南非对华不锈钢水槽反倾销反补贴案.DOC

1、南非对华不锈钢水槽反倾销反补贴案 来源：中国贸易救济网 一、案件基本情况2008 年 7 月 25 日，应 Franke Kitchen Systems（Pty）Ltd. 的申请，南非国际贸易管理委员会（简称委员会）对原产于中国的不锈钢水槽进行反倾销和反补贴立案调查。2009 年1 月 30 日，由于申诉方撤诉，委员会撤销了对华不锈钢水槽的反补贴调查。2009 年 3 月 16 日，南非对原产于中国和马来西亚的不锈钢水槽作出反倾销初裁，其中，对涉案的中国企业征收 10.84%62.41% 的反倾销税，涉案产品海关编码为73241000。二、本案相关调查程序1关于国内产业根据申诉书，本案中南部非

2、洲关税同盟（SACU）不锈钢水槽生产企业详情如表1所示。表1 南部非洲关税同盟（SACU）内生产不锈钢水槽的生产商列表国内产业 在递交申诉书前12个月内生产涉案产品的全部企业生产商产量申诉企业所占比例申诉企业（%）产量反对企业产量中立企业Franke Kitchen Systems 88 PABAR 12 SACU 内全部企业 100 2对于倾销的认定（1）原产于中国的涉案产品的正常价值在委员会与中国商务部进出口公平贸易局（BOFT）签署的备忘录 （ROU）中指出，在反倾销调查中，中国生产商/ 出口商可以提供涉案产品在中国境内的销售价格以及生产成本。委员会将核实这些数据，看其是否在正常的贸易条

3、件下获得。委员会在确定正常的贸易条件时，主要考虑了企业的以下因素，即所有权，竞争、广告和市场，以及人力资源。委员会最终确认，3家涉案企业的产品销售都是在正常的贸易条件下进行的。（2）佛山泰景创尔金属制品有限公司正常价值在调查期内，该企业共向 SACU 市场出口了7种不同类型的不锈钢水槽。其中，1种类型的不锈钢水槽的正常价值是以调查期内该产品在国内市场上的销售量为基础得出的。该企业还提供了其向第三国，即卡塔尔销售同类产品的正常价值作为参考，但委员会认为，该企业向卡塔尔出口的涉案产品数量根本无法与其向 SACU 出口的产品数量相比。该企业向 SACU 市场出口的其他6 种不锈钢水槽的正常价值是在其

4、结构成本的基础之上，并就销售量、一般行政管理费用、利润等方面进行了调整。这6种不锈钢水槽并没有在中国境内销售。出口价格该企业的出口价格是根据调查期内其向 SACU 市场的产品销售量为基础得出的。该企业共向 SACU 市场出口了7 种不同类型的不锈钢水槽。委员会最终对该企业的出口价格进行了以下调整：内陆运输费用和保险费用。倾销幅度委员会对于该企业出口至 SACU 市场的每一类型的产品，在调整了其正常价值和出口价格后，分别计算了其倾销幅度。委员会最终计算出的该企业所生产的不锈钢水槽在SACU 市场上的平均倾销幅度为负。（3）珠海市大励金属制品有限公司正常价值在调查期内，该企业共向 SACU 市场出

5、口了17种不同类型的不锈钢水槽。在调查期内，该企业并没有在中国市场上销售这些类型的产品。为确定该企业所生产的不锈钢水槽的正常价值，该企业提供了其中10种类型水槽在第三国的销售量作为参考。其他 7种类型的不锈钢水槽则是以其销售价格为基础得出。委员会对该企业产品的正常价值进行了以下调整：内陆运输费用、包装成本、附件成本、港口费等。出口价格该企业所生产的不锈钢水槽的出口价格是根据调查期内其向 SACU 市场的产品销售量为基础得出的。该企业共向 SACU 市场出口了17种类型的不锈钢水槽。委员会最终对该企业的出口价格进行了以下调整：内陆运输费用、包装成本、港口费。倾销幅度委员会对于该企业出口至 SAC

