1、,中国电商生命力报告,2016年,报告摘要,电子商务发展现状,电子商务发展趋势,电商生态发展，规模稳定增长, 移动电商时代，用户消费场景化,四大巨头，各领风骚用户队伍壮大，性别趋于均衡, 用户消费升级，电商,国际化加速, 用户人群更加细分，电商企业多元化发展,社交+电商势头强劲，未来市场可期,中国电子商务发展现状,12,电商生态发展，规模稳定增长四大巨头，各领风骚,用户队伍壮大，性别趋于均衡,中国电子商务发展趋势,电商开启生态发展时代转型之后，中国电子商务快速崛起，走向生态化发展道路,中国电子商务经过二十年的发展，市场不断优化，电商巨头阿里巴巴、京东、唯品会等纷纷赴美上市。一方面，电商由综合网
2、购不断向母婴、跨境、农村等细分领域发展；另一方面，线上线下结合、企业合纵连横、大数据技术的运用，都象征着中国电子商务走向生态化发展道路。而企业不断打通生态入口、产品、服务和场景，对自身生态体系内的资源重新整合，打破行业边界。,中国电子商务发展历程,萌芽期（1997-1999年）,复苏期（2003-2005年）,转型期（2008-2009年）,信息化水平较低，大众对电子商务缺乏了解，加上互联网泡沫等因素影响，电商网站大多举步维艰,初步形成了具有中国特色的网络交易方式，进入规范化、稳步发展的阶段，电子商务企业竞争激烈,电子商务网站开始务实经营，大批网民逐步接受网购,B2B-中国化工网上线B2C-8
3、848成立,阿里巴巴成立淘宝、推出支付宝腾讯推出拍拍网，C2C三足鼎立格局形成,淘宝屏蔽百度搜索特卖电商唯品会上线当当网实现盈利,Now,C2C-易趣网上线,个人网银-招行一网通,双十一大促开启,调整期（2000-2002年）,成长期（2006-2007年）,发展期（2010-2012年）,崛起期,（,2013年至今）,电商问题暴露，资金撤离，市场重新洗牌，优胜劣汰，超1/3网站销声匿迹,国家政策支持，基础环境不断成熟，物流、支付、诚信瓶颈得到基本解决,大量传统企业和资金流入，网民数量和物流快递行业都快速增长,去中间化、去中心化、去边界化，多行业多领域全方位生态圈布局,慧聪网上线，卓越网成立中
4、国电子商务协会成立eBay以3000万美元收购易趣网33%股份,网盛科技上市，A股“中国互联网第一股”诞生京东商城获投，开启国内家电3C网购新时代,阿里巴巴建大淘宝物流支付宝获得牌照,唯品会美国上市,电商监管首度立法,中国网络购物交易规模稳定增长企业多点发力，2015年中国网购交易规模达3.8万亿元,2,015年中国网络购物市场交易规模达3.8万亿元，较上年增长36.2%，仍然保持稳定的增长水平。网络购物行业发展日益,成熟，各家电商企业除了继续不断扩充品类、优化物流及售后服务外，也在积极发展跨境网购、下沉渠道发展农村电商。在综合电商格局已定的情况下，一些企业瞄准母婴、医疗、家装等垂直电商领域深
5、耕，这些将成为网络购物市场发展新的促进点。,2,011-2018年中国网络购物市场交易规模,7,0.2%,59.4%,5,1.3%,46.9%,3,6.2%,3,0.7%,21,5.4%7.1%,2,0.4%,1,0.6%,12.6%,14.8%,19.2%,4,.3%,5.6%,8.0%,7,.5,6,.2,5,.0,3,.8,2,.8,1,.9,1,.2,0,.8,2,011,2012,2013,2014增长率（%）,2015,2016e 2018e,2017e,网络购物交易规模（万亿元）,在社会消费品零售总额中的渗透率（%）,注释：网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和。来源：
6、根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。,阿里无线领跑，唯品会移动端占比最高阿里无线交易规模占比84.2%，唯品会移动端约90%,移动网购市场集中度很高，2015年阿里无线依然稳居首位，市场交易规模占比84.2%。交易规模第三的唯品会移动端占比更是高达约90%，在Top电商中位列第一。京东、苏宁、国美等企业也大力发展移动端，移动端占比均有提升，市场竞争较激烈。,2,015年中国移动购物市场企业交易规模占比,8,4.2%,0.5%0.4%,阿里无线手机京东,手机1号店手机聚美优品手机当当,5,.7%,2,.4%,0.2%0.2%4.6%,手机唯品会手机苏宁易购手机国美在线,0,.9%,
