1、关于中国经济型酒店产业 SCP 范式分析论文摘要：经济型酒店产业是极具财富效应和增值潜力的朝阳产业，但是国内经济型酒店市场还存在诸多问题。运用产业组织理论的SCP（结构行为绩效）分析框架，对中国经济型酒店的市场结构、市场行为和市场绩效进行梳理和研究。经济型酒店产业正处于市场结构由分散向集中过渡的时期，竞争激烈；各企业为赢得客源采取了降价、规模扩张、营销渠道建设和各种协调行为；从整体来看，国内经济型酒店产业市场绩效比较好，但是仍存在一些问题。最后针对经济型酒店产业的现状提出了相关产业政策，以期能够提高市场绩效，实现经济型酒店市场的持续发展。 论文关键词：经济型酒店；市场结构；市场行为；市场绩效；
2、产业组织政策 经济型酒店是极具财富效应和增值潜力的朝阳产业，经过十几年的快速发展，国内经济型酒店市场初见成效。但是相比发达国家，国内市场还存在行业规范缺乏、市场定位不清、布局不合理、低价恶性竞争等诸多问题。要实现经济型酒店产业的健康、持续发展，必须深入分析存在的问题，有针对性的进行改革调整。 国内学术界关于经济型酒店的研究主要从管理的角度，涉及发展现状、战略设计、经营模式等问题，有关产业层面的研究比较少。要解决经济型酒店市场目前存在的问题、实现规范有序发展，有必要从产业视角予以理论指导。以此为出发点，本文运用 SCP（结构行为绩效）范式，从产业组织角度对经济型酒店进行了研究，并提出了针对性的产
3、业组织政策。 1 市场结构 1.1 市场集中度 市场集中度是指特定市场中买者或卖者的规模结构，反映特定市场的集中程度，与市场垄断力量的形成密切相关。市场集中度越高，市场越倾向于垄断，市场竞争性越低。根据经济型酒店的特征，本文采用 CR4指标来衡量市场集中程度。 中国经济型酒店市场占有率最高的前四家酒店依次是如家、7 天连锁酒店、锦江之星和汉庭，2010 年第 4 季度，四家酒店的市场份额分别为17.37%、10.44%、10%、8.84%，CR4 为 46.65%。2011 年第 1 季度，四家经济型酒店的市场份额分别为 16.58%、10.53%、9.93%、9.23%，CR4 为46.27
4、%。根据贝恩对产业垄断和竞争类型的划分，经济型酒店行业属于中（下）集中寡占型。 国内经济型酒店市场集中度比较低，有 300 多个品牌 5000 多家店参与市场份额的争夺。据发达国家的经验，经济型酒店市场成熟以后只能容纳 3 至 5 个品牌，而且 3 名以后的盈利能力将大大降低。现在国内经济型酒店市场已经开始步入产业调整时期，经过兼并重组后，市场集中度将会进一步提高。 1.2 产品差异化 产品差异化是指在同一产业内，不同企业生产的同类产品在质量、款式、性能、销售服务和信息提供等方面存在差异，从而导致产品之间的不可完全替代性。经济型酒店的产品差异化主要体现在在产品性能、地理位置、品牌和营销渠道四个
5、方面，其中产品性能和地理位置方面差异不大，一般经济型酒店都位于交通便捷、商业繁华地带，主要提供住宿服务。经济型酒店的产品差异化主要体现在品牌和营销渠道： （1）品牌差异化。全国连锁型酒店、国际经济型酒店和单体经济型酒店存在服务质量、品牌知名度等差异；对于品牌知名度高的经济型酒店，文化、服务、环境等方面也存在差异，比如如家诠释的是中华民族宾至如归的“家”文化，7 天连锁酒店秉承让顾客“天天睡好觉”的愿景，汉庭的设计则体现了海派风格。 （2）营销渠道差异化。规模大品牌知名度高的经济型酒店可以实行多种预订系统，有比较完善的会员管理体系；而单体经济型酒店一般只能提供电话预定，很少有会员机制。有实力的酒
6、店还可以采用国际上较为先进的销售渠道解决方案，如德比软件的 Dhotelier，以降低渠道管理及运营成本，提高了酒店的网络分销能力。 虽然经济型酒店在品牌和营销渠道方面存在一定差异，但是由于经济型酒店市场尚未成熟，各品牌普遍年轻化，差异并不大。 1.3 进入与退出壁垒 （1）进入壁垒。进入壁垒是指在位企业与进入企业所承担的成本差异。经济型酒店的进入壁垒主要来源于规模经济、必要资本量、绝对成本优势和政策法律制度等。在规模经济方面，经济型酒店行业存在强烈规模经济性，但是现在经济型酒店规模较小，构不成壁垒。在必要资本量方面，经济型酒店绝对资本投入比较大，但是回收快，一般三年时间就可收回成本。在绝对成