6、U 市场的每一类型的产品，在调整了其正常价值和出口价格后，分别确定了每一种产品在 SACU 市场上的倾销幅度。委员会最终计算出的该企业所生产的不锈钢水槽在 SACU 市场上的平均倾销幅度为20.72%。（4）惠州莱茵厨卫制品有限公司正常价值在 调 查 期 内 ， 该 企 业 生 产 并 向 全 球 出 口 多 种 类 型 的 不 锈 钢 水 槽 ， 包 括 SACU 市 场 在 内 。在 调 查 期 内 ， 该 企 业 并 没 有 在 中 国 市 场 上 销 售 本 案 中 的 涉 案 产 品 。 委 员 会 最 终 证 实 ， 在 调 查期 内 ， 该 企 业 共 向 SACU 市 场 出

7、口 了 11种 不 同 类 型 的 不 锈 钢 水 槽 。 为 确 定 该 企 业 在 SACU 市场 上 的 倾 销 幅 度 ， 委 员 会 依 据 其 出 口 成 本 和 出 口 价 格 确 定 了 其 产 品 的 正 常 价 值 。出口价格该企业的出口价格是根据调查期内其向 SACU 市场出口的11 种类型产品的实际销量为基础得出的。委员会最终对该企业的出口价格进行了以下调整：国内/内陆运输费用、国际货运费用、支付费用。倾销幅度委员会对于该企业出口至 SACU 市场的每一类型的产品，在调整了其正常价值和出口价格后，分别确定了每一种产品在 SACU 市场上的倾销幅度，委员会最终计算出的该企

8、业所生产的不锈钢水槽在 SACU 市场上的平均倾销幅度为10.94%。5）其他涉案中国企业的倾销幅度在本案中，部分中国的生产商/出口商并未应诉，因此委员会无法确定其国内的交易行为是否在正常的贸易条件下进行。委员会最终采用了第三国马来西亚作为确定这些未应诉企业产品正常价值的替代国。委员会最终裁定，中国未应诉企业的倾销幅度为62.41%。（6）倾销结论在听取了来自各利害关系方提交的意见后，委员会最终确定了原产于中国和马来西亚的不锈钢水槽对 SACU 的倾销幅度（表2） 。表2 涉案的不锈钢水槽对 SACU 的倾销幅度国 家 生产/出口企业 倾销幅度（%）佛山泰景创尔金属制品有限公司 负珠海市大励金

9、属制品有限公司 20.72惠州莱茵厨卫制品有限公司 10.94中 国其他未应诉的涉案企业 62.41Central Aluminum Manufactory 11.11马来西亚其他未应诉的涉案企业 95.863对于损害的认定（1）国内产业生产比例在本案中，申诉企业即 Franke Kitchen Systems（Pty）Ltd. 生产的不锈钢水槽占SACU 市场该产品总产量的88%，因此其可以代表国内产业。（2）原产于涉案国（地区）的涉案产品进口量和进口价格所带来的影响 进口量表3 20052007年 SACU 的不锈钢水槽的进口情况（单位：千克）国 家 2005年 占总进口量的 比例（%）

10、2006年 占总进口量的 比例（%） 2007年 占总进口量的 比例（%）中 国 199129 32.21 481354 50.60 673571 62.73马来西亚 138552 22.41 192492 20.23 154843 14.42自涉案国（地区）的总进口量337681 54.63 673846 70.85 828414 77自其他国家进口量 280485 45.37 277304 29.15 245245 23总进口量 618166 100 951150 100 1073659 100从表3可以看出，自2005年起，SACU 市场上原产于中国的不锈钢水槽的进口量就一直呈增长之势，

