1、外资银行的先进经验对我国商业银行的借鉴一、外资银行在我国的经营状况 近年来，外资银行机构布局、业务经营和服务能力均得到了较快发展，已成为中国银行体系的有机组成部分和市场重要参与者。外资银行拥有较好的公司治理结构、严密的内控制度和丰富的风险管理经验，在金融创新、中间业务及争夺优质客户和人才方面均有独到之处。数据显示，截至 2011 年 9 月末，外国银行在华已设立 39 家法人银行（下设 247家分行及附属机构） 、1 家外资财务公司、93 家外国银行分行和 207 家代表处。2011 年外资银行资产总额 21500 亿元，与加入 WTO 前 3730 亿元的资产规模相比，年递增 19.1%。外
2、资银行目前已拥有相当比例的中资企业和中国居民客户。外资银行在华经营的业务品种超过 240 种，服务能力与加入 WTO 前相比有了质的飞跃。 外资银行在外汇贷款市场和衍生产品交易市场占据优势。上海外资银行占外汇贷款市场份额为 43.2%。在华外资法人银行在衍生品交易全国市场份额占比约为 35%，仅次于国有商业银行，部分外资银行的自营和做市交易量位居市场前列，上海外资法人银行表外衍生交易规模约为表内资产的 2.3 倍，外汇合约及利率合约合计占比约 99%。外资银行还根据治理机制的需要，将产品设计和市场风险管理等专业管理团队也引入到国内，推动了国内创新业务的发展。2012 年底，外资银行不良贷款余额
3、为54 亿元，不良贷款率仅为 0.52%，比中资银行低 0.43 个百分点。 在进入中国的各大外资银行中，汇丰银行竞争力最强。目前，汇丰中国的服务网点从 2007 年的 35 家增至 131 家，员工人数增加了约 70%。同时，资产规模和盈利能力也实现了稳步增长。2011 年末，汇丰中国营业收入达到 81.35 亿元，比 2010 年增长 76%。许多外资银行通过直接入股中资银行的方式进入中国市场，可以节省建立网点、分支机构等成本，以更快的速度产生收益。汇丰银行作为境外战略投资者，是在内地投资最多的外资银行之一，入股内地中资金融机构及自身发展的总投资超过70 亿美元，其中包括入股交通银行 19
4、%的股份，入股平安保险 15.57%的股份以及入股上海银行 8%的股份，入股兴业银行 15.89%的股份，入股平安银行 27%的股份，入股平安集团 19.9%的股份，入股汇丰晋信基金管理有限公司 33%的股份。 二、学习借鉴外资银行的先进经营管理经验 （一）发展战略与战略执行力 二战结束后，汇丰银行制定了国际化与多元化的发展战略以及通过并购快速布局的扩张路线，在此后的几十年里，汇丰银行每一任主席均坚守该战略方向，带领汇丰银行从地方性银行成长为国际顶级的金融巨擘。我国银行也必须制定清晰的发展战略和实现发展战略的有效措施。比如，中国银行明确了立足本土、以商业银行为核心、多元化经营、海内外一体化发展
5、的战略定位，加快建设国际一流大型跨国银行集团。建设银行在 2012 年初，确定了“综合性、多功能、集约化”的战略定位，加快了设置海内外分支机构和海外并购重组的步伐，加速了保险、信托、投行、基金、租赁等业务的发展。明确的战略定位带来了更清晰的发展蓝图，也带来了良好的经营效益。 （二）中间业务的开拓 而今一些活跃的国际银行，中间业务收入一般占到 40%左右，高的占到 50%左右（美国摩根大通银行 2010 年非利息的中间业务收入占比高达50.34%） 。我国五大银行 2012 年中间业务收入占比仅为 18.9%，其中建设银行为 20.3%，工商银行为 19.75%，中国银行为 19.1%，农业银行
6、为17.7%，交通银行为 14.2%。我国商业银行中间业务收入比外资银行低 20个百分点左右。为了应对利率市场化推进将导致的利差收窄问题，我国商业银行必须要借鉴外资银行的经验，加快推进综合化经营，开办基金、保险、信托、租赁等金融服务公司，以增加非利息收入。还可通过强化结算账户系统服务，锁定核心上下游客户进行结算服务营销，将单个孤立的账户管理变为网络群的账户管理，凭借快捷系统的即时到账结算服务，减少客户资金系统外循环，以此为基础提供上下游客户支付结算、企业资信调查、资金监管、融资等系统性服务，带动中间业务收入。 （三）中间业务经营理念、战略与管理模式 所谓转变经营理念，是指将经营旧理念转变为高度
7、重视发展中间业务，确立资产业务、负债业务与中间业务并驾齐驱的经营理念。所谓转变经营战略，是指从战略高度深刻认识发展中间业务的必要性和紧迫性。所谓转变管理模式，是指目前我国商业银行的经营管理体制普遍存在条块分割、管理分散、配合不力现象，已不适应中间业务发展的需要，商业银行要设置一个责任分明、管理严谨、具有一定协调能力和开拓精神的管理体制。包括建立风险防范体系、市场营销体系和信息管理体系。要学习借鉴西方发达市场的先进经验，降低产品开发成本，缩短产品创新周期，创新发展中间业务，确保创造新产品的组织能力，并且努力提高在金融市场上的地位。 （四）公司业务 2011 年在华外资银行在公司业务方面所具备的显