7、手机亚马逊中国其他,0,.8%,,中国电子商务发展现状,12,电商生态发展，规模稳定增长四大巨头，各领风骚,用户队伍壮大，性别趋于均衡,中国电子商务发展趋势,中国网络购物行业产业链图谱,入口,电商平台,支付,物流,综合类,第三方,C2C,B2C,国内,垂直类,时尚母婴跨境生鲜家装,生产者,自建,消费者,国际,众包,电商服务,阿里巴巴：全生态网上商业帝国各行业细分式拓展，全产业链一站式打造,阿里巴巴的商业模式是通过自有电商平台沉积以及UC、高德地图、企业微博等端口导流，围绕电商核心业务及支撑电商体系的金融业务，以及配套的本地生活服务、健康医疗等服务，打造囊括电子商务、游戏、视频、音乐等泛娱乐业务
8、和智能终端业务的完整商业生态圈。这一商业生态圈的核心是数据及流量共享，基础是营销服务及云服务，有效数据的整合抓手是支付宝。,2,016年阿里巴巴业务布局简析,流量入口,网购B2C：天猫C2C：淘宝、闲鱼电商企业中交易规模第一,金融,物流,O2O,高德地图、CU浏览器、微博、来往、陌陌、神马搜索等多样化流量入口,蚂蚁金服涉足支付、 国内通过菜鸟网络,零售、出行、餐饮、,征信、借贷、理财、 加强基础设施建设， 旅游、房产、医疗、,保险、银行、众筹、 跨境物流上开展国,教育等多方面布局口碑集中自营业务,证券等多个领域,际航线包机业务,跨境进口：天猫国际、淘宝全球购出口：全球速卖通、 个村点，惠及30
9、0万国际站,农村全国28个省份300多个县开出了15000余,云计算,B2B,文娱,阿里云是开放的云计算服务平台，服务范围覆盖全球200多个国家和地区,1688、阿里巴巴国际站；与五矿共建钢铁B2B电商，推出城市合伙人计划,业务线包括阿里影业、阿里音乐、阿里文学、阿里游戏、阿里体育等,农村家庭,京东：立足自营，打造生态以电商、金融、本地生活、智能硬件为核心快速成长,京东集团的核心业务领域包括电子商务、金融、智能硬件、本地生活，分别对应京东商城、京东金融、京东智能、京东到家，以及接下来要大力发展的企业服务领域。,2,016年京东业务布局简析,网购,金融,以京东商城为核心，打造中国最大的自营式电商
10、企业,支付、供应链金融、消费金融、众筹、财富管理、保险、证券七大业务板块,电商企业中交易规模第二,O2O,物流,以“京东到家”为商超核心业务，并涉及文娱、旅游、出行、医疗、教育等多方面,拥有7大物流中心，234个大型仓库，6756个配送站和自提点，覆盖全国范围内的2639个区县,跨境,农村,进口：京东全球购相继开通欧洲、韩国、日本、澳洲、美国等国家馆出口：布局俄罗斯等市场,截止2015年底，京东帮在全国拥有1293家服务店，覆盖约1300个区县、近40万行政村,智能硬件以京东智能为基础，发展智能产品众筹平台，加大智能云平台的建设,企业服务投资金蝶软件、3W咖啡、新科兰德-聚合数据等企业,唯品会
11、：时尚特卖生态圈发力服饰、母婴和跨境，金融、大数据和物流支持跟进,唯品会在中国开创了“名牌折扣+限时抢购+正品保障”的创新电商模式，并持续深化为“精选品牌+深度折扣+限时抢购”的正品特卖模式。唯品会在美国纽交所上市后截至2016年第三季度，已连续16个季度实现盈利。,2,016年唯品会业务布局简析,网购,母婴,正品特卖模式，涵盖名品服饰鞋包、美妆、母婴、居家等品类成为中国当代三大电商业态之一,唯品母婴引入国际权威机构进行质检，全球化采购扩充品类、增设网上社区；投资麦乐购、辣妈帮、荷花亲子等,金融,大数据,消费借贷方面，有小贷、租赁牌照；理财方面，有保险代理、基金代销等牌照等,持续创新图像识别、
12、“千人千面”等个性化技术的研发及运用；超15%的业务增量得益于大数据挖掘,跨境,物流,唯品国际在全球11个国家和地区设立买手团队建立选品优势全球12大海外仓和国内11大保税仓建立快速配送优势,直营模式的品骏物流，快递员2万多人，承运唯品会90%的订单配送；是所有快递公司里服务范围最广、农村地区最深入的公司,苏宁易购：电器商城的华丽扩容立足电器商城，多渠道多品类协同发展,苏宁的发展战略简称一体、两翼、三云、四端，即以互联网零售为主体，以线上线下的开放平台为两翼，建立面向供应商和消费者以及社会合作伙伴开放的物流云、数据云和金融云，融合布局POS端、PC端、移动端、电视端。,2,016年苏宁业务布局
