1、相识是缘，我们愿通过我们的服务与您携手如意人生，规划吉祥远景，共创锦绣前程。西藏同信证券投资理财规划建议书客户姓名：曹先生理财规划：同信产品部相识是缘，我们愿通过我们的服务与您携手如意人生，规划吉祥远景，共创锦绣前程。目 录一 、声 明二 、西 藏 同 信 证 券 介 绍三 、客 户 背 景 情 况 介 绍四 、客 户 的 理 财 目 标 与 风 险 属 性 界 定五 、基 本 假 设 条 件 及 依 据六 、拟 定 的 可 运 行 的 理 财 产 品 配 置 计 划七 、风 险 告 知 事 项一 、 声 明尊 敬 的 曹 先 生 ：您 好 ！本 理 财 报 告 是 用 来 帮 助 您 明 确
2、 财 务 需 求 和 目 标 ，帮 助 您 对 理 财 事 务相识是缘，我们愿通过我们的服务与您携手如意人生，规划吉祥远景，共创锦绣前程。进 行 更 好 地 决 策 ,以 达 到 财 务 自 由 、决 策 自 主 与 生 活 自 在 的 人 生 目 标 。本 理 财 报 告 是 在 您 提 供 的 资 料 基 础 上 ，基 于 通 常 可 接 受 的 假 设 、合理 的 估 计 ，综 合 考 虑 您 目 前 的 财 务 状 况 以 及 未 来 的 目 标 和 计 划 而 制 订的 ，推 算 出 的 结 果 可 能 与 您 真 实 情 况 存 有 一 定 的 误 差 。对 本 理 财 报 告 中
3、 涉 及 的 理 财 产 品 ，提 供 产 品 的 金 融 机 构 享 有 对 这 些产 品 的 最 终 解 释 权 。本 理 财 报 告 中 提 及 的 理 财 产 品 收 益 率 测 算 ，仅 供 客户 参 考 ，并 不 作 为 向 客 户 支 付 理 财 收 益 的 承 诺 ，故 请 您 在 投 资 前 ，仔 细阅 读 产 品 说 明 书 ，并 作 出 独 立 的 投 资 决 策 。我 们 的 职 责 是 评 估 您 的 财 务 需 求 ，并 在 此 基 础 上 为 您 提 供 高 质量 的 财 务 建 议 和 长 期 的 服 务 。您 如 果 有 任 何 疑 问 ，欢 迎 您 随 时
4、前 来咨 询 。二 、 西 藏 同 信 证 券 介 绍西 藏 同 信 证 券 经 过 十 余 年 的 不 懈 努 力 ，从 一 家 坐 落 于 雪 域 高 原 的 区 域 性 证 券 公司 、发 展 为 具 有 全 国 性 的 证 券 服 务 网 络 和覆 盖 全 国 的 证 券 服 务 能 力 的 全 国 性 证 券相识是缘，我们愿通过我们的服务与您携手如意人生，规划吉祥远景，共创锦绣前程。公 司 。公 司 资 产 质 量 优 异 、专 业 团 队 精 干 、创 新 能 力 突 出 。公 司 标 识 正 方 形 体 的 图 案 设 计 ，寓 意 着 我 们 所 遵 循 的 规 范 经 营 ；
5、左 白 右 红 的 颜 色 变 化 ，蕴 含 着 我 们 将 从 弱 小 走 向 强 大 与 辉 煌 ；钻 石 图案 的 变 形 样 式 ，象 征 着 我 们 秉 承 的 钻 石 品 质 的 服 务 理 念 和 服 务 态 度 。西藏同信证券成都营业部是西藏同信证券在西南地区的业务中心和管理中心，近四年来业务发展突飞猛进，综合指标排名全部进入四川省 200 多家证券营业部的前 10 名，综合实力进入全国证券营业部的第一梯队。西藏同信证券成都营业部作为业内首家理财型营业部，我们恪守勤勉尽责的原则，秉承“ 只把最好的产品配置 给有需求的客户” 的理念，根据您的需求，独立客观为你筛选一流产品，并根据
6、我公司科学的产品评价体系为你严格把关，发掘优势，揭示风险。西藏同信证券是你资产保值、增值 的平台， 满 足你多元化的理财需求。相识是缘，我们愿通过我们的服务与您携手如意人生，规划吉祥远景，共创锦绣前程。相识是缘，我们愿通过我们的服务与您携手如意人生，规划吉祥远景，共创锦绣前程。三 、 客 户 背 景 情 况 介 绍1.客 户 拟 投 资 现 金 资 产 万2.客 户 背 景 情 况 ：曹 先 生 是 一 个 非 常 成 功 的 企 业 家 ，现 在 专 注 投资 业 务 ，业 务 涉 及 房 地 产 、PE、矿 产 等 投 资 项 目 ，投 资 意 识 强 ，风 险承 受 能 力 强 。四 客
7、 户 理 财 目 标 和 风 险 属 性 界 定客户的理财目标：稳健收益，风险承受能力较强。五 基 本 假 设 条 件 及 依 据根据中国 GDP 增长速度以及通货膨胀，拟定未来 3-5 年现金资产贬值率 10-17%。根据 X 先生的风险属性和理财 目标，并 结合财务状况以及合理的假设，构建相应的资产组合。我们建议以 4:4:2 的比例来配置“ 双高”“双中”“双低”3 大类型的理财产 品， 实现整体资产的平稳升值。六 客 户 金 融 资 产 产 品 配 置 计 划相识是缘，我们愿通过我们的服务与您携手如意人生，规划吉祥远景，共创锦绣前程。双高产品配置资产比例： 40%产品风险属性： 风险高
8、，收益高预计年化收益率超大盘收益率 20%以上推荐产品之一：阳光私募产品： 中睿吉祥管家创新理财产品相识是缘，我们愿通过我们的服务与您携手如意人生，规划吉祥远景，共创锦绣前程。产品特点： 定向增发是向不超过10人特定投资者发行，一般价格为的公告前20个交易日的90%，管理人的甄别与择时介入能力，保证所参与的定增的优质和稳健获利性；相识是缘，我们愿通过我们的服务与您携手如意人生，规划吉祥远景，共创锦绣前程。 国内首只真正将一级半市场与二级市场、期指投资有效融合的创新型产品。利用期指工具，对定向增发进行市值管理，锁定定增高折扣率的同时，带来产品整体超额收益。管理人自2010年4月始，期指投资共计实
9、现收益愈223% 相识是缘，我们愿通过我们的服务与您携手如意人生，规划吉祥远景，共创锦绣前程。 投资管理人刘睿先生，具有十余年证券投资经验，拥有卓越的资产配置能力和投资执行能力，连续两年获得阳光私募基金金牛奖，风控力极强，管理产品走势波动小，业绩优秀。成立于2008年8月26日的鑫兰瑞一期，累计净值增长率达154%，复合年化收益率34.02% 结论：管理人刘睿先生作为原国家围棋队专业选手，成功将黑白之道的大局观与细微判断融入投资之中，其管理的两类产品都走势平稳，几乎没有大的波动，并且获利丰厚，显示了极强的风险控制力和获利能力。中睿吉祥管家创新理财产品把管理人证券和期货的两个市场超强能力有效的融合，相信这种跨多市场的产品必然给客户带来丰厚的收益。
