1、心脏远程医疗服务进入中国入市调查项目报告,2009年4 北京,目 录,项目概况研究发现结论与建议,心脏远程医疗服务进入中国入市调查项目报告,一、项目概况,客户背景项目目的执行技术报告,1.1 客户背景,SHL是个技术先进的远程医疗服务与解决方案的领先提供商。创建于 1987 年，在瑞士证券交易所（苏黎世）上市，主要股东：Philips Electronics （约18%）和 Alroy 家族（约18%），主要活跃于以色列、德国和美国。SHL所提供的远程医疗服务和解决方案主要针对心血管疾病及其他相关疾病。过去的21年中，SHL处理了上百万的心电图传输。就2007年，在以色列和德国，完成了2500
2、00例远程医疗服务。在过去几年中，在美国，欧洲和以色列，数以万计的注册用户接受了该项服务。全球长期的客户群体超过 75,000 用户，平均年龄 66岁。平均接受服务时间 8 年。SHL的远程医疗服务和解决方案改善了用户的生活质量，并使卫生服务社区实现了成本节约。,1.2 项目目的,研究心脏远程医疗服务进入中国的可行性探索心脏远程医疗服务进入中国的模式掌握目标消费者的消费行为及态度预测潜在市场规模测试价格敏感度,1.3 执行技术报告,本次项目根据研究目的和被访者特点，把拦截地点选择在相关心血管医院（北京拦截地点为阜外医院和协和医院；上海拦截地点为第一人民医院、仁济医院和普陀中心医院；广州拦截地点
3、为广州心血管医院、中山三院和南方医院等）。 访问员在拦截点拦截接触被访者，经过初步甄别后，把符合访问条件的被访者引导到固定的访问点完成访问。,研究方法一：定量拦截访问,访问城市：北京、上海、广州,样本数：450,甄别条件：（1）45-70岁之间；（2）有心血管疾病（3）家庭收入4000以上；（4）在当地居住5年及以上；（5）受访者本人及亲友不得在相关,访问长度： 25-30分钟,召开地点：北京、上海,主持人：拓索定性研究专项主持人,本次研究通过和用户进行开放式的交谈讨论，掌握目标群体的相关消费行为和态度，同时挖掘用户深层次需求以及形成一些观点背后的原因。 客户通过监控探头能看到会谈现场情况，直
4、观的感受用户的意见和反映。 本次研究在北京、上海共计执行3场座谈会，共计19人参加了心脏远程医疗服务的市场研究讨论。,1.3 执行技术报告,召开场次： 3场,研究方法二： 焦点小组讨论,访问对象一：心脏病相关专家（医生） 甄别条件：正规媒体上发表过论文 人数： 5个（全部在北京）,本次项目研究针对心脏病专家及社区医院相关负责人进行了深度访问。通过拓索公司培训合格的访问员与专家及社区医院相关负责人无限制的一对一会谈，了解和掌握了SHL心脏远程医疗服务进入中国的可行性及可能要面临的问题等。 我公司是中国科协成员单位，访问期间，我们以中国科协开展非营利性课题研究为名义邀约和访谈，大大降低拒访率的同时
5、提高了所获取信息的有效性。,研究方法-定性深度访谈,1.3 执行技术报告,研究方法三：深度访问,访问对象二：社区医院相关负责人 甄别条件：决策者或参与者 人数：20个（北京、上海各10个）,访问地点：北京和上海,样本区域分布图,样本性别分布图,样本构成详情,1.3 执行技术报告,（N=450),（N=450),样本工作状态分布图,样本年龄分布图,1.3 执行技术报告,（N=450),（N=450),样本构成详情,样本月家庭收入分布图,1.3 执行技术报告,（N=450),样本构成详情,二. 研究发现,发病前后的相关情况及态度疾病治疗情况及相关评价疾病治疗信息来源及信任程度对商业保险及保健品的态
6、度及行为心脏远程医疗服务“产品测试”,调查研究发现：国内患者对定期检查并不重视，主动做定期检查的很少。患者一般已有明显症状或疾病已发作的情况下才去检查。每年做定期检查的费用几十元到几百元等，有的人甚至不知道费用额度，因为是单位组织的体检。认为这种单位组织的检查只是个形式。多数患者的心脏病是发作后才被诊断疾病发作时，患者很少有拨打120或999等急救热线的。他们或是自己去医院或是被家人、邻居等送到医院。患者对自己的病情都比较重视。他们一致表示疾病对其工作、生活带来了诸多不便：首先必须小心翼翼，工作或娱乐都不能尽兴；生活饮食也要克制；经济方面产生的影响更是直接的。尽管如此，多数参与讨论者的心态比较
