1、国际机车车辆制造业：竞争环境与对策铁路是一个国家重要的基础设施和经济命脉，深刻影响着所在国的政治稳定、经济发展、国土安全、社会文化等诸多方面。20 世纪 80 年代以来，随着经济全球化、区域一体化和地缘政治的深入发展，能源危机、环境污染、交通安全等问题凸现铁路产业的比较优势。全球范围内对铁路运输需求的上升，促进了机车车辆制造业的发展。因此，分析国际机车车辆市场环境，研究中国机车车辆制造业国际竞争力现状，进而提出提升中国机车车辆制造业竞争力的发展战略和政策建议具有重要的现实意义。一、国际机车车辆市场环境分析（一）国际机车车辆市场的需求分析近年来，各国政府加大了对铁路产业的财政资助和政策扶持力度，
2、国际铁路市场出现了可持续的复兴态势。以日本、法国、德国为代表的高速列车技术和以美国、加拿大、澳大利亚等国为代表的重载列车技术，体现出客运高速化、货运重载化的铁路发展趋势。1.国际机车车辆市场市值分析全球铁路市场的年产值为 1033 亿欧元，按市场范围划分机车车辆市场居第二位，为 280 亿欧元。按地理位置划分，西欧是最大的机车车辆市场，每年可达到的总量约为 95 亿欧元，亚太地区紧随其后，为 89 亿欧元，北美自由贸易协定区(NAFTA)位居第三，市值约为 45 亿欧元。2.国际机车车辆市场增幅预测今后十年，全球铁路市场年增幅为 1.5%到 2.0%。非洲/中东地区的年增长率预计是 3.7%，
3、东欧地区的年增长率预计是 3.5%，独联体地区约3.3%。其中东欧的机车车辆增幅最大为 8.2%，独联体各国为 4.0%，非洲/中东地区为 3.0%，亚太地区为 2.5%。3.国际机车车辆产品结构分析2003 年，世界铁路设备市场总值约为 567 亿欧元，机车车辆市场的交易总额为 222 亿欧元，其中动车和动车组交易额为 53 亿欧元，占24%，货车交易额为 46 亿欧元，占 21%，客车交易额为 20 亿欧元，占9%。2004 年到 2008 年的五年间，全球动车和动车组市场需求持续提升，年增长率约为 5%，从而导致传统的客车市场实际上处于停滞不前甚至下滑的境况。在欧洲和北美市场中，预计高速
4、列车增幅最大；同期，地铁列车、轻轨列车市场将成为东欧、独联体和亚洲市场的重点，值得关注；截至 2003 年全世界约有 480 万辆货车，预计亚洲、独联体及拉美市场将成为货车市场中增长最快的区域，而作为全球最大货车市场的美国、加拿大货车市场则预计将以每年 2%的速率递减。（二）国际机车车辆制造业的经营现状1.国际机车车辆市场的供求关系国际机车车辆市场的总体形势是供大于求，据有关资料显示，19942009 年间国际机车市场供求关系约为 1:0.47。目前，跨国公司垄断大部分的国际机车车辆市场，并不断拓展新的发展中国家市场。在此市场上，跨国公司之间、发展中国家机车车辆企业之间以及这两者之间的国际竞争
5、复杂激烈。2.国际机车车辆市场的主要供货商庞巴迪（Bombardier） 、阿尔斯通（Alston） 、西门子（Siemens）和通用电气（GE） 、通用汽车（GM）是当今世界铁路设备市场的五大供应商，占据了全球市场约 75%的销售份额。（1）加拿大庞巴迪收购 Adtranz 公司后，庞巴迪运输（集团）公司成为全球最大的铁路与轨道设备生产商，其市场主要分布在北美、欧洲，目前努力向亚洲、非洲扩展，2004 年全球市场占有率约为 23%，年销售额约为 70 亿欧元。庞巴迪在中国建立了三个合资企业：青岛四方庞巴迪鲍尔铁路运输设备有限公司（BSP） ，主要从事高档客车、普通客车车体、电动车组、豪华双层
