1、中国迎来能源发展的重要转型加速期 2016 年 -2030 年，中国经济增长处于关键的转型期，经济增长动力和经济结构都将发生深度改变，也将深深影响中国能源需求的总量和结构。能源需求总量将呈现中低速增长，预计 2016-2030 年年均增长 1.5%。在气候变化和资源环境治理的压力下，一次能源消费结构将持续优化，煤炭消费总量 2020 年前后将逼近峰值，煤炭消费比重将会较大幅度下降， 2020 年、 2030 年煤炭占比将分别为 58%、 47%。可再生能源快速发展，逐步成为主流能源，非化石能源 2020 年、 2030年占比将达到 15%、 21.5%。中国的低碳路径将逐步加快，二氧化碳排放峰
2、值可能提前至 2028 年左右，预计峰值水平为 100 亿吨左右。 （一）能源需求中低速增长，能耗强度持续下降 在经济增速放缓、产业结构深度调整、能源利用效率水平提高以及节能减排力度不断加大的作用下， 2016-2030 年中国能源需求将长期保持中低速增长的“新常态”。 2015 年中国能源消费总量为 43 亿吨标煤，到 2020 年将增长至 48.4 亿吨标煤，“十三五”期间年均增速预计为 2.4%，能源消费弹性将从“十二五”期间的 0.46 下降到“十三五”期间的 0.36。到 2030 年，中国能源需求总量将达到 54 亿吨标煤， 2020-2030 年年均增速预计为 1.1%（如图 1
3、 所示）。 2030 年人均能源消费量将达到 3.8 吨标煤，接近 2013 年英国水平。能耗强度持续下降， 2016-2030 年预计累计下降近 48.4%， 2030 年能耗强度将接近美国当前水平。 0 . 0 0 0 0 . 1 0 0 0 . 2 0 0 0 . 3 0 0 0 . 4 0 0 0 . 5 0 0 0 . 6 0 0 0 . 7 0 0 0 . 8 0 0 0 . 9 0 0 0 . 0 0 5 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 2 5 0 . 0 0 3 0 0 . 0 0 3 5 0 . 0 0 2013 201
4、5 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050能源消费总量（亿吨标煤）G DP ( 2 0 1 0 年不变价，万亿元）单位 G DP 能耗图 1 中国能源消费总量预测 （二）电力消费平稳增长，服务业和居民生活用电比重显著提高 中国是世界上用电量最大的经济体，其电力行业在一系列政策措施的推动下正经历着巨大变革，这些措施包括：可再生能源发电和核电装机容量目标、更为严格的环境污染控 制措施、碳价机制以及正在推行的电力市场改革。影响未来电力消费增长主要有两个因素，一是来自于电力需求本身的增量，如中国人均电力消费量较发达国家仍有差距；二是电能替代仍有较大空间，如用电能替代散烧煤
5、、电动车替代燃油车等。 2014 和 2015 年我国电力需求增速分别为 3.8%和 0.5%，连续两年用电低速增长，虽然有气候因素的不确定影响，但是根本性、核心性的因素是我国人口发展、经济发展和社会发展全面进入转型期。2020 年全国全社会 用电量 预计 7 万亿千瓦时，“十三五”期间用电量年均增速预计为 4.3%，人均用电量 5000 千瓦时，电力弹性系数为0.64。 2020 年后，我国将全面建成小康社会，逐步进入后工业化时期，经济增长速度将较“十三五”将略有回落， 2020-2030 年年均增速预计为 5.8%， 2020-2030 年全社会 用电量 年均增速预计为 2.5%左0 .
