1、“竞争五力”模型中的中美电视剧产业竞争环境比较提要：电视剧产业主要是指以电视剧为中心延伸出来的，包括创作、融资、制作、经营、播出、数据调查和衍生产品开发等各个环节的产业化运行体系。本文试用美国管理学家迈克尔波特的“竞争五力”模型来分析电视剧产业所处的竞争环境。在我国，电视剧是最受观众喜爱的电视节目，平均每位观众每天收看电视剧的时间近 1 小时，约为收视时间的 1/3，在中国电视总体收入中，电视剧占七成，电视台近六成的广告收入基于电视剧获得。在这样的市场背景下，大批的社会力量、社会资本不断涌入电视剧领域。从电视剧的全球市场来看，美国的电视剧产业是高度商业化的，它以市场为主导，具有强大的竞争优势，
2、处于文化霸主和内容强势地位。美国控制了世界上 75%的电视节目，每年向其他国家发行的电视节目总量时长达到 30 万个小时，许多第三世界国家播出的电视节目，直接来自美国的，竟占到 60%-80%，这其中，卖得最多的就是美国电视剧。而中国的电视剧产业整体竞争力较弱，被远远地抛在后面。美国管理学家迈克尔波特的“竞争五力”模型常被用于竞争战略 http:/ http:/ 2001 年的 432 家发展到2007 年的 2511 家，增长了近 6 倍。2007 年，全国电视剧产量达到 529部、14670 集，全国平均每天生产电视剧 40 集左右，位居世界第一。目前，在全国 1974 个电视频道中，播放
3、电视剧的频道有 1764 个，占总数的 89.4%，全年电视剧播放量仅为 500 万集(包括重播)。中国电视剧行业的竞争者数量非常之多，电视剧的播放量占总生产量的比例却非常低，这就意味着资源的浪费，即有很大一部分投入到电视剧生产环节的资金，最终都打了水漂。行业的竞争者越来越多，使得电视市场的竞争加剧。CSM 分析数据显示，2008 年 1-9 月全国 35 中心城市所能够收看到的电视节目内容中，电视剧的播出比重为 22.83%，收视比重为 32.07%。电视剧的播出比重有所下降，但依然占据了将近 1/3 的市场空间。同时，人均收看电视剧的时间基本稳定在一个小时左右。在这样的市场环境下，竞争比早
4、期快速增长的电视剧市场要更加激烈。在电视剧市场快速增长时，电视剧媒体只要保持与产业同步的增长就可以获得收益，大量的资源投入可能被市场的扩张过程所占用。而当电视剧市场增长缓慢甚至下降时，几乎所有的资源投入都集中于对现有市场的争夺当中。美剧的竞争者也是不计其数，并且美国电视剧的产业增长速度绝不亚于中国。最大的不同点在于，美剧的竞争相对有序。为避免恶意竞争，美国各电视剧行业联合起来成立了辛迪加，这是一个由多个节目制作公司建立的节目销售和发行联盟，是一个合作性的制片商联盟组织，而不是某一个节目制作公司的具体发行网络和发行行为。随着美国电视市场的扩张，辛迪加在美国电视节目交易体系中成为联结整个分销体系的
5、纽带，集分销人、集成商和谈判平台为一体。辛迪加的一个主要功能，就是把电视网不再播出的、受欢迎的剧集打包，然后便宜卖给地方电视台重播，或者制成音像制品售卖，或者卖到国外-透过不断的交易，深入挖掘电视节目的潜在价值；制作商、 “联播网” 、地方台、有线、卫星等等与电视工业有关的所有组织，都通过辛迪加讨价还价，达至多方利益的动态平衡。（2）产品的差异化从总体上看，受体制和机制因素的制约，中国电视剧产业的创新能力不强，这正是导致观众流失，尤其是年轻观众流失的一个重要因素。综观如今中国整个电视剧市场，类型较少，主要集中在家庭伦理剧、历史正剧等。尽管不少制片人也在酝酿尝试科幻、音乐等题材，却因无法明晰市场
6、需求而半途而废。类型单一导致电视剧同质化播出程度加强，各电视台总是在同一时间段播放同一个电视剧，并且大多采取多集连播的编播方式。美国则不同，他们的电视剧类型非常多样化，有历史剧、爱情剧、涉案剧、科幻剧、行业剧等等，应有尽有，并且质量上乘。美剧的季播模式，为开发题材的多样化提供了可能性。随着电视分众化时代的到来，美国电视剧正以千姿百态的类型，吸引、满足不同教育程度、社会阶层及文化背景的观众，这使得各类观众很容易在固定时段找到符合自己口味的电视剧。电视的黄金时间终归是有限的几个小时，所以，美国“联播网”电视剧的播出方式，绝少像中国这样连播，而是一段时间内只推出一部主打电视剧-因为，除了少数凤毛麟角