11、原产于马来西亚的不锈钢水槽的进口量自2006年起也呈现增长之势。2007年，在 SACU 市场上，原产于中国和马来西亚的不锈钢水槽的进口量已占其总进口量的77%。 对于国内产品售价的影响调查期内，原产于中国和马来西亚的不锈钢水槽的进口价格给国内产品造成了价格削减（表4） 。表4 涉案产品对申诉企业的价格削减（中国）2007年申诉企业的出厂售价 100进口产品的到岸价格 78价格削减 22在 调 查 期 内 ， 当 SACU 产 业 的 产 品 出 厂 售 价 出 现 下 滑 时 ， 就 发 生 了 进 口 产 品 对 国 内 产 品的 价 格 压 制 。 申 诉 企 业 的 产 品 并 未 受

12、 到 涉 案 产 品 的 价 格 压 制 （ 表 5） 。表5 涉案产品对申诉企业的价格压制2005年 2006年 2007年出厂价格 100 100 108在调查期内，当国内产业的产品生产成本无法转移至产品的销售价格中时，就发生了进口涉案产品对国内产品的价格抑制。调查期内，申诉企业的生产成本增速明显高于产品售价的增速，因此进口涉案产品给国内产品造成了价格抑制（表6） 。表6 涉案产品对申诉企业的价格抑制2005年 2006年 2007年APP 的出厂售价 100 100 108生产成本 100 115 161成本占售价的比例 100 114 151（3）进口倾销产品给国内产业造成的影响实际和

13、潜在的销量下降在 调 查 期 内 ， 申 诉 企 业 的 产 品 销 量 出 现 下 滑 ， 而 且 申 诉 企 业 指 出 ， 如 果 维 持 目 前 的 销 售 价格 ， 受 进 口 涉 案 产 品 冲 击 的 影 响 ， 其 销 售 量 仍 会 继 续 下 滑 （ 表7） 。表7 申诉企业实际和潜在的销量的下降2005年 2006年 2007年SACU 市场总销量 100 105 91利润2005 2007年 ， 申 诉 企 业 的 净 利 润 呈 现 下 滑 之 势 （ 表 8） 。产出20052007 年，申诉企业的产出呈现下滑之势（表9） 。表8 申诉企业的利润情况2005年 20

14、06年 2007年销售额 100 105 101生产成本 100 133 144毛利润 100 78 58净利润（总） 100 112 44表9 申诉企业的产出情况2005年 2006年 2007年总产量 100 116 89表10 国内产业的市场成长以及相对市场份额2005年 市场份额（%）2006年 市场份额（%）2007年 市场份额（%）申诉企业 100 100 105 87 91 78当地其他企业 100 100 105 100 99 86SACU 全部 100 100 105 89 81 79中 国 100 100 242 190 338 280马来西亚 100 100 140 11

15、4 112 86涉案企业 100 100 200 159 245 200其他进口企业 100 100 99 85 87 85总进口量 100 100 154 127 174 150SACU 市场总量 100 100 120 100 116 100市场份额和相对市场份额2005 2007年 ， 国 内 产 业 在 SACU 市 场 所 占 份 额 出 现 下 滑 ， 而 倾 销 进 口 产 品 的 市场 份 额 则 有 所 增 长 （ 表 10） 。生产率20052007 年，申诉企业的生产率呈现下滑之势。申诉企业指出，自2006年初开始，该企业不得不暂停了2条不锈钢水槽的生产线，目前该企业仅有

16、1条生产线运行（表11 ） 。投资回报率2007年，申诉企业的投资回报率已转为负值（表12） 。在同一时期原产于涉案国的不锈钢水槽的进口量则出现大幅增长，令股东权益受到损害。表11 申诉企业的生产率2005年 2006年 2007年总产量 100 116 89员工数量 100 116 108每个员工产量 100 100 83表12 申诉企业的投资回报率年 份 2005年 2006年 2007年净利润（全部企业） 100 106 -25股东投资 100 130 123投资回报率 100 81 -20产能利用率20052007 年，申诉企业的产能利用率指数降低了12点，表明在 2007年申诉企业的