7、好，焦虑程度不是很高。患者多数都参加了基本医疗保险，治疗心脏病所花费用一部分自己拿一部分医保报销。治疗及检查疾病的过程中有60%以上的被访者表示“医生检查时间短，而等候时间长”；“医院检查费用高”,2.1 发病前后的相关情况及态度,1.从您确诊患有心血管疾病到现在有多长时间了？,调查显示：有95%左右的被访者被确认患病已有一年或以上；其中3-5年的最多，占32.7%；其次为1-3年的患者，占26.5%；,（N=450),北京和上海地区患者当中患病1-5年的较多； 广州地区患者3-8年的较多。,45-53岁及54-60岁患者当中多数是被确认患病有1-5年； 61-70岁患者当中多数是被确认患病有
8、3-8年,（N=450),（N=450),2.您的心血管疾病具体属于以下哪种类型?,调查显示：超过50%的被访者其心血管疾病具体类型为“冠状动脉性心脏病”；其次有20%以上的属于“原发性心脏病”；另有13.8%的属于风湿性心脏病,（N=450),调查显示：北京地区原发性心脏病患者相对较多上海和广州地区冠状动脉性心脏病患者较多,（N=450),3.您最近有没有遭遇过以下这些情况？,调查显示，有89.4%的被访者最近遭遇过心肌受损（心脏病发作）情况。,（N=450),4.对于您的心血管方面的疾病，您平时一般通过哪些方式进行治疗？,调查显示：有97.6%的被访者一般通过吃药来治疗疾病；同时也有70%
9、以上的被访者表示“定期检查治疗”和“自我调养”来治疗疾病；另吃保健品来治疗疾病的被访者也占有三分之一。,（N=450),调查显示：吃药治疗疾病方面没有地区、年龄、收入上的明显差异，大家都比较一致；相比之下北京和广州的患者对疾病治疗采取的方法较多，除吃药治疗外还比较注重自我调养、吃保健品、定期检查治疗等；上海地区患者对保健品较冷淡各个年龄段对疾病采取的方法较一致，只是随着年龄的增长，对保健品也更热衷。高收入者对保健品不热衷，而相比更重视自我调养和定期检查治疗,（N=450),（N=450),（N=450),5.请问，对于您的心脏病，最近三年您接受过哪些治疗？,调查显示：被访者多数都在最近三年接受
10、过一些心脏治疗手术，其中接受过“冠状动脉支架手术”的被访者最多，占28%；其次接受过心脏导管手术的占24.3%；接受过心肌受损手术的占21.5%；,（N=450),调查显示：北京地区患者主要接受过冠状动脉支架手术及心脏搭桥手术；上海地区患者主要接受过植入心脏起搏器手术；广州地区患者主要接受过心脏导管手术。45-53岁患者接受过冠状动脉支架手术的较多；54-60患者接受过心脏导管手术的较多；61-70岁患者接受过心肌受损手术的较多家庭月收入10000-13999的患者主要接受过心脏搭桥手术；7000-9999元患者的主要受过心脏导管手术；4000-6999元的患者相对较多的接受过冠状动脉支架手术
11、及心肌受损手术。,（N=450),（N=450),（N=450),6.对于检查治疗您的心血管疾病，您平均每个月的花费大概是多少钱？,调查显示:近一半（44.5%）的被访者为检查治疗其心血管疾病每月花费300-499元；有28.1%的被访者其花费为500-999；另有23.2%的被访者其花费为0-299元;,（N=450),调查显示：北京地区患者为其心脏病支出的花费集中在500-999元/月；上海地区的集中在0-299元/月；广州地区的集中在300-499元各个年龄段患者在为治疗心脏病方面每月支出的花费没有明显的差异家庭收入4000-6999元/月的被访者其花费集中在300-499元/月；家庭收
12、入7000元/月以上的被访者其花费集中在300-999元/月；家庭收入10000元/月以上的患者其花费集中在500-999元/月,（N=450),（N=450),（N=450),7.对于每月的治疗花费，您实际支付情况怎样？,调查显示:80%以上的被访者表示每月的治疗花费“医保报销一部分，自己实际支付一部分”;完全自己负担的占12%；完全由单位支付的占5%；,（N=450),8.您是否参加了城镇居民基本医疗保险?,调查显示：有92%的被访者表示参加了城镇居民基本医疗保险。其中北京地区有99%的被访者表示参加了城镇居民基本医疗保险；上海地区有83%；广州地区有93%相比之下54-60岁的被访者没参
13、加城镇居民基本医疗保险的较多相比家庭收入越低，没参加城镇居民基本医疗保险的越多。,（N=450),（N=450),（N=450),（N=450),9.确诊为心血管疾病后对您生活有什么影响？,调查显示：69.5%的被访者表示确诊为心血管疾病后对其工作生活“有一定的影响”16.8%的被访者表示确诊为心血管疾病后对其工作生活“有很大的影响”。上海地区被访者表示“有很大的影响”的相对较多；广州地区被访者表示“基本没影响”的较多,（N=450),（N=450),10.对于您所患的心血管疾病，您的态度是怎样的？,调查显示:52.1%的被访者表示对其所患心血管疾病“比较重视”；31.1%的被访者表示“非常重