7、本优势方面，经济型酒店对上游企业的依赖程度很低，选择余地大，不存在壁垒；在技术方面，网络营销模式、系统管理软件一般只有实力雄厚的经济型酒店采用，对新企业的进入构成了一定阻碍。在政策法律制度方面，目前我国尚无相关限制政策，不存在政策壁垒。从整体来看，经济型酒店产业的进入壁垒很低，吸引力很大。（2）退出壁垒。退出壁垒是指由退出成本决定企业从市场上退出的障碍，退出成本有专用性资产、解雇成本和政策法律。经济型酒店的实物资产主要是物业和房间内的设施，物业的专用性较强，很难退出生产，但是可以易主改造；房间内的各种设施专用性不强，可以出售。经济型酒店的无形资产，比如品牌，随着退出该行业将完全消失。在解雇成本
8、方面，由于经济型酒店属于劳动力密集型产业，重新安置员工的成本比较高。政策法律方面，没有相关政策制度，不会限制企业退出。根据以上分析，经济型酒店行业的退出壁垒比较高，很多企业即使效益不好也要继续经营。 2 市场行为 2.1 价格行为 目前中国经济型酒店市场还处于碎片化发展时期，集中度较低的市场结构决定了市场中价格竞争激烈。经济型酒店的价格竞争可以分为两种形式，一种是直接的降价行为，一种是通过优惠和促销变相降价。 国内的经济型酒店发展的前十年，市场比较混乱，直接降价比较常见。如七斗星声称要将经济型酒店的水分榨干，以接近成本的价格向顾客提供服务，但最终在如家的收购中悻悻退场。价格战只会导致恶性竞争，
9、阻碍整个行业的健康发展。目前以低价争夺客源的行为还存在，但主要见于单体经济型酒店。 优惠和促销是现在很多经济型酒店争夺客源的重要方式，如家、汉庭等发展到一定规模的经济型酒店主要是通过提供优惠政策来吸引顾客。7 天连锁酒店在上市周年庆会员回馈活动中，大手笔地送出奔驰 Smart 汽车和苹果 iPad 电脑。促销优惠相对于直接降价来说有一定优势，不但可以提高入住率，还可以扩大宣传、提高知名度。 2.2 竞争行为 由于产品的差异化程度低，所以经济型酒店更加关注通过非价格行为参与竞争，主要表现为规模扩张和营销渠道建设。 国内经济型酒店的建筑构造及服务模式同构现象突出，以致顾客的品牌忠诚度不高，规模直接
10、决定着盈利能力。各企业纷纷通过直营、加盟、并购等方式跑马圈地，以扩大规模。7 天连锁酒店 2011 年计划开店290 家左右，汉庭计划两年新增 500 家店。此外，随着一线城市物业和人力成本的上涨，很多经济型酒店开始加大在二三线城市的扩张。 在营销渠道方面，主要是预定系统和会员模式的较量。规模比较大的经济型酒店可以充分发挥网络预定系统的优势，与短信预订、电话预定等途径互补。在会员模式上，各家经济型酒店又采取了不同的策略，如家和汉庭借力携程庞大的网络，而 7 天则致力于开发自己的会员直销体系。归结到底，各经济型酒店之间的竞争还是商业模式的竞争。 2.3 协调行为 经济型酒店产业进入壁垒很低，不断
11、有新的企业进入；同时退出壁垒比较高，效益差的企业很难退出市场，加剧了竞争。产业中的领导者要获得更大的市场份额，单体酒店要在激烈的市场竞争中生存，致使市场中出现了各种形式的协调行为，主要有特许经营、战略联盟和兼收并购三种方式。 （1）特许经营。经济型酒店特许经营的专业化、标准化，可以提高整体的运营水平和服务水平。同时由于经营的分散化，可以降低商业投资风险。在现在物业紧张的情况下，特许经营成为经济型酒店的重要扩张途径。 （2）战略联盟。目前国内经济型酒店的一个显著特点就是单体酒店多、规模“小而散” ，以致市场竞争力不强。通过战略联盟可以构建统一的网络预订平台、会员体系、网络营销模式和标准化酒店管理
