1、序国家工业信息安全发展研究中心信息政策所成立于 2018 年 9 月，立足深化供给侧结构性改革和加快建设创新型国家战略需求， 围绕制造强国和网络强国建设任务，聚焦信息安全、数字经济、信息技术产业等重点领域，开展基础性、战略性、先导性智库研究， 为工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委等提供智力支持。2019 年 1 月 起 ， 信 息 政 策 所 陆 续 推 出 “研 判 ”“瞭 望 ”“洞 察 ” “指 数 ”等 系 列 研 究 报 告 ， 围 绕 党 和 政 府 决 策 亟 需 的 相 关 重 大 课 题和 关 键 问 题 ， 开 展 形 势 研 判 、 国 际 跟 踪 、 专 题 调
2、 研 和 景 气 测 度 等 方面 的 持 续 研 究 ， 为 主 管 部 门 预 见 走 势 、 把 握 机 遇 、 应 对 挑 战 、 谋 划战 略 提 供 参 考 。此次推出的“研判系列报告”含 3 册，分别针对工业信息安全、数 字 经 济 和 信 息 技 术 产 业 领 域 ， 就 2018 年 基 本 情 况 、 问 题 挑 战 和 发展 趋 势 展 开 了 分 析 研 究 。 后 续 “研 判 系 列 报 告 ”将 每 半 年 发 布 一 次 ， 敬请持续关注。由 于 成 稿 仓 促 ， 加 之 水 平 有 限 ， 报 告 中 难 免 有 疏 漏 和 错 误 之 处 ， 恳请批评指
3、正。编写组2019 年 1 月前 言当前，以信息技术为代表的新一轮科技和产业革命正在兴起， 成为全球经济社会发展的新动能，深刻改变着全球经济格局、利益格局、安全格局。近年来，习近平总书记关于网络安全和信息化工作、网络信息技术自主创新等方面所作系列指示，强调必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇，维护网络安全，推动信息领域核心技术突破，发挥信息化对经济社会发展的引领作用。2018 年 ， 全 球 IT 市 场 缓 步 增 长 ， 5G、 人 工 智 能 、 物 联 网 、 云 计算 等 新 一 代 信 息 技 术 融 合 创 新 ， 不 断 催 生 全 新 应 用 场 景 ， 很 多 国 家都 加 大
4、 了 对 相 关 技 术 领 域 的 投 入 力 度 。 从 区 域 看 ， 美 国 仍 是 信 息 技术 领 导 者 和 创 新 技 术 主 要 发 源 地 ， 但 世 界 其 他 地 区 尤 其 是 亚 洲 的 创新 能 力 不 断 提 升 。 “逆 全 球 化 ”浪 潮 的 兴 起 ， 导 致 信 息 技 术 领 域 跨国 并 购 和 交 易 开 始 受 到 更 严 格 的 审 查 和 监 管 。 随 着 科 技 平 台 触 角 的延 伸 ， 其 影 响 日 益 扩 大 ， 平 台 治 理 也 成 为 各 国 关 注 的 重 点 。 技 术 与产 业 的 不 断 融 合 凸 显 了 网
5、络 安 全 的 重 要 性 ， 如 何 确 保 强 化 网 络 安 全却 不 影 响 产 业 发 展 目 前 尚 未 得 到 有 效 解 决 。新 一 代 信 息 技 术 的 快 速 发 展 给 经 济 社 会 发 展 带 来 颠 覆 性 变 革 ， 构 建 网 络 空 间 命 运 共 同 体 成 为 建 设 人 类 共 同 家 园 的 客 观 需 要 。 目 前 ， 各 国 针 对 新 一 代 信 息 技 术 发 展 和 融 合 过 程 中 面 临 的 新 形 势 、 新 问 题 ， 进 一 步 完 善 政 策 法 规 、 加 大 监 管 力 度 、 优 化 产 业 环 境 、 加 强 国
6、际 合作 。 2018 年，我国深入实施创新驱动发展战略，信息技术和产业取得 突 破 性 进 展 ， 人 工 智 能 、 量 子 计 算 等 领 域 居 于 世 界 前 列 ， 创 新 能力 不 断 提 升 ， 为 高 质 量 发 展 提 供 了 强 大 动 力 。 但 是 ， 2018 年 中 美贸 易 摩 擦 以 及 美 国 对 中 兴 、 晋 华 等 芯 片 的 断 供 也 凸 显 了 我 国 在 信 息技 术 领 域 技 术 储 备 和 技 术 来 源 不 足 、 核 心 竞 争 力 不 强 等 问 题 ， 核 心技 术 创 新 突 破 任 重 道 远 。目 录一、基本 情况 .1（一
