1、江西航空制造业的支柱产业地位及其发展新机遇分析关键词江西航空制造业;支柱产业地位;新机遇摘 要随着新发展战略的实施,我国航空业步入一个全新时代,航空制造业呈现出新动态。江西航空制造业的特征和比较优势使得航空制造业作为江西支柱产业具有一定必然性,这也为新形势下江西航空制造业迎来了四大发展机遇。一、我国航空制造业的新动态“一航集团”和“二航集团”合并成为新的中国航空工业集团(“中航工业”)以及中国商用飞机有限公司的成立,标志着我国航空工业体制改革得到进一步深化。中航工业成立后,积极实施“两融、三新、五化、万亿”的新发展战略,使我国航空工业步入了一个全新时代。另外,随着我国航空制造能力的提升和参与国
2、际市场的持续深化,航空零部件加工向我国转移的趋势明显,国内主要飞机制造商开始逐步融入跨国公司的全球采购体系。就目前而言,我国航空制造业呈现出四个突出的新动态。首先,大飞机战略上升为国家意志。大型飞机项目于 2006 年列入国家中长期科学和发展规划纲要的重大专项,国务院常务会议于 2007年批准了大型飞机研制重大科技专项。2008 年 3 月,中国商用飞机有限公司在上海挂牌成立,相关科研和人才培养工作全面启动。很多地方政府也纷纷建立航空产业园基地,加大了对航空工业的投入。大飞机战略成为全国认同的国家意志。其次,自主研发实力进一步增强。以三代战斗机的批量列装为标志,我国航空工业技术已逐步成熟。一批
3、飞机关键技术相继取得重大进展,突破了超临界机翼、大型壁钣喷丸成型、长寿命结构、大型复合材料构件、大中型飞机颤振试飞惯性激励系统等一批关键技术,为中国的军机及民机研制提供了较好的技术支撑。再次,航空工业新格局正在逐步形成。以大飞机项目为契机,在“两融”战略的指导下,中航工业先后与全国 15 个省市建立了战略合作关系,吸引了大量资源投入航空工业,一批新的航空产业园相继投入建设。目前,除了成都、沈阳、西安等老牌航空制造业城市在继续加大投入外,一个以珠三角、长三角、环渤海等区域为中心的航空工业战略新布局正在形成。在珠三角区域,中国通用飞机产业基地落户珠海;在长三角区域,上海成为我国大飞机研发和装试基地
4、,区域内的江苏、浙江、江西等省份也纷纷为大飞机设立工业园区;在环渤海区域,天津滨海新区正在发展成为一个庞大的航空产业区,北京也在开工建设航空产业园。最后,以直升机为代表的通用飞机发展受到重视。2008 年冰雪冻雨灾害和汶川特大地震的抢险救灾暴露出了国内通用航空的严重匮乏。目前我国通用飞机数量不足 900 架,而根据民航总局规划,到 2020 年我国通用飞机将达到 10000 架以上,民用直升机的社会需求量也将达到 3000 架以上1。通用飞机正面临着大发展的契机。为发展通用飞机产业,政府已将发展“低空多用途通用航空飞行器”列入国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006 年-2020 年),且为
5、重点领域。中国民用航空局也在积极研究开放低空空域的政策。二、江西航空制造业布局现状和发展态势经过 50 多年的发展,江西已形成了比较完整的航空产业体系,成为中国航空工业的重要基地。随着大飞机项目的上马,江西航空制造业又将迎来一次巨大的发展良机。江西航空制造业的发展态势如图 1 所示。图 1 江西航空制造业发展态势示意图对江西的主要航空制造资源,系统分析如下。1.江西航空制造企业简况江西目前拥有洪都航空工业集团有限责任公司(简称“洪都集团”)、洪都航空工业股份有限公司(简称“洪都航空”)、昌河飞机工业(集团)有限责任公司(简称“昌飞”)、九江红鹰飞机制造有限公司(简称“九江红鹰”)等多家航空制造
