1、XXXX 有限公司XXXX 生产线项目可行性研究报告院 长： 总 工 程 师 ：主任工程师：XXXXXXX 设计研究院2008 年 3 月目 录1 总论1.1 项目背景及依据1.2 可行性研究范围1.3 建设目标及方式1.4 可行性研究的主要结论1.5 承办企业概况及承办条件2 市场预测及产品选型2.1 市场预测2.2 产品选型3 建设规模4 厂址及自然条件4.1 厂址4.2 自然气象条件5 协作配套6 材料消耗7 动能供应8 工厂设计方案8.1 综合部分8.2 工艺概述8.3 质量管理及质量保证8.4 总图、物流与仓库8.5 土建工程8.6 公用及动力工程8.6.1 给排水工程8.6.2 采
2、暖通风与空气调节工程8.6.3 动力工程8.6.4 电气工程8.6.5 信息系统8.6.6 热工计量及自动化8.7 环境保护工程8.8 职业安全卫生8.9 消防工程8.10 节约能源及合理利用能源9 工程实施与计划进度10 投资估算与资金筹措11 财务分析附表：1 新增固定资产投资估算表2 流动资金估算表3 投资计划和资金筹措表4 产品产量销售单价销售收入估算表5 总生产成本和费用估算表6 利润表7 财务现金流量表（全部投资）8 资金来源与运用表9 资产负债表附图：1 总平面布置图2 XXXX 生产线工艺平面区划图1 总论1.1 项目背景及依据1.1.1 项目背景连杆涨断工艺在国内卡车发动机连
3、杆生产上是一项新技术，目前还没有能够大批量生产的供应商，在国外也只有克虏伯和马勒公司占据着主要市场。由于涨断连杆是国际新技术，东风康明斯公司和一些主机厂都开始采用，市场前景十分广阔。XXXX 有限公司生产涨断连杆将是中国第一家优秀汽车零部件厂商进入这个领域，不仅填补了国内空白，而且有着巨大的潜在商机。XXXX 公司作为国内内燃机工业附配件行业的龙头企业，计划利用“十一五”开具的有利时机，实施 XXXX 生产线的建设，以达到改善产业结构、整合产业资源、带动产业升级、将企业做大、做强的目的。1.1.2 设计依据1.1.2.1 XXXX 有限公司关于项目可行性研究报告的设计委托书。1.1.2.2 X
4、XXX 有限公司提供的产品技术参数等设计原始资料。1.2 可行性研究范围本可研对产品生产所涉及的市场预测、产品选型、建设规模、工艺方案、总图、物流、仓库、土建工程、公用动力工程、环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源、资金筹措及经济分析等进行可行性分析。1.3 建设目标及方式1.3.1 建设目标本项目 2009 年投产，至 2010 年达到三班年生产 XXXX60 万支的生产能力。1.3.2 建设方式项目资金全部由公司自筹解决。1.4 可行性研究的主要结论1.4.1 工厂设计方案（连杆厂区）a. 厂区征地面积： 23.44 hm2；b. 面积： 1663 m2(本次利用)；c. 新增主要设备：
5、 18 台（套） 。d. 动能耗量电 3255 MWh/年水 950 t/年1.4.2 建设进度项目建设期为 22 个月。1.4.3 投资估算项目投资总额为 7288 万元，其中新增固定资产投资估算为 6283 万元；所需铺底流动资金为 1005 万元。项目效益测算总资金为 11078 万元，其中新增固定资产投资估算为 6283 万元；所需全部流动资金 3350 万元，利用原有固定资产 1445 万元。1.4.4 主要经济效益表 1.41 主要经济效益表达产年份 销售收入 销售利润总额2010 年 16400 万元 1966 万元投资回收期： 7.23 年财务净现值： 2620 万元内部收益率