13、简析,网购,金融,从传统的电器商城，将品类拓展到服装、母婴、食品、日用百货等电商企业中交易规模第三,第三方支付、理财、消费金融、信贷、保险等领域，推出了易付宝、企业信贷、票据理财、众筹等产品,O2O,农村,通过线下1600余家门店将O2O落地；围绕本地生活，集展示、体验、服务、引流、销售于一体,截至2015年末，苏宁易购直营店数量1011家，覆盖全国约1000个县的5000个镇，遍及50000个村,跨境,物流,美国、日本、香港、澳洲的海外布局已落地成熟；国内跨境口岸城市广州、杭州、苏州、宁波、天津、郑州、重庆、上海已打通,4个航空枢纽、12个自动化分拣中心、60个区域配送中心、60个城市配送中
14、心、10000个配送点；是电商企业中最大的自营物流体系,中国电子商务发展现状,12,电商生态发展，规模稳定增长四大巨头，各领风骚,用户队伍壮大，性别趋于均衡,中国电子商务发展趋势,“,剁手党”的队伍越来越壮大,2015年手机购物用户规模3.4亿人，在网购用户中占比82.2%,2015年中国手机购物用户规模达到3.4亿人，增速达到43.9%，在网购用户中占比高达82.2%。作为O2O主要入口，移动端的普及为O2O发展起到直接的保障作用，是开展各种形式的线上线下结合的用户基础。,2,011-2018年手机网购用户规模及在网购用户的占比,1,36.4%,160.2%,8,2.2%,8,9.7%,6,
15、5.3%,90.0%11.0%,90.9%8.8%,43.9%,2,4.1%,4,7.8%,63.5%,1,2.1%,22.9%,5,.1,4,.7,4,.2,3,.4,2,.4,1,.4,0,.6,0,.2,2,011,2012手机购物用户规模（亿人）,2013,2014,2015,2016e 2018e,2017e,手机购物用户规模增速（%）,手机购物用户在网购用户中占比（%）,电商企业用户规模波动增长淘宝遥遥领先，唯品会涨幅最大,淘宝、京东的月度独立设备数为亿级，唯品会、天猫和苏宁易购为千万级。其中淘宝明显领先，并于2016年10月月度独立设备数超5亿。而唯品会涨幅最大，1月-10月的涨
16、幅达39.1%；体量巨大的淘宝表现亮眼，依旧保持35.8%的增长。,mUserTracker-2016年1-10月主要电商企业月度独立移动设备数,8642,00000000000000000,2,016.1,2016.2手机淘宝,2016.3,2016.4,2016.5,2016.6,2016.7,2016.8,2016.9,2016.10,单位：万台,京东商城,唯品会,天猫,苏宁易购,来源：mUserTracker，基于日均400万手机。平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。2016.12 iResearch Inc.,性别趋于均衡，青壮年仍是主力女性
17、网民比例增加，30岁及以下网购用户近半,中国女性网民比例逐年上升，从2014年的43.6%到2016H1的47%，一年半时间内，女性网民与男性网民的差距整整缩小了6.8个百分点。青壮年仍是网购消费主流群体，30岁以下用户占41.9%。对比艾瑞2014/2015年的网络大调研数据可以发现，18岁及以下的网购人群小幅上涨0.17%。,2,014-2016年中国互联网用户性别分布,2015年中国网购用户年龄分布,4,0.8%6.9%,4,7.0%3.0%,2,016,H1,3,5,1,8,5,0 4,1 31 19 岁,1,4.1%,岁,及,4,6.4%,50 40 30,以,以,1.1%,7.0%