14、视”。北京地区被访者对其所患心血管疾病“非常重视”的比率更高对疾病的态度，年龄上没有明显的差异,（N=450),（N=450),（N=450),11.在治疗您心血管疾病的过程中，您认为您遇到的问题主要有哪些？,调查显示：67.5%的被访者表示在治疗其心血管疾病的过程中遇到的主要问题为“去医院检查费用比较高”；60.4%的被访者表示在治疗其心血管疾病的过程中遇到的主要问题为“医生检查时间短，而等待时间长”。其他表示“给家人带来了很大麻烦”、“去医院路上时间长”、“治疗效果不是很好”、“医生专业水平低”的被访者比率也都20%以上，分别为38.7%、32.3%、27.7%、23.2%。,（N=450
15、),调查显示：北京和上海地区被访者反应存在问题主要为“检查时间短，等待时间长”、“检查费用高”广州地区被访者反应存在问题主要为“检查费用高”“检查费用高”高是普遍存在问题,（N=450),12.您最近一次心血管疾病发病时，您是怎么解决的？,调查显示：各有20%左右的被访者在最近一次发病时或是“吃药、不去医院”、或是“自己（亲友）开车（打车）去医院”、或是“给亲友打电，让亲友送到医院”。给急救中心或给医院打电话的比较较少。,（N=450),最近一次心脏病发作时：北京地区患者主要是给亲友打了电话。同时北京地去患者相比上海和广州，给急救中心打电话的比率较高。上海地区患者主要是吃药，不去医院或自己/亲
16、友打车去了医院。广州地区患者主要是自己/亲友开车去了医院。,最近一次心脏病发作时：45-53岁的患者主要吃药，不去医院或自己/亲友打车去了医院。54-60岁的患者主要是吃药，不去医院或自己/亲友开车去了医院。61-70岁的患者主要是给亲友打电话，让亲友送到了医院。,（N=450),（N=450),调查研究发现：患者选择做定期检查或治疗的医院时，更多的考虑是否可以报销。接受访问的80%以上心血管疾病患者每月去医院的次数为1-2次。近60%的被访者表示，每次去医院检查治疗心血管疾病，平均花费1-3小时。患者对医院的收费方面满意度一般，其他治疗效果、治疗技术、态度等方面基本满意。多数被访者表示其家附
17、近有社区医院。他们去社区医院主要是为了拿药或治疗一般的疾病。选择去社区医院主要原因是社区医院收费低和方便。,2.2 疾病治疗情况及相关评价,1.您经常去哪家医院进行检查？（北京）,调查显示北京地区被访者经常去的医院有：首先多数人经常去北京协和医院；其次为朝阳医院和阜外医院；再次有安贞医院、垂杨柳医院、宣武医院、友谊医院、璐河医院、右安门医院等；其他还有昌平中医医院 、石景山医院、 北大医院、 北京第六医院、 朝阳第二医院 、朝阳酒仙桥医院 、东方医院 、二炮总医院 、民航医院、 同仁医院、 西单协和医院、 中日医院等。,第一梯队：北京协和医院,第二梯队：朝阳医院、阜外医院,第三梯队：安贞医院、
18、垂杨柳医院、宣武医院、友谊医院、璐河医院、右安门医院,第四梯队：昌平中医医院、石景山医院、 北大医院、 北京第六医院、 朝阳第二医院 、朝阳酒仙桥医院 、东方医院 、二炮总医院 、民航医院、 同仁医院、 西单协和医院、 中日医院,（N=150),1.您经常去哪家医院进行检查？（上海）,调查显示上海地区被访者经常去的医院有：首先多数人经常去普陀区中心医院；其次为仁济医院、第一人民医院和闸北中心医院；再次有曙光医院、岳阳医院、长征医院、凉城地段医院、新华医院、芷江西路地段医院、芷江中路地段医院、中山医院 ；其他还有第九人民医院、定阳医院、华山医院、黄浦区中心医院、瑞景医院、闸北区中医院、芷江地段医
19、院等。,第一梯队：北普陀区中心医院,第二梯队：仁济医院、第一人民医院、闸北中心医院,第三梯队：曙光医院、岳阳医院、长征医院、凉城地段医院、新华医院、芷江西路地段医院、芷江中路地段医院、中山医院,第四梯队：第九人民医院、定阳医院、华山医院、黄浦区中心医院、瑞景医院、闸北区中医院、芷江地段医院,（N=150),1.您经常去哪家医院进行检查？（广州）,第一梯队：心血管医院,第二梯队：南方医院,第三梯队：第一人民医院,第四梯队：中山三院、中山医院,调查显示广州地区被访者经常去的医院有：首先多数人经常去心血管医院；其次为南方医院；再次有第一人民医院 ；其他还有中山三院、中山医院等。,（N=150),2.
