1、年中国纺织经济运行与产业结构调整调查前不久，中国纺织工业协会产业部、中国纺织经济研究中心为深入分析我国纺织经济运行状况；实地了解产业集群课题研究所涉及的内容；配合国家发展和改革委员会“关于请配合做好结构调整及经济运行专题调研的函”的工作等，前往河南、安徽、上海、杭州、南京、萧山、江阴等省市、纺织产业集群地及相关纺织服装企业、进出口公司、上市公司和交易市场，开展调查研究工作。 一、纺织经济运行稳定增长，质量和效益稳步提高 从调研企业情况看，纺织行业整体经济运行平稳，特别是棉纺、毛纺、化纤、服装等行业中龙头企业的经济效益稳定增长。但与此同时，也应密切注意人民币持续升值，国家降低出口退税率以及原材料
2、上涨压力等不利因素。这些不利因素将使我国纺织行业整体经济效益面临较大的影响。 （一）棉纺织类企业 今年棉纺类企业主要受到来自两方面的因素影响：一是由于受到国家节能减排相关政策实施，部分地区政府对印染企业排水量加以限制，造成印染企业减产，致使上游棉纺织市场需求受到影响；二是针织产品市场份额的不断扩大，也使棉织类企业效益略有回调，尤其是色织类企业受到影响较大。以上海某企业为例，2007 年以来，由于市场竞争激烈以及流行品种的变动，牛仔布行情波动较大，企业生产受到一定影响。该企业今年 15 月同比减产 1215%，预计全年企业净利润率同比去年的 5%有所下降，河南某棉纺企业也同样存在这一情况。预计今
3、年利润率比去年的 1.3%进一步降低。 虽然，今年棉纺织类企业整体效益略有回调，但对行业龙头企业，如华茂集团、鲁泰集团等企业仍是例外。这些企业由于坚持科技进步、塑造品牌、产品质量第一的经营管理模式，保持较好的经营业绩。安徽华茂集团 2006 年主营业务收入 12.68 亿元，利润总额 1.2 亿元，利润率达到 9.4%，是全行业平均水平的 2.6 倍。预计今年企业的经济效益将比去年还有进一步提高。 （二）化纤类企业 今年，由于化纤市场需求状况好转，以及原油价格的稳定，化纤类企业总体生产状况普遍有所改善。以江苏三房巷集团有限公司为例，该集团的主营产品包括聚酯、短纤、瓶片三类。由于化纤行业产能过剩
4、，自 2004 年以来短纤处于下滑阶段。于是新项目开工在近两年减少，但市场需求却一直维持在 8%的增速，直到今年供需矛盾才有所缓解，短纤企业的经济效益也相应好转。近几年，由于国际市场需求的带动，瓶级切片保持较快的增长速度，仍是三房巷集团企业的盈利品种。受此影响，三房巷集团经营状况有很大改善，今年该集团 15 月份实现销售收入 94亿元，自营出口 3.1 亿美元。预计全年实现销售收入 200 亿元，自营出口超过 7 亿美元。 （三）服装类企业 虽然服装类出口企业受到人民币升值、出口退税率下调等不利因素的影响，但由于议价能力的存在，企业经济效益基本上能够维持在原有水平。其中，以加工贸易为主营业务的
5、杭州爱梦妮亚服饰有限公司仍能够维持 510%的净利润率。以内销为主的服装类企业由于城乡居民收入的迅速提高，服装类市场销售价格普遍有所上涨，企业整体盈利状况较好。另外，从服装交易市场来看，丝绸、服装等交易价格有所上升；特别是国际品牌服装的价格明显高于国内服装品牌价格。 （四）纺机类企业 近年来，我国纺机行业经过快速发展，企业已有相当的进步，但产品竞争非常激烈。目前，在市场竞争中主要存在的问题是：第一，国内企业间竞争主要表现在产品的价格战。虽然能源、原材料价格上涨，生产成本提高，但纺机产品价格却有所下降；第二，国内企业为争夺客户资源，允许下游企业赊账；第三，国内纺织企业对国产纺机产品具有抵触情绪。
6、在这种情况下，预计纺机行业 2007 年上半年企业毛利率水平低于上年同期水平。其中，上海某机电集团的毛利率也比去年的 10%有所下降。 二、企业重视创新能力，研发投入有所增加 企业普遍认识到科技创新对于企业生存和发展的重要意义。有一定实力的企业每年均投入大量资金用于改进工艺和研发新产品。而加大科技研发投入也确实为企业带来了竞争优势，赢得市场和利润。 以安徽华茂纺织股份有限公司为例，该企业生产的精梳纱约占纱线总产量 70，其中紧密纺占 20。纱线无结头率和无梭布比重均达到100。企业每年可开发 500 个品种的新产品，新产品产量约占全年总产量的 40，企业研发经费占销售收入的比例达到 6.45。