6、： 16.46 盈亏平衡点： 54.43 (达产年)经过动态和静态的计算和分析，本项目各项经济指标均高于汽车行业统计的数据，说明企业经济效益较好，经济上可行。1.5 承办企业概况及承办条件XXXX 有限公司是山东曲轴总厂和美国美林集团共同投资设立的中外合资企业，是以生产“天”牌发动机曲轴为主导产品的中国规模最大的曲轴专业生产企业、国家 520户重点企业。自 1985 年以来，企业各项经济技术指标始终稳居全国同行业首位。公司现有员工 2000 人，各类专业技术人员 350 多人，厂区占地面积 36.6 万平方米，总资产 7.5 亿元。公司拥有全国首家“曲轴工程技术研究中心” ， “国家博士后科研
7、工作站” ，被认定为“国家级技术中心” ，是“国家 863 计划 CIMS 工程应用示范企业” 、“国家一级计量先进单位” 、 “中国公众良好信誉企业” 、 “国家产品免检企业” 。公司先后通过 ISO9002、QS9000、TS16949 国际质量体系认证。公司拥有德国 KW 公司铸造生产线、大众公司轿车曲轴生产线，引进了美国、意大利、英国、德国等发达国家高精尖加工与检测设备组建的具有国际先进水平的轻卡、中卡曲轴生产线，年产锻钢曲轴、球墨铸铁曲轴达 50 多万支，生产的“天”牌曲轴被认定为“中国公认名牌产品” ，成为山东潍坊柴油机股份有限公司、东风康明斯发动机有限公司、上海汽车有限公司、意大
8、利依维柯公司、一汽集团无锡柴油机厂、一汽集团大连柴油机厂、广西玉柴机器股份有限公司、上海柴油机股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司等主机厂首选的整机配套产品，并随主机远销 20 多个国家和地区，主机装机率达 60%。公司拥有完善的营销网络体系，设立 200 多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国 31 个省、市、自治区，主导产品市场占有率达 60%以上。表 1.5-1 企业近三年主要数据表序号项目名称 单位 2004年 2005年 2006年 备注1 工业总产值（当年价） 万元 71135 44850 531612 工业销售产值 万元 69543 44298 546623 工业增加值
9、 万元 20167 12919 154164 产品销售收入 万元 56000 37467 482025 利润总额 万元 4000 1800 21016 增值税 万元 3513 1901 34537 全厂职工平均人数 人 2099 2066 1939其中：工程技术人员 人 278 380 4008 厂区占地面积 104m2 38.7 38.7 38.79 厂区建筑面积 104m2 11 13 1310 年末主要生产设备 台 786 799 927其中：金属切削机床 台 772 756 88111 企业资产总计 万元 73573 73483 7687012 流动资产 万元 25214 28576
10、3434913 固定资产原值 万元 68729 71749 7378514 固定资产净值 万元 46287 44314 4139815 企业负债总计 万元 44155 40864 42891长期负债 万元 5002 3002 3002流动负债 万元 35154 37862 3988916在行业中的位置（按销售收入排位）1 1 1 曲轴行业作为全国最大的专业曲轴生产厂，自“七五”以来，国家一直给予 XXXX 公司重点支持。其中， “九五”期间投资 2.5 亿元引进德国 KW 铸造生产线以及曲轴加工生产线，“十五”期间，总投资 13000 万元的轿车曲轴机加工生产线技术改造项目被列入国家第四批国债
11、专项资金项目，总投资 22423 万元的曲轴锻造生产线技术改造项目被列入国家第七批国债专项资金项目。 “十一五”期间，总投资 12613 万元新建的一条年产 6 万支的六缸曲轴加工线、总投资 4500 万元的曲轴技术中心创新能力项目、总投资 8600 万元的曲轴生产信息化工程改造项目均得到国家发改委的政策扶持，从而为公司的发展奠定了坚实的基础。2 市场预测及产品选型2.1 市场预测随着各项软硬件设施的进一步完善，中国市场经济加快了融入世界经济的步伐，汽车及汽配制造大国的地位越来越凸现，巨大的国内外需求为 XXXX 有限公司 XXXX 生产线项目提供了广阔的市场空间。2.1.1 国内整车市场现状