8、著优势，帮助外资银行的净利润增长超过一倍。开展公司信贷业务方面是外资银行经营的又一强项。中资银行应在全球范围内搜集外资银行公司信贷业务的各种先进经验，并为我所用。 （五）同业竞争与海外布局 各大外资银行利用其全球机构网络和风险管理方面的专业知识形成竞争优势。汇丰银行利用全球市场分散风险，成功抵御了多次金融危机。因此，我国银行要同外资银行开展竞争，必须要继续积极向海外布局。2012 年 6 月 2 日，国务院转发了八大部委关于加快培育国际合作和竞争新优势的指导意见 ，明确提出：稳步推进金融机构国际化经营提供金融服务支撑。各大银行均采取了切实有效的措施，大力推进在海外布局，实现国际化经营。 （六）
9、合作开拓国际业务 从 2001 年起，农业银行开始建设自身代理行网络、营销代理行业务。10 多年来，农业银行与外资金融机构间的业务合作从无到有，从有到优，对外营销与合作实现新突破，各项金融机构业务均居同业领先地位。多年来，在自身没有分支机构的国家和地区，农业银行重点通过与外资金融机构加强互惠合作的方式为“走出去”的企业客户和个人客户提供金融服务。 （七）跨国经营 汇丰银行原是设在香港的一家银行，而今成为全球第 4 大银行，其经营成功的经验，大致有以下四条：一是在全球的任何地方，汇丰都承诺要成为一家本土化银行。汇丰有句著名口号是“环球金融，地方智慧” 。汇丰银行积极在内地吸纳金融人才，扩大员工队
10、伍，目前汇丰在国内共有员工 2500 人，其中 95%的人才来自本土。二是汇丰银行十分重视对员工的培训计划，而科学系统的培训计划是吸引人才、发现人才和培养人才的重要途径，也是提高企业吸引力和员工忠诚度的重要手段之一。三是在争夺优质客户上有丰富经验，比如汇丰的“卓越理财”门槛定在每月平均存款为 5 万美金的客户，如果每月 平均存款低于这个标准，还希望享受“卓越理财”的客户，则每月需交纳 12 美金的费用。因为向资金实力雄厚的高端客户开展业务的信用风险远远小于普通客户，这其实是汇丰银行为实现股票价值最大化而采取的“客户中心主义”的竞争战略。四是汇丰银行是通过多次国际并购成为了一家国际化的大银行。汇
11、丰集团国际并购成功的一个重要因素，就是设置了一支专门为企业并购服务的“国际部队” 。这支“国际兼并部队”成员熟悉各地的人文环境，当公司计划兼并外国银行时， “国际部队”的专家即前往并购地点，与当地银行的管理人员在最短的时间内共同应对兼并之后的战略规划、组织建设和文化融合问题。 （八）业务创新 中资银行为了竞争取胜，必须要不断为改善对客户的服务而进行创新。中国工商银行在持续的战略规划中提出和制定了创新战略，明确创新战略的实施路径是以管理创新为基础，以业务创新为手段，以技术创新为平台，把自主创新作为发展动力。要求通过体制、机制、业务、产品、管理和技术的创新，锻造不可复制的核心竞争力。工商银行始终坚
12、持“自主研发” ，推进科技创新。全行已建立起近 13000 人的信息科技队伍，拥有国内规模最大的软件研发中心，软件开发人员达到 5000 人。通过持续的科技创新和业务创新，工商银行每年有近千个应用创新项目投入使用，在客户服务、金融市场、银行卡和电子银行等领域推出了一大批基础服务平台和创新拳头产品，为全行提升服务水平、加快经营改革、推进国际化进程、强化风险管理提供了强有力的技术支撑。 （九）银行并购 银行并购是一项充满风险的银行经营组织活动，从并购前期融资，到并购程序实施，到后期并购管理整合，不确定因素贯穿其间，这种不确定性因素意味着银行并购产生巨大风险及造成损失的可能性。银行并购是一项风险性较
13、大的经营决策，缺乏战略准备或战略决策失当都会造成并购失败。为了实现并购目标，银行必须制定切实可行的并购战略。很多银行在并购过程中，其积累、沉淀的风险在并购筹划期和战略实施过程中并不易被察觉，而往往在并购后的整合管理阶段被激发并暴露出来，最后导致并购失败。一些银行对并购整合的重要性认识不足，往往把注意力更多地放在达成协议上，而不是放在实际的融合上。实证研究表明，完全的并购失败和没有任何效果的并购占所有并购活动的比率高达 42%56%。盲目并购，尤其是对并购管理整合工作的忽视是造成很多银行并购未能达到预期效果的重要原因。并购专家指出：并购成功与否不仅依靠被收购企业创造价值的能力，而在更大程度上，依
14、靠并购后的整合。由于缺乏有效的整合能力，许多被并购的银行在若干年内被再次卖出，而且大部分是卖价低于买价，由此可见，要使银行并购取得成功，必须要在并购整合上狠下功夫。 （十）金融监管与适度竞争能力 按照陈福生、李婉丽的研究，在外资银行进入程度达阈值（倒“U”型曲线拐点）之前，外资银行进入将促进我国商业银行效率的提升；而当进入程度超过阈值之后，外资银行进入将损害我国商业银行的效率。因为外资银行进入效应的大小与外资银行的进入程度密切相关。在外资银行进入的初期，强化竞争效应和示范溢出效应所带来的正面影响将超过外资银行抢占市场和人才争夺所产生的负面影响，促进我国商业银行效率的提高。而当外资银行发展到一定水平，其进入程度超过阈值时，中外资银行的竞争白热化，外资银行对市场份额和人才的抢夺造成的负面影响将转而占据主导地位，给我国商业银行效率造成损害。可见，适度引进外资银行能发挥外资银行的鲶鱼作用，而过度引进外资银行必然会对中资银行的发展造成冲击和损害。 （责任编辑 刘西顺；校对 XY，XS）