18、,2,015,上 岁 岁 岁 下,年,5,3.6%,4,3.6%,2,014,年,5,6.4%,来源CNNIC。2016.12 iResearch Inc.,来源：通过iClick网上调查获得。,2016.12 iResearch Inc.,中国电子商务发展现状中国电子商务发展趋势,12,移动电商时代，用户消费场景化,用户消费升级，电商国际化加速,用户人群更加细分，电商企业多元化发展社交+电商势头强劲，未来市场可期,移动网购更适应场景化消费需求碎片化使用户向移动端迁移，用户消费更加场景化,移动互联网时代，信息渗透无处不在，购物受时间、空间限制更小，消费行为变得分散，任何一个生活场景都有可能转化
19、为实际消费市场开始由传统的价格导向转为场景导向。2015年，移动端超过PC端成为网购市场更主要的消费方式并不断渗透。随着移动购物模式的多样化，O2O、特卖等与场景相关的应用将成为驱动消费者迁移的新增长点。,场景化,中国网购用户迁移简析,时空碎片化,信息碎片化,需求碎片化,渠道碎片化,生产碎片化,接受信息非常方便，坐车、等候、吃饭随时随地上网,网络信息繁杂，消费者的时间和接受信息的方式支离破碎,朋友推荐、微博、点评、粉丝效应需求转化方式多样,门店、电商平台、微博、微信、直播购买渠道多元化,客户小众化、个性化、需求多样C2C、定制发展,国际化,消费者迁移,移动端产生购物需求（通常与所处的场景有关）
20、,个性化,消费者处于,下单购买,某一场景中,场景丰富化,应用细分化,营销个性化,支付便捷化,社交化,2,011-2018年中国网购交易额移动端占比,7,3.8%,7,2.8%,68.2%,5,5.5%,3,3.8%,1,4.5%,5,.8%,1,.5%011,2,2012,2013,2014,2015,2016e,2017e,2018e,来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。2016.12 iResearch Inc.,用户喜欢用更直接的方式进行场景消费直接打开App是移动网购用户进入网购网站最主要的方式,与2014年相比，2015年直接打开App和通过社交平台链接进入网购主页的用户增多，通过其他方式
21、进入的用户减少。其中，直接打开购物App不仅是各种渠道中占比最高的方式，较2014年提升的比例也达到10.4%。可见，各家企业在大力进行营销推广的同时，最本质的还是应该做好App优化，提高用户的留存率和复购率。,场景化,2016年中国移动网购用户进入网购网站的方式,2,1.2,19.,18.130.8,231.15,2.,国际化,4.,23.,7,8,564. 3,4.,5,0,7,个性化,直接打开购物App,直接输入网站网址,通过导航网站查找,通过浏览器收藏夹,通过浏览器导航页,1,3.,12.17.,8.1,6.4,5.7,1,3.,8.7%,8.1%,7.1%,9,4,1,社交化,5,%
22、,%,%,通过社交平台链接,通过搜索引擎搜索,通过促销邮件进入,通过其他网站链接,时尚媒体频道推荐,来源：通过iClick网上调查获得。2016.12 iResearch Inc.,,丰富的消费场景产生多样化的商品需求服装鞋包仍最畅销，手机周边需求旺盛,爱美之心，人皆有之。60.5%的用户在2015年网购了服装鞋包，较2014年占比稍有下降，但仍远超其他品类。且不论男女，网购最多的品类都是服装鞋包。鉴于穿戴类巨大的市场空间和消费需求，天猫、京东等企业相继在服饰类发力。以服饰鞋包特卖起家的唯品会，凭借对偏好服饰鞋包品类的女性人群的深耕，跻身Top电商 。而在移动电商时代，用户对于话费充值、手机及
23、配件的需求也很高。,场景化,2016年中国移动网购用户网购过的品类Top10,国际化,4,3.4%,4,2.4%,41.6%,个性化,35.5%,3,3.7%,30.0%,25.1%,2,3.6%,社交化,小家电,图书音像,服装鞋包,IT产品,手机通讯,大宗家电 话费充值,化妆个护,家居百货,数码产品,来源：通过iClick网上调查获得。2016.12 iResearch Inc.,,用户移动网购频率提高移动端频率高于PC端，近1/3移动网购用户每周剁手,2对PC端而言，用户在移动端的购物频率明显更高，每周多次、每周一次、半月一次的比重都更高。值得注意的是，未在移动端进行购买的用户比PC端多了