7、的作品外，每部电视剧只能满足一部分观众；而如果满足某个观众群的节目占用的黄金时间太多，就会流失其他观众。美剧一般都是 60 分钟一集（包括插播广告的时间） ，大多在 6 个全国商业性电视网中的晚间黄金时段首播，少数节目以辛迪加首轮节目的方式直接卖给地方独立电视台或全国有线电视网。首播的电视剧基本是在每年 9 月至第二年 4 月的演季中每周固定时间播出一集，每个演季的播出量大约在 25 集上下。比较受欢迎的节目会在 5 月-8 月的非演季在同一个电视网上重播一次。这种播出方式使美国各个电视台的电视剧呈现“独家”与差异化格局，利于观众选择。目前，中国电视剧时段编排“千台一面” ，独家的节目内容越来
8、越稀缺。节目同质化无疑会使得竞争更加激烈，近年来，卫视频道“独播剧”的出现，就是追求差异化的竞争行动。（3）退出机制电视剧行业的退出壁垒主要来自政府力量。在中国，有很多电视剧制作机构的产出负于投入，长期处于亏损状态。特别是一些由电视台自制的电视剧，还有由一些政府部门、企事业单位和公有资本企业生产的电视剧，即使长期卖不出去，依然可以通过政府拨款的方式维持生存。这使得我国电视剧的生产、交易、播出与管理，特别是在电视剧的生产与播出环节，并没有完全按照文化产品的特点和规律运行，没有形成完整的产业链。由于缺少市场退出机制，一些劣质产品占用并消耗着大量的资源，这样必然导致不公平竞争，阻碍优胜劣汰。在美国，
9、电视剧业已经形成了完整的通过联结生产者和消费者的纵向供应链，从而实现公平竞争，优胜劣汰。而我国电视剧的价值链与美国相比还存在很大差距，资本、生产、流通诸环节以及产品的立体开发，或延展开发等，基本上是各自为政，没有形成紧密的有机整体，各环节之间断裂现象严重，没有相应的退出机制。在一些市县电视台存在比较严重的盗版现象和乱播乱放现象，这样就必然影响整个产业结构和资源配置的优化，压低电视业的整体利润水平。综上分析，面对产业内部竞争，中国的电视剧产业可适当走集团化道路，改变现行的电视剧编播方式，制作播出有自己特色、与别人形成差异的电视剧，消除行业内的退出壁垒，走产业化道路，实现优胜劣汰，将电视剧产业做大
10、做强。2.潜在竞争者的进入能力潜在竞争者的进入在给行业带来新生产能力、新资源的同时，也会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。潜在竞争者的进入对现有的电视剧行业是一种威胁力量，这些新进入者大都拥有新的生产能力和某些必需的资源，期待能建立有利的市场地位。对于一般产业而言，进入威胁的大小取决于进入壁垒加上可能遇到的守成者的反击。因此，进入壁垒的高低对于电视剧的获利水平有重要影响。对中国电视剧产业而言，政府政策是最大的进入壁垒。充裕的产业资金和丰富的融资渠道可以有效地推动电视剧产业的发展。相对于电视业的其他领域，国家政策对电视剧产业面向业外资本的开放时间较早。从
11、2000 年起的几年间，社会各种闲散资金进入电视剧生产制作领域的不计其数，加上中信、保利、横店等超大型企业集团的高调介入，吸纳社会资金总量超过百亿元。近几年，随着民营电视剧制作机构的崛起和电视剧产量的逐年攀升，每年的产业投资规模更是高达 50 亿元。在融资方式方面，除了商业借贷、广告置换、购片款预付和政府资助等传统手段外，目前还出现了向社会公司募集资金和海外融资等新型手段。尽管一些国内民营资本和境外资本渗透到了电视剧产业，但是鉴于种种风险方面的考虑，近年来国家广电总局已经多次叫停并加以限制，对中国电视剧行业的潜在进入者而言，中国政府的准入限制形成了电视剧产业难以跨越的政策壁垒，这将很多资源挡在
12、了电视剧运营业务之外。与中国不同，美国的电视剧市场较为成熟。尽管面临着很多潜在进入者的威胁，但美国电视剧市场依然井然有序。美国政府非常重视通过制定产业促进政策来引导电视剧产业市场。政府政策在电视剧产业中扮演了至关重要的角色。根据1934 年通讯法案设立的联邦通讯委员会（FCC）是美国政府对广播电视业进行规制的专设机构。FCC 根据“公众利益、便利和必需”的原则，以市场为导向对美国广播电视产业进行规制，其中当然包括对电视剧产业的规制。在美国，政府规制总能在建构、调整产业市场格局的关键时刻起到决定性作用，以应对潜在进入者的威胁。中国现行的行业政策壁垒虽然可以使体制内的电视剧行业获得较高的垄断利润，
13、抵挡来自潜在进入者的威胁，但同时也造成了电视剧产业的资本结构单一，融资渠道狭窄，竞争缺位或竞争不力，导致市场机制难以发挥优化资源配置的作用，直接影响到电视剧产业的做大做强。3.替代品的替代能力两个企业可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。电视剧行业也会与其他行业处于竞争的状况，产品的可替代程度越高，这种竞争就越激烈，而电视剧与生产替代产品的其他行业进行的竞争，常常需要整个电视剧行业联合起来采取共同措施和集体行动。近年来，电视剧的可替代产品日益丰富。人们的休闲方式越来越多，不看电视剧，可以上网、看电影、