7、）全球 IT 市场 缓步增长 ，我国 IT 制造业稳 中有进 .1（二）得 益 于 各 级 政 府 大 力 支 持 ， 我 国 集 成 电 路 产 业 持 续 快 速 发 展 7（三 ）5G、人工智能、 物联网、云 计算等 技术融合创 新，催 生全新应用场景 .15（四） 美 国仍是 信 息技术领 导者和 创 新技术主 要发源 地 ， 其他区 域尤其是亚洲 创新能 力 也在不断 提升 .16（五） “逆 全 球 化 ”浪 潮 兴 起 ， 跨 国 并 购 与 交 易 受 到 更 严 格 的 审 查 和 监管 .19（六）科 技平台 影 响巨大， 平台治 理 引起各方 关注 .21二、问题 挑战
8、.23（一）技 术 本 身 发 展 不 成 熟 ， 导 致 应 用 中 不 可 避 免 存 在 一 定 问 题 . 23（二）安 全问题 层 出不穷， 需要加 强 技术防范 和安全 管 理 .24（三） 不 同国家 、 企 业技术发 展和应 用 情况差异 很大， 可 能导致不 平等扩大 .25（四）技 术发展 冲 击了就业 结构， 对 教育体系 提出了 变 革要求 .26（五） 技 术的应 用 提出了道 德伦理 、 社会公平 挑战， 相 关法律需 要不断完善 .27（六）贸 易摩擦 影 响产业关 系，全 球 信息产业 链或将 重 新调整 .28三、发展 趋势 .30（一） 人 工智能 仍 是今
9、后几 年各国 发 展重点， 量子计 算 正成为未 来各国竞争的 新焦点 .30（二） 全 球和我 国 集成电路 发展都 将 大幅放缓 ， 物联 网、 人工智能 等将成为集 成电路 竞 争的重 点 领域 .32（三）技 术价值 观 逐渐受到 重视， 网 络行为规 范逐步 强 化 .34（四） 网 络安全 尚 未形成全 球统一 规 则， 需各 方、 各 国加 强合作共 同应对安全 挑战 .36（五） 一 体化的 全 球信息产 业链或 趋 于解构， 对全球 产 业格局产 生巨大影响 .38参考文献 .412018 年，全球 IT 市场缓步增长， 5G、人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术融合创新
10、，很多国家加大对相关技术领域的投入力度，全球整体创新能力不断提升。同时，各国针对新一代信息技术发展和融合过程中出现的安全、道德伦理、社会公平、就业结构冲击、产业链调整等新问题，进一步完善政策法规，加大监管力度，优化产业环境，加强国际合作，推动信息技术产业高质量发展。新形势下，人工智能和量子计算等颠覆性信息技术、技术价值观、互联网治理、国际网络安全标准、产业链重构等问题应当成为未来关注的重点。一、基本情况（一）全球 IT 市场缓步增长，我国 IT 制造业稳中有进2018 年 ， 全 球 IT 终 端 产 品 增 势 不 明 显 ， IT 服务则继续稳步增长。2018 年 ， 由 于 新 型 晶
11、圆 产 能 缺 乏 ， 导 致 DRAM 供给不足，PC 市场发展较为缓慢。Gartner 预 测 ， 全 球 个 人 计 算 机 、 平 板 电 脑 与 手 机 出货 量 将 在 2018 年 增 长 2.0%， 达 到 23.5 亿 台 。 其 中 ， 传 统 PC 出货量将 下 降 4.4%， 手 机 出 货 量 将 增 长 2.3%（ 见 表 1） 。 全 球 IT 服务市场则 继 续 稳 步 增 长 ， 年 增 长 率 均 保 持 在 3%-5%之 间 。 根 据 Gartner 预测的 市 场 份 额 数 据 ， 全 球 IT 服 务 市 场 总 额 将 从 2017 年 的 93
12、15 亿美元增 至 2018 年 的 1 万 亿 美 元 ， 增 长 率 达 7.4%（见 图 1）。资料来源：Gartner表 1 2016-2019 年全球主要 IT 设备出货量单位：百万台设备类型 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年传统 PC（台式机及笔记本） 220 204 195 188Ultramobile（顶级机型） 50 59 70 81PC 市场 270 263 265 269Ultramobile（基本及实用型） 169 162 161 160运算设备市场 439 425 426 429手机 1893 1882 1926 1932整体设备市场 2332