24、4.2%，仍有较大的发展空间。,015年，用户移动网购的频率较上年有所提升，每周都进行移动网购的用户近1/3，未进行购买的用户也减少了0.8%。相,场景化,2,014-2015年中国移动网购用户网购频率分布,2016年中国网购用户网购频率分布,国际化,2014年2015年,7.8% 6.3%,移动端,7,.8%.6%,1,6.1%,9,.8%,1,2.1%,5.0%,8,3.6%,PC端,1,7.6%,8,.4%,1,7.3%,2,3.5%23.8%,个性化,1,4.2%,11.4%,16.2%,11.6% 16.2%,1,2.9%,1,7.0%,1,6.9%,2,1.7%,2,1.5%,社交
25、化,1,8.5%,1,7.9%,18.5%,1,7.9%,一周3次以上半月1次,一周2-3次一月1次,一周1次两月1次,每周多次,一周1次,半月1次,一月1次,两月1次及更少,没有购买,三月1次及更少,没有购买,来源：通过iClick网上调查获得。2016.12 iResearch Inc.,来源：通过iClick网上调查获得。,,2016.12 iResearch Inc.,,主要网购场景下，移动端使用率上升家里和工作间隙是移动用户网购最主要的场景,与2014年相比，网购场景由PC端更多地转移到移动端。用户在家里和工作间隙两个主要网购场景下使用移动端进行网购的比重增加。切合移动端碎片化特点和
26、用户在工作间隙网购的习惯，许多电商在用户使用高峰期进行商品上新，例如特卖电商唯品会早10点晚8点上线特卖。,场景化,2015年中国移动网购用户网购场景分布,国际化,6,7.5%,23.4%,个性化,4,5.0%,26.5%,6,7.5%,6,2.6%,社交化,45.0%,3,8.9%,3,1.6%,26.5%,26.1%,2,3.4%,家里,工作间隙014年,上/下班路上2015年,公共娱乐休闲场所,2,来源：通过iClick网上调查获得。2016.12 iResearch Inc.,,中国电子商务发展现状中国电子商务发展趋势,12,移动电商时代，用户消费场景化,用户消费升级，电商国际化加速,
27、用户人群更加细分，电商企业多元化发展社交+电商势头强劲，未来市场可期,供需两旺促进商品国际化政策支持、消费升级和配套设施完善共同促进跨境电商发展,跨境电商的发展主要得益于政策支持、消费升级和配套设施的完善。利好政策的出台降低了跨境电商经营成本，为跨境电商提供了更广阔的发展空间。消费升级拉升了消费者对全球化高品质商品的购买需求。物流、支付等配套设施的完善使网购用户更便捷地网罗全球优质商品。,场景化,中国跨境网购驱动因素简析,政策支持,010203,海关总署开放试点城市、给予税收优惠、提高通关效率等举,国际化,措支持新兴业态并加强监管，打击非法进口,国务院在试验区、通关、服务企业多方面支持跨境进口
28、电商外汇管理局全面支持进口电商，质检总局监管标准或收紧,2,014-2015年,网购用户网购类型,消费升级,个性化,2014年015年,99.0%98.5%,13.6%22.6%,2,015年我国人均国内生产总值接近7600美元，达到中等偏,上发达国家水平，国内消费者的消费需求逐渐旺盛艾瑞调研数据显示，2014年、2015年网购用户最看重的因素都是商品质量，随着网购用户品牌意识不断加强，购买海外高性价比商的品需求日益扩大,2,社交化,境内网络购物跨境网络购物,配套设施完善,2,015年国家开放了包括杭州、上海、重庆等9个城市在内的,跨境电商试点城市；国内龙头物流企业开展跨境物流业务，积极引入国
29、际现代物流企业在国内加大投资跨境支付进一步完善，支付方式更加多样便捷国内电商企业纷纷开展跨境进口零售业务,来源：图表数据通过iClick网上调查获得；定性资料由艾瑞咨询根据公开资料整理而得。2016.12 iResearch Inc.,,跨境进口零售电商2015年爆发性增长,2015年跨境进口零售电商市场规模超千亿，增长111.9%,随着2014年下半年进口电商零售政策的放开，大量内贸电商和创业企业涌入进口电商零售市场。2015年，该市场的市场规模达到1184.3亿元，增长率为111.9%，在进口电商中的渗透率达13.2%。未来几年，在政策基本面保持利好的情况下，进口电商零售市场仍将保持平稳增