6、客车、高速客车及城市轨道车辆的设计制造。目前运行中的直达快速列车 80%的车厢由 BSP 提供，BSP 还为青藏铁路提供了 361 辆可适应高原环境的列车。长春长客庞巴迪轨道车辆有限公司（CBRC） ，主要从事铁路客车、地铁车辆和城市轨道车辆的设计和生产。现已获得广州地铁 1 号线 156辆地铁车辆，深圳地铁一期 132 辆地铁车辆以及上海地铁 1 号线 60 节地铁车辆的追加合同。江苏常牵庞巴迪牵引系统有限公司（BCP） ，主要从事铁路车辆牵引设备的制造、销售和维修。（2）法国阿尔斯通作为高速列车和摆式列车全球市场占有率第一、城市轨道交通领域第二的阿尔斯通交通运输系统部，以欧洲市场为中心，向
7、北美、亚非扩展，2004 年其全球市场占有率约为 18%，年销售额约为 51 亿欧元。阿尔斯通已在中国成立了 11 家合资企业（在香港设有 2 家分公司） ，并签订了多项合作协议。比如，为香港地铁公司和九广铁路公司提供1100 辆地铁车厢；2004 年与长客股份合作，获铁道部 60 列 200km/h 动车组合同；与大同电力机车合作，获铁道部 180 台电力机车合同；在上海，阿尔斯通交通设备有限公司（SATCO)生产城市轨道交通车辆，阿尔斯通交通电气有限公司（SATEE）生产推进设备，卡斯柯信号有限公司（CASCO）生产信号设备；在青岛铁路设备公司生产 DISPEN 减振器等。（3）德国西门子
8、通过并购铁路装备制造企业，西门子运输系统集团公司成立于 1989年，主要产品包括高速列车、机车、动车组、摆式列车、客车和地铁轻轨车辆，2004 年其全球市场占有率约为 14%，年销售额约为 43 亿欧元，居世界第三位。西门子与株洲电力机车厂、株洲电力机车研究所于 1999 年合资成立株洲西门子牵引设备有限公司，已获得上海地铁 4 号线(明珠线二期)168辆、广州市轨道交通三号线 120 辆地铁车辆的合同订单；2004 年 12 月起，与株洲电力机车厂合作，拟为中国铁路提供 180 台 DJ4 电力机车，合同额约 8.8 亿美元；2005 年 11 月，与唐山机车车辆厂签署了 60 列300km
9、/h 的高速列车采购和技术转让协议。（4）美国通用电气公司、通用汽车公司美国是货运机车技术水平最高、产量最大的国家，通用电气公司运输系统部(EMD)和通用汽车公司电气动力部已成为世界重载内燃机车的主要制造商。目前其市场由欧美向亚洲拓展，2004 年全球市场占有率各为10%左右。2004 年，中国铁路购买通用电气公司运输系统部 422 台 C38Ache型交流传动内燃机车，用于青藏铁路；2005 年，戚墅堰机车车辆厂与通用电气合作，获铁道部 300 台 4470KW 交流传动内燃机车合同。（5）印度铁路技术经济服务公司（RITES） 、韩国车辆公司（ROTEM）印度铁路技术经济服务公司隶属于印度
10、铁道部，其产品技术紧追世界先进水平，先后与美国 GM 公司、原德国 ABB 公司、LHB 公司结成战略联盟，已研制出具有世界先进水平的交流传动电力机车和内燃机车，高档客车和 100km/h 的新型货车，国际竞争力不断。提高产品已出口到孟加拉国、斯里兰卡、越南、塞内加尔等亚非国家。韩国车辆公司由韩国原有的大宇重工、现代精密机械、汉津重工三大主要机车车辆公司于 1999 年 7 月合资组成，是韩国最大、最具实力的工业企业之一，技术水平居中上等。产品以国内市场为主，也有部分出口到加纳、越南、泰国、缅甸、美国和中国台湾省等。中国机车车辆企业开拓国际市场，不仅要面对庞巴迪（Bombardier） 、阿尔