6、企业,同时还拥有 602 所(中国直升机设计研究所)和 650 所(洪都飞机设计研究所)、南昌航空大学等多家航空科研院所和试验基地。洪都集团、昌飞、九江红鹰都具备飞机整机制造能力,使得江西成为我国唯一拥有 3 个飞机整机制造企业的省份。洪都集团和昌飞都是中航工业所属的特大型骨干企业,都具有雄厚的科研开发和生产加工实力。表1 详细分析了洪都和昌河两家航空企业的优势。九江红鹰是由波兰斯维德尼克公司、九江红鹰科技发展有限公司共同投资 6000 万美元兴建的一家民用直升机制造企业,主要生产、总装和销售 SW-4 等型号的直升飞机, 2010 年 2 月制造的首架直升机已成功试飞。该项目达产后,可年产直
7、升机 39 架。2.江西航空产业发展载体航空工业聚集效应明显,要发展航空工业就必须为其聚集创造条件。2010年年初,国家发改委正式批复南昌航空产业国家高技术产业基地,使得江西的航空产业有了一个聚集的载体。南昌航空产业国家高技术产业基地由“一城二园区”构成,将重点研发制造大飞机大部件、先进教练机、系列直升机、农用飞机、无人机等航空产品,以形成特色鲜明的航空高技术产业基地。“一城”即南昌航空工业城,是基地的主体部分,规划面积 25 平方千米,预算投资 400 亿元2,分三期开发建设。目标是到 2018 年,建设成为一个现代化的航空城,实现总收入 1000 亿元3。规划中的南昌航空工业城项目包括七大
8、板块:大飞机大型零部件研制项目、发展转包生产项目、配套机载及地方军工项目、通用航空制造及经营项目、洪都集团新机场建设、运输能力建设、航空城服务体系建设。为推进项目实施,航空城还将组建航空城科技开发公司(负责航空城的规划建设)、洪都商用飞机股份公司(致力于大型飞机转包)和南昌通用飞机公司(目标为高端公务机)等三大公司。“二园区”包括景德镇直升机产业园区,以昌飞公司和 602 所为主体开发建设,初步规划面积 18 平方千米;九江红鹰飞机产业园区,在九江出口加工区新建总装生产区及相关设施,总面积 2 平方千米。3.江西航空产业发展政策从产业特性看,航空工业是一个非竞争性行业,国家在其中起着重要的政策
9、导向作用。在“以工业崛起加速江西崛起”的战略指引下,从 2003 至2007 年,江西先后出台了江西省六大支柱产业发展规划 、 江西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 、 江西省高新技术产业发展“十一五”专项规划 、 江西省六大支柱产业“十一五”专项规划等文件,在其中都明确提出把航空制造业作为重点发展的支柱产业。2009 年年底,江西又制定了鄱阳湖生态经济区规划并得到国家批准,成为江西第一个上升为国家战略的区域规划。航空产业基地是该规划重点打造的“十大产业基地”之一。同期,在江西省委省政府审定的江西省十大战略性新兴产业发展规划中,航空制造业又一次位列其中。4.大飞机项目带来的契机2009
10、 年 5 月,洪都集团与中国商用飞机有限责任公司签署了谅解备忘录,成为我国大飞机项目首批 9 家国内供应商之一。目前,江西已有洪都、昌河两家企业入围 C919 大型客机机体供应商名单,是唯一有两家企业入围的省份。洪都获得前机身和中后机身等部件的研制与生产任务,占机体份额的 25%以上,成为机体主供应商;昌飞获得机翼扰流片等部件的研制生产任务。按计划, 2016 年大飞机零部件将在南昌航空工业城进行批量生产。5.江西航空产业现有规模数据显示, 2002 年航空等精密制造产业规模以上企业资产总额 201 亿元,实现销售收入 134 亿元,工业增加值 36 亿元4。2004 年,全省航空制造业实现总
11、产值 15. 42 亿元、销售收入 20. 33 亿元、出口交货值 5. 59亿元,同比增长分别为 15. 59%、7. 02%、18. 98%5。2005 年,汽车航空及精密制造企业资产总额为 317. 8 亿元,实现销售收入 209. 7 亿元,完成工业增加值 47. 0 亿元、利税总额 20. 1 亿元6。而到 2008 和2009 年,江西的飞机制造产业规模在我国飞机制造业排到前 5 和前 6 的位置(见表 2)。三、航空制造业作为江西支柱产业的必然性和发展机遇分析1.支柱产业理论概述支柱产业指在国民经济或地区经济中所占比重很大,是国民收入来源的重要构成,具有稳定而广泛的资源和产品市场
