1、中国钢铁工业应对铁矿石上涨策略分析摘 要：国际铁矿石自 2004年以来，已经连续四年上涨，其中，2004年上涨 18.6%,2005年上涨 71.5%,2006年上涨 19%,07年上涨9.5%,2008年，宝钢在与巴西淡水河谷公司达成 65%和 71%的涨价协议后，又与力拓公司和必和必拓公司达成粉矿和块矿分别上涨 79.88%和 96.5%的协议，铁矿石的大幅上涨大大压缩了中国钢铁企业利润,从铁矿石贸易结构出发,分析铁矿石上涨的原因,并提出相应的对策。 关键词：铁矿石;产业集中度;应对策略 1 国际铁矿石贸易结构现状 1.1 世界主要供应国家和地区的出口情况 世界铁矿石供应主要来自拉丁美洲的
2、巴西和智利、澳大利亚、印度和南非，2004 年，世界铁矿石海上贸易量达到 583 亿吨。比 2003年增加 1212，2005 年全球海运铁矿石贸易量达到 6.45 亿吨, 比上年增加 6200 万吨, 增长 10.6%, 2006 年增长为 11.9%, 达到 7.22 亿吨。其中, 澳大利亚自 2002 年起, 超过巴西居第一位,2005 年出口量增加2900 万吨, 达 2.4 亿吨 ,2006 年增至 2.74 亿吨, 占国际铁矿石出口总量 1/3 以上。巴西居第二位, 2005 年铁矿石出口量增长 8%, 增加 1900 万吨, 达 2.19 亿吨, 2006 年增长 8.7%, 达
3、 2.43 亿吨, 占国际铁矿石出口总量近 1/3。再次是印度，年出口铁矿石 4800万吨，占印度铁矿石产量的 54 。南非主要有库博(Kumba)和阿斯芒(Assmang)两家铁矿生产企业Kumba(2003 年 12月 Anglo American控股 667)所属锡兴铁矿年产 2700吨，计划开发锡兴南矿区年产 1000万吨，Assmang 年产 500万吨.通过大规模兼并与收购以及资本运作, 铁矿石生产日益向少数企业集中, 铁矿石逐渐被少数人控制。全球铁矿石生产已形成了巴西淡水河谷公司(CVRD)、力拓矿业公司(Rio Tinto) 和澳大利亚必和必拓公司(BHP BILLITON)
4、的“三分天下”之势。这三大矿业集团铁矿石年产量占全球的 2/3, 居于垄断地位。以 2005 年为例, 澳大利亚和巴西两国铁矿石总出口量合计为 4.6 亿吨,约占全球海运贸易量的 70%以上。 1.2 世界主要需求国家和地区的进口现状 国际铁矿石进口贸易中, 8 个主要国家和地区的进口量占全球贸易的 80%左右。其中, 中国 2003年超过日本成为全球最大的铁矿石需求国, 2005 年中国进口铁矿石 2.7 亿吨, 占铁矿石国际海运贸易量的 43%, 同比增加 6100 万吨以上, 增长幅度为 30%左右。日本是铁矿石净进口国, 总进口量为 1.35 亿吨。德国进口量为 4500万吨，法国进口
5、量为 16702000万吨英国进口量为 15801760万吨， 意大利进口量为 1580万一1760万吨，均为铁矿石净进口国,但是近年来这些国家的进口量增幅相对稳定。此外, 比利时、卢森堡钢铁联合体、韩国等, 每年的铁矿石需求较大,构成了需求量巨大的买方市场。在世界钢铁产量持续增长过程中， 我国钢铁行业是增长主导力量。同时，我国还是钢铁消费量最大和增长最快的国家，1993 年我国粗钢产量为 95783 万吨 占全球产量的13.21 ；2002 年以来我国铁矿石进口量在以平均 46.74 的高速度增长，2006 年中国的进口量为 326 亿吨占铁矿石全球海运贸易量的46，我国铁矿石进口市场成为国
6、际海运市场发展的主要驱动力。 2 铁矿石上涨的原因 (1)供需结构是铁矿石上涨的决定性因素。进入新世纪以来，由于世界经济的较快增长，特别是中国经济持续高速增长和新一轮钢铁产能急剧释放，带动铁矿石需求迅速膨胀，拉动铁矿石价格连续上涨。近年来，我国对国际铁矿石进口的依赖程度越来越大，2003 年，中国开始超过日本成为世界最大铁矿石进口国。2005 年，进口量为 275 亿吨，占国内铁矿石供应量的 57 ，占全球铁矿石国际海运贸易量 43 ，国际矿业巨头们纷纷扩产，并把新增加的产量源源不断地运往中国。 (2)国际铁矿石市场处于卖方垄断市场。2000 年以来国际铁矿业进行一系列重大兼并重组，形成了了巴