20、您为什么去这家医院进行检查？,调查显示被访者经常去某家医院的原因：主要是“可以报销（医保定点医院、公费医疗指定医院）”；其次也很看重“医院医生的专业水平”及“医疗设备”；再次为“方便、离家近”和“有认识的医生”,（N=450),调查显示， “可以报销”、“有先进的医疗设备”、“医生水平高”是所有被访者都很注重。而相比之下：北京地区患者更看重“方便、离家近”；上海地区患者更看重“有认识的医生”。45-53岁患者更看重医生专业水平；61-70岁患者更看重“可以报销”。,（N=450),（N=450),3.为了治疗您的心血管疾病（不包括其他疾病），您平均每月去几次医院？,调查显示：80.7%的被访者
21、表示为了治疗其心血管疾病，平均每月去医院1-2次；另有18.1的被访者表示为了治疗其心血管疾病，平均每月去医院13-4次；少数人（1.2%）每月去5-6次。,（N=450),调查显示：北京和上海地区患者去医院检查的平均次数差不多，相比之下广州患者的频次高一些；54-60岁及61-70岁患者去医院检查的平均次数差不多，相比之下45-53患者的频次高一些；,（N=450),（N=450),4.每次去医院检查治疗您的心血管疾病，平均花费多长时间？,调查显示，每次去医院检查治疗其心血管疾病时：57.9%的被访者表示平均花费时间长度为1-3个小时；27.4%的被访者表示平均花费时间长度为3-5个小时；1
22、2%的被访者表示每平均花费时间长度为1个小时以内；另有2.7%的被访者表示每平均花费时间长度为5个小时以上,相比之下北京地区患者去医院治疗其心血管疾病是平均花费的时间较短。,（N=450),（N=450),5.最近一次去医院检查治疗您的心血管疾病，您是通过什么交通方式？,调查显示，最近一次去医院检查治疗其心血管疾病时：各有30%以上的被访者表示以“乘坐出租车”或“亲友开车送过去”的方式到达的；有24.5%的被访者表示“乘坐公共交通工具”；有8.2的被访者表示“步行”。,（N=450),调查显示，最近一次去医院检查治疗其心血管疾病时，相比之下：北京地区患者呼叫“120、999急救车”的较多；上海
23、地区患者乘坐公共交通工具的较多。,（N=450),6.对于您所去的医院，在治疗您的心血管疾病的治疗效果方面，您的满意度怎样？,调查显示有50%以上的被访者表示对其心血管疾病的治疗效果比较满意；表示比较不满或非常不满的被访者比率较少，不足4%.,（N=450),调查显示北京地区比较满意的患者较多，而认为“一般”的患者广州地区的较多；54-60岁患者比较满意的较多，而比较不满意患者45-53岁的较多。,（N=450),（N=450),7.对于您所去的医院在治疗心血管疾病技术水平方面，您的满意度怎样？,调查显示：有47.7%的被访者表示为其治疗心血管疾病的医院技术水平比较满意；表示比较不满或非常不满
24、的被访者比率较少，不足4%.,（N=450),调查显示表示“非常满意”的患者北京地区的较多，而认为“一般”的患者广州地区的较多；54-60岁患者比较满意的较多，而比较不满意患者45-53岁的较多。,（N=450),（N=450),8.对于您所去医院在服务态度方面，您的满意度怎么样？,调查显示：有44.7%的被访者表示为其治疗心血管疾病的医院服务方面比较满意；表示比较不满或非常不满的被访者比率较少，不足5%.,（N=450),调查显示表示“非常满意”的患者北京地区的较多，而认为“一般”的患者广州地区的较多；54-60岁患者比较满意的较多，而比较不满意患者45-53岁的较多。,（N=450),（N
25、=450),9.对于您所去医院在治疗心血管疾病的花费方面，您的满意度怎样？,调查显示：有39%的被访者表示为其治疗心血管疾病的医院收费方面满意度一般；同时有23.8%的被访者表示比较不满。,（N=450),调查显示表示“比较不满意”的患者上海地区的较多；表示“比较不满意”的患者561-70岁患者较多。,（N=450),（N=450),10.您家附近有社区医院吗？,调查显示，各区域的调查结果基本一致：有90%以上的被访者表示其家附近有社区医院；,（N=450),11.您去过社区医院吗？,调查显示，各区域的调查结果基本一致：有90%以上的被访者表示去过社区医院；,（N=450),12.您去社区医院