14、逛街、KTV 等等。随着互联网的普及、以移动通讯为基础的第五代媒体的快速崛起、视频网站的兴起和网络视听资源的丰富，电视剧的受众正逐渐流失，遭受着前所未有的挑战。特别是境外电视剧进入国内以来，正日益构成对国产电视剧的威胁。还有一个不可忽视的现象会加剧替代产品带来的竞争，即盗版光盘和网络下载所触发的电视剧版权问题。该问题已经给电视剧制作方造成了巨大的经济损失。盗版给电视剧音像制品市场带来了巨大的冲击，直接导致了音像版权交易价格的大幅下跌，也促使不少电视剧发行方不得不在电视剧首轮播出前便允许音像制品的先期上市。而熟悉网络的人都知道，一旦电视剧正版音像制品上市，便很快会在各大视频网站上上传、转载，网络
15、的传播范围之广，让很多尚未播出电视剧的地区也能提前先睹为快，间接造成了电视剧收视人群的丧失。在美国，很多电视剧，尤其是以季播剧为代表，多采用“一周一集”或“几天一集”相对缓慢的播出方式，同时，制作播出及音像制品发行可通过规范的“窗口”设计，相对延缓了网络和盗版的传播速度，降低了盗版的发生机率。4.客户的讨价还价能力电视剧行业的客户包括电视剧产品购买商、观众和广告客户。来自电视剧产品购买商和广告客户的竞争主要表现在他们与电视剧行业的议价能力上。客户的竞争手段是压低价格、要求较高的产品质量或索取更多的服务项目，其结果是电视剧行业的利润下降。在来自客户的压力方面，中美两国所面对的情况是相同的。在此选
16、择中国电视剧行业来进行阐述。自 20 世纪 90 年代中期以来，电视观众能够收看到的电视剧越来越多。互联网的普及使人们能够很便捷地接触到来自世界各地的电视剧，特别是一些优秀的电视剧。根据央视-索福瑞的调查研究，目前城乡居民平均每户可以接收到的频道正逐年递增。随着各地有线电视数字化转换的推进，观众可选择接收的频道数量将进一步提高。另外，由于大部分频道的电视剧内容同质化程度较高，观众的转换成本和忠实度较低，从总体上看，观众的选择和转换能力较强。电视剧的广告客户包括广告主和广告代理公司。广告被称为经济的晴雨表，是与社会经济的发展水平息息相关的。对于广告主来说，地区经济发展水平和市场消费能力对广告支出
17、预算有重要影响。因此，如果电视剧的覆盖范围和人群对广告主来说是有价值的，那么电视剧将具有较强的议价能力。而电视剧选择在哪个电视台播出对广告主来说也非常重要，收视率高和知名度高的电视台可以提升电视剧的竞争力，比如央视所代表的权威性和湖南卫视在年轻观众中的知名度。但是，如果电视剧的广告收入在很大程度上来源于某个特定的客户，那么将提升该客户的重要性，使其在议价中具有较高的竞争力。同样，广告公司集中度的提高，使其与电视剧行业的议价能力得到增强。同时，国际 4A 广告公司在广告购买中使用低成本来忽略媒体品牌等的差异，使一些在强势电视媒体播出的电视剧处于不利地位。近年来，一些电视媒体针对这种情况进行了战略
18、调整，加大了对直接品牌客户的开发力度。一般来说，满足如下条件的购买者可能具有较强的讨价还价力量：购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占了卖方销售量的很大比例；卖方行业由大量规模相对较小的企业所组成；购买者所购买的基本上是一种标准化产品，同时向多个卖主购买产品在经济上也完全可行；购买者有能力实现后向一体化，而卖主不可能前向一体化。 （按照传统说法，即客大欺主。 ）5.供应商的讨价还价能力电视剧的供应商包括剧本、技术、信息、咨询、资本等广义上的所有生产要素的供应者，甚至包括电视剧行业的员工个人，如电视剧制作者、内部职员的压力。供应商力量的强弱，主要取决于所供产品的可替代程度、供应方的集中程
19、度、所供产品的特色、供应方产业的市场状况以及他们所提供的产品的重要性。电视剧供应商包括专业的电视剧制作机构、制作公司，也包括内容资源的控制机构，如大型赛事、大型活动的主办方，以及其他拥有内容资源独占优势的机构。目前，我国电视剧制作业的进入壁垒较低，市场开放程度较高，所有制结构多元化，民营资本占有较高比例，制作业内的竞争比较激烈。但是，电视媒体控制着电视剧资源和播出平台，所有权单一，区域性垄断特征明显，因此，从总体上看，电视剧播出机构和制作机构之间的竞争地位并不对称。数量众多的节目制作公司在面对电视媒体时缺乏议价能力，在合作中处于相对不利的地位。电视媒体对制作公司的影响力较强，在决定交易方式、交易价格等方面处于有利地位。也就是说，电视媒体往往从对自身有利的考虑出发，选择以现金或者贴片广告的方式支付给电视剧制作公司，并且在付款时间上占据主导地位。近年来，中国电视剧市场一直处于结构性的失衡状态，电视剧生