30、长。,场景化,2,012-2018年中国进口零售电商市场交易规模及增长率,1,11.9%,8,5.6%,6,0.0%,55.3%23.2%,54.1%,5,3.0%,2,0.1%,国际化,2,7.9%,13.2%,19.0%,7,.4%,7.3%,8.6%,个性化,5,260.4,3,413.6,2,198.1,1,184.3,5,59.0,社交化,325.82013,2,12.9,2,012,2014,2015,2016e,2017e 2018e,进口电商零售（亿元）,进口电商零售增长率（%）,进口电商零售占进口电商的比例（%）,来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。201
31、6.12 iResearch Inc.,,高性价比的国际化商品更受用户青睐跨境网购用户最看重产品品质有保证和价格实惠,品质保障、价格实惠、产品独特性和品牌偏好是用户跨境网购的主要原因。,场景化,2,016年中国跨境网购用户选择跨境网购的原因,国际化,产品丰富，选择多,出国买过产品，想继续网购,产品品质有保证,产品价格实惠,国内网站买不到,产品品牌偏好,个性化,社交化,60.7%,5,8.6%,5,2.0%,4,5.6%,42.8%,3,5.0%,来源：通过iClick网上调查获得。,2016.12 iResearch Inc.,,用户更爱通过国内网站购买国际商品国内电商境外购物频道最受欢迎，使
32、用率超60%,超过3/4的跨境网购用户使用过国内跨境电商网站；使用最多的是国内电商境外购物频道，目前，较为有影响力的有天猫国际、京东全球购、唯品国际等。相当比例的用户的最终消费行为仍发生在国外网站。国内独立跨境电商网站和官方性质电商网站有较大发展空间。,场景化,2016年中国跨境网购用户使用的跨境网购网站类别,国际化,6,0.8%,44.9%,35.6%,32.1%,29.3%,28.1%,27.9%,个性化,国内,全球综合电商境外网站,国内跨境网购导购网站,境外各国购物网站,国内独立跨境电商网站,国内官方性质电商网站,微信,社交化,电商境外购物频道,等社会化媒体代购,来源：通过iClick网
33、上调查获得。2016.12 iResearch Inc.,,大国魅力，美国产品最畅销日系、韩流，邻近国家商品用户也倾心,美国产品最畅销，购买率达53.9%；日本、韩国产品也受热捧，购买率都超1/3。,场景化,2016年中国跨境网购用户跨境网购过的国家Top8,5,3.9%5.7%5.3%28.5%8.0%,国际化,4,3,个性化,2,社交化,22,0.4%0.4%,1,9.6%,来源：通过iClick网上调查获得。,2016.12 iResearch Inc.,,安全和品质要求较高的跨境品类最得宠化妆个护和母婴用品成跨境网购商品“网红”,用户跨境网购偏爱购买化妆个护、母婴用品、食品保健等对安全
34、和品质有较高要求的品类，对服装鞋帽也有比较旺盛的需求。,场景化,2,016年中国跨境网购用户跨境网购过的品类Top10,7,国际化,箱包6.1%,2,6,1,家居百货6.6%,8,化妆个护45.7%,2,9,个性化,运动户外,生活家电4.4%,2,6.0%,2,2,4,3,母婴用品39.3%,服装鞋帽38.0%,食品保健8.6%,社交化,3,5,玩具礼品23.1%,33,C数码0.6%,来源：通过iClick网上调查获得。,2016.12 iResearch Inc.,,中国电子商务发展现状中国电子商务发展趋势,12,移动电商时代，用户消费场景化,用户消费升级，电商国际化加速,用户人群更加细分
35、，电商企业多元化发展社交+电商势头强劲，未来市场可期,90后、女性、老年群体成消费新动力,消费群体逐渐趋于细分，电商企业服务精准个性化,国民经济快速发展，人民生活水平提高，用户更加注重商品品质，各方面消费力量兴起，90后、女性和老年群体成为消费新动力。不同性别、年龄、家庭角色的用户需求不尽相同，他们将选择符合自身特征的商品。商业回归产品与服务本质，生产出更符合消费需求的产品、提供更加精细化的运营和包括内容在内的个性化的服务。,场景化,网购用户细分消费人群简析,9,0后,高学历,高信心,高收入,国际化,相比价格，更为关注产品品质、服务体验、品牌个性等,个性化,女性,针对女性设计的产品快速崭露头角