12、,对国家和地区生产总值的增长和经济发展起着举足轻重作用的产业7。关于支柱产业的特征有很多争论,一般认为支柱产业有以下特征8:技术密集度高;产业关联度高;市场扩张能力强;经济规模大,一般占 GDP 的 5%以上,经济贡献率高;经济效益相对显著,能够更好地发挥支柱产业的作用。不管怎样界定,支柱产业具有经济规模大、经济效益高和产业关联度高的特性,并得到了实践的检验。例如,江西省从 2003 年开始大力发展汽车航空及精密制造等六大支柱产业,涉及 17 个行业,经过几年的努力,这几大产业已成为带动全省工业经济增长的主导力量。2008 年六大支柱产业实缴国税收入 172. 18 亿元,占全省国税收入总额的
13、比重为 47. 26%,对全省国税收入增收总额的贡献率为 90. 44%9。支柱产业理论最重要的研究内容是支柱产业的选择问题。即政府根据产业结构的整体规模,确定一定经济时空下的支柱产业,确定产业发展的序列,从而实现产业结构的合理化和高级化,依靠支柱产业在国民经济中的地位和作用促进经济发展。支柱产业的选择涉及到选择基准的问题,一般认为应该根据其特点确立相应的基准,也有学者认为对主导产业的选择标准也可用于支柱产业10,如罗斯托准则和动态比较优势准则等。围绕着这些原则、基准,涌现了一些选择方法,常用的有相对比较优势指数法、聚类分析法、层次分析法(AHP)、投入产出法等。这里不赘述。2.航空制造业作为
14、江西支柱产业的必然性分析在这里,我们仅根据支柱产业的特征,从航空工业的特征和江西航空制造资源的比较优势两方面进行一个定性分析。(1)航空工业特征符合支柱产业的选择标准从特征来看,航空工业是关系国家安全和国民经济命脉的战略性产业,是典型的资金密集、技术密集产业,投入高、风险高、附加值高。这一点符合支柱产业具有经济规模大、经济效益高和产业关联度高等特性。首先,航空产品一个机型的开发需要几亿甚至几十亿美元的巨额投资,开发周期长,综合性和复杂性高,风险大。大飞机要获得盈亏平衡,产销必须达到一定规模,这符合支柱产业经济规模大的特征。例如根据规划,南昌航空城预算投资 400 亿,到 2018年,预计将实现
15、年收入 1000 亿元2。其次,航空工业技术含量特别高,对相关产业的带动效应巨大。美国和欧洲的航空工业发展经验表明,一个航空项目发展 10 年后给当地带来的效益是:产出比为 1: 80,技术转移比为1: 6,就业带动比为 1: 1211。以中国与巴西合资制造的 ERJ145 飞机为例, 2003 年总投资为 0. 25亿美元, 2010 年年底前交付 66 架,总价值约为 13 亿美元, 7 年的投入产出比高达 50 倍12。此外,航空制造业属于高新技术产业,环境污染很小、能耗低,符合科学发展观和生态江西发展理念。(2)江西航空工业的比较优势进一步证明了其作为支柱产业的必然性从目前来看,相对于
16、全国其他省份的航空制造业,江西航空制造业具有四大比较优势(见图 2)。首先是基础和政策优势。如前所述,江西航空工业基础优势明显,既有三个航空制造主机企业,又有航空科研机构和大学,具有产学研互补的优势。南昌航空产业国家高技术产业基地是全国第二个航空产业国家高技术产业基地,为江西航空制造业提供了发展载体,而上升为国家战略的鄱阳湖生态经济区规划则为江西航空制造业提供了有力的政策支持。其次是航空研发优势和产品优势。江西航空制造业研发的优势主要体现在江西拥有 650 所和 602 所两个飞机研发机构,具有雄厚的研发实力。特别是洪都集团厂所合一的独特体制使其在同行业中具备产品研制周期短、效率高、科学技术转