7、依靠先进技术、创新能力，该企业产品以品种新、质量好、档次高享誉国内外市场。 很多中小企业也认识到，企业要发展壮大必须重视创新。杭州吉成化纤有限公司规模并不大，但企业坚持认为，重复投资一般化产品进入低价竞争，并不能为企业带来利润，企业求发展根本上需要在产品和技术上有所突破，开发出差别化纤维，以赢得市场。在项目验证上，投入一定资金调研市场。 尽管自主创新能力薄弱仍是现阶段纺织行业存在的主要问题，但客观上，行业内的骨干企业和一些在行业内寻求长远发展的企业已充分意识到这一问题，并开始在自主创新方面做出应有的努力。但从行业整体来看，由于纺织服装企业普遍利润偏低，缺乏研发投入所必需的资金还是现阶段存在的主
8、要问题。 三、企业重视提高技术装备水平，但国产设备技术水平有待提高 企业对于技术装备问题都比较重视，每年都投入一定量资金购买新设备和对旧设备进行技术改造，以保证产品品种和质量始终处于领先地位，同时通过提高设备自动化程度，减少用工，提高运行效率，节约成本，提升利润。 在装备国产化方面，安徽华茂现有设备中 80为国产设备。华茂认为，国产设备在价格和售后服务方面有明显的优势。一些技术差距不大的设备，如纺纱设备，企业倾向于使用国产。但很多国产设备在技术方面尚有欠缺，比如织布设备尚不能用国产替代进口。上海太平洋机电集团所属的上海一纺机和中纺机也认为，纺机企业的竞争以技术为核心。随着纺织产品结构调整，对中
9、高端纺机的需求将增加， “高速、节能、减负、环保”将成为纺机行业的发展方向。但主要的问题在于部分国内纺机企业利润较低，研发投入不具备应有的资金，新产品开发比较缓慢。 四、市场竞争日趋激烈 通过了解企业的市场情况，可以明显感受到，市场竞争正在日趋激烈。而竞争不仅来自同行业国内企业之间，也来自不同行业之间，来自不同国家的企业之间。杭州星盛纺织提出，由于针织品在市场中的比例不断扩大，梭织市场正在相对萎缩，纺织企业的利润受到影响。上海申南纺织表示，今年牛仔布的出口行情不好，影响了企业利润。南京纺织品进出口公司对于牛仔布出口减少所做的解释是，过去印度、巴基斯坦等国无法生产档次高、质量好的牛仔布，因此大量
10、订单停留在中国。而随着这些国家纺织工业的迅速发展，其生产的面料品种、质量与中国产品的差距逐步缩小，加之这些国家的产品价格更低，很多订单开始向印度、巴基斯坦等国家流失。 另外，我们调研的企业均为规模较大、经营规范的企业。这些企业普遍反应，行业内存在不公平竞争的现象，损害了企业的利益和行业的发展。这种不公平竞争主要来自经营不规范的小企业。这些小企业不严格遵守国家税收法律制度，不认真履行企业社会责任，因此经营成本很低，导致大企业在产品价格方面不具有竞争优势。同时，这些小企业为了达到以低价占领市场的目的，主要生产低档产品，产品质量也不高。这不仅挤占了市场份额，也严重破坏了中国纺织服装业的国际形象。 五
11、、企业通过多种途径培育自主品牌 自主品牌缺失是我国纺织工业现阶段存在的另一主要问题。贴牌加工的利润低廉是行业内普遍认同的问题。调研组在走访中也亲身感受到了这一点。但调研组此次对于贴牌加工的另一点认识是，抛开加工费低廉的因素，贴牌加工实际上也能够在扶助我国自主品牌成长、壮大方面发挥作用。调研组走访的华西村服装公司和阳光集团从不同角度说明了这一点。这两家企业都为国际知名品牌进行贴牌加工生产，产品全部出口，加工利润很低。华西村服装公司在从事贴牌的同时，已经创建“华西村”和“Ren Bao”等自主品牌。该品牌由最初的团购销售市场向零售市场过渡，并选择城市开设专卖店。该公司认为，从事贴牌加工能够让企业在