6、0 2 0 0 0 0 . 0 4 0 0 0 0 . 0 6 0 0 0 0 . 0 8 0 0 0 0 . 0 1 0 0 0 0 0 . 0 1 2 0 0 0 0 . 0 1 4 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 5 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 2 5 0 . 0 0 3 0 0 . 0 0 3 5 0 . 0 0 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050能源消费总量（亿吨标煤）G DP ( 2 0 1 0 年不变价，万亿元）全社会用电量（亿千瓦时）右，到 2030 年用电
7、量将达到 9 万亿千瓦时左右，人均用电量 6360 千瓦时，电力弹性系数约为 0.43。中国电气化比重将不断提高，电力在能源消费中占将比从 2015 年的 40%提高到 2030 年的 49%。 2016-2030 年，随着产业结构的持续优化，第三产业在国民经济中的占比将不断提高，第三产业的用电需求也将快速增长，同时在第二产业用电逐步达峰的情况下，第三产业用电的占比将呈现出明显的提升态势。 2016-2020,2020-2030 年的两个阶段，第三产业用电的年均增 速将分别达到 7.4%和 4.7%，是电力增长的主要力量， 2020 年预计为 1.12 万亿千瓦时，占比为 16.1%， 203
8、0 年预计达到 1.77 万亿千瓦时，占比为 19.7%。 居民生活用电也将保持较快增速，影响居民生活用电的因素主要包 括 城 镇 化 发 展 、 居 民 收 入 水 平 以 及 电 价 等 方 面 ，2016-2020,2020-2030 年的两个阶段，居民生活用电的年均增速将分别达到 4.5%和 4.7%， 2020 年居民生活用电将达到 9800 亿千瓦时，占比为 14.1%， 2030 年居民生活用电将达到 1.55 万亿千瓦时，占比为 17.3%。从人均量来看，预计 2020 年中国人均生活用电 700 千瓦时， 2030 年中国人均生活用电 1100 千瓦时。 图 2 中国电力消费
9、预测 （三）煤炭总量逼近峰值，清洁高效利用成主流 根据模型预测结果，我国煤炭需求量峰值将出现在 2020 年附近，预计峰值水平为 27.9 亿吨标准煤，折合原煤 39.9 亿吨。“十三五”时期我国煤炭需求已经进入峰值的平台期，按照实物量计算，原煤在这 五年间预计仅增长 1000 万吨，由于煤炭品质的提升，按照标煤计算，煤炭需求年均增速预计为 0.3%， 2020 年之后，伴随能源效率的逐步提升和经济结构中二产比重的持续下降，煤炭需求量将缓慢下降（年均降速 -1.8%），并在 2030 年降至 25.4 亿吨标准煤的水平，煤炭消费比重将会较大幅度下降，预计 2030 年煤炭占比为 47%。 （四
10、）油气需求进入新格局，天然气发展持续发力 从我国石油消费结构看，除少量作为锅炉等直接燃料之外，主要用于炼油厂炼制成品油和石油化工厂的原料。成品油和石油化工产品在国民经济发展中占有重要的地位， 是各行各业和人们日常生活中不可缺少的重要资源与基础，决定了石油总消费量的走势。在乘用车保有量继续增长、新型城镇化不断推进及原油储备不断增加的背景下，“十三五”期间，中国石油需求继续平稳增长，预计我国石油需求年均增长 2.7%，消费量达到 6.1 亿吨，石油消费量占一次能源比例为18.1%。到 2030 年，中国石油需求总量将达到 7 亿吨， 2020-2030 年年均增速为 1.3%。中国成品油需求增长继
11、续呈现“汽快、煤高、柴低”的特征。受结构调整稳步推进、传统产业深度调整影响，成品油需求增速下降。预计 2020 年中国成品油需求 量为 3.56 亿吨，“十三五”期间年均增长 2.2%。汽油、柴油、煤油消费量分别为 1.6 亿吨、1.65 亿吨、 0.32 亿吨，需求增速总体均有下降，“十三五”期间年均增长 6.1%、 -1.3%、 4.7%。到 2030 年，中国成品油需求量预计为 3.83亿吨， 2020-2030 年年均增长 0.7%。汽油、柴油、煤油消费量将分别为 2.1 亿吨、 1.2 亿吨、 0.5 亿吨，需求增速总体均有下降， 2020-2030年预计年均增长 2.8%、 -3%
12、、 4.8%。 中国天然气消费增速放缓，但发展潜力仍然巨大。一是天然气在工业燃料领域对煤进行替代 ；二是城镇化水平提高促进天然气需求；三是基于环保及调峰的需求，天然气发电迎来发展。“十三五”期间，价格下调和环保趋严将拉动我国天然气需求继续保持较快增长。预计2020 年中国天然气消费量为 3232 亿立方米，年均增长 10.9%。天然气在一次能源消费结构中所占比重达到 8.9%。 2030 年中国天然气消费量预计为 5235 亿立方米，年均增长 4.9%。天然气在一次能源消费结构中所占比重将达到 12.9%。 （五）可再生能源快速发展，逐步成为主流能源 相对于煤炭和石油，以天然气、核能、可再生能源为代表的低碳清洁能源将迎来加速 发展。到 2020 年，风电装机预计 2.5 亿千瓦，未来风电除陆上风电外，“十三五”期间，海上风电将突破障碍，由规划落地。光伏装机预计 1.5 亿千瓦左右。水电装机预计 3.35 亿千瓦。非化石能源占一次能源消费总量的比例将达到 15%,年均增速为7.1%。预计到 2030 年，风电装机 4 亿千瓦，光伏装机 4 亿千瓦左右。水电装机 4.5 亿千瓦。非化石能源占一次能源总量比例预计达到21.5%,年均增速为 4.6%，非化石能源将在 2030 年成为重要的主流能源。 （执笔：蔡松锋）