26、主要去干什么？,调查显示：各有60%以上的被访者表示去社区医院是为买药或治疗一般疾病；只有13.5%的被访者表示去社区医院是为了做心血管疾病方面的诊断和治疗。,（N=426),调查显示：北京和广州地区患者去社区医院是更多的为治疗一般疾病；上海地区患者去社区医院是更多的为买药；相比之下广州地区患者更多的去社区医院做心血管疾病方面的诊断和治疗。,（N=426),13.您为什么会去社区医院做关于心血管疾病的诊断和治疗？,调查显示，各区域的调查结果基本一致：去社区医院做心血管疾病相关诊断和治疗的被访者中，有75%左右的被访者是因为“社区医院治疗费用比较低”；另各有50%左右的被访者是因为“社区医院比较
27、方便”或“社区医院有专业的医护人员”而选择去社区医院。,（N=58),14.请问您为什么不去社区医院做关于心血管疾病的诊断和治疗？,调查显示，各区域的调查结果基本一致：不去社区医院做心血管疾病相关诊断和治疗的被访者中，有79.1%的被访者是因为“社区医院没有专业的设备”；另有69.1%的被访者是因为“社区医院医护人员专业水平低”而不去社区医院。,（N=368),调查研究发现：国内患者主要通过医生及亲友、熟人介绍渠道获得治疗信息国内患者对医生及亲友、熟人介绍渠道高度信任。,2.3 疾病治疗信息渠道及信任程度,1.您一般通过下面哪些渠道了解心血管疾病方面的相关信息？,调查显示：有89.2%的被访者
28、表示从“医生介绍”渠道获取心血管疾病方面的相关信息；另有73.9%的被访者表示从 “亲朋、熟人介绍”的渠道获取心血管疾病方面的相关信息；,（N=450),2.1医院医生介绍,2.请您对以下信息渠道对您的重要性进行评价。(评分为1到10分，1分为完全不重要，10分为非常重要),调查显示：有88.6%的患者认为“医生介绍”渠道很重要，评分为7-9；北京地区患者更重视“医生介绍”渠道；,（N=450),（N=450),2.2电视或者广播栏目介绍,2.请您对以下信息渠道对您的重要性进行评价。(评分为1到10分，1分为完全不重要，10分为非常重要),调查显示：有63.6%的被访者认为“电视或者广播栏目介
29、绍”渠道比较重要，评分为6-8；广州地区患者对“电视或者广播栏目介绍”不太重视。,（N=450),（N=450),2.3报纸相关栏目,2.请您对以下信息渠道对您的重要性进行评价。(评分为1到10分，1分为完全不重要，10分为非常重要),调查显示：有64.6%的被访者认为“报纸相关栏目介绍”渠道还算重要，评分为5-7；广州地区患者对“报纸相关栏目介绍”不太重视。,（N=450),（N=450),2.4杂志相关栏目,2.请您对以下信息渠道对您的重要性进行评价。(评分为1到10分，1分为完全不重要，10分为非常重要),调查显示：有68.3%的被访者认为“杂志相关栏目介绍”渠道还算重要，评分为5-7
30、；广州地区患者对“杂志相关栏目介绍”不太重视。,（N=450),（N=450),2.5互联网相关频道,2.请您对以下信息渠道对您的重要性进行评价。(评分为1到10分，1分为完全不重要，10分为非常重要),调查显示：有54.6%的被访者认为“互联网相关频道介绍”渠道还算重要，评分为5-7 ；各地区对“互联网相关频道介绍”渠道的看法起伏较多；,（N=450),（N=450),2.6亲友、熟人的介绍,2.请您对以下信息渠道对您的重要性进行评价。(评分为1到10分，1分为完全不重要，10分为非常重要),调查显示：有68%的被访者认为“亲友、熟人介绍”渠道很重要，评分为7-9；各地区对“亲友、熟人介绍”
31、渠道的看法比较一致；,（N=450),（N=450),2.7相关书籍,2.请您对以下信息渠道对您的重要性进行评价。(评分为1到10分，1分为完全不重要，10分为非常重要),调查显示：有56.7%的被访者认为“相关书籍介绍”渠道比较重要，评分为6-8；北京地区患者对“相关书籍介绍”渠道比较看重；,（N=450),（N=450),3.1医院医生介绍,3.请您对以下渠道的信任度进行评价。（评分为1到10分，1分为完全不信任，10分为非常信任）,调查显示：有87.3%的被访者对“医生介绍”渠道很信任，评分为7-9；各地区患者对“医生介绍”渠道的信任与其对“医生介绍”渠道重视度基本一致；,（N=450)