12、，实现规模经济。 （3）兼收并购。经济型酒店行业的兼收并购行为包括横向一体化和纵向一体化。横向一体化是经济型酒店之间的兼并，可以减少竞争对手、提高市场集中度。纵向是经济型酒店和提供互补产品的企业，如景点、旅行社、旅游商业企业之间的兼并，可以节省各相关环节的交易费用，降低成本，提高经济效益。 3 市场绩效 3.1 经营效益 经济型酒店的出租率一般在 80%左右，远高于酒店行业其他子市场的出租率。经济型酒店的平均房价旺季一般在 180 元/（间夜） ，最高时将近 200 元/（间夜） ，在旅游淡季平均房价也不会低于 150元/（间夜） 。2011 年第一季度中国经济型酒店的营业收入分别为40 亿元
13、和 48 亿元，相比去年同期均增加了 3 亿元。而且随着旅游旺季的到来，营业收入将会继续增加。经济型酒店行业整体营业收入呈持续增加势态，经营效益比较好，这说明各企业的规模扩张、渠道建设及各种协调行为取得了一定成效。 3.2 规模结构效率 2009 年、2010 年经济型酒店规模增长率分别为 31.93% 和 31.82%，相比前几年增长率较低。但酒店数和客房数增加的绝对数量依然维持在较高的水平上，2010 年相比 2009 年酒店数增加了 1363 家，客房数增加了 131370 间。在美国经济型酒店的布局是全国性的，但是在我国经济型酒店的分布不均衡，主要分布在一线城市。所以经济型酒店市场规模
14、虽大，效率却低，当然很多经济型酒店向二三线城市扩张会逐步解决这一问题。 3.3 消费者福利 经济型酒店比四五星级酒店价格便宜，比低星级酒店的服务质量好，所以和星级酒店比经济型酒店的性价比更高。并且经济型酒店为争夺客源采取的各种价格竞争行为，降低了价格，使消费者剩余增加。此外经济型酒店的网站建设，使消费者预订、付款更加方便快捷，通过网站顾客可以获得更多信息，对比后能够获得更适合自己的酒店。 3.4 提供就业机会 由于经济型酒店本身属于劳动力密集型产业，经济型酒店的发展可以提供大量就业机会。一般经济型酒店的客房与服务人员比为 1:1.04，根据 2010 年的数据，国内经济型酒店有客房 54421
15、0 间，以此推算提供就业岗位 56 万余个工作岗位。同时，经济型酒店的产业关联性比较强，带动了清洁、绿化以及餐饮、娱乐等劳动密集型产业的就业。 4 产业组织政策 4.1 健全行业规范，提高进入壁垒 目前经济型酒店市场的集中度比较低，资源配置效率较低。政府可以根据我国的实际情况健全行业规范，提高进入壁垒。这样市场中已有企业可以继续通过各种协调行为扩大规模，实现规模经济，提高经济效益。 4.2 加强产业引导，优化布局结构 国内经济型酒店主要分布在东部发达地区，布局极不均衡。政府可以通过政策引导，鼓励经济型酒店向中西部地区转移，这样一方面减轻了经济型酒店的物业成本，扩大其市场份额；另一方面可以为中西
16、部地区提供就业机会。 4.3 推进品牌建设，促进多元化发展 目前经济型酒店市场缺乏知名品牌，各品牌同质化问题突出，产品差异性小，政府如果能通过法律法规进行品牌扶植和保护，将有效推进品牌建设。同时可以参照星级酒店的标准，制定经济型酒店分级体系，使该市场进一步细分，推动经济型酒店的多元化发展。 4.4 横向一体化与纵向一体化并举，提高规模效益 面对单体规模小、集中化程度低、竞争激烈等现状，政府可以按照市场化规律鼓励和指导经济型酒店市场的横向一体化和纵向一体化。通过横向一体化有利于降低竞争程度，提高市场集中度。通过纵向一体化可以实现规模经济，促进资源合理配置化。 4.5 政府提供指导，建立行业自治组织 经济型酒店管理缺失，各家自成一统，形成了行业的无序竞争。政府除了直接引导管制外，可以指导建立行业自治组织，通过非政府机构的监督和指导，提升行业服务品质。 中国经济型酒店市场前景广阔，未来仍是投资的热点。产业发展中存在的问题是不可避免的，政府要对此进行疏导和监管，促进产业结构合理化，提高资源配置效率，实现经济型酒店市场的持续发展。