12、、未来需求量预测以及连杆配套规模中国经济总量的日益增大造就了庞大的用户群，而庞大的用户群又为汽车工业的高速增长奠定了坚实的基础。从 2000 年开始，我国的汽车产销增幅始终保持在 15%以上，2006 年产量更是突破 700 万辆大关，超过德国成为世界第三大汽车生产国。根据汽车产业“十一五”发展规划（纲要讨论稿） ， “十一五”期间汽车产业仍将保持较快、平稳的发展速度，对国民经济的支撑作用进一步提升。预计到 2010 年，国内汽车市场需求为 800 万辆，产量 900 万辆左右（包括汽车出口） ，汽车保有量达到 5500 万辆，汽车工业生产总值 22000 亿元，汽车工业增加值 4500 亿元
13、，增加值占 GDP 比重提高到 2.5%，汽车化水平达到 40 辆/千人，基本形成汽车产品自主开发和技术创新能力。从目前汽车产品的发展速度来看，上述目标显得有些保守，而 XXXX 有限公司根据相关机构做出的需求 1060 万辆、保有量 6000 万辆的预测更贴近实际。表 2.1-1 20082010 中国汽车需求量预测单位：万辆货车 客车项目 年份 需求量总计小计 重型 中型 轻型 微型 小计 大型 中型 轻型乘用车2008 910 201 45 18 110 28 39 5 9 25 670需求量2010 1080 218 50 16 120 32 49 7 12 30 813根据汽车需求量
14、的预测数据，到 2008 年、2010 年国内连杆 OEM 需求约为 3794万根和 4490 万根（按中重型货车和大中型客车为 6 根/辆，轻微型货车、轻型客车、轿车为 4 根/辆测算） 。根据汽车保有量的预测数据，2008 年、2010 年国内连杆维修需求约为 106 万根和 128 万根。综合上述两组数据，届时连杆的国内总需求分别为 3900 万根和 4618 万根。2.1.2 国际整车市场现状、未来需求量预测以及连杆配套规模根据权威机构Global Insight的统计，2005 年全球生产汽车 66530176 辆，比2004年的64334527辆增长3.3%，总体呈现出发达国家增长
15、缓慢甚至衰退，发展中国家持续增长的特点。预计未来世界汽车总产量仍将呈现小幅平稳增长态势(每年平均增长约2.1%)，至2009年将突破7000万辆大关，2010 年的产量为 7125万辆，届时柴油、汽油、混合动力汽车的比例分别为21.4% 、76.7% 、1.9% ，那么 连杆的国际总需求约为3.3亿根。2.1.3 连杆进出口市场分析目前国际各大汽车制造商如通用、福特、大众、丰田等除在国内设厂生产汽车和零部件外，还纷纷加大了在中国的零部件采购量，他们都把在中国的采购作为一项大的战略目标来规划。福特汽车已将中国作为其重要供应基地，2006 年其位于南京市的中国采购中心在中国采购汽车零件与系统超过
16、26 亿美金，供应全球福特汽车公司所属各品牌的生产制造作业，中国作为福特汽车公司全球战略重心之一的地位更加明显；通用北美 2006 年从中国购买的原料总额大约是 25 亿美元，而且还会持续增长；德国大众汽车公司 2006年在中国采购总价值达 10 亿美元的汽车零部件，并计划此后每年在中国采购的汽车零部件总价值在 10 亿美元以上，同时拟将德国本土的部分采购项目转移到中国，加快在中国采购的步伐。2006 年我国汽车零部件出口额高达 281.4 亿美元，同比增长42.8%。我国目前已成为美国的第五大汽车零部件供应国。连杆是资本密集型、劳动密集型产品，因此国际锻造、铸造零部件生产基地将逐步转移到中国
