所示，2007 年之前，美国对中国和韩国的 FDI 相差不大。但自 2007 年以后，美国对中国的 FDI 飞速增长，从 2007 年的 297100 亿美元快速增长到 2008 年的 539270 亿美元，增长了将近 1 倍，远高于美国对韩国的 FDI。 虽然韩国对中国的
22、直接投资起步于 20 世纪 90 年代初期，但近二十余年增长迅猛，中国成为了韩国最大的投资对象国。2003 和 2005 年，韩国对中国的直接投资占韩国总投资的比重分别为 42000%和 41400%，虽然受到金融危机的影响，韩国对中国的 FDI 在 2009 年有所下降，但 2010年迅速反弹。中国成为韩国 FDI 流入的重要国家之一，一方面，是因为韩国国内市场狭小，不利于韩国产业的发展和调整，需要寻求国外市场拓展业务；另一方面，中韩两国有密切的联系，无论是地理位置还是文化传统都有相近之处，而且近二十余年中国经济发展迅速、市场潜力庞大，韩国想绕开关税壁垒，抢占中国市场。 东道国庞大而富饶的市
23、场是吸引 FDI 进入的重要因素，美韩 FTA 生效后，美韩两国将连接成一个规模仅次于欧盟和北美自由贸易区（NAFTA）的世界第三大经济圈。区域外国家的企业为了使产品更容易进入美韩两国，势必会加强对美韩两个庞大市场的直接投资，进而间接影响到区域外国家对中国的直接投资。同时，美韩 FTA 使两国间内部壁垒减少，区域内商品流通成本下降，美韩间可以进行更为有效的跨国经营，这会直接减少美韩两国对中国的 FDI10。 FDI 对中国对外贸易发展的贡献不容忽视，1994 年起，中国出口贸易增量中超过一半都是来自外资企业。2011 年外商投资企业出口额为 9 952300 亿美元，占全国出口总额的 52%。
24、FDI 在促进中国出口增长的同时，还对进口增长起到了同样的促进作用，1998 年至今外商投资企业进口额占全国进口额的比例一直保持在 50%以上。2011 年外商投资企业进口额为 8 446720 亿美元，占全国进口总额的 50%。由于 FDI 对中国对外贸易有很强的推动作用，而美韩 FTA 的生效减少了美韩两国及其他国家对中国的直接投资，这在一定程度上间接威胁到了中国的对外贸易利益。 四、对中国所处东亚贸易环境的影响 （一）延缓中韩 FTA 谈判进程 中国和韩国一直都在设想构建中韩 FTA，2004 年两国首脑共同宣布进行中韩 FTA 的民间研究，并得出结论：构建中韩 FTA 对中国和韩国都有利。2006 年 11 月，中韩 FTA 官产学联合可行性研究启动，中韩双方举