32、,3.2电视或者广播栏目介绍,3.请您对以下渠道的信任度进行评价。（评分为1到10分，1分为完全不信任，10分为非常信任）,调查显示：有56.4%的被访者对“电视或者广播栏目介绍”渠道很信任，评分为7-9；各地区患者对“电视或者广播栏目介绍”渠道的信任与其对“电视或者广播栏目介绍”渠道重视度基本一致；,（N=450),3.3报纸相关栏目,3.请您对以下渠道的信任度进行评价。（评分为1到10分，1分为完全不信任，10分为非常信任）,调查显示：有56.9%的被访者对“报纸相关栏目介绍”渠道还算信任，评分为5-7 ；各地区患者对“报纸相关栏目介绍”渠道的信任与其对“报纸相关栏目介绍”渠道重视度基本一
33、致；,（N=450),3.4杂志相关栏目,3.请您对以下渠道的信任度进行评价。（评分为1到10分，1分为完全不信任，10分为非常信任）,调查显示：有55.3%的被访者对“杂志相关栏目介绍”渠道还算信任，评分为5-7 ；各地区患者对“杂志相关栏目介绍”渠道的信任与其对“杂志相关栏目介绍”渠道重视度基本一致；,（N=450),3.5互联网相关频道,3.请您对以下渠道的信任度进行评价。（评分为1到10分，1分为完全不信任，10分为非常信任）,调查显示：有48.7%的被访者对“互联网相关频道介绍”渠道还算信任，评分为5-7 ；各地区患者对“互联网相关频道介绍”渠道的信任与其对“互联网相关频道介绍”渠道
34、重视度基本一致；,（N=450),3.6亲友、熟人的介绍,3.请您对以下渠道的信任度进行评价。（评分为1到10分，1分为完全不信任，10分为非常信任）,调查显示：有70.4%的被访者对“亲友、熟人介绍”渠道很信任，评分为7-9 ；各地区患者对“亲友、熟人介绍”渠道的信任与其对“亲友、熟人介绍”渠道重视度基本一致；,（N=450),3.7相关书籍,3.请您对以下渠道的信任度进行评价。（评分为1到10分，1分为完全不信任，10分为非常信任）,调查显示：有56.7%的被访者对“相关书籍介绍”渠道比较信任，评分为6-8 ；各地区患者对“相关书籍介绍”渠道的信任与其对“相关书籍介绍”渠道重视度基本一致；
35、,（N=450),调查研究发现：多数人对于商业保险不太重视。已购买商业保险的人认为商业保险对其“有保障作用”，并为此愿意付出几百到上千。对于保健品，人们的态度各不一，多数人对保健品功效持有怀疑态度，为保健品不愿意付出太多。,2.4 对商业保险和保健品的态度及行为,1.您为自己购买了如下哪方面的商业健康保险？,调查显示：有61.9%的被访者表示“没买/不知道”商业健康保险；有23.8%的被访者表示自己买了“普通医疗保险” ；,（N=450),调查显示，相比之下：北京地区没有买/不知道商业保险的患者最多；广州地区购买各种商业保险（含普通医疗保险）的患者最多；,（N=450),2.您购买商业保险的原
36、因是什么？,调查显示，已购买商业保险的被访者当中：有63.2%的人表示其购买商业保险的原因是因为“商业健康保险有保障作用”；有43.3%的人表示其购买商业保险的原因是因为“亲友推荐”；另有6.4%的人表示其购买商业保险的原因是因为“用来投资”,（N=172),调查显示，已购买商业保险的被访者当中：北京地区人们更多的是因为“亲友推荐”而去购买了商业保险；广州地区人们更多的是因为“认为商业保险有保障作用”而去购买了商业保险；,（N=172),3.您每年为自己购买商业保险的花费是多少钱？,调查显示，购买了商业保险的被访者中：有42.8%的人每年为自己购买商业保险而花费的支出有“1000-1999元”
37、；有37%的人其支出为“1000元以下”；另有17.9%的人其支出为“2000-2999元”；,（N=172),调查显示，购买了商业保险的被访者中：上海和广州地区的人们为商业保险花费的支出额度相对较少；北京地区的人们为商业保险花费的支出额度相对较多；,（N=172),4.总的来看，您认为保健品对心血管疾病的治疗有帮助吗？,调查显示：有42.9%的被访者表示“保健品对心血管疾病的治疗有帮助”；有25.3%的被访者表示“保健品对心血管疾病的治疗帮助一般”；有20%的被访者表示“保健品对心血管疾病的治疗没帮助”；,（N=450),调查显示，相比之下：上海地区被访者表示“保健品对心血管疾病的治疗没有帮