17、产能并未完全利用（表13） 。申诉企业还指出，其生产设备仅用于生产不锈钢水槽，因此产能的未充分利用使其无法满足 SACU 市场上对于涉案产品需求的增长。表13 申诉企业的产能利用率2005年 2006年 2007年产 能 100 100 100实际产量 100 116 89产能利用率（%） 100 115 88影响 SACU 产业价格的因素影响 SACU 产业价格的因素是价格削减和价格抑制。倾销幅度（表14）表14 涉案产品在 SACU 市场的倾销幅度涉案国 涉 案 企 业 倾销幅度 （%）佛山泰景创尔金属制品有限公司 负珠海市大励金属制品有限公司 20.72中 国惠州莱茵厨卫制品有限公司 1

18、0.94中国其他涉案企业 62.41Central Aluminum Manufactory 11.11马来西亚 马来西亚其他涉案企业 95.86原产于涉案国（地区）的不锈钢水槽对 SACU 产业现金流的实际和潜在影响自2005年开始，申诉企业的现金流就转为负值（表15） 。申诉企业指出，如果将倾销进口产品在 SACU 市场的份额增长考虑在内的话，不仅证实申诉企业的现金流转负是由倾销进口产品造成的，而且对现金流潜在的负面影响更为深远。库存20052007 年，申诉企业的库存量出现了明显增长（表16） 。表15 申诉企业的现金流情况2005年 2006年 2007年负现金流 100 286 19

19、8表16 申诉企业的库存情况2005年 2006年 2007年库存量（单位） 100 250 157库存量（千克） 100 255 151价值（R1000） 100 335 238就业申诉企业生产不锈钢水槽的员工数量有所增加（表17） 。表17 申诉企业的就业情况2005年 2006年 2007年劳动力（产量） 100 116 108工资申 诉 企 业 用 于 生 产 的 总 工 资 有 所 增 长 ， 但 SGA 则 有 所 下 滑 （ 表 18） 。表18 申诉企业的工资情况2005年 2006年 2007年总工资（生产） 100 114 128销售管理费用（SGA） 100 99 97成

20、长2007年 ， 申 诉 企 业 的 不 锈 钢 水 槽 销 量 出 现 了 下 滑 （ 表 19） 。表19 申诉企业的成长情况2005年 2006年 2007年SACU 市场 100 120 116申诉企业的销量 100 105 91（4）关于实质损害的总结依据上述数据，委员会最终认定，申诉企业以及 SACU 的产业遭受了原产于涉案国（地区）的进口不锈钢水槽的实质性损害。4对于因果关系的认定委员会若要对涉案产品征收反倾销税，就必须明确 SACU 内产业所遭受的损害是否是由于原产于涉案国（地区）的进口产品的倾销所造成的。（1）涉案产品的进口量以及市场份额明确因果关系的因素之一就是原产于涉案国

21、（地区）的产品进口量的增长以及市场份额的增加，以及其是否导致了国内产业市场份额的下滑。2005 2007年 ， SACU 市 场 上 原 产 于 涉 案 国 （ 地 区 ） 的 不 锈 钢 水 槽 在 总 进 口 量 中 所 占份 额 有 所 增 加 ， 而 进 口 自 其 他 国 家 的 同 类 产 品 的 市 场 份 额 则 有 所 减 少 （ 表 20、 表 21） 。表20 涉案产品的市场成长及其相对应的市场份额2005年 市场份额（%） 2006年 市场份额（%） 2007年 市场份额（%）申诉企业 100 100 105 87 91 78当地其他企业 100 100 105 100