17、化为生产力快、投入产出比例高等突出优势。而产品优势则体现在洪都拥有性能先进、性价比优良的教练飞机和通用飞机,而且几乎都是国内唯一的产品;昌飞所生产的直升机品种和数量居全国首位,在直升机技术创新领域开创了我国多项先例。这些在第二部分的内容已有详细说明。再次是区位优势。作为中部省份,江西同时衔接着长江三角洲、珠江三角洲和海西经济区,地处上述三个经济活跃地区的腹地,区位优势明显,发展潜力巨大。作为航空制造业巨大推手的大飞机项目总装已定点于上海市,而江西毗邻上海,南昌与上海的航空、铁路、公路和水路运输非常发达和便利,可较好解决运输问题,与西飞等企业相比,具有明显的区位优势。南昌又是一个离上海最近且能提
18、供完备的航空产业集群、人才支撑的中西部经济区域中心城市,投资、劳动力、生产成本具有可比优势。3.航空制造业作为江西支柱产业的表现分析前几年,尽管江西一直将航空制造业放在非常重要的位置,但是其作为支柱产业的表现还难以令人满意。数据表明,航空制造业在江西工业销售收入和利润中所占比重一直偏小(见表 3),说明其作为支柱产业的带动和贡献作用还是非常有限的。究其原因,主要有三:一是支柱产业的发展是受制于工业化的发展阶段的。前几年江西还处于工业化初期,受到技术和资本的制约无法充分发挥其带动作用;二是江西航空工业长期以来一直集中在军事装备领域,分散了资源,有限的民用飞机市场也没有发展起来;三是航空工业要取得
19、一定的成本效益,必须要达到一定的产销规模,也就是要有一定量的市场需求,而江西目前并不具备这样一种条件。尽管如此,这并不意味着我们对江西支柱产业的地位就应该有所动摇。因为尽管江西航空工业本身可能成本效益较低,但就它对整个江西技术竞争力的提高和带动而言,其未来巨大的战略带动效益不容忽视(这一点前面已经论及),且目前江西的航空制造业还面临着一些新的发展机遇。4.江西航空制造业发展新机遇分析以上分析表明,工业化的新进展、大飞机项目的实施、通用飞机需求增长的态势,以及国家航空战略的总体规划,构成了江西航空制造业发展的四大机遇或者动力(见图 3)。图 3 江西航空制造业的发展机遇示意图首先,离开国家的投入
20、和支持,任何国家航空产业的发展都是不可能的。 国家中长期科学和发展规划纲要表现出国家发展民用航空工业的坚定意志,为江西航空制造业的发展提供了一个良好的大环境。其次,从大飞机项目的全面实施来讲,随着洪都及昌飞与中国商飞签订大飞机零部件的供应协议,江西的航空制造业有了直接和明确的市场需求,不再是无米之炊。大飞机项目的巨大商机将使江西航空制造业更容易达到规模效应,从而发挥出其作为江西支柱产业的巨大带动作用。第三,江西航空制造业具有直升机等通用飞机的研发制造优势,而国家对通用飞机的逐渐重视和通用航空空域的逐步放开,以及通用飞机本身巨大的潜在市场逐渐成为现实,这又将成为推动江西航空制造业发展的另一巨大力
21、量。第四,江西工业化进步到了支撑产业升级的阶段。2008 年江西省人均GDP 为 2173 美元。根据工业化程度的划分标准13,已进入工业化中期,江西三次产业结构排序的变化也印证了这一点(见表 4)。表 4 改革开放初期与现在江西三产比例对比(单位:% )年份一产业二产三产年份一产业二产三产 1978 41. 6 38. 0 20. 4 2007 16. 4 51. 7 31. 91979 46. 8 34. 9 18. 3 2008 16. 4 52. 7 30. 91980 43. 5 36. 9 19. 6 2009 14. 5 51. 2 34. 3 资料来源:据江西省统计局网站 http: /www. jxst.j shtm?l p5=421year=2010 和江西统计年鉴2008及有关数据整理。具有资金密集、技术密集特点的航空制造业将是今后江西产业结构升级的重点发展方向,承接东部地区产业转移的区位优势又将为江西航空制造业带来更多的资金、技术、人才资源。显然,这是江西航空制造业发