38、助”的更多；广州地区被访者表示“保健品对心血管疾病的治疗有帮助”的更多；,（N=450),5.您最近半年是否购买过治疗您心血管疾病的保健品？,调查显示：有64.4%的被访者表示“最近半年没有购买过治疗心血管疾病的保健品”；相比之下，上海地区“最近半年没有购买过治疗心血管疾病的保健品”的人更多；而广州地区“最近半年购买过治疗心血管疾病的保健品”的人更多,（N=450),（N=450),6.您最近半年为自己购买治疗您心血管疾病的保健品的花费是多少钱？,调查显示最近半年为自己治疗心血管疾病而购买过保健品的被访者中：有56.2%的人表示其花费为500-999元；有27%的人表示其花费为500元以下；相
39、比之下广州人为保健品支出的更多，而上海人为保健品支出的更少；,（N=160),（N=160),7.您最近一次购买治疗您心血管疾病的保健品主要原因是什么?,调查显示为自己治疗心血管疾病而购买过保健品的被访者中：有60.6%的人表示其购买原因为“认为保健品对心血管疾病有疗效”；有39.4%的人表示其购买原因为“亲戚朋友的介绍”；有30%的人表示其购买原因为“保健品推销员的介绍”；另有21.3%的人表示其购买原因为“促销，价格便宜”,（N=160),调查显示为自己治疗心血管疾病而购买过保健品的被访者中：北京地区的人表示其购买原因更多为“认为有疗效”和“亲友介绍”；上海地区的人表示其购买原因更多为“亲
40、友介绍”；广州地区的人表示其购买原因更多为“认为有疗效”；,（N=160),调查研究发现：国内患者对心脏远程医疗服务的总体感觉为“较好”。国内患者对“SHL医疗中心有病人的病历记录，能够为病人提供及时而正确的治疗建议”和“能够随时随地在病人心脏病发作5分钟内为病人提供7/24的及时服务”更感兴趣。价格敏感度测试显示SHL心脏远程医疗服务最优价格点为135元/月，按月收费更受欢迎。国内患者更希望在二级以上医院购买该项服务，更喜欢通过与医院合作推出的模式。国内患者表示购买SHL心脏远程医疗服务时，更多的考虑其收费。购买可能性方面，有42.8%的被访者表示“有可能会购买该项服务”；另有35.4%的被
41、访者表示“很大可能会购买该项服务”,2.5 心脏远程医疗服务“产品测试”,1.您对刚刚给您介绍的这项心血管远程医疗诊断服务总体感觉怎么样?,调查显示：有68.2%的被访者表示对心血管远程医疗诊断服务的总体感觉比较好；有14.1%的被访者表示对心血管远程医疗诊断服务的总体感觉非常好；有17.7%的被访者表示对心血管远程医疗诊断服务的总体感觉一般；北京地区被访者对心血管远程医疗诊断服务的总体评价最高；上海地区被访者对心血管远程医疗诊断服务的总体评价最低。,（N=450),（N=450),2.1 SHL医疗中心有病人的病历记录，能够为病人提供及时而正确的治疗建议2.2 能够随时随地在病人心脏病发作5
42、分钟内为病人提供7/24的及时服务2.3 SHL先进的设备2.4 远程服务中心专业的医疗服务2.5 每月支付一定费用，不限时不限次的服务使用2.6 服务中心提供帮助呼叫救护车、通知医院和家人2.7 病人可在线访问个人医疗记录,2 请问，总的来看，您对该项服务的哪些特点比较感兴趣？,调查显示：被访者对SHL 提供服务的各方面都感兴趣；相比之下对“有病历记录，提供及时治疗建议”和“能够随时随地及时服务”更感兴趣。,（N=450),北京地区,上海地区,（N=450),（N=450),广州地区,调查显示：北京、上海、广州三个地区被方者对SHL心脏远程医疗服务的感兴趣点基本一致：相比之下北京地区有50%
43、以上的被访者表示对“ 能够随时随地在病人心脏病发作5分钟内为病人提供7/24的及时服务”及“服务中心提供帮助呼叫救护车、通知医院和家人”非常感兴趣；上海和广州地区有60%的被访者表示对“SHL医疗中心有病人的病历记录，能够为病人提供及时而正确的治疗建议”比较感兴趣,（N=450),3请问，假如这项服务已经在存在，您对对其价格有什么样的想法？（每列单选） 3.1 什么样的价格，您觉得太便宜，以至于您怀疑服务质量而不去购买？请选择以下价格 3.2 什么样的价格，您觉得较为便宜？请选择以下价格 3.3 什么样的价格，您觉得有点贵，但仍可以接受？请选择以下价格 3.4 什么样的价格，您觉得太高，以至于