22、 99 86SACU 总量 100 100 105 89 81 79中 国 100 100 242 190 338 280马来西亚 100 100 140 114 112 86涉案企业总量 100 100 200 159 245 200其他进口企业 100 100 99 85 87 85总进口量 100 100 154 127 174 150SACU 总量 100 100 120 100 116 100表21 涉案产品的进口量国 家 2005年（千克） 占总进口量的 比例（%） 2006年（千克） 占总进口量的 比例（%） 2007年（千克） 占总进口量的 比例（%）中 国 199 129 3

23、2.21 481 354 50.60 673 571 62.73马来西亚 138 552 22.41 192 492 20.23 154 843 14.42自涉案国（地区）总进口量 337 681 54.63 673 846 70.85 828 414 77自其他国家进口量 280 485 45.37 277 304 29.15 245 245 23总进口量 618 166 100 951 150 100 1073 659 100（2）倾销进口产品对国内产品的价格所造成的影响原产于中国的涉案产品给申诉企业造成了价格削减，但申诉企业并没有受到进口涉案产品的价格抑制。（3）原产于涉案国（地区）的进

24、口不锈钢水槽给国内产业所造成的影响（表22 ）（4）除倾销外给国内产业造成损害的其他因素（表23、表 24）（5）关于因果关系的结论在考查了所有与国内产业遭受损害的相关因素后，委员会最终认定，国内产业所遭受的损害与原产于中国和马来西亚的不锈钢水槽对 SACU 市场的倾销存在因果关系。南非对原产于中国和马来西亚的不锈钢水槽作出的反倾销终裁结果见表25。表22 倾销进口产品的最终影响分析影响指标 分析（20052007年） 影响指标 分析（20052007年）销售量 下 降 产能利用率 下降利 润 下 降 现金流 下降产 出 下 降 库 存 增长市场份额（涉案产品） 增 长 就 业 增长市场份额（

25、申诉企业） 下 降 工 资 增长生产力 下 降 成 长 下降投资回报率 下 降 筹集资金能力 下降表23 非倾销进口产品所造成的影响2005年2006年2007年20052007年（增长或下降（%） ）非倾销进口产品的价格100 116 134 34非倾销进口产品的数量100 99 87 -13表24 根据反倾销措施协定委员会对于本案中因果关系的审查影响因素 分 析需求收缩 与国内产业所遭受的损害无关消费结构的变化 无 关贸易保护 没有贸易保护的行为外国企业与国内产业之间的竞争 二者是竞争关系技术发展 与国内产业所遭受的损害无关国内产业的出口表现 国内产业提供相关资料表明所遭受的损害与出口表现

26、无关国内产业的生产率 国内产业的生产率高于其他外国生产商表25 南非对原产于中国和马来西亚不锈钢水槽的反倾销终裁结果原产国 企业名称 反倾销税率（%）珠海市大励金属制品有限公司20.62惠州莱茵厨卫制品有限公司 10.84中 国中国其他未应诉的涉案企业 62.41Central Aluminum Manufactory10.74马来西亚 马来西亚其他未应诉的涉案企业95.86三 、 结 语南 非 是 中 国 在 非 洲 大 陆 最 大 的 贸 易 伙 伴 。 目 前 ， 在 非 洲 地 区 ， 仅 南 非 和 埃 及 对 中 国 出 口产 品 启 动 了 贸 易 救 济 调 查 ， 而 南 非 是 对 华 启 动 贸 易 救 济 调 查 最 多 的 国 家 。 南 非 已 于2004年 承 认了 中 国 的 市 场 经 济 地 位 。 在 本 案 中 ， 经 过 中 南 双 方 的 磋 商 ， 并 推 动 业 界 沟 通 ， 致 使 南 非 此 次对 华 反 补 贴 调 查 最 终 以 申 诉 方 撤 诉 而 终 结 。 南 非 是 第 四 个 对 华 启 动 反 补 贴 调 查 的 国 家 ， 而 且是 首 个 对 华 启 动 反 补 贴 调 查 的 发 展 中 国 家 。