1、民用大型飞机制造业的五力模型分析摘 要：发展大飞机项目对我国具有重要意义。以波特五力模型为理论基础，分析民用大型飞机制造业的五种力量：新进入者，替代产品，买方谈价能力，卖方谈价能力和现有竞争者力量。并针对我国大飞机项目的特殊性进行具体分析，阐述其发展的重要意义，并指出政府在大飞机发展中的作用。 关键词：五力模型；大飞机；产业环境 1 民用大型飞机制造业的五力分析 1.1 新进入者威胁 1.1.1 进入壁垒 开发新飞机的巨额成本。飞机作为高技术含量产品，需要投入大量研发费用，且一般研发周期在十年左右。据称，空客 A380 研发费用据称高达 107 亿美元，而且可能仍在不断追加过程中。 较高的世界
2、需求份额。巨额开发成本导致一家公司要想保持盈亏平衡就必须获得较多的世界需求份额。例如波音 777，需要售出 200 架以上才能保持盈亏平衡，而这相当于 1994-2004 年该级别飞机预计销售量的15%。 明显的经验曲线。飞机制造存在学习效应，平均来说，累计产量每增加一倍，单位成本将下降 20%。一家公司如果不能沿着经验曲线运动，其单位成本将处于相当不利的地位。 飞机需求的变化无常。增加了制定长期计划的难度，提高了制造飞机的风险，商业性航空业务易受繁荣和萧条的经济周期影响。 1.1.2 现有企业的反击 中国开展大型飞机的研制工作，对于波音和空客来说，意味着肥厚的中国市场不久将增加来自本土的分食
3、者。按照中国大飞机计划，10 年后中国将拿出大飞机样机，并逐步开始商业化，同时首先瞄准中国国内市场。 虽然目前为止，双方都未对此做出或采取明显的反击行动，但某些背后的交锋则早已开始。每次中国提出要造自己的大飞机时，波音和空客都通过加强与中国的合作，稀释和转移中国自主研制大飞机的热情。业界有分析认为，波音和空客试图通过各种手段将中国航空制造业锁定在“为巨头打工”的怪圈中，从而间接影响中国大飞机进程，以达到打击潜在竞争对手的目的。 1.2 替代产品或服务的威胁 (1)从交通运输方式的角度来看，飞机的替代品有火车、汽车、轮船等交通工具。 汽车虽然较为灵活且易于实现，但由于运载量有限及安全性不高等原因
4、，在远程、高速运输中不能成为影响飞机的重要替代品。轮船由于速度较低，且局限于水运，更无法成为飞机的重要替代品。目前，只有火车能与飞机在性能、性价比上相抗衡。 (2)就我国大飞机而言，其替代品则可有波音、空中客车等生产的大型飞机以及巴西航空工业公司、加拿大庞巴迪公司等生产的支线飞机。 目前中国各航空公司共有超过 800 架干线飞机，但无一架是中国自己制造的，大多是波音和空客的产品，其中又以波音居多。 1.3 买方谈价能力 民用大型客机的主要买方是航空公司和飞机租赁公司。航空公司中又分为老牌运营商和低成本运营商。国际主要飞机租赁公司为国际金融租赁公司和通用商业航空服务公司。 我国航空公司购买飞机的
5、基本程序是：首先根据自身需要向民航总局提出申请及具体要求，然后民航总局汇总各公司需求统一集中购买。我国大飞机项目的首要客户将是国内航空公司，鉴于此，买方谈价能力较差，政府主导性较强。目前，虽然国产飞机采购成本较低，但由于运营成本较高，且没有安全飞行记录，所以航空公司并不完全看好。 扩展到国际市场，飞机租赁公司因大批购买飞机故谈价能力较强；而对于国外航空公司，由于我国生产的大飞机刚刚进入市场，与波音空客相比过于年轻，谈价时买方占优。 1.4 卖方谈价能力 民用飞机制造行业的供应商主要可分为发动机供应商和零部件供应商。 为了节约成本与分散风险，大多数情况下，飞机制造商并不独自完成所有飞机制造业务，
6、而将某些业务转移给其他生产商。例如波音将部分生产任务交给日本三大重工业公司，即三菱、富士和川崎重工业株式会社。日本在 13 年间为波音分担了很大一部分生产风险，新式飞机的 35%由日本公司负责建造。发动机作为飞机的重要组成部分，技术含量很高，大多数飞机制造商多向专门的发动机生产商购买。 目前我国还没有独立研发制造大飞机发动机的能力，只能向国外购买。而这三大发动机公司与波音、空客关系密切，对我方不利。我国在发动机谈价上处于严重劣势。除发动机外，目前我国仍处于部分研制机载设备和系统的阶段，曾任国产 ARJ21 支线飞机副总设计师的周济生表示，我国大飞机制造零部件中将有 50以上需要对外招标。 1.