36、，女性细分市场迎来新的增长契机,社交化,老年(=65岁)人口数比例在2030年预计将达到17%，市场,老年,前景广阔,老年液态奶、老年奶粉市场规模增长迅速，且线上已经开始出现细分渠道,来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。,2016.12 iResearch Inc.,,电商势力新一极，女性电商崭露头角综合类电商显优势，小而美企业有机会,虽然女性电商多处于发展初期，但仍受到资本市场大量关注。从垂直领域来看，服饰和美妆类是女性电商发展较成熟的领域，而母婴用户则更倾向于在综合性电商平台进行网购；随着跨境电商兴起，海淘类女性垂直电商也异军突起。,场景化,女性电商细分领域,乐蜂网美啦,国际化,B2C服装
37、服饰,美妆,美妆心得,美甲抹茶美妆,服装鞋包作为第一网购大类和女,性用户最爱的品类，天猫、京东、唯品会占据了约90%的B2C服装服饰市场份额,聚美优品魅力惠时尚综合,个性化,美发,唯品会美丽说,整形,电商企业通过增加SKU，提高商品品质，打造品牌，以提升女性用户占比，增加用户留存和复购,寺库,尚品,社交化,蜜芽麦乐购母婴宝贝格子辣妈帮,整体电商Top10企业中，唯品会是针对女性服装服饰需求发展起来的时尚综合电商，女性用户占比约80%,经期应用,蘑菇街,贝贝,来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。2016.12 iResearch Inc.,,经济独立，女性自己赚钱自己花购买力强，超1/4女性月均网购千
38、元以上,女性网购用户多具备一定经济能力，超四成用户个人月收入5000元以上，万元以上的也达12.6%。女性网购用户热衷网购，每月网购金额千元以上的达26.1%，并且交叉分析可以发现，女性网购用户的月均网购金额高于男性网购用户。,场景化,2016年中国女性网购用户个人月收入分布,2016年中国女性移动网购用户月均网购消费金额分布,2.3%,国际化,3.4%,1,0.0%,532,000元以上,2.8%3.4%.6%,2,.3%,4,.6%.2%,001-5000元001-3000元,1,7.1%,9,6,个性化,151,001-2000元01-1000元00-500元,13.3%22.4%,社交
39、化,21.4%,37.1%14.3%,2,9.7%,1,00元以下,513,0001元及以上0001-20000元001-5000元,30001-50000元8001-10000元2001-3000元,20001-30000元5001-8000元2000元以下,来源：通过iClick网上调查获得。2016.12 iResearch Inc.,来源：通过iClick网上调查获得。,,2016.12 iResearch Inc.,,女性网购用户品牌忠诚度高既能为品质多花钱，也追求性价比巧持家,近八成女性网购用户愿意为品质付出高价，但仍有追求物美价廉的需求，多数女性看到感兴趣的品牌或产品会主动上网了
40、解，并在购买前进行详尽比较。,7,6.3%的女性网购用户重视品牌，77.6%更是高度忠诚用户；女性用品牌彰显自己的品位与情致。,场景化,2015年中国女性网购用户的购物观&品牌观,78.5%,78.2%,7,0.8%,6,6.2%,65.9%,6,0.8%,5,8.2%,5,3.8%,国际化,愿意多花钱购买品质,感兴趣的品牌或产品会上网了解,购物前会收集信息进行详尽比较,更愿意在网上完成,消费对我来说是一种乐趣,比收入相同的同龄人更舍得为自己花钱,喜欢站在流行时尚的前沿,追求生活新潮刺激与众不同,个性化,较好的东西,挑选和购买,喜欢的品牌会一直使用,重视商品或服务的品牌,更喜爱有品牌的产品,对