12、服装版型设计和时尚潮流方面借鉴到很多东西，有助于为发展自主品牌提供经验。同时，贴牌加工风险较小。在创建自主品牌的初期，保留贴牌加工可以为企业发展自主品牌提供稳定的经济条件。江苏阳光集团现有庞贝、威尼帝等自主服装品牌，同时也为国际知名品牌 Hugo Boss 贴牌加工。该集团认为，国际品牌在品质方面的苛刻要求能够督促企业发现自身不足，不断进步。贴牌加工其实也是促进企业不断自我完善的动力。 另外，虽然品牌的作用主要是在终端消费市场中锁定消费者的情感，但现在越来越多的中上游产品也开始重视品牌，并收到了良好效果。比如安徽华茂的纱线品牌“乘风” ，阳光集团的呢绒品牌“阳光”在市场上都享有盛誉。其品牌产品
13、价格均高于同类产品，销量依然很好，为企业带来声誉和利润。 由于人民币持续升值，出口退税率下调及原材料上涨等因素，使纺织服装出口企业面临严峻考验。主要表现在：人民币升值减少出口利润，增加风险；出口退税率下调降低企业的利润空间；贸易摩擦肯定影响企业的出口；中欧协议即将到期，一些主要出口欧盟的企业已经有意向在2008 年年初扩大对欧出口规模。如果过多企业有这方面的计划，必将再次由出口井喷引发剧烈贸易摩擦，破坏来之不易的中欧纺织品自由贸易；国家近期频繁调整外贸政策，且政策逐步趋紧，使得出口环境缺少稳定性，给企业增加很多压力。 六、劳动力、土地等要素日趋稀缺 通过对杭州萧山区、江苏省江阴市、上海市三地区
14、调研，可以发现制约这些地区纺织工业进一步发展最主要的问题是劳动力不足、土地成本上涨以及土地审批困难。 目前，这三个地区土地成本均呈直线上涨趋势。在上海，由于土地成本上涨以及上海市产业结构调整的需求，大多数纺织企业均搬迁至邻边省市，市区内纺织生产企业非常少见。 同时，招工难、劳动力成本上涨较快等问题同样困扰着整个纺织行业。其中，劳动力密集型的服装、纺织企业所受负面影响巨大，而化纤、纺机由于属于资本密集型项目，劳动力短缺的负面影响相对较轻。从走访的数十家纺织服装企业看，无论是江阴的阳光、安徽的华茂、萧山的民营企业，为了吸引员工，目前工人待遇普遍有所提高。工资方面，近年来一直以每年 78%的水平上涨
15、。根据部分服装加工企业反映，因劳动力供给不足，劳动力成本上升导致企业生产能力下降，企业接单较为慎重。 七、纺织集群优势显著，将延缓纺织服装行业的梯度转移 此次，我们重点调研杭州萧山和江苏省江阴市两个纺织产业集群地。萧山是我国著名的纺织产业集群地，纺织工业是该地区的支柱产业之一，在地区总产值中所占比例达 40%以上。预计 2007 年该地区能够实现GDP3000 亿元，化纤、纺织、服装产值约 1600 亿元，占总产值的 43%。纺织企业在该地区具有非常显著的集聚效应，这种集聚效应的形成主要来自于该地区政府官员高效的服务意识、完整的产业链、企业家间的信息共享以及周边专业市场（如中国轻纺城等）提供的
16、及时信息。 江阴市是我国纺织产业集群基地市，纺织工业是该地区传统支柱产业，在地区总产值中所占比例达 30%以上。目前，江阴市政府把纺织行业列入了重点发展的五大支柱产业之一，提出了重点发展精纺面料、高档纺织品的发展战略，进一步做大做强纺织产业，增强集聚和辐射能力，全面提升纺织行业整体水平。虽然东部地区面临土地、劳动力、能源要素日趋紧张等问题，但由于集群优势的存在，纺织企业倾向于在原地区发展，而不是向中西部地区转移。 调研中，企业普遍反映，规模相对较大的企业与小企业之间已形成不公平竞争。这种不公平竞争主要来源于企业社会责任标准执行的不统一，同时，与小企业相比，规模以上企业管理成本明显偏高。因此，在产品价格竞争方面，往往大企业没有小企业更具有优势。小企业低价低质产品不仅挤占市场份额，同时也在国际上给中国的纺织服装业树立不良形象。建议国家有关部门应当出台执行社会责任标准的具体规定和办法，而行业协会应为企业创造公平竞争的环境并协同监督、检查企业执行情况，以确保企业间的竞争，是公平和公正的。