44、不能接受？请选择以下价格,价格敏感度测试表明SHL远程医疗服务收费最优价格为135元/月；可调价范围为95-165元/月。,135元,95元,165元,（N=450),120元,85元,145元,120元,85元,145元,北京地区价格敏感度测试,上海地区价格敏感度测试,（N=150),（N=150),170元,110元,210元,广州地区价格敏感度测试,通过测试发现：北京和上海地区SHL远程医疗服务收费最优价格点为120元/月，可调价范围为85-145元/月；广州地区SHL远程医疗服务收费最优价格点为170元/月，可调价范围为110-210元/月；,（N=150),4.如果你希望购买这项服务
45、，您希望从哪里买到这项服务？,调查显示：有75.4%的被访者表示希望在“二级以上医院”购买心脏远程医疗项服务；有30%左右的被访者表示希望在“社保机构”或“社区医院”购买心脏远程医疗项服务；另有19.2%的被访者表示希望在“银行”购买心脏远程医疗项服务；,（N=450),调查显示：三个地区被访者对于二级及以上医院的态度基本一致；相比之下北京地区被访者还希望通过“社区医院”和“社保机构”购买心脏远程医疗项服务另广州地区被访者还希望通过“银行”购买心脏远程医疗项服务,（N=450),5如果您想要购买这个服务，您喜欢哪种付款方式呢？,调查显示：有71.7%的被访者表示喜欢“通过相关机构用现金购买”心
46、脏远程医疗项服务；有24%的被访者表示喜欢“通过银行直接汇款购买”心脏远程医疗项服务；三个地区被访者对于“通过相关机构用现金购买”的态度基本一致；相比之下广州地区被访者还希望“通过银行直接汇款购买”的比率更高；,（N=450),（N=450),6如果您购买这项服务，您希望的支付周期是怎样的？,调查显示：有37%的被访者表示希望按月结算；有27%的被访者表示希望按半年度结算；有25%的被访者表示希望按季度结算；有11%的被访者表示希望按年度结算；北京地区被访者相对更希望按季度结算；上海地区被访者相对更希望按月结算；广州地区被访者相对更希望按半年度结算；,（N=450),（N=450),7如果与社
47、区医院合作，推出这项服务，您能接受吗？,调查显示：有68.4的被访者表示接受“与社区医院合作推出心脏远程医疗服务”的模式 ；11%的被访者表示不接受；有20%的被访者表示不确定。相比之下，广州地区被访者更喜欢“与社区医院合作推出心脏远程医疗服务”的模式；上海地区被访者不太喜欢“与社区医院合作推出心脏远程医疗服务”的模式,（N=450),（N=450),8.如果这个服务是通过与医院里的医生合作开展的，您是否接受这个服务呢？,调查显示：有81.5的被访者表示“接受与医生合作推出心脏远程医疗服务” 的模式 ；6%的被访者表示不接受；有13%的被访者表示不确定。各个地区的被访者对“与医生合作推出心脏远
48、程医疗服务” 模式的态度基本一致，只是相比之下上海地区表示“不确定”和“不接受”的 被访者较多。,（N=450),（N=450),9.在您看来，影响您购买这项服务的主要因素是什么？,调查显示：有64%的被访者表示影响购买该项服务的主要因素为“费用”；有59%的被访者表示影响购买该项服务的主要因素为“产品性能” ；有40%以上的被访者表示影响购买该项服务的主要因素为“能否纳入医保”和“医护人员的专业性”；另有24.5%的被访者表示影响购买该项服务的主要因素为“诊断说明能否被医院接受” ；,（N=450),调查显示：更多的北京地区被访者表示影响购买该项服务的主要因素为“能否纳入医保”；更多的上海地区被访者表示影响购买该项服务的主要因素为“费用”；更多的广州地区被访者表示影响购买该项服务的主要因素为“费用”和“产品性能”；,（N=450),10.如果这项服务的价格现在已经确定，并且在6个月内可以提供相关服务，你购买这项服务的可能性有多大？,