11、斯通（Alston） 、西门子（Siemens）等世界知名大公司的竞争，同时也要迎接印度、韩国等产品技术水平相当国家的机车车辆企业的挑战。（三）国际机车车辆制造业的发展趋势国际机车车辆制造业的发展趋势集中体现为以行业集中化为特征的兼并重组、战略联盟和以布局全球化为特征的研发、投资、生产、采购、销售及售后服务等的产业一体化。1.重组兼并和战略联盟加快20 世纪 80 年代末以来，世界机车车辆市场产能过剩，企业重组、并购速度加快，产业集中度进一步增大。为适应更加激烈的市场竞争，世界机车车辆制造巨头更加倾向于结成战略联盟来共担成本和风险，促进技术创新，缩短产品的研发周期。如 GEC 和 Alston
12、 的联合属于资源重配置的战略联合；GM 和 Siemens 合作提供交流传动机车所用的牵引电动机属于技术优势互补的联合；Alston 和 Siemens 共同投标台湾高速铁路项目则属于共同利益促使下的战术联合。2.产业链配置的日益全球化世界机车车辆制造巨头利用全球资源和战略布局，优化配置投资、开发、生产、采购和销售等产业链环节，以适应不同市场偏好，具体表现为供应商数量增加，供应链管理加强，属地化经营深化和适应性技术转移，同时促进了东道国民族工业的发展和创新能力的增强。3.技术“归核化”趋势显著机车车辆产业链的全球性配置改变了国际机车车辆市场的竞争格局，导致了新的专业化分工、协作模式的出现。由于
13、技术较量占有重要位置，世界机车车辆制造巨头“归核化”趋势显著，集中于具有竞争优势的领域，重视构建和强化企业的核心竞争力，通过外包、分包和“技术转让” 、“生产许可证”等合作方式，将车体等技术含量较低的产品和零部件生产转由低成本企业承担，体现出更大程度的专业化和灵活性。例如西门子更加专注于大功率交流传动电力机车，通用电气更加专注于重载内燃机车。4.配件销售和售后服务比重增加机车车辆工业高新技术产品研发成本较高，而竞争加剧导致整车单价逐渐降低，因此，配件收入和售后服务对机车车辆制造商日益重要。如西门子公司在重要配件电机及电气制造中遥遥领先。在机车车辆修理、改造等领域，售后服务已成为整车供货合同的重
14、要组成部分。可以预见，服务业务的增长将使市场分布发生改变，服务收入所占比例将不断增加。二、中国机车车辆制造业国际竞争力现状机车车辆制造业国际竞争力是指机车车辆业在国际市场竞争中占有和整合资源的相对优势及能力，包括整合劳动力、资金和自然资源等传统要素的能力；掌握信息、知识以及技术创新的能力；驾驭外部环境的能力；可持续发展能力等。环境、制度、能力、资源是机车车辆制造业国际竞争力的主要构成要素。改革开放以来，中国铁路实现了历史性的大发展，机车车辆制造业的生产规模、产品水平和品种数量基本适应了铁路运输市场需求，形成了具有自主知识产权的时速 200 公里以下铁路机车车辆产品系列，动车组技术引进取得阶段性
15、成果，并初步形成了“产、学、研、用”紧密结合的技术开发体系，在发展中国家和部分发达国家市场上具有一定的国际竞争力。（一）外部环境从国际环境来看，机车车辆制造业国际一体化进程日趋明显，全球技术扩散的格局已初步形成。转移成本降低，贸易自由化和市场全球化为中国机车车辆制造业展示了广阔的发展空间。从国内环境来看，根据中长期铁路网规划 ， “到 2020 年全国营业里程达到 10 万公里，主要繁忙干线实现客货分线，复线率和电气化率均达到 50%，运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平” ，大规模的路网建设为机车车辆制造业发展提供了巨大的市场。由于机车车辆业关联度较高，受产