17、大陆和印度等东南亚地区。我国的产品，尤其是需求规模大的连杆产品具有较高的成本优势和价格优势，在国际市场的竞争力逐渐显现，发展潜力非常大。虽然没有专门的连杆进出口统计数字，但是可以肯定的是，连杆的散件进口基本没有，随发动机进入中国的连杆也远少于随整机的出口。未来，随着合资企业纷纷选择在国内建发动机厂、进口数量下滑，同时连杆的散件出口持续递增，此消彼长的结果是连杆进口与出口的差距将越来越大。2.1.4 工程机械用连杆需求在装载机、内燃叉车、挖掘机、起重机、压路机、摊铺机、大中型农机等工程机械领域，连杆的用量也非常大。2006 年国内这几种工程机械的总产量约为 30.7 万辆，到2010 年将上升到
18、 41.05 万辆。如果考虑维修和备品需求，预计连杆的年配套量在 45 万辆份以上。由于本项目主要面向汽车市场，不多工程机械作更多的研究。通过对 OEM、AM、出口以及装载机市场的系统分析，我们预测 2008 年、2010年国内车用连杆的总产量将分别达到 4500 万根和 6000 万根。2.1.5 本项目的产品选择和市场定位涨断连杆在国内卡车发动机连杆生产项目上是个新工艺，目前还没有能够大批量生产的供应商，在国外也只有克虏伯和马勒公司占据主要市场。由于国内供应商更适合中国康明斯的配套方式（价格、交付） ，因此康明斯公司更希望培养国内优秀供应商来承担此项目。由于康明斯在中国永远执行与中国优秀供
19、应商合作的战略，而且天润公司在 2006年以第一名的业绩获得东风康明斯的优秀供应商，天润公司生产涨断连杆将是中国第一家优秀汽车零部件厂商进入这个领域，其潜在的商机不可估量，康明斯给出书面的协议，即在中国选用天润公司生产的涨断连杆。康明斯公司有意向将全球的发动机连杆全部定位在天润公司进行生产，届时年需求量将达到 1300 万支，实现销售收入 12 亿元。另外，由于涨断连杆是国际新技术，当前许多主机厂如北汽福田、中国重汽等公司刚开始采用，因此市场前景十分广阔。康明斯公司与天润公司有着良好的合作关系，康明斯 C 系列发动机曲轴现已全部由天润公司独家配套，也希望以后所有的项目都由天润公司承担，因此公司
20、规划新上XXXX 生产线项目，引进国外先进的连杆涨断数控机床以及国内先进的设备，主要为康明斯公司配套。所以说，项目的配套市场是能够保证的。2.1.6 连杆市场竞争态势XXXX 有限公司虽然是连杆行业的新军，但项目一旦实施便具备了其它连杆生产企业所没有的优势：有明确、可靠的用户康明斯公司；领先的工艺涨断工艺是国际新技术，当前许多主机厂如北汽福田、中国重汽等公司刚开始采用涨断连杆，天润公司将是中国第一家进入涨断连杆生产领域的优秀汽车零部件厂商；设备新，研发和质量保证能力强。所以说本项目的市场前景十分广阔。2.1.7 XXXX 有限公司的竞争能力分析XXXX 有限公司拥有一支训练有素的强大营销队伍，
21、并有科学的市场营销模式支撑，构成了高效的全球营销体系。营销部门设国内市场部和国外市场部，整个业务团队具有很强的销售能力。近年来，在公司优质产品、规模生产能力以及强大品牌的有力支持下，通过科学灵活的市场策略，公司营销业绩一直呈稳步上升趋势，在行业中处于绝对领导地位，引领着行业内价格、利润、市场细分等方面的走势。公司通过对海内外市场的积极开发，赢得了众多国内外客户的青睐，并取得了大批的定单和意向。优质的产品、合理的价格、优质的服务赢得了客户的广泛认可和赞誉，在国内配套业务中，公司多次被各家主机厂评为 A 级供应商、配套优胜奖或优秀供应商。国外主机客户也多次对公司的工作提出表扬和赞赏，他们认为天润公
22、司在与他们的合作中，态度诚恳、忠诚守信、配合默契，是难得的、值得信赖的合作伙伴。截至目前，天润公司接到很多国内外主机客户配套意向和合作请求，市场需求很大。如果天润公司能进行合理的投资建设，满足这些客户的需求，将对保持公司长期、持续、稳定发展有着深远的意义。2.1.8 市场风险分析2.1.8.1 目标市场实现存在一定的不确定性XXXX 有限公司的连杆项目主要针对康明斯在国内的发动机配套市场，并且有成熟的合作意向，做出的规划是严谨的。但是我们必须注意到，国内的汽车、发动机生产能力已经过剩，“十一五”期间绝大部分整车、发动机厂出于增加盈利、保持市场地位等方面的考虑，都有扩大产能的计划，市场竞争也将越来越激烈。在这样的大环境下，所