13、2307 2352 2361图 1 2016-2022 年全球 IT 服务市场增长情况资料来源：Gartner2018 年 ， 我 国 电 子 信 息 制 造 业 面 对 错 综 复 杂 的 国 内 外 形 势 ， 按照 高 质 量 发 展 要 求 ， 加 快 结 构 调 整 和 转 型 升 级 ， 行 业 运 行 呈 现 总 体平 稳 、 稳 中 有 进 态 势 ， 生 产 和 投 资 增 速 在 工 业 中 保 持 领 先 ， 出 口 平稳 增 长 ， 在 经 济 社 会 发 展 中 的 支 撑 引 领 作 用 进 一 步 增 强 。 工 信 部 运行 局 数 据 显 示 ， 2018 年
14、 ， 规 模 以 上 电 子 信 息 制 造 业 增 加 值 同 比 增长 13.1%， 快 于 全 部 规 模 以 上 工 业 增 速 6.9 个 百 分 点 ， 12 月 份 同 比 增长10.5%。 2018 年 ， 规 模 以 上 电 子 信 息 制 造 业 实 现 出 口 交 货 值 同 比 增 长9.8%， 增 速 比 2017 年 回 落 4.4 个 百 分 ， 12 月 份 同 比 增 长 2.0%（ 见图2） 。 2018 年 ， 规 模 以 上 电 子 信 息 制 造 业 实 现 出 口 交 货 值 同 比 增 长9.8%， 增 速 比 2017 年 回 落 4.4 个 百
15、 分 点 ， 12 月 份 同 比 增 长 2.0%（ 见图 2） 。 2018 年 ， 电 子 信 息 制 造 业 固 定 资 产 投 资 同 比 增 长 16.6%， 高于 制 造 业 整 体 投 资 增 速 7.1 个百分点（见 图 3）。图 2 2018 年电子信息制造业增加值和出口交货值分月增速资料来源：工业和信息化部图 3 2018 年电子信息制造业固定资产投资增速变动情况资料来源：工业和信息化部2018 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益 保 持 较 快 增 长 ， 吸 纳 就 业 人 数 稳 步 增 加 ； 产 业 向 高 质 量 方 向 发 展步 伐 加 快
16、 ， 结 构 持 续 调 整 优 化 ， 新 的 增 长 点 不 断 涌 现 ， 服 务 和 支 撑两 个 强 国 建 设 能 力 显 著 增 强 ， 正 在 成 为 数 字 经 济 发 展 、 智 慧 社 会 演进 的 重 要 驱 动 力 量 。 2018 年 ， 软 件 业 务 收 入 63061 亿元，同比增长14.2%（见 图 4） ， 保 持 较 快 增 长 势 头 。 经 初 步 统 计 ， 2018 年软件和信 息 技 术 服 务 业 实 现 利 润 总 额 8079 亿 元 ， 同 比 增 长 9.7%， 盈 利 能 力稳步提升。2018 年 ， 软 件 和 信 息 技 术 服
17、 务 业 从 业 人 数 643 万人，比上 年 增 加 25 万 人 ， 同 比 增 长 4.2%（见 图 5）。图 4 2011-2018 年软件业务收入增长情况资料来源：工业和信息化部图 5 2011-2018 年软件业从业人员数变化情况资料来源：工业和信息化部2018 年，我国通信业行业发展稳中有进，对国民经济和社会发展 支 撑 作 用 不 断 增 强 。 与 此 同 时 ， 受 网 络 提 速 降 费 、 虚 拟 运 营 商 商用 等 政 策 影 响 和 通 信 基 础 设 施 建 设 不 断 推 进 ， 我 国 通 信 用 户 下 沉 ， 业 务 迎 来 较 快 增 长 ， 而 同 期 业 务 收 入 同 比 增 长 相 对 乏 力 。 初 步 核 算 ， 2018 年 ， 电 信 业 务 总 量 完 成 65556 亿 元 （按 照 2015 年不变单价计算） ，