16、业链上相关行业影响作用较大，而中国铁路产业已经具备强大的铁路基础设施建设能力、较强的系统集成和适应性优势，可以适应大多数发展中国家铁路市场的需要，完全具备参与全球铁路竞争的能力与实力。因此，加快建立国内铁路建筑、机车车辆制造、运营管理等行业的战略联盟，有效整合、合理配置铁路产业资源，值得探索。（二）产业政策国家“十一五”规划纲要把轨道交通装备确定为振兴装备制造业的十个重点之一，要求“掌握时速 200 公里以上高速列车、新型地铁车辆等装备的核心技术，并实现产业化” 。 “十一五”期间，中国铁路固定资产总投资将达到 1.5 万亿元，其中机车车辆购置和技术改造投资将从2006 年的 440 亿元达到
17、 2500 亿元。根据铁路跨越式发展战略，将以客运高速、快速和货运快捷、重载为重点，从整体上提高中国铁路机车车辆水平。目前，中国政府在政策、体制、资金、税收等方面也对中国企业“走出去”提供了前所未有的支持力度，2005 年 10 月，十六届五中全会指出，要实施互利共赢的开放战略，支持有条件的企业“走出去” ，开展对外直接投资和跨国经营。（三）内部环境中国机车车辆制造业行业集中度较高。2000 年中国铁路机车车辆工业总公司与铁道部“脱钩” ，后改组为中国南方机车车辆工业集团公司和中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称为南、北车集团）两家寡头企业，初步建立了现代企业制度，逐步完成了内部的整合，总体
18、实力相差不大。2005 年末南车集团资产总额 285 亿元，主营业务收入 215 亿元；北车集团资产总额 269 亿元，主营业务收入 195 亿元。从双方的核心资产来看，株洲电力机车公司是南车集团旗下盈利能力最强的企业，长江车辆有限公司也是南车集团的核心资产；齐齐哈尔铁路车辆集团是北车集团的核心资产。从双方的市场结构来看，南车集团在电力、内燃机车新造和内燃机车、客车修理等方面市场占有率较高；北车集团在客车新造和电力机车修理方面占有较高的市场份额。时速 300公里的列车，南车集团下属的四方机车和北车集团下属的唐山机车车辆厂都有制造；货运机车方面，北车略占上风，北车集团下属的大连机车车辆厂和大同机
19、车厂分别获得了 500 台货运机车协议，南车集团的株洲电力机车公司也获得了部分合同。从双方资产运作能力来看，南车集团旗下拥有三家上市公司，两家 A 股公司（南方汇通和时代新材）和一家H 股公司（株洲时代电力） ；北车集团的资本运作稍逊，还没有上市公司。南、北车集团基本形成了相对均衡的竞争态势，提高了机车车辆行业的整体水平，两大集团制定了国内市场有序竞争、国际市场携手合作的战略原则，积极开拓国际市场，谋求更大的发展空间。（四）产品结构南、北车集团所属公司包括机车车辆新造、配件生产和修理企业及研究所，国内布局较为合理。较高的产业结构配套要求构成国内的市场准入壁垒，同业跨国公司短期内也无法直接建立完整的产业结构，只能依托中国企业逐步进入。中国已经形成不同功率各个等级的干线高速动车组、客货运大功率机车和调车机车、工矿机车的系列化，客运车辆形成了高速客车、专线快速客车、准高速空调客车、双层客车、高质客车、豪华高档客车等适应不同层次需要的客车系列，货车产品也已发展到重载化、专用化、散装化和提速增效的新阶段。中国机车车辆制造业已经具备了全方位向外输出的完整产品结构。（五）技术水平按照“引进先进技术，联合设计生产，打造中国品牌”的要求，在铁道部的扶持下，南、北车集团低成本成功引进了法国阿尔斯通、日本川崎重工、加拿大庞巴迪、德国西门子四家时速 200 公里及 300 公里以