7、西淡水河谷、澳大利亚必和必拓、力拓三分天下的格局，三大巨头掌握着国际铁矿石海运贸易量的 70%-75%，具有较强的垄断能力，通过控制产量达到提高铁矿石价格的目的。 (3)中国钢铁产业组织现状减少了价格谈判的筹码。自从 1996年中国钢铁产量突破 1亿大关，中国已经连续十多年粗钢产量位居世界第一，但中国仅仅是钢铁大国，而不是钢铁强国，伴随着中国的工业化、城市化和经济的持续高速发展，作为提供重要基础原材料的钢铁工业必然有一个较快增长。但近年我国对国际铁矿石需求的过快增长，从而导致铁矿石价格的连续大幅上涨，根本原因是我国钢铁产业投资过度、产能严重过剩、产业集中度过低。据统计， “十五”期间，我国钢铁
8、全行业完成固定资产投资 6 800亿元，是 2000年之前中国钢铁工业 48年(19532000年)总投资的 13 倍。近几年国家钢铁产业政策提出控制严重过剩的长材、发展相对短缺的板材，在此政策下，不少地方一窝蜂上马板材项目，结果造成从低端产品的过剩到高端产品也过剩的怪圈。从 2000年到 2006年，我国钢铁工业前 4厂商集中度(CR4 )从 32下降到了168 ；前八家厂商集中度（CR8）从 44降至 253。与国际比较，我国钢铁工业产业集中度远远低于世界其他主要产钢国。最新统计数据显示，2006 年，世界主要钢铁生产国的 CR4 ，日本为 749，美国为522，俄罗斯为 781，而我国只
9、有 168；在世界钢铁企业产量的前 10名中，我国仅有宝钢和唐钢入围，这与我国占世界 13 的钢铁产量形成了强烈的反差国际钢铁市场几乎都是寡占市场,有的甚至达到极高寡头垄断.同国际钢铁规模相比,中国钢铁集中度相当低。中国钢铁行业的集中度低使得寡占力量微弱,行业规模分散,不仅使行业内的企业之间竞争激烈,更是导致了行业缺乏国际竞争力,受到上下游企业的威胁；市场集中度低，钢铁市场处于无序竞争状态，削弱了钢铁行业作为买方在购买原材料、能源等资源时的谈判能力，在资源比较紧张的情况下，加剧了原材料价格上涨的局势；市场集中度太低，企业无法有效地实现规模经济，导致我国钢铁行业国际竞争力低。在国际市场出现中国买
10、什么，什么就涨，卖什么，什么就跌的尴尬局面。 3 中国钢铁企业应对铁矿石上涨的政策建议 (1)加快产业政策调整，调高产业集中度。通过资产重组联合并购等方式，解决分散的产业组织结构、过度而无序的市场竞争局面，实现资源合理配置，优化产业布局，提高我国钢铁行业的竞争力。取消阻挡钢铁企业兼并中的各种壁垒，破除各种阻碍市场要素流动的因素。协调并购后企业的整合、利益分配问题。进一步提高准入壁垒。钢铁行业属于基础工业，是典型的规模经济行业，只有准入的门槛提高，才能保证行业内的高水平竞争。由于钢铁行业利润较高，当需求旺盛时，就会有资金流入，政府应对最小进入规模进行限制，提高进入壁垒，尽量减少中小企业的数量，对
11、整个行业的市场的盈利能力和竞争能力都会有好处。 (2)实施“走出去” 战略，加快开拓海外上游市场。铁矿石不足是我国钢铁工业发展中的一个长期性问题。而且缺口越来越大，供需矛盾也越来越突出。因此，作为世界铁矿石最大需求方，我国钢铁有着向上游产业扩张的市场优势。我国目前进口的铁矿石中,海外采矿占 21%,现货占 50%以上,长期合同不到 30%。按目前国际上的普遍看法,对资源性产品的海外投资应占到进口量的 40%,长期合同占 40%,现货交易只需占 20%。因此,应出台相应政策,鼓励矿山企业通过独资、合资、合作、购买等方式,加大到境外投资开发矿山的力度,建立长期稳固的国外铁矿石生产供应基地。 参考文献 1 发改委外资司 世界油气及主要矿产品统计资料R 内部资料，2007，3 2 金碚.中国工业国际竞争力- 理论、方法与实证研究M.北京: 经济管理出版社, 1997. 3 焦玉书，周伟 世界铁矿资源开发利用和我国进口铁矿石的发展态势J 中国冶金,2004. 4 王明宇 日本铁矿石战略对中国启示J 中国经济周刊，2007,(5). 5 中国钢铁业协会. 中国行业分析报告 钢铁工业R . 北京: 中国经济出版社,2005.