41、品牌文化感兴趣,愿意体验新的品牌和产品,有很多喜爱的品牌,奢侈品牌品质有保障,奢侈品牌彰显身份和地位,社交化,53.8%,6,0.7%,6,9.5%,68.25,65.3%,7,5.4%,7,7.6%,76.3%,来源：通过iClick网上调查获得。2016.12 iResearch Inc.,时尚商品显个性，是女性用户心头好,“灰姑娘”也爱时尚，百元区剁手比例高,爱美是女人的天性，女性用户最爱频繁购买服装服饰，81.1%的女性用户网购过服装服饰，其中每月网购服装服饰的女性用户达48.2%。且5000元以上的高端消费区，服装服饰也是用户的心头好。此外，作为服装服饰的重要搭配，鞋包配饰的购买频率
42、位列女性网购时尚品类第二位。而无论哪种时尚商品，用户网购平均单件金额都集中于101-500元的平价消费。,场景化,2016年中国女性用户网购时尚产品的频次&平均单件金额分布,服装服饰,鞋包配饰,护肤彩妆,美体美发,腕表珠宝,国际化,每周一次及以上每月1-2次,8.4%,5.0%,2.4%,2.9%,2.3%,39.8%9.0%,25.0%15.3%17.3%37.3%,19.8%13.8%23.5%40.5%,18.3%13.1%18.3%47.5%,11.5%8.1%,三个月2次,个性化,两个月1次,21.7%21.1%,13.8%64.4%,三个月或更久1次,5,000元以上,5.4%,3
43、.7%,3.3%,4.4%,15.0%5.8%,社交化,31,001-5000元001-3000元,5.7%,6.7%,7.3%,2.9%,12.1%18.1%49.1%9.6%,9.7%,8.5%,12.4%13.9%40.2%26.3%,18.4%23.0%31.0%6.9%,5,01-1000元01-500元00元以下,16.7%51.0%12.3%,23.2%43.5%14.2%,1,1,来源：通过iClick网上调查获得。2016.12 iResearch Inc.,低渗透，高增长，母婴网购潜力大,2015年母婴网购市场规模3606亿元，增长98.4%,2,011-2014年母婴网购
44、市场交易规模稳定增长，增长率高于线下母婴渠道增长率，渗透率不断提高。 2012、2013年增长,率均低于整体网购市场增长率；相比其他服装、化妆品、3C等品类，母婴品类渗透率仍然很低。2014年起母婴线上交易规模增长率超过整体网购增长率，从2014下半年及2015年上半年母婴网购交易规模飞跃式增长，2015年底线上渗透率已达到15.5%。随着新生儿小高峰的到来，以及跨境网购市场的发展，母婴网购市场发展空间巨大。,场景化,2,011-2018年中国母婴用品线上交易规模,103.6%,111.3%,98.4%,5,0.5%,50.5%,38.9%19.1%,2,7.3%,20.3%,国际化,2,3.
45、7%,2,1.7%,3,.4%,4.6%,6.0%,8.9%,1,5.5%,7,670.5,个性化,6376.1,5,008.7,3,606.0,1,817.9,5,71.8,860.32013,3,80.0,社交化,2,011,2012,2014,2015,2016e,2017e,2018e,母婴用品线上市场规模（亿元）,增长率（%）,渗透率（%）,来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。2016.12 iResearch Inc.,不同阵营母婴电商纷纷崛起女性用户在家庭消费中的决策力保障强大购买力,母婴电商作为垂直行业，根本原因在于其客户是以孕婴童为核心的细分人群。女性用户
46、在家庭消费中的决策地位和影响力较大，因此电商企业多从初为人母的年龄阶段切入，紧密围绕孩子出发，并延伸至发展女性电商以及家庭的各类需求。,场景化,母婴电商行业不同模式简析,综合电商母婴业务,垂直母婴电商,母婴社区/孕婴工具,国际化,代表企业,个性化,运营模式,依靠综合电商平台导流或差异化运营。多为大众消费；多品类运营、进口母婴限时特卖、跨境电商模式创新、C2C团购等形式,社区类、工具类移动应用产品，发展电商导流/闪购/商城相关电商业务。主要采用独立品牌形式，2015年多数采用自营模式,采用自营、平台入驻、C2C形式的,平台均存在,社交化,主要优势,在用户端，具有巨大的流量优势，以及品类之间协同性；在供应商端，具有规模采购能力,由于相对专注，一般具有更好的选品能力、数据分析以及深度经营用户人群等个性化服务优势,停留时间长+粘性高+高频+刚需，未来可能是入口级别的平台,