7、5 现有竞争者的竞争能力 1.5.1 市场份额 民用客机制造业在 20 世纪 70 至 80 年代取得巨大发展。最初主要有四家制造公司：波音、洛克希德、麦克唐纳道格拉斯和空中客车。1990 年，波音的市场份额为 62，麦道为 23%，空客则只有 15%；到了1997 年 8 月后，麦道被波音收购，退出了该行业，波音则占有了麦道的所有份额；而到 2004 年，空客超过波音，成为市场份额的最大占有者。而今，随着亚洲经济的迅速发展及成长空间，双方的竞争越来越取决于亚洲市场的争夺。 1.5.2 生产机型 就像人们穿的衣服一样，飞机也有小、中、大之分。而波音与空中客车作为飞机制造业的两家坐庄庄主，其生产
8、机型几乎涵盖大中小所有型号。 从波音客机的制造历史看，波音基本上覆盖了载客容量从 100 人到600 人之间所有机型。717 载客容量为 100 人左右，是一款典型的支线客机。737 则有 4 种尺寸，在多种客舱布局的情况下，载客量在 110 人到189 人之间。747 系列则为 400500 座级市场服务，是介于 555 座的 A380 和 365 座的 777-300 延程型飞机之间的座级。757 载客量为 230 到 280名。767 可载客 181245 人。777 则可搭载 301368 名乘客。 作为波音在全球最大的竞争对手，空中客车总是与波音在同一市场进行竞争，最早的 A300
9、客机载客量在 250361 人之间，与 757 争夺市场份额。A310 在典型的两级布局时可载客 220 人。A320 则在全球范围与737 展开了竞争。而 A320 与 A340 等优秀客机的出现，使空中客车在2002 年超越波音，成为全球最大的客机制造商。 1.5.3 技术 作为行业中的垄断者，波音和空客拥有大量先进技术以及优秀技术人才。 目前，机身复合材料的研制成为飞机制造的重点。复合材料一般包括纤维玻璃、纤维 B 和其他的纤维材料，特别是碳素纤维。这类材料的优点是质量轻且坚固耐用，耐腐蚀和承受能力比金属强。波音 787 的机身蒙皮就采用一种碳纤维增强树脂基复合材料（即 CFRP） ，而
10、空客 A380也将大量采用复合材料。对于我国大飞机项目，研制复合材料也成为十大技术攻关点之一。 波音和空客的许多工程师都是国际上该领域的专家，这本身就他们竞争的一项重要资本。 2 我国大飞机项目的特殊性 2.1 发展大飞机项目的必要性 2.1.1 飞机制造业的重要性 上述分析建立在市场经济条件下，但由于航空制造业的特殊性，在分析其产业利润、进行产业定位时，不能完全按照纯经济分析。 首先，飞机制造业拥有大量尖端技术，属高技术含量产业。例如波音 787 中所采用的四种新型关键技术：新型发动机技术、轻型复合材料技术、高效的集成系统技术和先进的启动技术。其中，复合材料的大规模试用既可降低飞机重量，使飞
11、机机身更加坚固，又可降低航空公司维修飞机的成本。 其次，飞机制造业可赚取大量外汇，是重要的贸易商品。飞机制造业向来对美国贸易收支作出的贡献最大，波音公司是美国最大的出口商。20 世纪 90 年代，美国商用飞机制造业每年都从世界其他国家获得高达 120 亿美元150 亿美元的贸易顺差。 再次，飞机制造业可解决大量劳动力的就业问题，同时，通过飞机制造业带动起来的运输业可为一国带来巨大经济收入。仍以美国为例，1998 年，波音公司仅在西雅图一个地区就雇佣了 12 万名员工，而在美国其他地区还有 10 万名员工。这家公司还间接地在全球范围内提供了 60万个分布在相关行业（如分销商）的就业岗位。波音通过
12、其工资支付对整个经济活动的总体水平产生影响。 2.1.2 大飞机项目的重要意义 而对我国来说，发展大飞机项目有其具体的政治、经济、国防、技术意义。政治上，能够反映一个民族、一个国家的能力，在鼓舞民族精神、提高民族自信方面，其价值不逊于“两弹一星”和太空飞船。经济上，具有巨大的市场盈利空间。到 2020 年我国大约需要新增干线客机1600 架，总价值为 1500 亿至 1800 亿美元；而到 2050 年，我国大约还需要更新和新增干线客机 3000 多架，加上各类支线客机和民用运输机，总价值在 3500 亿至 4000 亿美元之间。这仅仅是国内市场的统计，如果参与国际竞争，大飞机的市场空间将更加
13、广阔。国防上，若大飞机研制成功，将使中国实现大型军用飞机的国产化，进一步增强国防实力。技术上，大飞机处于产业链的顶端，其研制必将有力地拉动中国的技术进步和产业升级，强化民族工业的力量，提升中国在国际产业分工中的地位。 2.2 充分发挥政府的巨大推动作用 通观波音与空客的发展史，我们不难发现，在发展飞机制造业的过程中，政府发挥了不可替代的作用。 经济上，进行直接资金援助。空中客车与波音在政府资金援助上的争端由来已久。多年来，美国的许多人士对空中客车的成功做出的反应是声称空中客车违规。他们反复强调空中客车受到了英法德和西班牙各国政府的巨额补贴。空客则指出波音和麦道数年来一直从美国政府那里获取巨额的
14、隐性补贴。二者究竟谁是谁非不易得出结论，但可以得到一个很明确的答案就是：政府在发展飞机制造业上发挥了不可替代的作用，或直接或间接的给予经济帮助。 鉴于波音与空客的发展历史，加之飞机制造业的特殊性，发展大飞机项目过程中离不开政府的大量资金援助。但需要特别注意的一点是，不能违背世贸组织有关规定。 技术支持。飞机制造业中集聚大量先进技术，单凭飞机制造公司力量无法进行如此多的技术研发工作。而军用战斗机上体现的先进技术则可为民用飞机所用。就波音与空中客车发展历程来看，政府的军事技术援助在飞机研发上发挥了巨大作用。例如，美国国家航空航天局在空气动力学方面所作出的各项研究为美国的航空工业打下了坚实的基础。而
15、波音制造 787 所采用的复合材料的很多知识源于其负责的 B2 隐形轰炸机研发工作。 政治上，给航空公司施压，促使其购买本国产品。民用飞机的购买上很大程度体现出政治特色。一方面可以向本国航空公司施压，另一方面则可向其他利益相关国家的政府施压，促使该国航空公司购买本国飞机。表现较为明显的是日本。日本一直是波音的忠实客户，一方面由于两国错综复杂的政治经济关系；另一方面也由于波音与日本三大重工业公司之间的风险共担、利益共享合作关系。日本政府经常施压给日本的航空公司，促使其购买波音的飞机。 随着竞争日趋白热化，今后谁将能在市场上处于领先地位将取决于亚洲特别是中国市场。 参考文献 1 （美）约翰纽豪斯.最高的战争M .北京：北京师范大学出版社，2007。 2 田剑，曹永才.空中客车与波音的竞争战略研究J .交通企业管理，2007， （11）. 3 王瑜.空客对决波音中国之战J .理财杂志，2007,(7). 4 龚伟同.空中客车生于忧患J .商务周刊，2005，(6). 5 王艳.全球化下的波音中国战略J .中国市场，2003，(10).
